必讀要聞一：核聚變行業(yè)會(huì)議將召開(kāi)，機(jī)構(gòu)稱核聚變商業(yè)化進(jìn)程有望加快

2025中國(guó)國(guó)際核聚變與核能源產(chǎn)業(yè)大會(huì)將于7月16-17日召開(kāi)，展會(huì)展示核能源與核聚變相關(guān)內(nèi)容、核電站相關(guān)展示、核燃料循環(huán)和核安全設(shè)備等。

申萬(wàn)宏源表示，隨著技術(shù)的持續(xù)突破、政策不斷落地以及國(guó)內(nèi)招投標(biāo)加速，核聚變技術(shù)的工程化與商業(yè)化進(jìn)程有望加快，堅(jiān)定看好可控核聚變?nèi)a(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會(huì)。1）長(zhǎng)期來(lái)看，核聚變被譽(yù)為“終極能源”，具備能量密度高、清潔環(huán)保、原材料易得等優(yōu)勢(shì)，能有效解決傳統(tǒng)能源的諸多問(wèn)題，是未來(lái)能源的必然選擇。2）中期來(lái)看，2025-2030年全球進(jìn)入實(shí)驗(yàn)堆建設(shè)高峰期，我國(guó)在超導(dǎo)材料等產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)技術(shù)突破顯著，國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程不斷加速；3）短期來(lái)看，行業(yè)政策信號(hào)明確，國(guó)內(nèi)招投標(biāo)不斷落地。中信證券研報(bào)認(rèn)為，核聚變當(dāng)前正處于投資加速的過(guò)程中，中美均大力發(fā)展，核聚變將迎來(lái)新一輪加速發(fā)展期。

必讀要聞二：蘋果或?qū)?027年開(kāi)始發(fā)布多款A(yù)pple Vision系列和智能眼鏡產(chǎn)品

據(jù)媒體報(bào)道，知名分析師郭明錤發(fā)布Apple Vision系列和智能眼鏡預(yù)期路線圖（2025-2028），其預(yù)計(jì)蘋果不會(huì)在2026年推出任何新頭戴設(shè)備，并計(jì)劃從2027年開(kāi)始發(fā)布多款產(chǎn)品。蘋果將頭戴式設(shè)備視為消費(fèi)電子產(chǎn)品的下一個(gè)主要趨勢(shì)。在蘋果的頭戴式產(chǎn)品中，首先大量出貨的產(chǎn)品有望是類似雷朋的智能眼鏡，預(yù)計(jì)2027年的出貨量將達(dá)300萬(wàn)至500萬(wàn)臺(tái)或更多。

根據(jù)維深預(yù)測(cè)，隨著更多品牌廠商的加入，以及AI智能眼鏡產(chǎn)品落地，預(yù)計(jì)2025年，全球AI智能眼鏡銷量達(dá)到550萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)135%。方正證券表示，AI智能眼鏡作為AI應(yīng)用落地的最佳載體，驅(qū)動(dòng)智能穿戴設(shè)備迭代升級(jí)。AI智能眼鏡既彌補(bǔ)了XR設(shè)備在佩戴舒適性上的不足，又開(kāi)創(chuàng)了更契合現(xiàn)代生活方式的交互模式。AI眼鏡市場(chǎng)正由初探期向高速發(fā)展期邁進(jìn)。

必讀要聞三：汽車+低空+人形機(jī)器人，這類產(chǎn)品在多領(lǐng)域?qū)⒅饾u實(shí)現(xiàn)應(yīng)用

據(jù)媒體報(bào)道，近日北京純鋰新能源科技有限公司正式發(fā)布公司第一代全固態(tài)電池產(chǎn)品解決方案。純鋰新能源CEO楊帆表示：“經(jīng)過(guò)多年潛心研發(fā)與工程攻堅(jiān)，我們已跨越全固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化的三座大山，可控成本、可規(guī)模量產(chǎn)、可商業(yè)應(yīng)用?；诖?，純鋰全固態(tài)電池產(chǎn)品將率先應(yīng)用于電動(dòng)自行車換電和儲(chǔ)能等場(chǎng)景，實(shí)現(xiàn)該技術(shù)在全球商業(yè)化應(yīng)用中零的突破。”

國(guó)泰海通證券指出，固態(tài)電池具備高能量密度、高安全性，能夠滿足車端、低空、人形機(jī)器人等領(lǐng)域的特殊需求。當(dāng)前半固態(tài)電池已實(shí)現(xiàn)裝車，產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程早于全固態(tài)電池。人形機(jī)器人、低空等成本敏感度相對(duì)較低的領(lǐng)域，固態(tài)電池應(yīng)用早于車端。隨著固態(tài)電池整體性能的提升以及產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程的加速，固態(tài)電池在多領(lǐng)域?qū)⒅饾u實(shí)現(xiàn)應(yīng)用，長(zhǎng)期看好固態(tài)電池發(fā)展。綜合多家車企、電池廠發(fā)布的固態(tài)電池量產(chǎn)計(jì)劃，預(yù)計(jì)2027年全固態(tài)電池或迎來(lái)產(chǎn)業(yè)化元年，固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加速。

必讀要聞四：AI需求爆發(fā)拉動(dòng)該產(chǎn)業(yè)鏈量?jī)r(jià)齊升，機(jī)構(gòu)指出多家公司訂單強(qiáng)勁

機(jī)構(gòu)指出，英偉達(dá)GB200/300積極拉貨，2025、2026年ASIC迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)，目前多家AI-PCB公司訂單強(qiáng)勁，滿產(chǎn)滿銷，正在大力擴(kuò)產(chǎn)，二、三季度業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)有望持續(xù)，

AI需求爆發(fā)，拉動(dòng)PCB產(chǎn)業(yè)鏈量?jī)r(jià)齊升。興業(yè)證券指出，海外擴(kuò)產(chǎn)周期拉長(zhǎng)，高階PCB供需缺口有望拉大。根據(jù)測(cè)算，2025-2027年算力PCB需求規(guī)模分別達(dá)到525、864和1192億元，增速分別為81%、65%和38%，其中ASIC服務(wù)器PCB需求增長(zhǎng)最快，2027年有望達(dá)到600億元，貢獻(xiàn)一半以上的規(guī)模。根據(jù)擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃，2025年開(kāi)始產(chǎn)能趨緊，2026-2027年供需缺口將擴(kuò)大，缺口比例分別為10%和16%，因此算力PCB行業(yè)有望維持?jǐn)?shù)年的高景氣度。

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