必讀要聞一：機(jī)構(gòu)稱三星減少DDR4供應(yīng)，DDR4可能供不應(yīng)求到第3季度
市調(diào)機(jī)構(gòu)集邦科技表示，三星持續(xù)減少DDR4供應(yīng)，預(yù)期DDR4供不應(yīng)求情況可能延續(xù)到今年第3季度，隨著DDR4價格上漲，將加速用戶升級至DDR5。據(jù)集邦科技調(diào)查，DDR4現(xiàn)貨價大幅揚(yáng)升，6月以來DDR4 8Gb顆?，F(xiàn)貨均價自2.73美元，攀高至4.28美元，上漲逾5成；DDR4 16Gb顆粒現(xiàn)貨均價自6.1美元，揚(yáng)升至9.5美元，漲幅也達(dá)5成以上。
根據(jù)CFM閃存市場報(bào)道，現(xiàn)貨舊制程DRAM資源供應(yīng)缺貨漲價延續(xù)，存儲廠商針對渠道內(nèi)存條、行業(yè)內(nèi)存條及LPDDR4X等產(chǎn)品現(xiàn)貨價格堅(jiān)定持報(bào)漲態(tài)度。甬興證券研報(bào)稱，受益于供應(yīng)端推動漲價、庫存逐漸回歸正常、AI帶動HBM、SRAM、DDR5需求上升，產(chǎn)業(yè)鏈有望探底回升。
必讀要聞二：AI算力需求拉動下該細(xì)分領(lǐng)域有望加速發(fā)展
阿里云將于本月底在韓國啟用第二座數(shù)據(jù)中心，來滿足生成式AI快速發(fā)展帶來的需求增長。
智能算力規(guī)模的快速增長直接催生了對高效散熱技術(shù)的迫切需求。國泰海通證券表示，AI算力需求快速增長，數(shù)據(jù)中心液冷有望加速發(fā)展。隨著AI應(yīng)用快速發(fā)展，算力密度提升，算力設(shè)備、數(shù)據(jù)中心機(jī)柜對散熱需求大幅增長，液冷技術(shù)加速導(dǎo)入。國信證券認(rèn)為，AI時代，算力芯片功率持續(xù)提升，設(shè)備功率密度觸及傳統(tǒng)風(fēng)冷降溫方式極限，液冷技術(shù)應(yīng)用大勢所趨。當(dāng)前階段，液冷應(yīng)用主要采用冷板式技術(shù)；浸沒式方案是長期發(fā)展方向。同時，國內(nèi)PUE考核趨嚴(yán)，運(yùn)營商液冷白皮書規(guī)劃有望進(jìn)一步加速國內(nèi)液冷應(yīng)用。
必讀要聞三：這一戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)迎來規(guī)?；l(fā)展的關(guān)鍵窗口期
據(jù)媒體報(bào)道，第55屆巴黎國際航空航天展覽會上，來自深圳龍崗的聯(lián)合飛機(jī)集團(tuán)攜其重磅新品鉑影T1400縱列式無人直升機(jī)與鑭影R6000傾轉(zhuǎn)旋翼機(jī)閃亮登場，向世界展示我國低空智能裝備領(lǐng)域的技術(shù)實(shí)力與產(chǎn)業(yè)布局深度。種種優(yōu)越的性能，讓這款無人機(jī)成為全場“最靚的仔”。
自2021年起，隨著工業(yè)級無人機(jī)在農(nóng)林植保、測繪地理信息、工業(yè)巡檢、快遞物流、應(yīng)急救援、安防監(jiān)控等多個應(yīng)用領(lǐng)域加速滲透，其應(yīng)用場景隨技術(shù)的不斷革新而日益豐富，全球及中國民用無人機(jī)產(chǎn)業(yè)已從“消費(fèi)級主導(dǎo)”邁向“工業(yè)級驅(qū)動”的新階段。市場分析認(rèn)為，在低空經(jīng)濟(jì)政策紅利持續(xù)釋放、空域管理改革深化國家戰(zhàn)略政策的強(qiáng)力驅(qū)動下，無人機(jī)行業(yè)迎來規(guī)模化、智能化發(fā)展的關(guān)鍵窗口期。隨著各地低空經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)設(shè)施逐步啟動建設(shè)，以及應(yīng)急、林業(yè)、智慧政務(wù)、城市物流等新興場景的示范項(xiàng)目，低空經(jīng)濟(jì)相關(guān)項(xiàng)目有望加速落地執(zhí)行，行業(yè)需求有望從試點(diǎn)驗(yàn)證轉(zhuǎn)向多點(diǎn)爆發(fā)。
必讀要聞四：4月銷售額實(shí)現(xiàn)同比環(huán)比雙增長，該細(xì)分行業(yè)2025年或正迎來全面復(fù)蘇
媒體報(bào)道，近日，半導(dǎo)體個股密集獲連續(xù)上調(diào)評級。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至6月18日，在評級機(jī)構(gòu)家數(shù)5家及以上的個股中，以機(jī)構(gòu)一致評級連續(xù)3個月環(huán)比提升，最新評級較3個月前提升幅度超6%為條件進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，21股浮出水面。從21只潛力股所處行業(yè)分布來看，半導(dǎo)體行業(yè)個股相對較多。
上海證券研報(bào)指出，2025年4月全球半導(dǎo)體銷售額實(shí)現(xiàn)同比環(huán)比雙增長。電子半導(dǎo)體2025年或正在迎來全面復(fù)蘇，產(chǎn)業(yè)競爭格局有望加速出清修復(fù)，產(chǎn)業(yè)盈利周期和相關(guān)公司利潤有望持續(xù)復(fù)蘇。
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三星減供 DDR4 直接炒高價格，用戶被迫升級 DDR5，這波操作夠狠！
韓國再建數(shù)據(jù)中心，AI 全球化布局加速，算力競爭太激烈了！
半導(dǎo)體銷售額雙增長，行業(yè)復(fù)蘇信號明顯，相關(guān)股票可以關(guān)注了！
冷板式液冷變主流，浸沒式是未來，數(shù)據(jù)中心散熱技術(shù)要大改了！
巴黎航展上的中國無人機(jī)太亮眼，低空經(jīng)濟(jì)看來要起飛了！
液冷技術(shù)大勢所趨，傳統(tǒng)風(fēng)冷要淘汰，相關(guān)企業(yè)得趕緊轉(zhuǎn)型了！
阿里云韓國開數(shù)據(jù)中心，AI 算力需求猛增，液冷散熱這下要火了！
DDR4 現(xiàn)貨價漲超 5 成，內(nèi)存條又成 “理財(cái)產(chǎn)品”，裝機(jī)成本要飆升！
工業(yè)級無人機(jī)應(yīng)用越來越廣，農(nóng)林巡檢都靠它，行業(yè)前景杠杠的！
半導(dǎo)體評級上調(diào)，4 月數(shù)據(jù)回暖，看來行業(yè)真的觸底反彈了！