1、智駕成為各大車企競爭焦點，這類核心硬件需求持續(xù)提升
三星已與英飛凌、恩智浦達(dá)成合作，共同研發(fā)下一代汽車芯片解決方案。此次合作將基于三星的5納米工藝，重點是優(yōu)化內(nèi)存與處理器的協(xié)同設(shè)計”，并致力于“增強(qiáng)芯片的安全性能與實時處理能力。三星據(jù)稱正在為該領(lǐng)域開發(fā)高集成度的SoC方案，以實現(xiàn)更優(yōu)的能效比。
光大證券指出，在域控制器時代，高算力、高性能、高集成度的異構(gòu)SoC芯片將成為智能駕駛的核心部件。除了域控制器，智駕SoC芯片也是前視一體機(jī)的核心零部件。2025年15萬以下車型城市NOA滲透率將迅速提升，對中高算力芯片需求持續(xù)提升。另外從智能駕駛的技術(shù)層面來看，2025年端到端新技術(shù)聚焦VLA與世界模型，“車位到車位”智駕功能成為各大車企競爭焦點，對芯片算力、方案商能力、主機(jī)廠自研等能力均提出更高要求。在比亞迪、吉利等汽車OEM紛紛推行“智駕平權(quán)”戰(zhàn)略的背景下，第三方SoC廠商有望先行受益，“芯片預(yù)埋”趨勢為行業(yè)帶來較高成長確定性。
2、又一低軌衛(wèi)星發(fā)射成功，機(jī)構(gòu)稱我國商業(yè)航天已經(jīng)完成“從0到1”的階段
近日，我國在太原衛(wèi)星發(fā)射中心使用長征六號改運載火箭，成功將衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)低軌04組衛(wèi)星發(fā)射升空，衛(wèi)星順利進(jìn)入預(yù)定軌道，發(fā)射任務(wù)獲得圓滿成。
西部證券表示，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)展提速，具備估值擴(kuò)張潛力。衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)是新質(zhì)生產(chǎn)力核心環(huán)節(jié)，從政策端來看，對終端直連衛(wèi)星、衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)協(xié)調(diào)以及民營衛(wèi)星企業(yè)準(zhǔn)入等領(lǐng)域的政策法規(guī)均在近兩年相繼出臺，衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)的頂層政策框架已較為完善。從產(chǎn)品及用戶端看，天通套餐用戶數(shù)超200萬戶，終端設(shè)備超1600萬臺，且25年下半年華為衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)眾測即將開啟，我國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)接入的用戶基礎(chǔ)正在逐步搭建。中信證券付宸碩表示，伴隨衛(wèi)星制造、火箭發(fā)射、地面設(shè)備、運營服務(wù)各環(huán)節(jié)相繼取得突破，我國商業(yè)航天已經(jīng)完成“從0到1”的階段，產(chǎn)業(yè)即將邁入快速發(fā)展階段。
3、印尼考慮采購中國殲-10戰(zhàn)斗機(jī)，機(jī)構(gòu)稱中國軍貿(mào)開啟新周期
據(jù)媒體報道，印尼軍方當(dāng)?shù)貢r間6月5日消息，印尼政府正就采購中國制造的殲-10戰(zhàn)斗機(jī)進(jìn)行可行性評估。印尼國防部副部長道凡托（Taufanto）表示，此舉旨在提升印尼空軍的現(xiàn)代化作戰(zhàn)能力，同時兼顧國防預(yù)算的性價比。道凡托指出，中國殲-10戰(zhàn)斗機(jī)在印巴沖突中的表現(xiàn)是印尼考慮該機(jī)型的重要因素之一。此外，相較于西方同類戰(zhàn)機(jī)，殲-10的價格更具競爭力，且技術(shù)配置符合印尼對“高性價比先進(jìn)裝備”的需求。道凡托透露，目前，印尼正重點審查殲-10與現(xiàn)有國防系統(tǒng)的兼容性、售后維護(hù)支持以及具體采購條款。采購范圍可能不限于戰(zhàn)斗機(jī)，還包括中國制造的艦艇、護(hù)衛(wèi)艦及其他武器裝備。
申萬宏源表示，地緣政治沖突背景下，中國軍貿(mào)關(guān)注度將持續(xù)提升。印巴爆發(fā)激烈沖突，過程中中國軍工外貿(mào)產(chǎn)品引發(fā)高度關(guān)注，其成熟性將會獲得國際高度認(rèn)可，從而不斷促進(jìn)中國軍貿(mào)產(chǎn)品打開國際市場，中國軍貿(mào)開啟新周期，從而提升整個行業(yè)市場空間和估值。
4、火山引擎原動力大會將召開，字節(jié)近日發(fā)布多款A(yù)I新品
2025火山引擎原動力大會·春于6月11日-12日舉行，本次大會聚焦大模型與AI云原生等前沿領(lǐng)域。包括Agent開發(fā)、多模態(tài)理解、深度思考、AI云原生等多個話題。
近日，字節(jié)AI方面新進(jìn)展不斷。5月20日，火山引擎推出豆包·語音播客模型，實現(xiàn)了從文本創(chuàng)作到雙人對話式播客的秒級轉(zhuǎn)化，無需復(fù)雜剪輯，熱點內(nèi)容就能瞬間轉(zhuǎn)化為生動播客。同日，火山引擎發(fā)布大模型生態(tài)廣場——MCPServers。5月8日，火山引擎發(fā)布DiskANNRaBitQ向量算法引擎，通過深度融合DiskANN算法與ExtendedRaBitQ向量量化技術(shù)，在高性能向量檢索場景，查詢性能較HNSW算法查詢性能提升115%，內(nèi)存資源消耗降低90%，用戶向量數(shù)據(jù)庫整體成本降低75%，加速AI技術(shù)在各行業(yè)落地應(yīng)用。5月7日，火山引擎發(fā)布國內(nèi)首個數(shù)據(jù)庫智能助手——DBCopilot，通過AI技術(shù)覆蓋數(shù)據(jù)存儲、管理、獲取三大核心場景。國泰海通證券表示，字節(jié)跳動已經(jīng)成為我國AI發(fā)展的頭部力量，其模型與應(yīng)用齊頭并進(jìn)，為我國AI生態(tài)的發(fā)展不斷帶來新鮮血液，而且也能反映出我國AI目前蓬勃發(fā)展的現(xiàn)狀。
2025.06.9
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