必讀要聞一：Meta紛紛押注該領(lǐng)域
當(dāng)?shù)貢r間周二，科技巨頭Meta與美國最大的核電站所有者ConstellationEnergy達(dá)成一項(xiàng)為期20年的協(xié)議，旨在滿足人工智能(AI)熱潮催生的電力需求。
今年以來，以微軟、谷歌、亞馬遜、Meta為代表的科技巨頭正強(qiáng)勢押注核能，市場普遍認(rèn)為，這意在為AI業(yè)務(wù)發(fā)展提前籌劃補(bǔ)能。甬興證券研報表示，2025年核電相關(guān)支持政策暖風(fēng)頻吹。國務(wù)院核準(zhǔn)核電站建設(shè)，持續(xù)加碼核電新技術(shù)攻關(guān)。據(jù)國家能源局綜合司副司長張星表述，4月27日，國務(wù)院常務(wù)會議決定核準(zhǔn)浙江三門三期工程、福建霞浦壓水堆1、2號機(jī)組、山東海陽三期工程、廣東臺山二期工程、廣西防城港三期工程等5個核電項(xiàng)目，我國在運(yùn)和核準(zhǔn)在建核電裝機(jī)容量超過1.2億千瓦。此外，國家發(fā)改委、國家能源局將大力支持第四代核電技術(shù)、小型模塊化反應(yīng)堆、核聚變等前沿技術(shù)的研發(fā)攻關(guān)。
必讀要聞二：雷軍稱小米汽車芯片預(yù)計(jì)很快推出
據(jù)媒體報道，小米創(chuàng)始人雷軍在小米投資者大會上披露，最新推出的小米YU7售價不可能是網(wǎng)傳的23.59萬元，正式定價要開售前1-2天才能確定。雷軍稱五年前小米就開始投資研發(fā)機(jī)器人領(lǐng)域，目前汽車工廠正在試用相關(guān)能力，小米的汽車芯片正在研發(fā)中，預(yù)計(jì)也將很快推出。
中研普華產(chǎn)業(yè)研究院表示，2024年中國汽車芯片市場規(guī)模達(dá)1200億元，預(yù)計(jì)2030年突破3000億元，年復(fù)合增長率超25%。國信證券發(fā)布研報稱，多款芯片亮相上海車展，汽車芯片國產(chǎn)化正當(dāng)時。國內(nèi)汽車廠商在電動化之后正在發(fā)力智能化，同時積極推動汽車芯片國產(chǎn)化，國產(chǎn)汽車芯片正逐步從前期產(chǎn)品研發(fā)步入規(guī)模銷售階段。
必讀要聞三：蘋果參股公司推進(jìn)衛(wèi)星擴(kuò)容計(jì)劃
近日，美國聯(lián)邦通信委員會（FCC）太空局批準(zhǔn)了Globalstar公司擴(kuò)大其第二代“直連設(shè)備”（D2D）衛(wèi)星星座的申請，該計(jì)劃旨在為蘋果設(shè)備提供網(wǎng)絡(luò)覆蓋服務(wù)。據(jù)了解，2024年11月，Globalstar宣布了新一代C-3衛(wèi)星系統(tǒng)的計(jì)劃，該計(jì)劃包括蘋果公司向Globalstar支付高達(dá)11億美元，以增強(qiáng)iPhone的非地面網(wǎng)絡(luò)連接能力。此前，蘋果公司還斥資4億美元收購Globalstar20%的股權(quán)。
航天技術(shù)的快速進(jìn)步推動了全球航天經(jīng)濟(jì)指數(shù)級增長。2024年世界經(jīng)濟(jì)論壇發(fā)布的報告顯示，全球航天經(jīng)濟(jì)規(guī)模預(yù)計(jì)將從2023年的6300億美元增長至2035年的1.8萬億美元，年均增長率高達(dá)9%，遠(yuǎn)超全球GDP增速，將是未來十年推動全球經(jīng)濟(jì)增長的重要引擎。美國聯(lián)邦航空管理局也預(yù)測，商業(yè)航天活動將呈現(xiàn)強(qiáng)勁增長態(tài)勢。華西證券表示，當(dāng)前，全球商業(yè)航天領(lǐng)域正加快發(fā)展可回收火箭和低軌星座組網(wǎng)，中國商業(yè)航天迎來“技術(shù)突破”和“規(guī)模爆發(fā)”的雙重拐點(diǎn)。在火箭制造端，多家商業(yè)航天頭部企業(yè)密集開展可復(fù)用液體火箭的飛行驗(yàn)證；在衛(wèi)星制造端，更大的制造產(chǎn)能和更低的制造成本正在實(shí)現(xiàn)。在衛(wèi)星應(yīng)用端，包括手機(jī)直連衛(wèi)星、汽車直連衛(wèi)星、算力衛(wèi)星、太空寬帶等應(yīng)用場景不斷涌現(xiàn)。
必讀要聞四：多重催化下資本市場關(guān)注度顯著提升，Robo X商業(yè)化加速落地
據(jù)媒體報道，近日鄭欽文在法網(wǎng)女單1/4決賽大戰(zhàn)頭號種子薩巴倫卡，吸引了國內(nèi)大批觀眾的關(guān)注。而在法網(wǎng)賽場之外，蘊(yùn)含著廣州科技元素。連續(xù)兩屆法網(wǎng)現(xiàn)場唯一的L4級自動駕駛小巴接駁服務(wù)，均由廣州企業(yè)文遠(yuǎn)知行與法國雷諾集團(tuán)攜手提供。
政策與產(chǎn)業(yè)共振下，Robo X（以Robotaxi和Robovan為代表的無人載具）商業(yè)化落地加速，多重催化下資本市場關(guān)注度顯著提升。Robotaxi：25Q1小馬智行/文遠(yuǎn)知行/蘿卜快跑等車隊(duì)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，訂單量快速增長并積極拓展海外運(yùn)營。Robovan在物流領(lǐng)域展現(xiàn)較大潛力，形成"技術(shù)降本-場景驗(yàn)證-規(guī)模擴(kuò)張"的正向循環(huán)，商業(yè)模式初步跑通，25年或加速落地。RoboX演繹至更廣闊的無人化應(yīng)用，Robosweeper/Robotruck等場景商業(yè)化亦在提速，無人機(jī)物流嶄露頭角。華泰證券指出，Robo X商業(yè)化加速落地，有望帶來全產(chǎn)業(yè)鏈的投資機(jī)遇。
2025.06.5
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