5月26日，福田汽車發(fā)布公告，稱擬與億緯鋰能各出資2.5億元設(shè)立合資公司，以拓展新能源重卡業(yè)務，為客戶提供多樣化的電池租賃解決方案，支持動力電池降本，提高新能源重卡利潤率。

據(jù)了解，這只是億緯鋰能加速推動包括重卡在內(nèi)的新能源商用車動力電池業(yè)務的一部分。就在5月上旬，該公司曾一口氣發(fā)布了8款商用車動力電池新品，其中包括3款重卡產(chǎn)品。

實際上，今年以來，不僅鋰電廠商，包括更加前沿的鈉電、氫能等新能源廠商，都在加速布局重卡業(yè)務。

新能源重卡迎來爆發(fā)

近十余年來，新能源車“登堂入室”，持續(xù)快速增長，各類知名品牌、車型也廣為人知，但總體來說，乘用車的發(fā)展勢頭更強，而在商用車領(lǐng)域，除率先取得突破的新能源城市公交車有超過70%的滲透率外，其他細分場景的電動化率大都不足10%，存在明顯的發(fā)展不平衡問題。

根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)，2024年商用車市場整體表現(xiàn)疲弱，產(chǎn)銷均同比下降，未能達到400萬輛的預期。不過，新能源商用車仍保持增長態(tài)勢，全年銷量53.2萬輛，同比增長28.9%，但這一增速較2023年有所下降，也仍低于當年新能源乘用車的40.2%增速。

商用車整體情況不佳，更多與需求趨弱、運價低迷、利潤下降有關(guān)，雖然市場普遍認為低谷過后將有所回暖，但短期內(nèi)，這些趨勢難以得到根本性逆轉(zhuǎn)，中國汽車工業(yè)協(xié)會預測2025年商用車銷量規(guī)模400萬輛左右，同比增長約3%，大致回到2023年的水平。

但新能源商用車受政策推動、成本下降等因素刺激，階段性顯示出與燃油商用車的競爭優(yōu)勢。其中，新能源重卡成為最大亮點，根據(jù)EVTank的統(tǒng)計，去年我國電動重卡銷量同比高增139.4%，達到8.27萬輛，氫燃料電池重卡、天然氣重卡同比增速均超過17%，新能源重卡整體滲透率提升至13.6%。

今年一季度，國家以舊換新補貼、環(huán)?？己说日咝M一步凸顯，目前我國老舊柴油貨車報廢的單車最高補貼已超過14萬元，再加之新能源電池成本快速下降，新能源重卡保持了翻倍增長態(tài)勢，滲透率更是快速增至19.7%。

在短途運輸場景中，新能源重卡相較柴油重卡已經(jīng)凸顯出了成本優(yōu)勢，僅從動力成本、保養(yǎng)成本來看，前者目前的成熟產(chǎn)品要比后者低30%-50%。

政策紅利、經(jīng)濟性的持續(xù)釋放，也讓市場對新能源重卡的前景較為樂觀。中金公司研報認為，2025年電動重卡在港口、礦山等短途場景的滲透率或?qū)⒖焖偻粕?5%。廣發(fā)證券研報則顯示，市場認為未來十年內(nèi)國內(nèi)重卡領(lǐng)域的新能源滲透率天花板保守預測在30%-40%左右，樂觀預測在40%-50%，有翻倍增長的空間。

技術(shù)路線多點開花

在重卡市場持續(xù)高增的過程中，除了中國重汽、三一集團等頭部車企不斷推行新能源、電動化發(fā)展策略外，新能源電池、燃料供應商也是重要的推手。

中國汽車流通協(xié)會商用車專委會秘書長鐘渭平表示，新能源重卡單車價格的下降與動力電池價格降低的傳導作用息息相關(guān)。目前，即是不考慮補貼，新能源重卡的購買成本普遍降到了可接受區(qū)間，而且在一年左右的時間，就能通過油電差價賺回來。

作為新能源電池的絕對C位，鋰電技術(shù)仍然保持著在重卡賽道的領(lǐng)先地位，頭部鋰電動力電池企業(yè)多有新能源重卡電池布局，寧德時代即是其中代表。今年以來，該公司的推進力度也明顯加大。而且，不同于億緯鋰能等為重卡運輸配套的超充路線，寧德時代依托自身的業(yè)務布局，選擇了更為激進的換電路線。5月18日，寧德時代旗下的換電公司時代騏驥專門舉辦了一場發(fā)布活動，標志著該公司大舉押注重卡換電。寧德時代也表示，計劃在2030年之前建設(shè)一張覆蓋80%的重卡運輸干線的換電網(wǎng)絡，該公司董事長曾毓群對這一賽道的預測也更為樂觀，認為未來三年，新能源重卡的滲透率就能突破50%。

看起來，重卡領(lǐng)域的換電、充電之爭已顯露苗頭。而在鋰電之外，更多的技術(shù)路線也都在搶灘這一熱門賽道。

作為與鋰電相似度較高的“兄弟技術(shù)路線”，鈉電也將重卡視作“上車”的突破場景。

今年3月末，中科海鈉發(fā)布了全球首個鈉離子電池商用車解決方案，核心應用場景即是重卡。該公司總經(jīng)理李樹軍曾表示，這些鈉電產(chǎn)品對比市面上的重卡電池，裝載量明顯減少，充電時間進一步縮短，總成本顯著降低，總產(chǎn)出大幅提升，實現(xiàn)“少裝、快充、多用”。

此前，市場即預測2025年可能成為“鈉電元年”，其發(fā)展也被看好能夠規(guī)避鋰價市場波動、供應緊缺和礦產(chǎn)供應“卡脖子”等問題。而在重卡場景，鈉電也因相比鋰電的寬溫域、高安全等特性，被視為重要競爭者，實際上，寧德時代在今年4月也發(fā)布了鈉新24V重卡啟駐一體蓄電池，預計6月正式量產(chǎn)，首發(fā)落地一汽解放車型。

除了鋰電、鈉電，氫燃料電池也早已將重卡視為最可能率先取得突破、實現(xiàn)大規(guī)模落地的應用場景。

氫燃料電池知名企業(yè)驥翀氫能今年計劃推出針對干線重卡開發(fā)的第二代產(chǎn)品，并對這一賽道的增長和產(chǎn)品的表現(xiàn)充滿期待。該公司創(chuàng)始人、董事長付宇表示，氫燃料電池能量密度高、溫度適應性強，燃料加注和啟動及變載響應速度快，制造及使用和回收過程幾乎無污染，供應鏈也相對安全，尤其適用重載、長續(xù)航場景，在中重型長途商用車領(lǐng)域具有絕對優(yōu)勢。

去年，四川、吉林等多省市實施了氫能車輛高速免費政策，氫能重卡再次得到政策紅利加持。今年，氫能免費的版圖仍在擴大，就在5月21日，山西省發(fā)改委下發(fā)通知，明確自今年6月1日起至2027年5月31日，對符合條件的氫能貨車在山西省高速公路通行費實施全額補貼。業(yè)內(nèi)目前扔期待政策持續(xù)“擴圈”，并在各省間實現(xiàn)打通。市場則普遍看好氫能重卡在氫源供應足、大宗商品物流需求大的地方率先實現(xiàn)商業(yè)化運營。

此外，雖屬化石燃料，但更加清潔的LNG（液化天然氣），作為平衡經(jīng)濟性、降碳效應的過渡技術(shù)，也被認為是未來一段時間重卡轉(zhuǎn)型的重要技術(shù)路線。雖然去年下半年受補貼政策、市場調(diào)整等影響，LNG重卡增勢受阻，但今年重回老舊營運貨車報廢更新補貼范圍后，需求逐漸回暖。至少在中期仍有政策支持，具備價格優(yōu)勢的情況下，LNG穩(wěn)定的供應和成熟的加氣等基礎(chǔ)配套設(shè)施，足以讓其搶下不少的市場份額。

僅僅從今年上半年來看，新能源重卡從技術(shù)到電池、燃料產(chǎn)品或解決方案，再到終端市場，都在全面開花，在產(chǎn)能逐漸釋放，需求增長達到一定程度后，預計更為激烈的市場競爭也將到來。（本文首發(fā)于鈦媒體APP，作者｜胡珈萌，編輯｜劉洋雪）