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必讀要聞一：當(dāng)今科技競(jìng)爭(zhēng)的核心領(lǐng)域，行業(yè)已經(jīng)邁入全方位落地的黃金時(shí)代

近日，圖靈量子寬譜域高端光電產(chǎn)品研發(fā)制造基地項(xiàng)目簽約儀式在寧鄉(xiāng)經(jīng)開(kāi)區(qū)舉行。該項(xiàng)目總投資約5億元，聚焦寬譜域高端光電產(chǎn)品研發(fā)與制造，達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)年產(chǎn)值達(dá)5億元，將打造中部地區(qū)首個(gè)量子科技產(chǎn)業(yè)化示范基地，為湖南布局新質(zhì)生產(chǎn)力注入強(qiáng)勁動(dòng)能。

國(guó)盛證券指出，量子計(jì)算不再是狂想，已經(jīng)邁入全方位落地的黃金時(shí)代。如今，量子計(jì)算正在從硬件（（備比比特）、軟件和應(yīng)用層面（操控比特）環(huán)節(jié)全方位進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化突圍。上海證券認(rèn)為，量子計(jì)算已成為大國(guó)科技競(jìng)爭(zhēng)的核心領(lǐng)域，海外科技巨頭IBM、谷歌等在超導(dǎo)路線(xiàn)持續(xù)突破，微軟另辟拓?fù)漉鑿剑袊?guó)在量子計(jì)算多路徑探索中占據(jù)重要地位，我國(guó)量子計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?。根?jù)ICVTA&K及光子盒研究院數(shù)據(jù)，2024年全球量子產(chǎn)業(yè)規(guī)模為50億美元，預(yù)計(jì)到2035年產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過(guò)8000億美元，CAGR為59%；2035年上游市場(chǎng)規(guī)模為2527億美元。

必讀要聞二：全固態(tài)電池新標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)，機(jī)構(gòu)稱(chēng)固態(tài)電池行業(yè)進(jìn)入“預(yù)期兌現(xiàn)”階段

據(jù)媒體報(bào)道，近日，中國(guó)汽車(chē)工程學(xué)會(huì)正式發(fā)布《全固態(tài)電池判定方法》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)，首次明確了全固態(tài)電池的定義，解決了行業(yè)界定模糊、測(cè)試方法缺失等問(wèn)題，為技術(shù)升級(jí)和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用奠定基礎(chǔ)。新標(biāo)準(zhǔn)中，“全固態(tài)電池”要求離子傳遞必須完全通過(guò)固體電解質(zhì)實(shí)現(xiàn)，與混合固液電解質(zhì)電池形成嚴(yán)格的技術(shù)分界。

光大證券認(rèn)為，截至2025年5月，固態(tài)電池板塊平均PE高于滬深300均值，反映市場(chǎng)的高成長(zhǎng)預(yù)期。在政策紅利與技術(shù)突破雙輪驅(qū)動(dòng)下，固態(tài)電池行業(yè)進(jìn)入“預(yù)期兌現(xiàn)”階段，擁有“技術(shù)領(lǐng)先+客戶(hù)綁定”雙重護(hù)城河企業(yè)或明顯受益。短期可關(guān)注“技術(shù)驗(yàn)證期估值彈性大”的中試線(xiàn)落地企業(yè)，長(zhǎng)期可跟蹤材料體系（電解質(zhì)/正負(fù)極）廠(chǎng)商。

必讀要聞三：商業(yè)化聚變項(xiàng)目倒逼國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)加速推進(jìn)

機(jī)構(gòu)研報(bào)表示，短期投資驅(qū)動(dòng)，推進(jìn)混合堆商業(yè)化。近年來(lái)海外可控核聚變發(fā)展提速，商業(yè)化聚變項(xiàng)目倒逼國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)加速推進(jìn)。短期實(shí)驗(yàn)堆投資推動(dòng)相關(guān)公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，混合堆在材料及工程要求、燃料成本上占據(jù)優(yōu)勢(shì)，商業(yè)化后可作為長(zhǎng)期過(guò)渡方案，建議圍繞聚變產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵材料及裝置環(huán)節(jié)布局。

招商證券表示，鈹為可控核聚變關(guān)鍵金屬。鈹以其卓越的比剛度、熱導(dǎo)性和尺寸穩(wěn)定性，被廣泛應(yīng)用于光學(xué)設(shè)備、半導(dǎo)體、航空航天、核工業(yè)、軍工和家電等領(lǐng)域，主要產(chǎn)品包括鈹銅合金、鈹鋁合金、金屬鈹及氧化鈹陶瓷，其中，鈹銅合金占鈹消費(fèi)總量的75%，在汽車(chē)、通訊和電子領(lǐng)域中發(fā)揮著關(guān)鍵作用。在核聚變領(lǐng)域，鈹作為中子倍增劑和包層材料的應(yīng)用潛力巨大，其價(jià)值量預(yù)計(jì)占核聚變反應(yīng)堆材料成本的30%-40%，在ITER機(jī)器中，測(cè)試包層模塊在模塊內(nèi)部使用約100-200公斤鈹作為中子倍增劑，以增強(qiáng)測(cè)試模塊中的氚增殖。氧化鈹也用作某些組件的絕緣材料。

小米15周年戰(zhàn)略新品發(fā)布會(huì)上，小米集團(tuán)董事長(zhǎng)雷軍表示，小米的芯片要對(duì)標(biāo)蘋(píng)果。雷軍還表示，截止今年4月底，玄戒累計(jì)研發(fā)投入已經(jīng)超過(guò)了135億元。目前，研發(fā)團(tuán)隊(duì)已經(jīng)超過(guò)了2500人，今年預(yù)計(jì)的研發(fā)投入將超過(guò)60億元。在目前國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)計(jì)領(lǐng)域，無(wú)論是研發(fā)投入，還是團(tuán)隊(duì)規(guī)模，都排在行業(yè)前三。

中原證券鄒臣認(rèn)為，AI大模型持續(xù)迭代升級(jí)，特別是以DeepSeek為代表的大模型技術(shù)開(kāi)源化，DeepSeek通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)大模型訓(xùn)練及推理極高性?xún)r(jià)比，為端側(cè)AI應(yīng)用發(fā)展帶來(lái)顛覆性變革。AI耳機(jī)、AI眼鏡等產(chǎn)品出貨量處于快速增長(zhǎng)中，端側(cè)AI推動(dòng)AIoT加速發(fā)展，并有望助力SoC廠(chǎng)商持續(xù)高速成長(zhǎng)，建議關(guān)注SoC廠(chǎng)商投資機(jī)會(huì)。

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