“智能眼鏡，將會是遠超VR的產(chǎn)品。”
Meta創(chuàng)始人扎克伯格在日前的一次訪談中指出，VR是未來的電視，但眼鏡會是未來的手機。
2024年以來，借助Ray-Ban Meta的成功，Meta一舉成為XR行業(yè)中最受關注的企業(yè)，更是帶動了AI眼鏡的快速爆發(fā)與崛起。相關統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，全球AI智能眼鏡銷量60萬臺，同比增長達216%。
值得注意的是，對比VR的下跌，以及AR的持平表現(xiàn)，AI眼鏡的高速增長，正在成為創(chuàng)業(yè)公司和科技巨頭們都看好的下一個萬億市場。一個很明顯的現(xiàn)象是，除了Meta之外，蘋果和谷歌也在加速AI/AR眼鏡的研發(fā)，而在大洋彼岸的中國，更是從去年就已經(jīng)開始了“百鏡大戰(zhàn)”。
“這半年看了好多AI硬件標的，綜合來看AI眼鏡是目前最為靠譜的，這是大勢決定的。”一名AI硬件投資人對作者說道。在他看來，眼鏡是AI最佳的載體，AI+AR會是未來，但就目前的技術和商業(yè)化轉(zhuǎn)化來看，AI眼鏡會是中間承托的關鍵。
不過，在這一波熱潮中，仍需要清晰的認識到一點，AI眼鏡的八成增量都是Meta貢獻的，中國市場雖然熱鬧，但目前由于產(chǎn)能等多方面的問題，導致很多已經(jīng)發(fā)布的產(chǎn)品仍處于“PPT”的狀態(tài)。
據(jù)作者得到的信息，在618到來之際，將會是國產(chǎn)AI眼鏡密集開賣期。而這，也將是中國AI眼鏡迎來的第一次大考。
“我們顯然不會走到哪里都帶著電視，但普通人每天花幾個小時看電視，我們未來同樣希望這個體驗能變得更加沉浸和吸引人。”
作為擁有MR和AI眼鏡產(chǎn)品的品牌，扎克伯格對VR和AR未來的發(fā)展做出了自己的判斷，二者會長期共存，但使用場景的不同，導致眼睛才會是未來。
從當下的市場數(shù)據(jù)表現(xiàn)來看，也正如扎克伯格所說，AI/AR眼鏡正在跑向舞臺的C位。
作為發(fā)展更為成熟、時間更長的VR，在過去的第一季度中銷量為133萬臺，但是同比下滑了23%。對于VR市場的下跌，背后的原因也不難理解，主要就在于體驗內(nèi)容受限，加上售價較高，導致用戶購買欲望不足。并且，在AI變革各個終端的當下，其與VR并沒能找到一個默契的點去實現(xiàn)新價值的共創(chuàng)，這點也是VR形態(tài)以及硬件支撐不足的情況下導致。
“VR或許會取代電視，但是其產(chǎn)品屬性導致其成為不了像手機那樣的超級終端，它是有上限的，而這個量級大概也就是千萬級別，離億級還有著較大的距離。”某AR創(chuàng)業(yè)品牌負責人對作者說道。
對比VR的“平淡”表現(xiàn)，當前，AR眼鏡行業(yè)正在加速從“概念驗證”邁向“日常應用”，并逐步走向規(guī)?；鲩L。第一季度，全球AR銷量為11.2萬臺，與去年同期基本持平，預計2025年全球AR銷量為65萬臺，同比增長為30%。
而在國內(nèi)市場，AR的發(fā)展更是早已超越了VR。早在2023年下半年開始，在線上市場，AR的銷量開始超過VR。
根據(jù)研究機構艾瑞咨詢發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2025年中國AR眼鏡將迎來下一個銷量高峰，眾多品牌新品集中入局，推動整個市場不斷向更廣闊的消費級應用領域邁進。微光科技CEO戴照恩指出，伴隨關鍵技術突破、AI大模型加速推進及供應鏈成本下探，AR眼鏡產(chǎn)業(yè)正迎來爆發(fā)前的關鍵節(jié)點。
不過，由于技術等多方面的原因，AR眼鏡距離大眾消費品還有一定距離。而在AI新時代下，其與眼鏡的融合，帶來了更多的選擇，沒有顯示的AI眼鏡，成為承接AI+AR成熟落地之前的最佳選擇。中信證券研報指出，具備AI功能的眼鏡在整個市場的滲透率或?qū)_擊60%。
最新的市場數(shù)據(jù)也在證明，相比較傳統(tǒng)的AR眼鏡，能讓更多人戴出去的AI眼鏡已經(jīng)在銷量上抬頭，增速也一騎絕塵。數(shù)據(jù)顯示，2025年第一季度全球AI智能眼鏡銷量60萬臺，同比增長達216%。伴隨著供應鏈的成熟，加上入局品牌的增多，預計2025年全年AI智能眼鏡銷量為550萬臺。
相關消息指出，谷歌和蘋果也都在加快布局AI眼鏡品類，其中蘋果的產(chǎn)品或?qū)⒃诿髂臧l(fā)布，類似于Ray-Ban Meta的設計，拍攝、AI、音頻等功能會是主要的賣點。
需要指出的是，目前所說的AI眼鏡有帶顯示的和不帶顯示的，帶顯示的通常是指有AI功能的光波導AR眼鏡，今年以來的銷售也不錯。但是，由于目前光波導技術的受限，整體體驗達不到能夠持續(xù)佩戴的要求，因此市場波動性較大。而不帶顯示的AI拍攝眼鏡，則是各大品牌布局的戰(zhàn)略重點。洛圖科技發(fā)布的研究報告指出，在電商平臺，AI拍攝眼鏡的銷量份額已迅速攀升至28.1%。
作為當今AI眼鏡市場的絕對領頭羊，扎克伯格更是不止一次在訪談中表達對其未來的看好。“眼鏡將是實現(xiàn)AI的最佳載體，目前世界上已有十億到二十億人佩戴眼鏡，對我來說，十年后，每一副現(xiàn)有的眼鏡，至少會是AI眼鏡。”
據(jù)不完全統(tǒng)計，目前國產(chǎn)品牌中，雷鳥、閃極等已經(jīng)正式開賣了AI眼鏡，不過閃極后續(xù)下架了相關產(chǎn)品，稱在做軟件端的優(yōu)化，之后還會推出新品。Rokid、百度、聯(lián)想等則是還未上市開售。
日前，Rokid創(chuàng)始人祝銘明透露，過去三個月以來，帶顯示的AI眼鏡全球已交定金訂單已超25萬臺，其中在線訂單超4萬臺，今年內(nèi)有望全部交付。祝銘明還透露，Rokid一次鎖定約20萬臺的供應量，支付資金已超幾億元。
除了上述提到的品牌，據(jù)作者了解，這個月雷鳥還將發(fā)售最最新旗艦產(chǎn)品雷鳥X3 Pro，后續(xù)小米、華為也都將發(fā)布AI眼鏡新品，阿里的AI眼鏡則是到年底大概率會開售，集體“圍攻”Meta。相關供應鏈人士對作者表示，“阿里應該是找了外部的合作，華為的AI眼鏡會比較復雜，因為要用鴻蒙的話，芯片和系統(tǒng)都會比較麻煩。”
可以看到，趕在618之前，國內(nèi)會有一大波AI眼鏡上市開售，一方面是為了趕上上半年最大的購物節(jié)，也是賣貨的最好時機。另一方面，AI眼鏡集中上市的核心原因，還是在于供應鏈的成熟。對于某些品牌來說，為了加快上市的步伐，直接用的供應鏈現(xiàn)成的方案，AI上會做一些定制的優(yōu)化和服務。
一個比較有趣的現(xiàn)象和事實是，不同于國外企業(yè)熱衷于在上半場定義，中國企業(yè)更習慣于在下半場市場成熟后再進場，當我們看到小米、華為、聯(lián)想這些品牌入局后，也證明AI眼鏡的供應鏈已經(jīng)較為完善了。而中國的市場足夠大，在供應鏈成熟后，巨頭有的是資源去打市場戰(zhàn)，等到那時，多數(shù)創(chuàng)業(yè)公司都會被取代。就拿手機行業(yè)來說，新興的創(chuàng)業(yè)公司，也就小米真正的從0到1走了下來。
存在即合理，“雖然看起來悲壯一些，但施工隊（巨頭）可能有更高優(yōu)先級的事來做。對于創(chuàng)業(yè)公司來說，下半場當華為、小米這樣的巨頭進來后，自己基本上沒啥勝算，汽車行業(yè)已經(jīng)印證這一切”，XREAL創(chuàng)始人徐馳曾對作者表示，“華為肯定是未來路上遇到的一個非常強勁的競爭對手，我們能做的就是跑得更快，要站在價值鏈的頂端，才有可能從行業(yè)里沖出來，甚至是唯一有可能存活的方式。”
談及當下的AI眼鏡競爭，星紀魅族高級副總裁、XR事業(yè)部總裁盧勇則指出，未來兩到三年會是一個十分關鍵的競爭期，大量品牌涌現(xiàn)的同時，也會有不少品牌被淘汰。最終能走下來的企業(yè)，一定要能平衡好“技術火熱”與“市場冷靜”之間的張力，只有提供真正能打動用戶的體驗，才能長久留在這一市場并繼續(xù)發(fā)展。
對于消費電子產(chǎn)品，最重要的不是說紙面數(shù)據(jù)多么強大，實驗室成果多么先進，而是要能賣出去，要讓終端消費者用起來。現(xiàn)在，國產(chǎn)AI眼鏡市場就有些這樣的情況，也被一些人認為是“虛假”的繁榮，同質(zhì)化程度較高，找不到一家能直接與Meta抗衡的。
上述投資人對作者表示，“現(xiàn)在很多創(chuàng)業(yè)者拿著AI的PPT就來要錢了，都說自己比肩Meta，但一問何時能售賣就都打馬虎眼。”今年第一季度，在全球60萬AI眼鏡的銷量中，Meta占據(jù)了近九成的份額。國產(chǎn)品牌中，雖然雷鳥V3已經(jīng)賣了小半年，但是整體的銷量也還未到10萬。
“雷聲挺大的，但是我們知道在供應鏈里面已經(jīng)有很多大廠在預定的時間會出來，當然我們今天也看到在不停的delay。”INAIR創(chuàng)始人黃海認為，Meta Ray-Ban的誕生有它的技機緣巧合，這個土壤未必適合今天國內(nèi)的土壤。國內(nèi)也的確有人做，有很多做廢的也不少，很多樣本已經(jīng)在證明這件事情了。
在作者看來，AI眼鏡是大模型最容易落地并實現(xiàn)突破的智能硬件形態(tài)，也可以簡單理解為“TWS耳機的眼鏡版本”。更低的成本和售價，以及接近于傳統(tǒng)眼鏡的佩戴體驗，讓其率先火了起來。對比Ray-Ban Meta眼鏡的銷量已經(jīng)超過了200萬，國產(chǎn)AI眼鏡需要盡快從PPT中走出來。即便目前供應鏈已經(jīng)較為成熟了，也不意味著消費者就一定買單。
對于AI眼鏡來說，市場叫的熱鬧，但是真正做得好的很少。拆分來看，AI和眼鏡這兩個屬性都很重要。其中，AI要能有深度的定制化方案，這種方案和算法是基于眼鏡的使用場景和視角去優(yōu)化和改進，而不是接入一個通用大模型就萬事大吉。比如翻譯的速度、準確性，AI眼鏡攝像頭的拍攝能力和對拍攝物體的理解能力等。
至于眼鏡的部分，就很考驗品牌的設計能力，也是和AR眼鏡邏輯不一樣的地方。一般來說，普通的傳統(tǒng)眼鏡重量在20g左右，而AI眼鏡則是翻倍，現(xiàn)在能做到的最輕的也要40g左右。AI眼鏡首先必須是一款佩戴舒適、可靠的眼鏡，其次才是一款具備AI功能的智能設備。
可以看到，為了在眼鏡設計上盡力做到滿分，大家都找到了傳統(tǒng)眼鏡廠商合作。不過，即便是這樣，作者從產(chǎn)業(yè)人士得到的消息是，現(xiàn)在的SKU仍不能滿足大眾的選購需求，而且長時間佩戴的舒適性會大打折扣。如何去平衡AI眼鏡SKU較少與消費者個性化之間的平衡，這是品牌商需要思考和解決的。
另外，產(chǎn)能也是國產(chǎn)AI眼鏡競爭的一大關鍵因素。目前，已經(jīng)開售或者即將開售的部分品牌，都宣稱產(chǎn)能沒有問題，但是當巨頭下場以及需求集中爆發(fā)后，產(chǎn)能能否跟上、能否優(yōu)先拿到芯片交付，這些都是疑問。
今年的618購物節(jié)，將會是國產(chǎn)AI眼鏡證明自己的一次大考。如果借著大促都沒能交出一份及格的答卷，那么必然會對國內(nèi)的AI眼鏡市場造成打擊。“考慮到產(chǎn)能，可能交付沒那么快，但是反映到終端的訂單量一定要達標，這決定了AI眼鏡的上限是否真的有那么高。”上述投資人表示。
作者認為，Ray-Ban Meta的成功有它的偶然性，也有必然性?？紤]到國內(nèi)外市場的差異，中國AI眼鏡市場的競爭將會是一場“持久戰(zhàn)”，中間會有著各種各樣的變數(shù)，不能太樂觀，但也沒必要悲觀。供應鏈上的優(yōu)勢，注定中國品牌會是主桌的一員，但更重要的是，希望在這一輪AI終端革命中，上半場規(guī)則的制定者會是國產(chǎn)廠商。（本文首發(fā)于鈦媒體APP，作者｜杜志強，編輯｜鐘毅）
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