必讀要聞一：字節(jié)正計(jì)劃推自研AI智能眼鏡，機(jī)構(gòu)稱AI眼鏡產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)明確
據(jù)媒體報(bào)道，兩位知情人士透露，字節(jié)跳動(dòng)正計(jì)劃推出自家的AI智能眼鏡。據(jù)其中一位知情人士透露，字節(jié)跳動(dòng)預(yù)計(jì)將在其智能眼鏡中，提供類似自研模型豆包的AI功能。目前，字節(jié)跳動(dòng)推出這款智能眼鏡的時(shí)間和銷售地區(qū)尚未確定。據(jù)了解內(nèi)情的人士透露，字節(jié)跳動(dòng)正在與供應(yīng)商談判，確定產(chǎn)品功能、技術(shù)規(guī)格、成本以及發(fā)布時(shí)間。
中泰證券認(rèn)為，AI眼鏡處于高速增長(zhǎng)階段，多廠商入局加速、產(chǎn)品矩陣豐富、價(jià)格帶多元，模型搭載及AI功能升級(jí)進(jìn)度可期，未來(lái)隨著模型升級(jí)融合和用戶功能需求擴(kuò)充，AI眼鏡的多模態(tài)需求有望加速成長(zhǎng)，逐漸成為多場(chǎng)景通用的AI全能助手。AI眼鏡產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)明確，2025年新品發(fā)布催化不斷，建議關(guān)注AI眼鏡相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈布局。
必讀要聞二：行業(yè)會(huì)議將召開(kāi)，機(jī)構(gòu)稱全球廠商開(kāi)支保持強(qiáng)勁下該細(xì)分領(lǐng)域需求持續(xù)提升
由先進(jìn)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)集群主辦的2025中國(guó)國(guó)際半導(dǎo)體先進(jìn)技術(shù)與應(yīng)用大會(huì)，將于4月22日在蘇州舉辦。
興業(yè)證券分析指出，全球晶圓廠設(shè)備開(kāi)支保持強(qiáng)勁，光刻機(jī)需求持續(xù)提升。ASML預(yù)計(jì)到2030年，全球半導(dǎo)體銷售額將超過(guò)1萬(wàn)億美元，2025-2030年CAGR達(dá)9%；2025年-2027年，全球300mm晶圓廠設(shè)備支出預(yù)計(jì)分別1232億美元/1362億美元/1408億美元，同比分別增長(zhǎng)24%/11%/3%，光刻機(jī)是半導(dǎo)體設(shè)備中市場(chǎng)占比最大品類，市場(chǎng)占比達(dá)24%。伴隨先進(jìn)邏輯和存儲(chǔ)芯片制程持續(xù)迭代，EUV光刻機(jī)占比持續(xù)提升。光刻機(jī)作為芯片制造光刻環(huán)節(jié)的核心設(shè)備，目前全球前道光刻機(jī)被ASML、尼康、佳能壟斷，實(shí)現(xiàn)光刻機(jī)的國(guó)產(chǎn)替代勢(shì)在必行，具有重大戰(zhàn)略意義。
必讀要聞三：重大進(jìn)展打破了國(guó)外長(zhǎng)期技術(shù)壟斷，3D打印市場(chǎng)快速發(fā)展
據(jù)媒體報(bào)道，近日我國(guó)首次在模擬微重力環(huán)境下，應(yīng)用冷陰極電子槍實(shí)現(xiàn)“太空級(jí)”3D打印。這一重大進(jìn)展打破了此前國(guó)外在該領(lǐng)域的長(zhǎng)期技術(shù)壟斷，也引起了資本市場(chǎng)對(duì)3D打印行業(yè)的高度關(guān)注。
3D打印又稱為增材制造，是一種基于離散—堆積原理形成實(shí)體物品的新型制造方式，融合了信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、先進(jìn)材料技術(shù)、數(shù)字制造技術(shù)。近年來(lái)受益于技術(shù)突破以及政策支持的共振，我國(guó)3D打印市場(chǎng)得到快速發(fā)展。3D打印效率持續(xù)提升推動(dòng)下游應(yīng)用從傳統(tǒng)航空航天領(lǐng)域快速向汽車、消費(fèi)電子等民用領(lǐng)域拓展。民生證券指出，人形機(jī)器人持續(xù)往智能化、高性能化方向發(fā)展，對(duì)于設(shè)計(jì)、材料、制造工藝都提出了很大挑戰(zhàn)，3D打印工藝持續(xù)進(jìn)步從設(shè)計(jì)端、材料端、工藝端等開(kāi)拓了人形機(jī)器人制造新思路，有望深度賦能人形機(jī)器人升級(jí)迭代歷程。
必讀要聞四：京東設(shè)立2000億元專項(xiàng)采購(gòu)資金，啟動(dòng)出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷扶持計(jì)劃
京東宣布將推出2000億元出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷扶持計(jì)劃。未來(lái)一年內(nèi)，京東將大規(guī)模采購(gòu)不低于2000億元的出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷商品，幫助外貿(mào)企業(yè)快速開(kāi)拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。京東表示，很多“出海”多年的外貿(mào)企業(yè)都具備優(yōu)秀的生產(chǎn)能力，產(chǎn)品品質(zhì)過(guò)硬，但在出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷過(guò)程中，存在不熟悉國(guó)內(nèi)市場(chǎng)、缺乏運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)等挑戰(zhàn)。為此，京東將在商務(wù)部及各級(jí)政府部門指導(dǎo)下，對(duì)扶持外貿(mào)企業(yè)做好規(guī)劃布局，在各地開(kāi)展多種形式的招商對(duì)接。
目前，已有包括京東、盒馬、永輝超市等在內(nèi)的多家零售企業(yè)啟動(dòng)扶持計(jì)劃，幫助外貿(mào)型企業(yè)開(kāi)拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。京東2000億出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷計(jì)劃是中國(guó)從“世界工廠”向“全球品牌孵化器”轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵一步。華泰證券研報(bào)認(rèn)為，京東設(shè)立2000億元專項(xiàng)采購(gòu)資金助力外貿(mào)企業(yè)出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷，是響應(yīng)國(guó)家政策、挖掘國(guó)內(nèi)市場(chǎng)潛力、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的重要舉措。這一計(jì)劃不僅為外貿(mào)企業(yè)提供了新的發(fā)展機(jī)遇，也為消費(fèi)者帶來(lái)了更多優(yōu)質(zhì)商品，同時(shí)也為京東自身帶來(lái)了新的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和發(fā)展空間。通過(guò)與京東的合作，外貿(mào)企業(yè)可以不斷提升自身的創(chuàng)新能力、品牌建設(shè)和市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)能力，推動(dòng)整個(gè)行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。
2025.04.15
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