根據(jù)目前已披露的2024年銀行年報(bào)來(lái)看，信用卡和消費(fèi)貸業(yè)務(wù)整體呈現(xiàn)此消彼長(zhǎng)的趨勢(shì)，消費(fèi)貸市場(chǎng)呈現(xiàn)“規(guī)模擴(kuò)張與風(fēng)險(xiǎn)并存”的特征，不同銀行策略分化明顯，有通過(guò)高速擴(kuò)張實(shí)現(xiàn)不良率下降，也有低調(diào)擴(kuò)張保持低速雙增的，當(dāng)然也有雙高增的情況；而信用卡市場(chǎng)呈現(xiàn)“高增長(zhǎng)伴隨高風(fēng)險(xiǎn)”的特征，不少銀行不良率激增暴露風(fēng)控短板，也有銀行通過(guò)規(guī)模收縮降低不良率。
大行的消費(fèi)貸規(guī)模普遍擴(kuò)張，除中行（未披露）、郵儲(chǔ)銀行外，其他銀行2024年消費(fèi)貸余額均顯著增長(zhǎng)，其中交通銀行增速最快，達(dá)86.94%，反映其消費(fèi)貸業(yè)務(wù)激進(jìn)擴(kuò)張，不良率同比上升，這與消費(fèi)貸規(guī)?？焖贁U(kuò)張相關(guān)，工商銀行風(fēng)險(xiǎn)突出，不良率從1.34%升至2.39%，升幅達(dá)78%。
交通銀行消費(fèi)貸余額同比增長(zhǎng)86.94%，不良率卻從1.45%降至1.12%，逆勢(shì)改善不良率，表明其可能在風(fēng)險(xiǎn)控制或客群選擇上采取了優(yōu)化措施。郵儲(chǔ)銀行是唯一消費(fèi)貸余額同比下降12.97%的銀行，但不良率從1.81%降至1.34%，顯示其可能主動(dòng)收縮高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，專注資產(chǎn)質(zhì)量。建設(shè)銀行則是其中最“低調(diào)”的，保持不良率在最低水平，同時(shí)保證了消費(fèi)貸余額25.21%的同比增長(zhǎng)。
總體來(lái)看，六大行的消費(fèi)貸市場(chǎng)呈現(xiàn)“規(guī)模擴(kuò)張與風(fēng)險(xiǎn)并存”的特征，不同銀行策略分化明顯：交通銀行通過(guò)高速擴(kuò)張實(shí)現(xiàn)不良率下降，建設(shè)銀行低調(diào)擴(kuò)張，工商銀行則需警惕風(fēng)險(xiǎn)累積，郵儲(chǔ)銀行轉(zhuǎn)向保守策略。
接下來(lái)目光轉(zhuǎn)向六大行的信用卡業(yè)務(wù)，信用卡規(guī)模整體增長(zhǎng)，農(nóng)業(yè)銀行增速領(lǐng)先，為22.68%，可見(jiàn)其信用卡業(yè)務(wù)擴(kuò)張積極。建設(shè)銀行信用卡余額規(guī)模最大，達(dá)10,658.83億元，但增速較緩。
工商銀行信用卡不良率飆升，不良率從2.45%大幅升至3.50%，升幅達(dá)42.9%，遠(yuǎn)超其他銀行，可能反映其客群質(zhì)量下降或風(fēng)控能力不足。交通銀行信用卡不良率從1.92%升至2.34%，建設(shè)銀行從1.66%升至2.22%，不良率普遍上行，需警惕行業(yè)性風(fēng)險(xiǎn)。
相比之下，中國(guó)銀行信用卡不良率從1.83%降至1.73%，余額增長(zhǎng)7.62%，表明其在規(guī)模擴(kuò)張的同時(shí)實(shí)現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)管控優(yōu)化。郵儲(chǔ)銀行不良率從1.71%降至1.48%，但信用卡余額同比下降6.01%，可見(jiàn)其通過(guò)收縮高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)提升資產(chǎn)質(zhì)量。需警惕的是，郵儲(chǔ)銀行是唯一信用卡余額和消費(fèi)貸余額雙降的銀行，這主要與其聚焦小微業(yè)務(wù)或調(diào)整信用卡戰(zhàn)略有關(guān)，郵儲(chǔ)銀行的個(gè)人小額貸款增長(zhǎng)明顯，為15,373.63億元，較上年末增加1,451.36億元，增長(zhǎng)10.42%，可推斷其戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向服務(wù)鄉(xiāng)村振興，加大對(duì)鄉(xiāng)村振興領(lǐng)域信貸投放力度。
總體來(lái)看，信用卡市場(chǎng)呈現(xiàn)“高增長(zhǎng)伴隨高風(fēng)險(xiǎn)”的特征，工商銀行不良率激增暴露風(fēng)控短板，農(nóng)業(yè)銀行激進(jìn)擴(kuò)張需關(guān)注后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)；中國(guó)銀行和郵儲(chǔ)銀行通過(guò)主動(dòng)調(diào)整實(shí)現(xiàn)不良率優(yōu)化，但郵儲(chǔ)銀行規(guī)模收縮或?qū)⑾拗茦I(yè)務(wù)潛力，雖然郵儲(chǔ)銀行有意識(shí)轉(zhuǎn)向鄉(xiāng)村服務(wù)，但是消費(fèi)貸和信用卡業(yè)務(wù)市場(chǎng)份額的縮減或?qū)⒉唤o它“后悔”的機(jī)會(huì)。
從9家股份行的消費(fèi)貸數(shù)據(jù)來(lái)看，招商銀行規(guī)模擴(kuò)張與風(fēng)險(xiǎn)控制雙優(yōu)，消費(fèi)貸余額同比增長(zhǎng)31.38%，不良率從1.09%降至1.04%，顯示其在高增長(zhǎng)中兼顧風(fēng)險(xiǎn)管理能力，可能受益于客群篩選或風(fēng)控技術(shù)優(yōu)化。浦發(fā)銀行消費(fèi)貸余額小增，伴隨著不良貸款率下降0.5個(gè)百分點(diǎn)至2.28%，可見(jiàn)其穩(wěn)健擴(kuò)張的策略，然而2.28%的不良率在股份行中仍處于高位，因此后續(xù)還需繼續(xù)降低風(fēng)險(xiǎn)。中信銀行低增長(zhǎng)伴隨不良率攀升，消費(fèi)貸余額僅增長(zhǎng)4.04%，但不良率從1.55%升至2.14%，升幅達(dá)38%，表明其業(yè)務(wù)擴(kuò)張乏力且風(fēng)險(xiǎn)管控承壓。
光大銀行與浙商銀行沒(méi)有披露個(gè)人消費(fèi)貸不良率數(shù)據(jù)，光大銀行消費(fèi)貸余額微增1.15%，但從其他數(shù)據(jù)看，零售貸款不良率為1.40%，和2023年持平，零售信用減值損失為310.34億元，對(duì)公貸款信用減值損失為71.69億元，相當(dāng)于76%計(jì)提的信用減值損失用在了零售銀行業(yè)務(wù)，零售減值損失的高計(jì)提，也側(cè)面反映出光大銀行的不良暴露主要發(fā)生在零售貸款上。浙商銀行消費(fèi)貸余額同比下降19.97%，或與其戰(zhàn)略收縮有關(guān)。
總體來(lái)看，消費(fèi)貸市場(chǎng)分化加劇，招商銀行以“高增長(zhǎng)+低風(fēng)險(xiǎn)”模式領(lǐng)先；浦發(fā)銀行穩(wěn)降不良率，但風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)仍較高；中信銀行在規(guī)模收縮或低增長(zhǎng)下仍面臨資產(chǎn)質(zhì)量壓力。整個(gè)消費(fèi)貸業(yè)務(wù)需警惕快速擴(kuò)張與風(fēng)險(xiǎn)控制的失衡，尤其是高風(fēng)險(xiǎn)客群的集中暴露。
從8家股份行（渤海銀行未披露）的信用卡數(shù)據(jù)看，招商銀行規(guī)模穩(wěn)健，風(fēng)險(xiǎn)控制較好，信用卡余額同比微增1.28%，不良率保持1.75%不變，顯示其業(yè)務(wù)增長(zhǎng)與風(fēng)險(xiǎn)控制的平衡能力，或得益于精細(xì)化客群管理。浦發(fā)銀行與中信銀行業(yè)務(wù)收縮但風(fēng)險(xiǎn)分化 ，信用卡余額下降3.99%，不良率從2.43%升至2.45%，風(fēng)險(xiǎn)略有上升；中信銀行信用卡余額下降6.24%，不良率從2.54%降至2.51%，反映其通過(guò)收縮業(yè)務(wù)優(yōu)化資產(chǎn)質(zhì)量。民生銀行的規(guī)模擴(kuò)張伴隨風(fēng)險(xiǎn)攀升，信用卡余額增長(zhǎng)7.80%，但不良率從2.98%升至3.28%，增速與風(fēng)險(xiǎn)同步上升，需警惕業(yè)務(wù)擴(kuò)張中的客群下沉問(wèn)題。興業(yè)銀行與平安銀行則主動(dòng)壓降規(guī)模，改善資產(chǎn)質(zhì)量，其中興業(yè)銀行信用卡余額下降7.46%，不良率從3.93%降至3.64%；平安銀行信用卡余額大幅下降15.39%，不良率從2.77%降至2.56%，顯示兩者通過(guò)收縮高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)緩釋。
總體來(lái)看，信用卡市場(chǎng)呈現(xiàn)“收縮與優(yōu)化并存”的特點(diǎn)，第一類是穩(wěn)健型：招商銀行保持規(guī)模與風(fēng)險(xiǎn)雙穩(wěn)定，模式值得借鑒；第二類是收縮型：浦發(fā)、中信、興業(yè)、平安通過(guò)壓降規(guī)模優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)，但可能犧牲市場(chǎng)份額；第三類是風(fēng)險(xiǎn)型：民生銀行增速較快但不良率攀升，需平衡擴(kuò)張與風(fēng)控。可以看出股份行的信用卡業(yè)務(wù)規(guī)模是呈現(xiàn)收縮的，其中伴隨著高風(fēng)險(xiǎn)客群暴露（不良率上升），平衡業(yè)務(wù)增長(zhǎng)與優(yōu)化資產(chǎn)質(zhì)量將是2025年的信用卡業(yè)務(wù)的主線。
統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年居民人均消費(fèi)支出增長(zhǎng)5.3% ，2023年為9.2%，可見(jiàn)居民消費(fèi)需求疲軟，而部分銀行通過(guò)放寬信貸標(biāo)準(zhǔn)維持增長(zhǎng)，導(dǎo)致高風(fēng)險(xiǎn)客群占比上升。對(duì)消費(fèi)貸監(jiān)管趨嚴(yán)，嚴(yán)查資金違規(guī)流入樓市、股市，倒逼銀行調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，因此出現(xiàn)了部分銀行消費(fèi)貸規(guī)模收縮的情況。
而為什么人們會(huì)開(kāi)始向消費(fèi)貸轉(zhuǎn)移，而不再使用信用卡呢？ 其實(shí)很簡(jiǎn)單，信用卡消費(fèi)通常20-50天的無(wú)息期，一旦超出這個(gè)期限且無(wú)法還款就需要選擇分期還款，分期的實(shí)際年化利率在10%-20%不等，并可能收取附加費(fèi)用包括年費(fèi)、取現(xiàn)手續(xù)費(fèi)、違約金等。相比之下，消費(fèi)貸是固定利率，年化利率通常在3%-12%，還款方式可選擇等額本息或等額本金，按月固定還款。
若用戶需消費(fèi)10萬(wàn)元，分12期償還，信用卡分期，假設(shè)年化利率15%，月手續(xù)費(fèi)為10萬(wàn)元×15%÷12=1,250元/月，總利息為1250元×12=15,000元，實(shí)際總還款額115,000元；消費(fèi)貸貸款，假設(shè)年化利率8%，等額本息月供約8698.8元/月,總利息8698.8×12 -100,000=4385.6元,實(shí)際總還款額為104,385,6元。相比之下，信用卡總成本比消費(fèi)貸高15,000 – 4385.6 =10,614.4元，消費(fèi)貸成本僅為信用卡分期的29%。
因此如果是小額貸款，并且短期內(nèi)能全額還款，信用卡更優(yōu)，或者若資金缺口在1-2個(gè)月內(nèi)，信用卡或許有免息期保護(hù)，可避免利息，優(yōu)于消費(fèi)貸的固定還款壓力；若消費(fèi)金額較高，且還款能力較弱需要分期還貸，則消費(fèi)貸更劃算。因此消費(fèi)貸的崛起并非偶然，可以說(shuō)信用卡業(yè)務(wù)已經(jīng)跟不上新時(shí)代的消費(fèi)需求，不僅有互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的競(jìng)爭(zhēng)還有來(lái)自消費(fèi)貸的競(jìng)爭(zhēng)，因此呈現(xiàn)出了此消彼長(zhǎng)的現(xiàn)象。值得關(guān)注的是，如果消費(fèi)貸的增長(zhǎng)幅度高于信用卡降幅，則說(shuō)明除經(jīng)營(yíng)貸和住房貸外，銀行的消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)是有增量的，但消費(fèi)貸的增長(zhǎng)幅度低于信用卡降幅，則說(shuō)明不僅沒(méi)有將信用卡客戶轉(zhuǎn)化至消費(fèi)貸業(yè)務(wù)，還存在客戶流失的情況。郵儲(chǔ)銀行、浙商銀行等銀行出現(xiàn)了雙降。
2025年消費(fèi)性貸款業(yè)務(wù)可能會(huì)出現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)，尾部出清的情況，例如招商銀行、交通銀行等風(fēng)控領(lǐng)先的銀行將進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)份額，而部分高風(fēng)險(xiǎn)銀行可能面臨業(yè)務(wù)進(jìn)一步縮減或退出市場(chǎng)，如果是盲目降低價(jià)格進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)，甚至可能導(dǎo)致不良率上升，加速該業(yè)務(wù)衰退。技術(shù)驅(qū)動(dòng)成將成為2025年的消費(fèi)貸業(yè)務(wù)的核心，AI動(dòng)態(tài)風(fēng)控、區(qū)塊鏈信用追蹤等技術(shù)普及，能夠讓銀行篩選更優(yōu)質(zhì)的客戶，從而不僅能縮短審批時(shí)間，還能拉大銀行間不良率的差距。（本文首發(fā)于鈦媒體APP，作者｜李婧瀅，編輯｜劉洋雪）
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信用卡業(yè)務(wù)不良率普遍上升，行業(yè)整頓或許迫在眉睫。
在監(jiān)管趨嚴(yán)的大環(huán)境下，消費(fèi)貸的優(yōu)勢(shì)就凸顯出來(lái)了。
民生信用卡風(fēng)險(xiǎn)攀升，后續(xù)業(yè)務(wù)開(kāi)展恐怕會(huì)困難重重。
部分股份行壓降信用卡規(guī)模優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)，思路挺清晰。
工行消費(fèi)貸不良飆升，看來(lái)在業(yè)務(wù)把控上得下更多功夫。
相比信用卡，消費(fèi)貸優(yōu)勢(shì)明顯，崛起也是意料之中的事。
中信消費(fèi)貸增長(zhǎng)慢，不良率還攀升，得趕緊調(diào)整策略了。
郵儲(chǔ)靠收縮信用卡規(guī)模降低不良率，這方法還挺有效。
技術(shù)驅(qū)動(dòng)將成消費(fèi)貸核心，不跟上技術(shù)就會(huì)被淘汰。
消費(fèi)貸和信用卡業(yè)務(wù)，有的銀行風(fēng)生水起，有的卻狀況百出。