必讀要聞一：工信部等三部門發(fā)文稱重點(diǎn)培育智能穿戴等消費(fèi)端場(chǎng)景

據(jù)媒體報(bào)道，近日，工業(yè)和信息化部、教育部、市場(chǎng)監(jiān)管總局印發(fā)輕工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型實(shí)施方案的通知。深化人工智能賦能應(yīng)用。支持家電、家具、照明等行業(yè)骨干企業(yè)，基于特定場(chǎng)景開(kāi)展數(shù)據(jù)模型開(kāi)發(fā)、應(yīng)用測(cè)試驗(yàn)證，在智能制造、智能家居等領(lǐng)域打造一批人工智能技術(shù)應(yīng)用場(chǎng)景。鼓勵(lì)行業(yè)協(xié)會(huì)、科研院所等組織推廣人工智能技術(shù)場(chǎng)景化應(yīng)用，重點(diǎn)培育協(xié)同設(shè)計(jì)、智能生產(chǎn)、在線檢測(cè)、預(yù)防性維護(hù)、智慧營(yíng)銷等生產(chǎn)端場(chǎng)景和智能家居、智能穿戴、智能騎行、智慧養(yǎng)老等消費(fèi)端場(chǎng)景?；谌斯ぶ悄芗夹g(shù)開(kāi)展輕工業(yè)領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈分析診斷，加強(qiáng)跨區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈合作，提升重要產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和安全水平。

萬(wàn)聯(lián)證券表示，此前中辦、國(guó)辦印發(fā)的《提振消費(fèi)專項(xiàng)行動(dòng)方案》著重強(qiáng)調(diào)開(kāi)展“人工智能+”行動(dòng)，加速推動(dòng)智能穿戴等新技術(shù)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與應(yīng)用推廣，開(kāi)辟高成長(zhǎng)性消費(fèi)新賽道，并推動(dòng)大宗耐用消費(fèi)品綠色化、智能化升級(jí)，實(shí)施數(shù)碼產(chǎn)品的購(gòu)新補(bǔ)貼。智能穿戴作為高成長(zhǎng)性消費(fèi)新賽道，市場(chǎng)潛力凸顯。

必讀要聞二：阿里開(kāi)源首個(gè)全模態(tài)大模型，全模態(tài)大模型在產(chǎn)業(yè)上的廣泛應(yīng)用成為可能

近日，阿里宣布開(kāi)源Qwen2.5-Omni，這是通義系列模型中首個(gè)端到端全模態(tài)大模型。據(jù)阿里介紹，Qwen2.5-Omni可同時(shí)處理文本、圖像、音頻和視頻等多種模態(tài)數(shù)據(jù)的輸入，并實(shí)時(shí)生成文本與自然語(yǔ)音合成輸出。相較于GPT-4o、Gemini-1.5-Pro等數(shù)千億參數(shù)的閉源大模型，Qwen2.5-Omni僅有70億參數(shù)。阿里表示，這讓全模態(tài)大模型在產(chǎn)業(yè)上的廣泛應(yīng)用成為可能。即便在手機(jī)上，也能部署和應(yīng)用Qwen2.5-Omni模型。與之相對(duì)的是，據(jù)安卓領(lǐng)域?qū)＜襇ishaalRahman在垂類網(wǎng)站AndroidAuthority發(fā)布的文章，谷歌證實(shí)，下周起谷歌將開(kāi)始完全在內(nèi)部分支機(jī)構(gòu)閉門開(kāi)發(fā)安卓操作系統(tǒng)，此舉是為了簡(jiǎn)化安卓操作系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)。

華創(chuàng)證券表示，AI時(shí)代的開(kāi)源大模型重塑云需求，阿里恰逢其時(shí)。短期看，DeepSeek-R1的開(kāi)源帶來(lái)了大模型“平權(quán)”，也造成短期算力需求的外溢，大模型的高訪問(wèn)量推升云端調(diào)用需求；中長(zhǎng)期看，互聯(lián)網(wǎng)云將在“云計(jì)算+大模型+應(yīng)用場(chǎng)景”三個(gè)維度角逐。其認(rèn)為，PaaS能力會(huì)是AI時(shí)代云廠商的勝負(fù)手，撬動(dòng)云廠商新的成長(zhǎng)曲線和競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。阿里云作為國(guó)內(nèi)IaaS+PaaS市占率第一的云服務(wù)商，同時(shí)擁有自研的一梯隊(duì)大模型底座和互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代積累的廣泛應(yīng)用場(chǎng)景，是國(guó)內(nèi)“AI+云”發(fā)展的領(lǐng)航者，具備無(wú)法替代的生態(tài)價(jià)值，有望成為本輪中國(guó)AI資產(chǎn)估值修復(fù)的標(biāo)桿。

必讀要聞三：巨頭紛紛布局，機(jī)構(gòu)稱智能眼鏡未來(lái)有望成為智能協(xié)同與計(jì)算終端

媒體報(bào)道稱，博鰲亞洲論壇2025年年會(huì)于3月25日至28日舉行。本屆論壇活動(dòng)中，除了“區(qū)域合作”，與人工智能有關(guān)的話題討論熱度很高，論壇內(nèi)外也出現(xiàn)了各種AI元素。

信達(dá)證券推斷，智能眼鏡在會(huì)議、視障輔助、騎行、滑雪、旅游、直播等垂直場(chǎng)景中，更易形成陡峭的滲透率提升曲線。這是因?yàn)樵谶@些場(chǎng)景中，智能眼鏡能夠充分發(fā)揮其第一視角拍攝、語(yǔ)音交互（解放雙手）以及智能識(shí)別等能力優(yōu)勢(shì)，且用戶在此類場(chǎng)景下的支付意愿和支付能力較強(qiáng)。智能眼鏡產(chǎn)品正從基礎(chǔ)硬件疊加階段，逐步向智能輔助與智能助理方向發(fā)展，未來(lái)有望成為智能協(xié)同與計(jì)算終端。伴隨海外Meta、蘋果、亞馬遜等科技巨頭，以及國(guó)內(nèi)小米、華為、字節(jié)、AR四小龍等眾多參與者持續(xù)迭代新產(chǎn)品；GPT、Llama、Grok、Deepseek、豆包、通義千問(wèn)等模型不斷更新升級(jí)；波導(dǎo)技術(shù)在材料、工藝及技術(shù)路徑等方面持續(xù)創(chuàng)新，AI眼鏡的起量或許會(huì)比我們預(yù)期的更為迅速。

必讀要聞四：該地將建立創(chuàng)新藥入院綠色通道，機(jī)構(gòu)稱板塊有望迎來(lái)業(yè)績(jī)與估值雙重修復(fù)

從四川省衛(wèi)生健康委員會(huì)獲悉，四川省衛(wèi)生健康委員會(huì)、四川省經(jīng)濟(jì)和信息化廳等五部門近日印發(fā)《關(guān)于推動(dòng)支持創(chuàng)新藥臨床應(yīng)用的通知》，提出將建立創(chuàng)新藥入院綠色通道，醫(yī)療機(jī)構(gòu)不得以醫(yī)?？傤~限制、醫(yī)保支付改革等為由限制創(chuàng)新藥臨床應(yīng)用。

湘財(cái)證券表示，國(guó)內(nèi)創(chuàng)新藥多元支付機(jī)制建設(shè)持續(xù)推進(jìn)，2025年有望成為政策落地轉(zhuǎn)折年，首先首版丙類醫(yī)保目錄年內(nèi)推出，其次在完善藥品價(jià)格形成機(jī)制及近一步支持創(chuàng)新藥政策有望落地新舉措，全鏈條支持創(chuàng)新藥政策持續(xù)深化，加快推進(jìn)創(chuàng)新藥高質(zhì)量發(fā)展，融入國(guó)際市場(chǎng)。當(dāng)前優(yōu)質(zhì)創(chuàng)新藥公司逐步進(jìn)入盈利周期，一方面產(chǎn)品商業(yè)化及海外授權(quán)推動(dòng)業(yè)績(jī)持續(xù)釋放，另一方面行業(yè)受益于支持政策深化和AI賦能，板塊有望迎來(lái)業(yè)績(jī)與估值雙重修復(fù)投資機(jī)會(huì)。

2025.03.31

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