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一場(chǎng)投資熱潮正在涌入東南亞數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)。
自2023年OpenAI引爆人工智能產(chǎn)業(yè)后，字節(jié)跳動(dòng)、英偉達(dá)、微軟、亞馬遜、谷歌、Equinix、甲骨文等科技巨頭紛紛在東南亞追加數(shù)十億美金的投資，用來打造AI基礎(chǔ)設(shè)施與云計(jì)算數(shù)據(jù)中心。
2025年，這股投資熱潮再次加速涌動(dòng)。
3月17日，泰國(guó)投資委員會(huì)批準(zhǔn)了三個(gè)總規(guī)模為27 億美元的數(shù)據(jù)中心投資項(xiàng)目，其中包括北京皓揚(yáng)數(shù)據(jù)在羅勇府300兆瓦的項(xiàng)目。2月底，TikTok宣布計(jì)劃未來五年內(nèi)在泰國(guó)投資88億美元，用于支持泰國(guó)包括數(shù)據(jù)中心在內(nèi)的數(shù)字經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
截至目前，中國(guó)科技巨頭和第三方IDC領(lǐng)軍企業(yè)在當(dāng)?shù)赝顿Y了大量數(shù)據(jù)中心。
阿里云在東南亞五國(guó)（新加坡、泰國(guó)、印尼、馬來西亞、菲律賓）運(yùn)營(yíng)11個(gè)數(shù)據(jù)中心；騰訊云在東南亞（泰國(guó)、印尼、新加坡）擁有8個(gè)數(shù)據(jù)中心；萬國(guó)數(shù)據(jù)陸續(xù)在新加坡、印尼、馬來西亞、泰國(guó)等東南亞四國(guó)投資數(shù)據(jù)中心；字節(jié)跳動(dòng)的供應(yīng)商秦淮數(shù)據(jù)（海外品牌Bridge Data Center）先后進(jìn)入馬來西亞（已擴(kuò)展成該國(guó)最大數(shù)據(jù)中心）和泰國(guó)。
除了科技巨頭外，老牌國(guó)際資本也加速入局東南亞數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)。
“亞洲糖王”郭鶴年之孫郭孟偉通過集團(tuán)子公司K2 Strategic在馬來西亞規(guī)劃了一座60兆瓦的數(shù)據(jù)中心，并計(jì)劃在印尼開發(fā)一座容量超100兆瓦的數(shù)據(jù)中心。
全球資本紛紛涌入東南亞數(shù)據(jù)中心，看中的是該地區(qū)蓬勃發(fā)展的數(shù)字經(jīng)濟(jì)和潛在的人工智能市場(chǎng)。
根據(jù)谷歌、淡馬錫和貝恩公司聯(lián)合發(fā)布的《2024東南亞數(shù)字經(jīng)濟(jì)報(bào)告》顯示，2023年東南亞數(shù)字經(jīng)濟(jì)GMV同比增長(zhǎng)17%。2024年GMV將同比增長(zhǎng)15%，達(dá)到2630億美金；營(yíng)收預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)14%，達(dá)到890億美金；利潤(rùn)更是同比增長(zhǎng)24%，達(dá)到110億美金（該報(bào)告僅統(tǒng)計(jì)越南、泰國(guó)、馬來西亞、菲律賓、新加坡、印度尼西亞六國(guó)）。
數(shù)字經(jīng)濟(jì)連年兩位數(shù)的快速增長(zhǎng)離不開東南亞地區(qū)互聯(lián)網(wǎng)的持續(xù)普及和高滲透，這也促進(jìn)市場(chǎng)對(duì)云計(jì)算和數(shù)據(jù)中心等數(shù)字技術(shù)設(shè)施的廣泛需求，加速了產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
據(jù)BCG報(bào)告顯示，從2019到2023年，東南亞數(shù)據(jù)中心總IT容量實(shí)現(xiàn)了翻倍增長(zhǎng)，從約0.8吉瓦增長(zhǎng)到1.7吉瓦。
近些年，人工智能在東南亞的受歡迎程度很高。從2020到2024，東南亞對(duì)AI相關(guān)詞的搜索增長(zhǎng)了11倍，新加坡、菲律賓、馬來西亞均進(jìn)入全球前十最多搜索AI關(guān)鍵詞的國(guó)家。
人工智能產(chǎn)業(yè)在東南亞的巨大增長(zhǎng)潛力，加大對(duì)數(shù)據(jù)中心的需求，推動(dòng)科技巨頭們紛紛布局該市場(chǎng)。
2023年11月英偉達(dá)宣布在馬來西亞投資43億美元建設(shè)人工智能基礎(chǔ)設(shè)施；2024年5月微軟宣布分別在印尼和泰國(guó)投資17億美元和10億美元建設(shè)人工智能和云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施；同月，谷歌承諾在馬來西亞投資20億美元，建設(shè)數(shù)據(jù)中心以及開發(fā)人工智能。
BCG預(yù)計(jì)，在人工智能需求的驅(qū)動(dòng)下，東南亞數(shù)據(jù)中心總IT容量規(guī)模將從2023年增長(zhǎng)三倍，到2030年達(dá)到5.2-6.5吉瓦。這期間，AI計(jì)算對(duì)數(shù)據(jù)中心的需求將增長(zhǎng)10倍，達(dá)到1.2-2.0吉瓦。
由此可見，人工智能仍將催生大批對(duì)于數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的投資。
BCG指出，從2019年到2023年，新加坡引領(lǐng)了東南亞數(shù)據(jù)中心的增長(zhǎng)，五年間新加坡數(shù)據(jù)中心IT容量的年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到了26%，位居?xùn)|南亞第一。
不過，AI時(shí)代下，馬來西亞展現(xiàn)出比新加坡更為強(qiáng)勁的增長(zhǎng)趨勢(shì)。
2019年，由于數(shù)據(jù)中心對(duì)電力消耗過大、新加坡的土地資源有限，以及碳中和目標(biāo)等因素，新加坡政府宣布暫停批準(zhǔn)新建數(shù)據(jù)中心。
很多投資不得不轉(zhuǎn)向東南亞的其他國(guó)家，其中多數(shù)“外溢”到緊鄰新加坡的馬來西亞。
據(jù)《2024東南亞數(shù)字經(jīng)濟(jì)報(bào)告》統(tǒng)計(jì)，2024年上半年東南亞數(shù)據(jù)中心吸引了超300億美元的投資，其中150億美元投向馬來西亞，90億美元投向新加坡，60億美元流向泰國(guó)。
馬來西亞擁有豐富的土地、水、電等資源，近年來政府陸續(xù)出臺(tái)多項(xiàng)針對(duì)數(shù)字基建企業(yè)的稅務(wù)減免政策，發(fā)展出吉隆坡、雪蘭莪州、柔佛州三個(gè)數(shù)據(jù)中心最為集中的地區(qū)，尤其是柔佛州。
根據(jù)DC Byte 統(tǒng)計(jì)，2023年柔佛州數(shù)據(jù)中心（包括已承諾和在規(guī)劃）的總?cè)萘恳呀?jīng)超過1.5GW，是2019年規(guī)模的100多倍。
柔佛州與新加坡僅隔著一條約兩公里寬的海峽，兩地經(jīng)濟(jì)活動(dòng)頻繁，兩國(guó)居民常年穿梭于新柔大橋工作生活，很像我國(guó)深港兩地。經(jīng)多年醞釀，馬來西亞政府和新加坡政府在今年1月共同簽署協(xié)議建立“柔佛—新加坡經(jīng)濟(jì)特區(qū)”，計(jì)劃將柔佛州打造成“東南亞深圳”。
盡管2022年以后新加坡逐步放開對(duì)數(shù)據(jù)中心的投資，但馬來西亞的增長(zhǎng)仍就強(qiáng)勁。
2024年前十個(gè)月，馬來西亞收獲了來自微軟、谷歌、甲骨文、AWS、字節(jié)跳動(dòng)五家公司高達(dá)190億美金的人工智能和云計(jì)算數(shù)據(jù)中心投資，其中微軟、字節(jié)跳動(dòng)的數(shù)據(jù)中心都位于柔佛州。
盡管馬來西亞暫時(shí)領(lǐng)先，但印尼、泰國(guó)也正在加入這場(chǎng)數(shù)據(jù)中心資本爭(zhēng)奪大戰(zhàn)。
近日，甲骨文被曝正在與印尼政府洽談數(shù)據(jù)中心投資事宜；2024年微軟宣布17億美元投資印尼的數(shù)據(jù)中心；2024年騰訊云承諾到2030年在印尼投入約5億美元，涉及數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施。
谷歌、萬國(guó)數(shù)據(jù)也早已宣布要在泰國(guó)各投資10億美金打造數(shù)據(jù)中心。
馬來西亞能否繼續(xù)領(lǐng)先東南亞數(shù)據(jù)中心的投資不可預(yù)知，但東南亞的數(shù)字經(jīng)濟(jì)藍(lán)圖和AI可能性已經(jīng)顯現(xiàn)。
【參考資料】
1、 BCG：Accelerating compute needs underpin Southeast Asia’s rapid data center growth，2024.10;
2、 Knight Frank：Data Centre Research Report MALAYSIA , 2024.12;
3、 Google、Temasek、Bain & Company：E-Conomy SEA 2024，2024.11.
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科技巨頭紛紛布局，未來東南亞數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)會(huì)咋樣呢？
數(shù)據(jù)中心需求大增，電力供應(yīng)跟得上不？挺擔(dān)心。
2023年AI引爆后，這么多科技巨頭和資本涌入東南亞數(shù)據(jù)中心，太火爆了。
人工智能在東南亞搜索量增長(zhǎng)11倍，對(duì)數(shù)據(jù)中心需求猛增啊。
馬來西亞暫時(shí)領(lǐng)先，印尼和泰國(guó)要咋追趕呢？
BCG預(yù)測(cè)東南亞數(shù)據(jù)中心規(guī)模到2030年增長(zhǎng)三倍，太驚人了。
這么多巨頭都來投資，東南亞數(shù)據(jù)中心競(jìng)爭(zhēng)得有多激烈。
柔佛—新加坡經(jīng)濟(jì)特區(qū)，要把柔佛打造成“東南亞深圳”，有意思。
馬來西亞這優(yōu)勢(shì)能保持多久，得打個(gè)問號(hào)。
新加坡曾引領(lǐng)增長(zhǎng)，咋突然暫停新建數(shù)據(jù)中心審批了呢？