必讀要聞一：智元機器人：2025年計劃出貨數(shù)千臺機器人
在接受《科創(chuàng)板日報》記者采訪時，智元機器人合伙人、具身智能事業(yè)部總裁姚卯青介紹，智元今年機器人出貨量計劃保持在數(shù)千臺，營收數(shù)將保持數(shù)倍規(guī)模增長。
2024年是人形機器人在工廠及倉庫應用測試蓬勃發(fā)展的開始，而2025至2026年將是人形機器人生產(chǎn)加速的關(guān)鍵時期。特斯拉、Figure及Agility等公司已經(jīng)設(shè)定了積極的生產(chǎn)計劃。德銀認為，人形機器人將在未來十年內(nèi)迎來大規(guī)模生產(chǎn)和廣泛應用。到2035年，人形機器人市場規(guī)模預計將達到750億美元；到2050年，市場規(guī)模有望達到1萬億美元，全球銷量可能突破7000萬臺。
必讀要聞二：華為正式組建醫(yī)療衛(wèi)生軍團，AI在醫(yī)療領(lǐng)域的應用加速
據(jù)報道，華為正式組建醫(yī)療衛(wèi)生軍團。據(jù)悉，醫(yī)療衛(wèi)生軍團將重點構(gòu)建AI輔助診斷解決方案體系，推動醫(yī)療大模型在臨床場景的應用。
隨著信息技術(shù)和人工智能的發(fā)展，AI在醫(yī)療領(lǐng)域的應用加速，成為醫(yī)療行業(yè)變革的重要推動力。中國銀河證券發(fā)布研報稱，2025年初至今DeepSeek引發(fā)醫(yī)療AI應用熱潮，業(yè)內(nèi)醫(yī)藥公司快速開展deepseek本地化應用部署、專業(yè)大模型后性能大幅提升，AI將拉大行業(yè)龍頭與追隨者差距，有利于核心業(yè)務(wù)份額提升，同時AI應用衍生出新的服務(wù)和功能，為行業(yè)長期發(fā)展帶來增量。
必讀要聞三：AI算力芯片更新迭代，該產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來加速成長
據(jù)報道，三星電子設(shè)備解決方案（DS）部門正在加速研發(fā)下一代封裝材料“玻璃中介層”，旨在替代當前昂貴的硅中介層，并進一步提升芯片性能。與此同時，三星電子的子公司三星電機也在積極推進玻璃載板（又稱玻璃基板）的研發(fā)，并計劃于2027年實現(xiàn)量產(chǎn)。
海通國際指出，玻璃基板是封裝基板未來的技術(shù)發(fā)展趨勢，受益于先進封裝下大尺寸AI算力芯片更新迭代，玻璃基板產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來加速成長。TGV玻璃成孔及孔內(nèi)金屬填充是玻璃基板生產(chǎn)的關(guān)鍵工藝。TGV能夠在玻璃基板上形成微小的導電通孔，從而實現(xiàn)芯片間的高效連接。TGV是生產(chǎn)用于先進封裝玻璃基板的關(guān)鍵工藝。TGV玻璃成孔環(huán)節(jié)中激光誘導濕法刻蝕技術(shù)具備大規(guī)模應用前景。
必讀要聞四：多家企業(yè)提價，機構(gòu)看好該領(lǐng)域周期復蘇主線
全球知名存儲芯片廠商閃迪公司近日向客戶發(fā)出漲價函表示，公司將于4月1日開始對旗下產(chǎn)品實施漲價，整體漲幅將超過10%，此次調(diào)價適用于所有面向渠道和消費類產(chǎn)品。
中信證券研報指出，隨原廠控產(chǎn)影響顯現(xiàn)，行業(yè)庫存逐步消化，AI拉動需求提升，預計主流NAND Flash價格有望于25Q2開漲，DRAM價格有望于25H2企穩(wěn)向好，存儲模組漲價早于晶圓端，國內(nèi)模組廠商主要布局NAND產(chǎn)品，25Q2有望迎利潤拐點，低價存貨有望帶來利潤彈性，估值有望率先提升，建議關(guān)注模組環(huán)節(jié)投資機會。甬興證券陳宇哲稱，持續(xù)看好受益先進算力芯片快速發(fā)展的HBM產(chǎn)業(yè)鏈、以存儲為代表的半導體周期復蘇主線。
2025.03.11
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