根據(jù)IDC發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2024年全年全球智能手機(jī)同比增長6.4%，出貨量達(dá)到12.4億部，增長的背后，除了一些政策性以及換機(jī)周期到了等因素外，新興市場的崛起是全球增量的關(guān)鍵。
過去的一年，以印度、東南亞、非洲、拉美等為代表的市場加速發(fā)展下，更多的品牌開始加大投入，以及高端產(chǎn)品需求的增長，也讓手機(jī)品牌賺量的同時(shí)也賺到更多的利潤。
其中，印度市場因?yàn)槠淙丝谝约爱a(chǎn)業(yè)鏈等多因素，成為幾乎所有手機(jī)廠商都在加注的市場，就連蘋果公司在這兩三年時(shí)間里也是加大投入，先后引入供應(yīng)鏈、在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)組裝iPhone，以及開設(shè)官方直營旗艦店等，庫克亦是多次表達(dá)對(duì)印度市場的看重。市調(diào)機(jī)構(gòu)Counterpoint指出，印度智能手機(jī)市場有望在2025年實(shí)現(xiàn)歷史最高價(jià)值，突破500億美元。
眾所周知，在印度做生意不容易，會(huì)受到各種政策上的限制，即便是蘋果這樣的科技巨頭也沒有特權(quán)。不過，為了開拓市場以及擺脫單一地區(qū)供應(yīng)鏈的限制，蘋果也基本都是“妥協(xié)”。
從蘋果近幾季的財(cái)報(bào)中也能發(fā)現(xiàn)，蘋果的“妥協(xié)”值了，iPhone在印度市場迎來了高速發(fā)展時(shí)期。2024年四季度，高單價(jià)的iPhone更是悄然進(jìn)入到印度市場前五名，這是產(chǎn)品的成功，同樣也是對(duì)印度市場中國老玩家們的一次威脅。
在全國幾大主流市場中，北美、歐洲以高端為主，中國市場體量大，但競爭已成血海之勢，加上玩家眾多和換機(jī)周期的延長，即便是去年重回正增長，但整體的表現(xiàn)也較為疲軟。對(duì)比之下，新興市場崛起，在手機(jī)行業(yè)波動(dòng)周期中，承擔(dān)了增長的角色。在去年，不止一家中國手機(jī)品牌宣布，未來要加大在海外新興市場的投入。
印度，作為相對(duì)成熟的新興市場，無論是從體量還是從玩家的數(shù)量來說，都是處于頭部。這幾年，隨著印度手機(jī)生產(chǎn)制作供應(yīng)鏈的完善，整個(gè)市場也已經(jīng)發(fā)生了翻天覆地的變化。從玩家的角度來看，市場主要是以中美韓三個(gè)國家的品牌為主，各大品牌也都在加大投入，競爭也愈加激烈。
一名印度當(dāng)?shù)氐氖謾C(jī)分析師對(duì)作者表示，目前市場大多都認(rèn)為印度是中國和美國之后的最大市場，未來的潛力巨大，因此大家也都不愿意放過這塊蛋糕，一些新品牌也希望在現(xiàn)階段通過印度市場打開銷量。雖然和中國市場在環(huán)境等多方面還有差距，但就增長空間來看，印度市場還是塊香餑餑。
從收入層面來看，2024年，印度智能手機(jī)市場以批發(fā)價(jià)格為基礎(chǔ)的營收同比增長9%，創(chuàng)歷史新高。Counterpoint高級(jí)研究分析師Shilpi Jain表示，市場正朝著高價(jià)設(shè)備轉(zhuǎn)移，高端設(shè)備（>30,000印度盧比）的出貨量實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的增長，推動(dòng)批發(fā)價(jià)值同比增長9%——這是有史以來的最高紀(jì)錄。展望未來，預(yù)計(jì)2025年市場價(jià)值預(yù)計(jì)將再創(chuàng)新高，高端化趨勢將繼續(xù)成為關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力。
從出貨量的角度來看，根據(jù)市場研究機(jī)構(gòu)Canalys發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2024年全年，印度智能手機(jī)市場增長5%，出貨量達(dá)到1.56億臺(tái)，這主要得益于疫情后的換機(jī)潮和5G升級(jí)需求的推動(dòng)。廠商在前三個(gè)季度積極推出新設(shè)備，其中部分廠商采用了產(chǎn)品組合策略，專注于更高價(jià)位段。
需要指出的一點(diǎn)是，隨著市場的不斷成熟，從藍(lán)海走向紅海也會(huì)是必經(jīng)的轉(zhuǎn)變。Counterpoint高級(jí)研究分析師Shilpi Jain指出，印度智能手機(jī)市場正顯現(xiàn)出成熟跡象，受到新用戶進(jìn)入生態(tài)系統(tǒng)速度放緩的影響整體出貨量趨于穩(wěn)定。隨著入門級(jí)和中端設(shè)備每年持續(xù)改進(jìn)，換機(jī)周期正在延長，預(yù)計(jì)2025年市場銷量將以個(gè)位數(shù)百分比增長。
在高前景的預(yù)期下，各大手機(jī)品牌都加大了投入?；赝^去，早期印度手機(jī)市場是以日韓以及本土品牌為主，對(duì)于印度消費(fèi)者來說，他們更愿意相信日韓品牌的產(chǎn)品。后期OPPO等中國品牌進(jìn)來后，開始不斷攪局，前五榜單中除了三星，都是中國品牌。印度曾經(jīng)主流的本土手機(jī)品牌Micromax和Intex等，則被中國廠商趕到“others”中。
不過，這一局面在去年四季度有了變化。根據(jù)Canalys發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，vivo以750萬臺(tái)的出貨量和20%的市場份額穩(wěn)居首位。小米以570萬臺(tái)緊隨其后，位居第二。三星以540萬臺(tái)穩(wěn)居第三，OPPO（不含一加）和蘋果躋身前五，出貨量分別為420萬和400萬臺(tái)。其中，蘋果是首次奪得第五名，創(chuàng)下單季度出貨量紀(jì)錄，取代的則是realme。
圖片來源：Canalys
更為重要的是，蘋果和OPPO之間的差距也在縮小，四季度出貨量相差僅有20萬臺(tái)。并且，如果從銷售額的角度來看，蘋果則是連續(xù)第二年以銷售額領(lǐng)跑市場。談及蘋果該季度在印度市場的表現(xiàn)，Canalys高級(jí)分析師Sanyam Chaurasia認(rèn)為，蘋果首次躋身印度智能手機(jī)市場前五，這得益于其持續(xù)專注于推動(dòng)用戶升級(jí)和加強(qiáng)生態(tài)系統(tǒng)的策略。
“2024年，隨著安卓廠商的新品發(fā)布，超高端市場的競爭日益激烈。為此，蘋果在競爭對(duì)手旗艦產(chǎn)品發(fā)布、iPhone新品發(fā)布及節(jié)日季期間，通過渠道驅(qū)動(dòng)的促銷活動(dòng)表現(xiàn)得尤為積極。除了即時(shí)返現(xiàn)和折扣外，‘以舊換新計(jì)劃’以及提供免息分期付款的‘iPhone for Life計(jì)劃’大幅提升了購買的可負(fù)擔(dān)性，并推動(dòng)了用戶升級(jí)。商家愿意承擔(dān)這些零息計(jì)劃的運(yùn)營成本，因?yàn)樗麄冋J(rèn)識(shí)到蘋果強(qiáng)大的品牌吸引力是關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素。”
圖片來源：Counterpoint
蘋果在印度市場的強(qiáng)勢表現(xiàn)，一方面是來自于其在高端市場的產(chǎn)品力以及品牌力，另一方面也是印度高端手機(jī)市場崛起的結(jié)果。從去年四季度的數(shù)據(jù)來看，即便整體表現(xiàn)一般，但高價(jià)值產(chǎn)品仍然強(qiáng)勁，推動(dòng)整體市場創(chuàng)下歷史最高營收。
另外，還有一點(diǎn)比較重要的是，蘋果在印度的高速發(fā)展，也來自于其順應(yīng)當(dāng)?shù)卣囊?、前期的大力投入和示好以?ldquo;妥協(xié)”。這幾年，蘋果一直在加大當(dāng)?shù)氐墓?yīng)鏈建設(shè)，將部分iPhone訂單的組裝轉(zhuǎn)移到印度工廠，包括供應(yīng)鏈中的富士康等公司也已經(jīng)在印度建廠。即使良率不及中國，以及組裝的產(chǎn)品被傳出出現(xiàn)一些問題，但并不妨礙蘋果在“印度制造”上的投入。
有消息指出，蘋果計(jì)劃在5年內(nèi)將“印度制造”的iPhone產(chǎn)量增加5倍。作者從渠道得到的一組數(shù)據(jù)指出，2022年，在印度生產(chǎn)了近1500萬部iPhone，占蘋果總產(chǎn)量的6%。在2023年，這一數(shù)字上升到2500萬部，約占總數(shù)的12%。預(yù)計(jì)到2025年底，這一數(shù)字可能高達(dá)23%。這一轉(zhuǎn)變也顯著增加了iPhone的出口量，從2022年的850萬部增長到2023年的2050萬部，同比增長了一倍多。
在作者看來，在中國以外地區(qū)推進(jìn)iPhone的制造的一個(gè)原因是為了降低成本和擺脫單一供應(yīng)鏈的依賴，印度、越南等地的人工成本都比低，估計(jì)印度的人工成本只有中國的三分之一左右，這可以進(jìn)一步降低iPhone的制造成本。“蘋果一直在積極地將生產(chǎn)多元化帶到印度，以減少其供應(yīng)鏈對(duì)中國的依賴。”Canalys分析師周樂軒說道。
另一個(gè)，則是有些“妥協(xié)”的意味在，蘋果在印度制造iPhone還有政府的要求，印度要求所有外資手機(jī)企業(yè)都在印度制造手機(jī)，否則就大幅增加進(jìn)口關(guān)稅，乃至禁售，由此中國手機(jī)企業(yè)和蘋果都在印度生產(chǎn)手機(jī)，印度作為僅次于中國的市場，這些手機(jī)企業(yè)都不愿舍棄印度這個(gè)潛力巨大的市場。
目前，蘋果在印度擁有兩家直營店，并計(jì)劃到2027年再開三家零售店。庫克本人也是多次來到印度，從現(xiàn)有的表現(xiàn)來看，這些“示好”是值得的，成績擺在明面上。據(jù)報(bào)道，蘋果公司首次將下一代iPhone的早期制造工作放在了一家在印度的工廠進(jìn)行，負(fù)責(zé)該階段的iPhone開發(fā)。
而在蘋果在印度取得較大成效后，又一個(gè)壓力來了，有消息稱，印度正向蘋果等智能手機(jī)制造商施壓，要求其開放應(yīng)用商店，以便推廣政府支持的應(yīng)用程序。作為一直對(duì)應(yīng)用商店嚴(yán)格管控的蘋果，不知道這次是否又會(huì)妥協(xié)。
不同于在中國市場的節(jié)節(jié)退敗，蘋果在印度市場是節(jié)節(jié)登高。Counterpoint高級(jí)分析師Ivan Lam對(duì)作者表示，蘋果在印度一直維持比較好的品牌形象，階段性的營銷和銷售策略都取得了不錯(cuò)的響應(yīng)。無論在操作系統(tǒng)的交互和生態(tài)建設(shè)方面，都不斷的夯實(shí)其用戶粘性與及提高換機(jī)成本。
“印度市場是一個(gè)很可觀的增長潛力型市場，對(duì)于蘋果來說，是未來十年的一個(gè)重要潛力市場。蘋果已然把印度作為戰(zhàn)略市場，協(xié)同生產(chǎn)制造供應(yīng)鏈逐步進(jìn)入印度，即是在為可持續(xù)發(fā)展而進(jìn)行的工作。”
相關(guān)數(shù)據(jù)指出，2024年4月至10月期間，蘋果iPhone在印度離岸價(jià)格（FOB）產(chǎn)值達(dá)100億美元，同比增長37%。其中，出口了價(jià)值70億美元的iPhone，30億美元的iPhone則在印度本土銷售。2024年10月，蘋果在印度的產(chǎn)值超過20億美元，達(dá)到新高峰。
從去年四季度的數(shù)據(jù)來看，蘋果距離上一名的OPPO僅有20萬的差距，在AI、印度當(dāng)?shù)馗叨耸袌龈咴鲩L等多方面的助推下，蘋果在印度的增長會(huì)進(jìn)一步加快。Canalys高級(jí)分析師Sanyam Chaurasia表示，“展望未來，蘋果將聚焦于三個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域：通過本地化生產(chǎn)后的價(jià)格調(diào)整，推動(dòng)現(xiàn)有用戶升級(jí)到Pro系列；拓展至低線城市，以吸引新iOS用戶，利用iPhone的高品牌吸引力；以及在整個(gè)市場范圍內(nèi)推動(dòng)生態(tài)系統(tǒng)需求的增長。”
日前，庫克在個(gè)人賬號(hào)上宣布“家族最新成員”將于2月19日到來，這也代表著iPhone SE 4即將發(fā)布，屆時(shí)更多的消費(fèi)者可以用更低的價(jià)格去買到擁有AI能力的iPhone，對(duì)蘋果的銷量又會(huì)是一次助推。
當(dāng)然，在看到高增長的背后，也要警惕著一些潛在的壓力。一方面是產(chǎn)品層面，Canalys指出，在高端市場，盡管高端化趨勢仍在持續(xù)，但品牌面臨多重阻力。高端翻新設(shè)備正在獲得吸引力，城市消費(fèi)者對(duì)高品質(zhì)設(shè)備的持有時(shí)間更長，而升級(jí)需求主要由渠道推動(dòng)，而非強(qiáng)勁的消費(fèi)者拉動(dòng)。
另一方面，則是政策上的不確定性，這點(diǎn)中國手機(jī)廠商已經(jīng)有所感受，一些不公平的對(duì)待，對(duì)經(jīng)營造成了影響。“蘋果雖然是全球科技巨頭，但在印度市場，似乎大家都是平等的。”上述印度分析師對(duì)作者說道。
“印度作為全球新晉的最大人口國家，其市場前景對(duì)于任何一個(gè)廠商來說都是巨大的商機(jī)。然而，其經(jīng)營環(huán)境、法律法規(guī)、基礎(chǔ)建設(shè)、外匯管制、地緣關(guān)系、進(jìn)出口管制等方面，廠商都需要進(jìn)行更好的權(quán)衡、評(píng)估和合規(guī)。”（本文首發(fā)于鈦媒體APP，作者｜杜志強(qiáng)，編輯｜鐘毅）
快報(bào)
根據(jù)《網(wǎng)絡(luò)安全法》實(shí)名制要求，請(qǐng)綁定手機(jī)號(hào)后發(fā)表評(píng)論