必讀要聞一：英偉達(dá)等科技巨頭陸續(xù)宣布上線DeepSeek大模型
據(jù)媒體報道，近日，DeepSeek大模型迎來了一波重大進(jìn)展，微軟、英偉達(dá)、亞馬遜、英特爾、AMD等科技巨頭都紛紛宣布上線DeepSeek大模型，這一舉動不僅標(biāo)志著AI技術(shù)的又一次飛躍，也預(yù)示著企業(yè)級智能應(yīng)用將迎來更加廣闊的發(fā)展前景。
廣發(fā)證券研報指出，DeepSeek推動的“開源”+“低價”+“蒸餾”的模式，將推動AI應(yīng)用加速發(fā)展，并推動推理測需求提升。第一，DeepSeek“開源”的模式天然有助于推動AI生態(tài)完善和AI應(yīng)用落地。第二，通過低成本，DeepSeek實(shí)現(xiàn)了低定價。在性能不分伯仲的情況下，其API價格顯著低于GPT-o1。第三，DeepSeek-R1允許用戶通過蒸餾技術(shù)借助R1訓(xùn)練其他模型，有助于推動垂直化小模型發(fā)展，進(jìn)而促進(jìn)AI應(yīng)用落地。
必讀要聞二：具身智能是發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的未來產(chǎn)業(yè)新賽道
日本沖繩科學(xué)技術(shù)研究所認(rèn)知神經(jīng)機(jī)器人團(tuán)隊開發(fā)了一種具有新穎架構(gòu)的具身智能模型。它允許科學(xué)家訪問神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的各種內(nèi)部狀態(tài)，并且能夠以與人類兒童相似的方式學(xué)習(xí)泛化，揭曉了神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)中認(rèn)知發(fā)展和信息處理的關(guān)鍵信息。該成果發(fā)表在新一期《科學(xué)·機(jī)器人學(xué)》雜志上。
具身智能主要以各種智能機(jī)器人的形態(tài)出現(xiàn)，融合了機(jī)器人領(lǐng)域與計算機(jī)領(lǐng)域下的多個學(xué)科，是所有學(xué)科發(fā)展到相當(dāng)成熟度之后才涌現(xiàn)出的能力。具身智能機(jī)器人是我國發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的未來產(chǎn)業(yè)新賽道，集成了AI、先進(jìn)制造、新材料等先進(jìn)技術(shù)，將對社會產(chǎn)業(yè)變革和全球競爭格局產(chǎn)生顛覆性影響。中航證券指出，展望2025年的具身智能（包括人形機(jī)器人），將繼續(xù)從本體擴(kuò)展到具身腦的敘事主線。當(dāng)前，機(jī)器人軟硬件技術(shù)漸趨成熟，大模型+具身智能打開人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)長期成長空間。
必讀要聞三：DeepSeek爆紅后該細(xì)分AI趨勢或?qū)⒓铀?/strong>
知名分析師郭明遐日前發(fā)文指出，DeepSeek爆紅后，端側(cè)AI趨勢將加速。DeepSeek的爆紅直接提升英偉達(dá)H100的訓(xùn)練需求，這證明優(yōu)化訓(xùn)練方式(也可視為成本降低)有助訓(xùn)練需求；另一個更顯著的趨勢是興起了在本地端部署LLM的熱潮。
東吳證券王紫敬認(rèn)為，開源和低成本讓模型層面的差距迅速縮小，為推理側(cè)應(yīng)用（包括端側(cè)和軟件）的爆發(fā)打下基礎(chǔ)，小型團(tuán)隊不需要重資產(chǎn)投入就可以蒸餾出先進(jìn)小模型（適用于各類端側(cè)mini場景），并且端側(cè)算力就可以跑通小模型，2025年或是端側(cè)的爆發(fā)元年。
必讀要聞四：春節(jié)期間手機(jī)市場迎消費(fèi)熱潮，2025年國內(nèi)手機(jī)出貨量或達(dá)3億多部
據(jù)媒體報道，乙巳蛇年春節(jié)，手機(jī)、平板、手表、汽車等受到2025年“兩新”政策補(bǔ)貼的產(chǎn)品，成為廣大消費(fèi)者置辦年貨時的“新選擇”。線上方面，天貓數(shù)據(jù)顯示，截至1月30日24點(diǎn)，春節(jié)前三天（除夕、初一、初二）手機(jī)品類成交同比增長超50%。截至目前，共15個省份手機(jī)國補(bǔ)活動全面上線天貓，其中春節(jié)期間，新增廣東、北京、安徽、陜西4個省市。線下消費(fèi)場景同樣火熱。
中信證券指出，消費(fèi)電子補(bǔ)貼對產(chǎn)業(yè)鏈的影響既體現(xiàn)在縮短換機(jī)周期（量），也體現(xiàn)在促進(jìn)產(chǎn)品高端化升級（價），有望拉動下游需求增長，帶動換機(jī)周期縮短，預(yù)計國內(nèi)手機(jī)出貨量2025年達(dá)到3.1億部至3.2億部規(guī)模，看好國產(chǎn)安卓品牌公司以及彈性較大的安卓鏈芯片設(shè)計及光學(xué)公司。同時，也無需擔(dān)憂“果鏈”公司的業(yè)績確定性，蘋果2025年的主要看點(diǎn)在于AI創(chuàng)新下的全球換機(jī)+新興地區(qū)份額拓展邏輯，今年出貨總量仍將保持穩(wěn)定。
2025.02.6
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