必讀要聞一：全國(guó)首個(gè)異構(gòu)人形機(jī)器人訓(xùn)練場(chǎng)正式啟用，開啟具身智能新篇章

全國(guó)首個(gè)異構(gòu)人形機(jī)器人訓(xùn)練場(chǎng)正式啟用。上海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)副主任張宏韜表示，人形機(jī)器人及具身智能產(chǎn)業(yè)正處于爆發(fā)前夜。上海在人形機(jī)器人領(lǐng)域已取得顯著成果，包括開源“青龍”公版機(jī)、發(fā)布“十八金剛”陣列、開源百萬真機(jī)數(shù)據(jù)集及首批團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)。未來，上海將重點(diǎn)推進(jìn)“1+N”虛實(shí)融合訓(xùn)練場(chǎng)建設(shè)、加速應(yīng)用落地、推動(dòng)人形機(jī)器人與大模型融合。此次啟用的訓(xùn)練場(chǎng)是“1+N”格局中的核心，首期部署超100臺(tái)異構(gòu)人形機(jī)器人，助力技術(shù)突破和應(yīng)用落地。

國(guó)家地方共建人形機(jī)器人創(chuàng)新中心首席科學(xué)家江磊展望了2025年人形機(jī)器人的發(fā)展，他認(rèn)為人形機(jī)器人將從養(yǎng)老服務(wù)場(chǎng)景開始走向量產(chǎn)與廣泛應(yīng)用。其分析認(rèn)為，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)迅速，2024年產(chǎn)值已達(dá)27.6億元，預(yù)計(jì)2025年將翻倍至53億元，2029年有望達(dá)750億元。人形機(jī)器人被視為解決老齡化問題的關(guān)鍵技術(shù)，2025年將成為量產(chǎn)元年。技術(shù)方面，人形機(jī)器人將融合具身智能、自動(dòng)駕駛等技術(shù)，形成新的科研范式。

必讀要聞二：谷歌等科技巨頭紛紛押注這一細(xì)分領(lǐng)域

媒體報(bào)道，BMO金融集團(tuán)首席執(zhí)行官DarrylWhite表示，核能領(lǐng)域近年來發(fā)生了深刻變化，但全球尚未就關(guān)鍵問題達(dá)成一致。他指出，核能在提供可靠電力和大規(guī)模建設(shè)方面具有潛力，但在框架和分類體系上的分歧仍然存在。尤其是在融資方面，未來需要大量資金支持核電項(xiàng)目，這一挑戰(zhàn)常被低估，需要更加重視和解決，以推動(dòng)行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。

浙商證券研報(bào)指出，根據(jù)Gartner預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)到2027年，數(shù)據(jù)中心僅用于運(yùn)行AI優(yōu)化服務(wù)器的電力需求將達(dá)到500太瓦時(shí)/年，是2023年水平的2.6倍。AI催生對(duì)電力的巨大需求，數(shù)據(jù)中心需要全天候的電力供應(yīng)，核能作為高效、清潔、穩(wěn)定的能源成為重要選擇。面對(duì)AI大模型訓(xùn)練推理對(duì)電能需求的激增，各方正將目光投向核能以期尋求能源供應(yīng)的解決之道，微軟、谷歌、亞馬遜、Meta等科技公司紛紛押注核能。瑞銀、摩根士丹利分析師看好2025年核電股的前景，因?yàn)榕c人工智能熱潮相關(guān)的電力需求飆升。

必讀要聞三：光模塊不可或缺的核心組件，國(guó)內(nèi)企業(yè)或迎切入供應(yīng)鏈的關(guān)鍵發(fā)展窗口期

機(jī)構(gòu)指出，光芯片作為光模塊中的核心技術(shù)單元，其性能和成本直接決定了光模塊的競(jìng)爭(zhēng)力。據(jù)和弦產(chǎn)業(yè)研究中心預(yù)計(jì)，在AI帶動(dòng)高速率光芯片持續(xù)需求下，海外高速光芯片廠商擴(kuò)產(chǎn)較慢產(chǎn)生供需缺口，中國(guó)高速光芯片企業(yè)迎來切入供應(yīng)鏈的關(guān)鍵發(fā)展窗口期。

光芯片是實(shí)現(xiàn)光轉(zhuǎn)電、電轉(zhuǎn)光、分路、衰減、合分波等基礎(chǔ)光通信功能的芯片，是光器件和光模塊的核心。光芯片的原理是基于光子學(xué)原理，即利用光的波動(dòng)性和粒子性來傳輸和處理信息?！?024中國(guó)硬科技創(chuàng)新發(fā)展白皮書》提出，未來信息正邁向“光+AI”的智能時(shí)代。在“摩爾定律”遭遇瓶頸的背景下，以光子技術(shù)、人工智能和量子技術(shù)等為代表的信息產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域?qū)⒁l(fā)信息領(lǐng)域的技術(shù)變革和產(chǎn)業(yè)重構(gòu)。預(yù)測(cè)2024年我國(guó)光芯片市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至151.56億元，中國(guó)也將成為全球光芯片市場(chǎng)規(guī)模增速最快的地區(qū)之一。

必讀要聞四：工信部稱2025年將有序推進(jìn)算力中心建設(shè)布局優(yōu)化

據(jù)媒體報(bào)道，工業(yè)和信息化部信息通信發(fā)展司司長(zhǎng)謝存21日在發(fā)布會(huì)表示，2025年，將繼續(xù)抓好“建、用、研”，推動(dòng)信息通信業(yè)發(fā)展實(shí)現(xiàn)三個(gè)“升級(jí)”。一是網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)升級(jí)，完善“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)升級(jí)政策，試點(diǎn)部署萬兆光網(wǎng)，有序推進(jìn)算力中心建設(shè)布局優(yōu)化；二是融合應(yīng)用升級(jí)，打造5G應(yīng)用“揚(yáng)帆”和“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”升級(jí)版，加快新一代信息技術(shù)全方位全鏈條普及應(yīng)用；三是創(chuàng)新能力升級(jí)，加大5G演進(jìn)和6G技術(shù)創(chuàng)新投入，適時(shí)擴(kuò)大電信業(yè)務(wù)開放，推動(dòng)信息通信業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

中信建投表示，展望2025年，看好AI應(yīng)用的落地，隨著智能眼鏡、機(jī)器人以及各種可穿戴設(shè)備的涌現(xiàn)，新的應(yīng)用與新的硬件終端結(jié)合有望打造出更多的爆款場(chǎng)景，也將進(jìn)一步拉動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施的需求，持續(xù)看好AI板塊，包括基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)鏈和端側(cè)AI應(yīng)用相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈。

2025.01.23

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