必讀要聞一：總投資80億，字節(jié)旗下公司細分算力中心項目迎新進展
近日，安徽自貿試驗區(qū)蕪湖片區(qū)管委會行政審批局發(fā)布《關于蕪湖江東名邑科技有限公司火山引擎長三角算力中心項目環(huán)境影響評價報告表受理批前公示》。蕪湖江東名邑科技有限公司系字節(jié)跳動全資子公司。項目總投資：80億元。建設項目組成包括，7-1計算中心、7-2計算中心等。
浙商證券表示，國內算力需求的黎明已經到來，字節(jié)跳動在AI上投入巨大，2024年資本開支達800億元，接近百度、阿里、騰訊的總和（約1000億元），研發(fā)投入顯著領先同行。該券商進一步預測，2025年字節(jié)跳動資本開支有望達到1600億元，旨在打造自主可控的大規(guī)模數據中心集群，其中約900億元將用于AI算力的采購，700億元用于IDC基建以及網絡設備如光模塊、交換機。中信證券也同樣表示，中美科技巨頭AI投入強度差距較大，預計國內巨頭資本開支有一定的提升空間?？春脟鴥華I投入加大對AIDC、高速交換機、光模塊、AEC、液冷等領域的拉動。
必讀要聞二：2025春節(jié)檔電影預售總票房破紀錄，機構稱25年春節(jié)檔總票房有望創(chuàng)新高
據媒體報道，2025年春節(jié)檔19日開啟預售，截止19日15:00點，檔期預售總票房突破1億元，刷新中國影史春節(jié)檔預售最快破億紀錄。
開源證券發(fā)布研報稱，近年來，春節(jié)檔在全年各檔期中地位也逐步提升，占全年票房比例從2018年的10%提升至2024年的19%?？紤]到2025年春節(jié)檔影片的市場期待度較高，且宣發(fā)節(jié)點有所提前，影片對應用戶圈層各有差異，有望擴大春節(jié)檔觀影覆蓋面，帶來觀影人次提升。中性假設下，預計2025年春節(jié)檔總票房為85.4億元，同比增長6.7%，有望創(chuàng)歷史新高。積極關注2025年春節(jié)檔電影對相關內容出品、影投院線公司帶來的彈性。
必讀要聞三：OpenAI將推o3 mini推理AI模型，AI拉動光模塊迭代速度
據媒體報道，OpenAI首席執(zhí)行官Sam Altman近日在社交媒體平臺上的一篇文章中表示，已完成新推理AI模型o3 mini版本，并將在幾周內推出。
國金證券指出，AI拉動光模塊迭代速度，1.6T光模塊2024年第四季度開始批量出貨，并在2025年第一季度正式上量。海外云廠商不斷加大AI方向資本開支，并已明確表示2025年資本開支仍將繼續(xù)增長，利好光模塊板塊，板塊成長性持續(xù)凸顯，EPS端有望繼續(xù)快速提升。同時硅光、CPO、LPO等新技術新方案推動行業(yè)發(fā)展。
必讀要聞四：豆包App小范圍內測最新語音模式
豆包即將發(fā)布最新實時語音大模型，并將基于此模型全量上線豆包App實時語音通話功能。目前，豆包APP已小范圍測試最新能力，部分用戶在豆包App的實時通話界面已更新。此前，業(yè)內就曾有消息稱豆包將上線最新情感語音大模型，測試效果超過GPT-4o。據了解，該傳言提及模型即為上述實時語音模型。最新模型通過面向語音生成和理解進行統(tǒng)一建模，區(qū)別于此前的ASR+LLM+TTS級聯(lián)方式，在對話效果上有大幅提升，實時交互上不僅低延時，也能流暢打斷。
中信證券也同樣表示，豆包大模型表現(xiàn)超預期，體現(xiàn)字節(jié)跳動在AI的投入形成正反饋，國內AI產業(yè)追趕海外的效果開始體現(xiàn)，國內龍頭公司有望加速在AI領域的投入。參考海外，北美互聯(lián)網龍頭已連續(xù)多個季度加大AI投入，Meta的資本開支占收比超20%，而國內互聯(lián)網龍頭資本開支占比均遠低于10%，中美科技巨頭AI投入強度差距較大，預計國內巨頭資本開支有一定的提升空間?？春脟鴥華I投入加大對AIDC、高速交換機、光模塊、AEC、液冷等領域的拉動。
2025.01.21
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