1、蘋果將在iPhone17系列新增散熱器件，散熱材料迎升級新機遇
據(jù)媒體報道，記者從產(chǎn)業(yè)鏈人士處獲悉，為了提升iPhone散熱性能，蘋果將在iPhone 17系列中增加散熱器件，新機型將有產(chǎn)品搭載VC均熱板散熱。蘋果iPhone的散熱性能經(jīng)常被用戶吐槽。產(chǎn)業(yè)鏈人士對記者分析稱，當前，由于手機算力越來越高、功耗越來越大，對散熱的需求提高，蘋果將開始對iPhone增加散熱模塊，新增單個散熱器件，來提升散熱功能。另一位產(chǎn)業(yè)鏈人士對記者表示，VC均熱板是市場上成熟的散熱器件，已在其他手機廠商產(chǎn)品中應用。
國海證券認為，AI加速落地消費電子端側(cè)，推動散熱行業(yè)量價齊升。目前AI大模型加速落地端側(cè)，AIPC、AI手機、AI眼鏡等產(chǎn)品層出不窮，1）AI賦能下有望提高消費者的產(chǎn)品使用體驗，進而帶動一波換機潮；2）AI大模型在端側(cè)運行會增加使用功耗，產(chǎn)生較多熱量，因此對于散熱管理提高要求，有望推動散熱材料的用量增多，如石墨膜/VC均熱板面積增加，同時帶動散熱器件整體價值量提升，如從使用單一石墨膜變成石墨膜+VC等組合方案。
2、SK海力士計劃最早于2025年6月向英偉達交付HBM4樣品
據(jù)報道，SK海力士計劃最早于2025年6月向英偉達交付HBM4樣品，或?qū)⒂诘谌径饶╅_始全面供應產(chǎn)品。這家國內(nèi)公司相關(guān)產(chǎn)品處于樣品系統(tǒng)集成驗證階段。
在當今數(shù)字化時代，人工智能的飛速發(fā)展對存儲芯片提出了更高要求，HBM（高帶寬內(nèi)存）應運而生。HBM憑借其高帶寬、高容量、低功耗和小尺寸等顯著優(yōu)勢，成為高性能計算領(lǐng)域的關(guān)鍵存儲技術(shù)。國開證券研報指出，隨著AI模型參數(shù)規(guī)模不斷增大、HPC算力需求攀升，以及GPU/ASIC加速器在帶寬和能耗比上的要求越來越高，HBM、DDR5需求將快速增長，并在帶寬、堆疊層數(shù)、容量和能效方面持續(xù)升級，以支撐高性能應用；疊加終端新一輪創(chuàng)新周期的開啟、芯片國產(chǎn)進程提速等因素，存儲市場向上空間將進一步打開，芯片產(chǎn)業(yè)鏈設(shè)備、先進封裝等環(huán)節(jié)亦將迎來持續(xù)成長。
3、AI陪伴應用月活用戶規(guī)模進入top5
近日，QuestMobile發(fā)布了《2024年中國移動互聯(lián)網(wǎng)“黑馬應用”盤點》，具體應用端，截至報告期末，豆包、Kimi智能助手、文小言、星野及貓箱為月活用戶規(guī)模TOP5的AIGC應用。ADX行業(yè)版數(shù)據(jù)顯示，2024年12月份Kimi智能助手以21萬組素材量遙遙領(lǐng)先，占據(jù)榜首，星野緊隨其后，以10萬組素材量位列第二。豆包、騰訊元寶及貓箱位列第三、四、五位，月素材量均超1萬組。主打AI陪伴的貓箱和星野這類非綜合性AI應用已經(jīng)接近和Kimi一個量級。
爆火的不僅是AI陪伴應用，還有玩具，近期CES展會上，一款寵物外形的硬件機器人Ropet同樣引發(fā)了廣泛關(guān)注。招商證券傳媒團隊認為，AI陪伴類產(chǎn)品能夠提升互動與智能性，結(jié)合潮玩的“情緒價值消費”特性，新消費趨勢下有望與各類優(yōu)質(zhì)IP結(jié)合實現(xiàn)更廣闊商業(yè)化空間。
4、豆包電腦版和網(wǎng)頁版全新上線該AI新功能
豆包官微顯示，豆包電腦版和網(wǎng)頁版全新上線AI編程功能。該功能支持一鍵上傳多個本地代碼文件、實時引入GitHub開源倉庫，快速獲取項目的完整上下文，不需再逐段復制代碼。
人工智能技術(shù)，特別是大語言模型的發(fā)展，為AI編程提供了強大的技術(shù)支持。民生證券呂偉表示，2021-2025年全球?qū)⑿略?億個應用，2024年全球65%的應用將會是通過低代碼平臺模式開發(fā)。AI+低代碼平臺加速行業(yè)發(fā)展，有望成為最核心的開發(fā)模式。據(jù)Gartner預測，到2024年，65%的企業(yè)應用軟件開發(fā)將基于低代碼開發(fā)方式。AI進一步明顯降低開發(fā)門檻、提升程序開發(fā)效率，AI+低代碼平臺有望成為未來最核心的開發(fā)模式，打開廣闊成長空間。
2025.01.17
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