必讀要聞一：OpenAI稱第一批AI智能體今年將“加入勞動力大軍”
據(jù)媒體報道，OpenAI CEO山姆·奧爾特曼（Sam Altman）北京時間周一上午發(fā)布了一篇以“反思”為主題的博客長文。奧爾特曼表示，現(xiàn)在OpenAI有信心說自己已經(jīng)知道了如何構(gòu)建AGI（通用人工智能）。相信2025年人們將會看到第一批AI智能體“加入勞動力大軍”，從根本上改變各公司產(chǎn)出的東西。OpenAI也已看向更遠的遠方，目標已經(jīng)轉(zhuǎn)向了真正意義上的超級智能。關(guān)于智能體的展望，奧爾特曼此前已提及過一次，他在去年10月底表示，下一個重大突破將是智能體。
中國銀河認為，AI Agent將是通往通用人工智能時代的必經(jīng)之路，大模型快速迭代升級推動AI Agent能力提升，長期來看AI Agent關(guān)鍵在于推理能力，未來AI Agent廣泛滲透時，對于推理算力的需求將是指數(shù)級爆發(fā)增長。
必讀要聞二：微軟宣布采用綠色氫為數(shù)據(jù)中心供電
微軟宣布，它已經(jīng)與ESB達成了一項協(xié)議，ESB位于都柏林的數(shù)據(jù)中心電力控制和管理大樓將由零排放的綠色氫能源供電。這個具有里程碑意義的試點項目將首次使用氫燃料電池為微軟在歐洲的數(shù)據(jù)中心供電，在八周的時間內(nèi)為微軟都柏林園區(qū)提供高達250KW的清潔電力。ESB的零排放氫燃料電池將儲存的綠色氫轉(zhuǎn)化為電能，唯一的副產(chǎn)品是純凈水。氫燃料電池旨在取代柴油發(fā)電機，不會產(chǎn)生碳排放，也不會產(chǎn)生有害的當?shù)乜諝馕廴疚?，如顆粒物、二氧化硫和氮氧化物，這些污染物會對健康和環(huán)境產(chǎn)生重大影響。
在全球能源市場向清潔化、低碳化轉(zhuǎn)型的大趨勢下，目前全球多個地區(qū)在建及規(guī)劃綠氫項目均顯著增長。財通證券表示，綠氫環(huán)節(jié)具備高增長、大空間的屬性，國內(nèi)外大型綠氫項目的上量，電解槽和壓縮機環(huán)節(jié)能夠充分受益放量，密切關(guān)注上游制備氫氣的環(huán)節(jié)，核心設(shè)備電解槽，建議密切跟蹤電解槽招標和訂單落地情況。
必讀要聞三：OpenAI CEO預(yù)計其參股公司將很快展示核聚變
近日，在接受媒體采訪時，OpenAI CEO Sam Altman透露，預(yù)計其投資的核聚變初創(chuàng)公司Helion將“很快”演示凈能量增益核聚變。Altman稱，盡管后續(xù)還需要建立一個不會損壞的系統(tǒng)、擴大規(guī)模、建立工廠以及獲得監(jiān)管批準等，這些加起來可能需要幾年時間，但他預(yù)計Helion將很快展示核聚變是可行的。
核聚變是兩個輕核在超高溫和高壓條件下結(jié)合形成一個重核，并釋放出大量能量的過程。與核裂變相比，核聚變具有能量密度大、原料資源豐富、低放射性污染、安全性好等優(yōu)勢。中信證券李超表示，核聚變發(fā)電需滿足“自持”及“可控”條件，為實現(xiàn)理論層面突破，多國共同合作研發(fā)ITER裝置。在AI發(fā)展對電力需求激增的背景下，聚變產(chǎn)業(yè)迎來發(fā)展機遇，行業(yè)融資規(guī)模、初創(chuàng)企業(yè)數(shù)量、雇員總數(shù)、供應(yīng)鏈支出等多項數(shù)據(jù)均顯示行業(yè)熱度持續(xù)上升。核聚變有望成為民用發(fā)電領(lǐng)域的終極能源，行業(yè)熱度持續(xù)上升，在技術(shù)路徑較為確定、各國持續(xù)加大投入的背景下，聚變堆商業(yè)化的節(jié)奏有望超市場預(yù)期。李超預(yù)計2030年—2035年間全球核聚變裝置市場規(guī)模有望達2.26萬億元。
必讀要聞四：算力需求提升帶動液冷市場規(guī)模增長
據(jù)Omida數(shù)據(jù)，2024年全球服務(wù)器資本開支約為2290億美金，其中，字節(jié)跳動資本開支約為80億美金，騰訊約為60億美金，阿里巴巴約為30億美金。機構(gòu)指出，國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)廠商加大AI投入，算力需求提升帶動液冷市場規(guī)模增長。
液冷技術(shù)通過液體作為熱量傳輸媒介，不需要像風(fēng)冷一樣間接通過空氣制冷，優(yōu)勢明顯，性能、能效、減噪均優(yōu)于傳統(tǒng)風(fēng)冷方案，且5年平均運營成本也更低。憑借高效散熱、節(jié)能降耗等顯著優(yōu)勢，以及長期環(huán)境效益和經(jīng)濟效益，液冷技術(shù)正逐漸成為數(shù)據(jù)中心溫控的最優(yōu)解決方案。中信建投研報稱，當前隨著AI算力需求提升，尤其是國內(nèi)供給和需求兩端都出現(xiàn)積極變化，對于數(shù)據(jù)中心的需求也將隨之增加，尤其是高功率的超大型數(shù)據(jù)中心機房，也對電力、溫控等環(huán)節(jié)提出了更高要求，建議重點關(guān)注IDC產(chǎn)業(yè)鏈，包括IDC服務(wù)商、電力設(shè)備、液冷溫控等環(huán)節(jié)。
2025.01.8
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