必讀要聞一：全球最大科技盛會CES將于本周舉行，千余家中國公司亮相拉斯維加斯
作為年初慣例，全球最大科技盛會CES將在本周于拉斯維加斯舉行。隨著資本市場持續(xù)關(guān)注AI、芯片、AR/VR等概念，這個以消費電子產(chǎn)品見長的展會，正愈發(fā)受到市場的關(guān)注。作為全球制造業(yè)重鎮(zhèn)，中國廠商依然會是CES的主力軍。根據(jù)CES官網(wǎng)展示的參展商名單，今年共有近1500家中國（含港臺）企業(yè)參展，比去年略多一些，占參展商總數(shù)3成以上。大多數(shù)是專精電子產(chǎn)業(yè)的中小企業(yè)。
據(jù)華福證券此前預(yù)計，AI終端落地將成為本次展會的核心主題，今年將圍繞AI底層技術(shù)革新的加速及AI應(yīng)用落地場景深度探討，AI加持下的創(chuàng)新產(chǎn)品將密集推出。天風(fēng)證券潘暕指出，隨著AI應(yīng)用落地終端，有望開啟AIOT需求快速增長；SOC作為核心芯片科技創(chuàng)新+AI需求有望帶動AISOC量價齊升；視覺豐富下游應(yīng)用場景，有望帶動視覺SOC與CIS需求提升。
必讀要聞二：冬季多種呼吸道疾病高發(fā)，這類產(chǎn)品銷量近期持續(xù)增長
據(jù)中國疾控中心最新數(shù)據(jù)，目前流感病毒陽性率持續(xù)上升，其中99%以上為甲流。全國多地疾控緊急提醒，要做好個人防護，注意防范呼吸道、腸道傳染病。
甲型流感，簡稱“甲流”，是由甲型流感病毒引起的急性呼吸道傳染病。流感病毒分為甲、乙、丙、丁4型，其中甲型流感傳染性最強、最容易發(fā)生變異，幾乎每次流感大流行都是由甲型流感病毒引起。隨著流感感染人數(shù)增多，抗流感藥物的銷量近期也持續(xù)增長，目前，國內(nèi)可用的流感抗病毒藥物主要有奧司他韋、阿比多爾、瑪巴洛沙韋、扎那米韋和帕拉米韋等。但相比其他藥物，近期瑪巴洛沙韋更受歡迎。國金證券指出，12月中下旬后，呼吸道感染有所抬頭，其中北方發(fā)病率提升尤其明顯，可能帶來市場對呼吸道病原體檢測、四類藥 （退燒/止咳/抗病毒藥物/抗生素）等板塊的關(guān)注，業(yè)績彈性值得密切關(guān)注。
必讀要聞三：2025全國網(wǎng)上年貨節(jié)將于1月7日啟動，機構(gòu)預(yù)計零食送禮需求有望良好增長
據(jù)媒體報道，從商務(wù)部了解到，2025全國網(wǎng)上年貨節(jié)將于1月7日至2月5日舉辦。本屆年貨節(jié)是春節(jié)申遺成功后的首場全國性網(wǎng)絡(luò)促消費活動，活動期間將舉辦多場系列活動，包括絲路電商過大年、中國（廣西）—東盟網(wǎng)上年貨節(jié)，以及各地各平臺的配套活動。
中信證券研報表示，近期渠道反饋，春節(jié)零食備貨需求景氣度好于其他休食品類，預(yù)計2025年春節(jié)期間零食送禮需求有望良好增長。騰訊近期開始發(fā)力微信小店渠道及送禮物功能，微信小店渠道及送禮物功能將利好：1）強電商渠道運營能力的零食企業(yè)；2）強產(chǎn)品力&品牌力的零食企業(yè)。短期動銷向好疊加微信小店新渠道催化，看好零食板塊短期投資機會。
必讀要聞四：巨頭推出史上力度最大的扶持計劃，行業(yè)為促進消費注入強催化
抖音電商推出史上力度最大的商家扶持計劃，共包含免傭金、返推廣費、設(shè)幫扶基金等9條措施。2025年內(nèi)除貨架場商品卡免傭舉措外，還將在直播與短視頻場景中免傭，覆蓋近百個類目；將推出推廣費自動返還政策，降低商家因退貨退款而產(chǎn)生的經(jīng)營損失；全年將投入數(shù)億元成立“小商家?guī)头龌?rdquo;，為它們的商品發(fā)布、首單激勵、長線運營等多場景提供支持。
直播自播為電商業(yè)務(wù)帶來顯著增量。中國社科院財經(jīng)戰(zhàn)略研究院研究員、中國市場學(xué)會副會長李勇堅表示，電商行業(yè)增量超80%來自直播電商，用戶數(shù)量持續(xù)增長，數(shù)據(jù)證明直播電商為促進消費注入強催化。目前，“直播電商”已成為推動中小商家創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、帶動社會就業(yè)、促進普惠發(fā)展、助推產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級、重塑社會生產(chǎn)鏈條的關(guān)鍵力量。
2025.01.7
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