如今，不聊兩句AI，似乎就跟不上飛速發(fā)展的科技時代了，身邊的每一個人，從相關(guān)從業(yè)者到柜臺的銷售員再到長輩、同事、朋友，似乎都對這個話題略知一二。每次看到由AI驅(qū)動產(chǎn)生的新應(yīng)用、新產(chǎn)品，人們也都在感嘆，現(xiàn)在的電腦、手機(jī)這么智能了？現(xiàn)在的數(shù)字助手這么強(qiáng)大了？
在討論這些話題時，筆者發(fā)現(xiàn)，很多人對于AI的認(rèn)知就像一個“大明星”，能看到“他”做了什么，也知道“他”的討論熱度很高。但正如人類需要大腦支配、心臟供血一樣，行為和外表上的光鮮亮麗，往往會讓人忽視了用于驅(qū)動的內(nèi)在核心究竟是什么。
AI也是如此，如果你把ChatGPT、kimi甚至是Siri、小愛同學(xué)、Bixby、小藝這些AI應(yīng)用解剖開來，你會看到什么呢？無非是一堆由處理器、電路板、閃存組成的計算單元以及數(shù)據(jù)層面的算法、語義資料等等。
歸根到底，AI應(yīng)用不是憑空來的，就跟你在手機(jī)、電腦、電視上看到的圖像、文字一樣，都是由芯片計算而來，所以，“AI芯片”自然也就成了2024年的熱詞?，F(xiàn)階段，與AI結(jié)合最緊密的產(chǎn)品無疑是電腦和手機(jī)，不過有趣的是，最早提出AI PC的英特爾如今卻深陷泥沼，起步更晚的AMD反而春風(fēng)得意，兩家頭部CPU廠商的命運(yùn)，似乎將從2024年開始，被逐步改寫。
在AI PC之前，已經(jīng)有不少產(chǎn)品、技術(shù)都與AI前綴完成了綁定，包括AI音箱（2017年）、AI影像（2018年）等等。而AI PC的特殊之處有三點(diǎn)，首先是它由英特爾提出，作為上游廠商，為終端產(chǎn)品做出了定義；其二則是該品類的界定也來自于芯片層而非應(yīng)用層；其三則是它是生成式人工智能引爆后第一個加入AI前綴的品類。
所以，與其說AI PC的誕生，倒不如說是個人電腦上出現(xiàn)了AI芯片的應(yīng)用。進(jìn)入2024年，AI芯片在PC端的應(yīng)用有成為“標(biāo)配”的趨勢。英特爾自不必說，從2023年年底發(fā)布的英特爾酷睿Ultra系列處理器開始，就強(qiáng)調(diào)新架構(gòu)中NPU的作用，但AI成就了英偉達(dá)、激活了AMD、卻成為英特爾遭遇滑鐵盧的開端。
英特爾提出AI PC后，眾多OEM廠商自然是雙手支持，能夠給新品加個噱頭、還能推動用戶換新，但這件事本身并沒有看起來那么美好。在競爭中，英特爾既要面對高通、蘋果作為“新勢力”（Arm架構(gòu)）的競爭，還被好兄弟微軟擺了一道，關(guān)于這些內(nèi)容，可以參考之前筆者撰寫的《電腦+AI，有搞頭！但不多 | 2024·大復(fù)盤》，本篇內(nèi)容讓我們聚焦在芯片本身。
產(chǎn)品端，英特爾于年末發(fā)布了新一代Lunar Lake架構(gòu)芯片，采用了8核心混合架構(gòu)，包括4個性能核心（P-cores）和4個效率核心（E-cores）。英特爾宣稱，Lunar Lake的P-Core架構(gòu)（代號Lion Cove）相比上一代產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了14%的IPC（每周期指令數(shù)）性能提升，E-Core架構(gòu)（代號Skymont）的IPC提升也超過了Raptor Cove。
AI方面，Lunar Lake集成了新的神經(jīng)處理單元（NPU），提供了48 TOPS的AI性能，整個平臺的AI算力達(dá)到120 TOPS，其中NPU算力為48 TOPS、GPU算力為67 TOPS，CPU算力為5 TOPS。
然而，你翻遍目前市面上關(guān)于它的測試內(nèi)容，會發(fā)現(xiàn)一個殘酷的事實(shí)，大家都在圍繞“能效比”講故事，強(qiáng)調(diào)這代處理器將筆記本的續(xù)航能力提升了多少、在低功耗下性能提升了多少，而對于AI算力提升在實(shí)際應(yīng)用中的作用，都只字未提。
原因很簡單，在筆者看來，英特爾提出的混合算力概念，現(xiàn)階段十分缺乏實(shí)際應(yīng)用支持，目前市面上能夠調(diào)動英特爾NPU算力的應(yīng)用，也只是鳳毛麟角。客觀來說，能效比提升對用戶來說是一件好事，可以讓續(xù)航表現(xiàn)始終落后的Windows PC，能夠擁有與以蘋果為代表的Arm PC進(jìn)行競爭。
但對于英特爾自身來說，這卻是一場更大的“潰敗”。外界有分析稱，這些提升，并不是英特爾的芯片制造工藝提升帶來的，而是由芯片部分交由臺積電代工換來的。
據(jù)Anandtech報道，Lunar Lake采用了臺積電的N3B工藝制造了整個計算模塊，包括P-Core和E-Core，另外還采用了臺積電的N6工藝制造了平臺控制模塊，其中并沒有采用自己任何代工設(shè)施進(jìn)行制造，然后再結(jié)合了英特爾的Foveros封裝技術(shù)。
用大白話來說，就是芯片的提升，首功應(yīng)該給臺積電，這也從另一個角度論證了英特爾自家芯片工藝落后的事實(shí)。9月9日，據(jù)臺灣工商時報報道，英特爾晶圓代工業(yè)務(wù)發(fā)展受阻，據(jù)悉已將3納米以下制程全面委由臺積電代工，并進(jìn)行全球裁員15％計劃。
此外，英特爾內(nèi)部對芯片制造、產(chǎn)品開發(fā)上產(chǎn)生的分歧，也從側(cè)面印證了這一點(diǎn)，公司首席財務(wù)官戴維·津斯納（David Zinsner）近期在巴克萊科技會議上表示，是否將英特爾的制造部門與產(chǎn)品開發(fā)部門正式拆分，仍是一個懸而未決的問題，將由下一任領(lǐng)導(dǎo)人決定。
這還沒完，如果只看消費(fèi)級CPU產(chǎn)品線，Lunar Lake可以算是今年唯一沒有“翻車”的產(chǎn)品。年初開始，上兩代桌面產(chǎn)品被曝出存在長時間使用后出現(xiàn)藍(lán)屏、系統(tǒng)不穩(wěn)定、甚至“縮肛”問題。其中，最大的輿論便是知名電競視頻博主Gamer Nexus曝料稱，英特爾第13、14代CPU制程中的不當(dāng)氧化造成電晶體受損，進(jìn)而導(dǎo)致電阻過高，他認(rèn)為這是導(dǎo)致CPU工作狀態(tài)不穩(wěn)定的原因。
隨著事件不斷發(fā)酵，英特爾不得不為相關(guān)CPU產(chǎn)品延長保修期，同時通過更新BIOS的方式來試圖解決問題，遺憾的是直到目前，該問題仍未得到最終解決，查閱國內(nèi)視頻平臺上，依然對此事有持續(xù)不斷地討論，并且不少博主提出的相關(guān)分析，與官方聲稱的原因并不一致。
筆者注意到，官方推出的新微碼，也只是對CPU的性能進(jìn)行了限制，用戶更新主板BIOS后，不少都反饋出現(xiàn)了跑分降低、電壓依然存在異常的問題。而怕“縮肛”也成為消費(fèi)者不購買相關(guān)產(chǎn)品，甚至選購競品的理由。
新一代的桌面CPU酷睿Ultra 200S系列也遇到了很多問題，首先是絕對性能相比上代旗艦產(chǎn)品不但沒有進(jìn)步，甚至還縮水了，要知道這可是對能耗、溫度要求相對寬松但對性能追求更加極致的桌面端產(chǎn)品，近期，又有消息稱英特爾將會通過更新BIOS的方式來提升處理器性能。
要知道，曾經(jīng)英特爾可是以性能領(lǐng)先、穩(wěn)定流暢、不折騰著稱的產(chǎn)品，而近兩年的產(chǎn)品中，已經(jīng)被貼上了能耗大、溫度高的標(biāo)簽，如今還要新增一個“買半成品、全靠更新”的名頭。
產(chǎn)品端問題頻出，直接反映到了市場數(shù)據(jù)層面，根據(jù)Mercury Research的報告，英特爾在桌面端和筆記本的CPU市占率環(huán)比分別下降了5.7%、2%。筆者認(rèn)為，其在桌面端市占率的崩盤才剛剛開始，維持現(xiàn)在的競爭態(tài)勢下，英特爾的市占率還會繼續(xù)下降，如果競爭對手AMD采用更加激進(jìn)的價格策略，那市場份額下跌速度還會更快。
如果短期內(nèi)英特爾無法拿出更具備競爭力的產(chǎn)品并徹底解決人們對上兩代部分產(chǎn)品的“隱憂”，尤其是高端型號的CPU，那桌面端CPU的競爭將有可能迎來逆轉(zhuǎn)，畢竟目前英特爾的市占率即將跌破7成，AMD也達(dá)到了史上新高。
另一方面，在X86服務(wù)器市場的競爭，英特爾同樣也被對手AMD不斷擠壓，根據(jù)今年第三季度的數(shù)據(jù)，英特爾的X86服務(wù)器CPU出貨量達(dá)到409萬顆，同比增長15.3%，環(huán)比增長9.8%，其收入也同比下降1.4%。
反觀競爭對手AMD，不僅出貨量增長了14.4%，收入也增長了20.7%，盡管英特爾在市占率上依然領(lǐng)先，但公司面臨的壓力卻不斷增大。
了解到上面這些內(nèi)容，英特爾交出56年來最差“試卷”也就不難理解了。根據(jù)英特爾公布第三財季業(yè)績報告，公司營收為132.84億美元，同比下降6%，環(huán)比增長4%，高于市場平均預(yù)期的130.2億美元，按GAAP計算，公司凈虧損達(dá)166.39億美元，而去年同期凈利潤達(dá)2.97億美元，同比由盈轉(zhuǎn)虧，同時也是過去56年來最大單季度虧損。
糟糕的表現(xiàn)讓投資人的信心也越來越低，從去年年底開始，英特爾的股價就一路走低，從50美元一路下跌至20美元。截至目，前其市值約為876億美元，還不到競爭對手AMD的一半。12月2日，英特爾宣布，公司首席執(zhí)行官（CEO）帕特·格爾辛格已于12月1日正式退休，并辭去了公司董事會的職務(wù)。
正如前文筆者分析的，屬于英特爾的波動仍未結(jié)束，盡管從市場份額來看，它依然是CPU領(lǐng)域的老大，但英特爾遇到的諸多問題，并不是換能夠通過更換領(lǐng)導(dǎo)層輕易解決的，過往產(chǎn)品存在的缺陷問題，一方面需要英特爾持續(xù)投入經(jīng)費(fèi)去解決產(chǎn)品的售后，同時也會影響到現(xiàn)階段乃至未來的產(chǎn)品、品牌口碑。
要知道，曾經(jīng)的AMD就是因?yàn)榘l(fā)熱、性能低問題被定在恥辱柱上很多年，一句“i3默秒全”，讓AMD花了10年還沒完全翻身，而英特爾這次產(chǎn)品集中出現(xiàn)的“縮肛”問題，很有可能也會成為一個“梗”流傳下去。
相比之下，AMD其實(shí)在AI上發(fā)力的更晚，尤其是消費(fèi)級CPU領(lǐng)域，直到今年年中才開始在CPU中引入NPU單元，但產(chǎn)品層面實(shí)打?qū)嵉拇蚰ズ吞嵘?，卻讓用戶和企業(yè)更加買單，配合臺積電先進(jìn)的制程工藝，讓產(chǎn)品的性能、能效以及應(yīng)用表現(xiàn)上都獲得了穩(wěn)步提升。
以年中發(fā)布的銳龍9000系列為例，在核心規(guī)格上沒有太大調(diào)整的前提下，憑借頻率提升、緩存容量增加，就獲得了16%的IPC提升，而且依然保持了TDP功耗相比英特爾同級別產(chǎn)品更低的特性。
面相筆記本、掌機(jī)等移動端設(shè)備的銳龍 AI 300系列處理器同樣受到很高的關(guān)注度，采用全新Zen 5架構(gòu)，集成基于AMD XDNA 2架構(gòu)的NPU，NPU算力超過了英特爾，達(dá)到50 TOPS。
同時也得益于英特爾目前高端CPU在性能方面存在的短板，AMD的高端產(chǎn)品如銳龍 9 9950X，發(fā)售后一度處于斷貨狀態(tài)，游戲表現(xiàn)更好的銳龍9 9800X3D更是直到目前依然維持缺貨加價的狀態(tài)。
根據(jù)德國最大的電子產(chǎn)品零售商MindFactory11月初公布的最新一周CPU銷量數(shù)據(jù)，英特爾于10月24日正式發(fā)布的Arrow Lake酷睿Ultra 200S系列處理器在該平臺的銷量為零。同一時期，AMD 處理器在MindFactory的銷量占比約為94.81%，共售出約 730 顆處理器，平均售價為267美元，占總收入的92.64%。相比之下，英特爾處理器僅售出約40顆，平均售價為388美元，占總收入的7.36%。
不僅是消費(fèi)級產(chǎn)品，服務(wù)器端也是如此，面對企業(yè)日益看重的AI能力和持續(xù)擴(kuò)大的AI運(yùn)算需求。8月19日，AMD宣布用49億美元的現(xiàn)金和股票收購了計算解決方案供應(yīng)商ZT Systems，AMD預(yù)計，到2025年底，該交易將在非GAAP基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)增值。
AMD董事會主席及首席執(zhí)行官Lisa Su表示：“收購ZT Systems是我們長期AI戰(zhàn)略中的一個重大舉措，旨在提供領(lǐng)先的訓(xùn)練和推理解決方案，可實(shí)現(xiàn)從云端到企業(yè)級客戶的大規(guī)?？焖俨渴?，此次收購還建立在我們對于加快AI軟件與硬件路線圖的已有投資上。”
從更長的時間維度來看，筆者認(rèn)為2024年很有可能成為英特爾與AMD攻守易勢的重要節(jié)點(diǎn)。目前，在消費(fèi)級市場已經(jīng)可以看到這股趨勢的顯現(xiàn)，最典型的表現(xiàn)就是AMD產(chǎn)品的定價不再像過去那樣激進(jìn)、即便不依靠降價策略也會出現(xiàn)供貨緊張的情況、產(chǎn)品的保值率和受歡迎程度也在持續(xù)上升。
而英特爾方面也在積極應(yīng)對，前文提到的為新產(chǎn)品提供補(bǔ)丁更新便是舉措之一，但考慮到上兩代產(chǎn)品引發(fā)的輿情以及新產(chǎn)品的“出師不利”，其對消費(fèi)者在品牌認(rèn)知上產(chǎn)生的負(fù)面影響還會持續(xù)很長一段時間。（本文首發(fā)于鈦媒體APP 作者｜ 鄧劍云 編輯｜鐘毅）
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