本文轉(zhuǎn)載自非凡產(chǎn)研公眾號(hào)，本報(bào)告由非凡產(chǎn)研&烯牛數(shù)據(jù)聯(lián)合發(fā)布
報(bào)告要素
• 報(bào)告標(biāo)題：2024年10月全球AIGC投融資報(bào)告
• 發(fā)布機(jī)構(gòu)：非凡產(chǎn)研 & 烯牛數(shù)據(jù)
• 報(bào)告日期：2024年11月30日
• 數(shù)據(jù)來源：烯牛數(shù)據(jù)、CrunchBase、PitchBook、Growjo等
• 報(bào)告撰寫：非凡產(chǎn)研
• 數(shù)據(jù)節(jié)點(diǎn)：截至2024年10月31日
2024年10月融資概況
• 融資總額：2024年10月，全球AIGC行業(yè)融資總額達(dá)到724億元，較9月上升234%。
• 投資事件次數(shù)：累計(jì)發(fā)生投資事件939次。
• 國(guó)內(nèi)融資情況：國(guó)內(nèi)AIGC行業(yè)融資金額約為366億人民幣，累計(jì)發(fā)生投資事件364次。
• 國(guó)內(nèi)同比增長(zhǎng)：國(guó)內(nèi)AIGC行業(yè)的融資金額占全球的10.66%，在融資次數(shù)上占38.76%。
投資頻次月度分布
• 海外融資活躍度：10月份海外AIGC產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)獲得融資次數(shù)顯著高于前兩個(gè)季度，共有549家海外企業(yè)在年內(nèi)披露了融資。
• 國(guó)內(nèi)融資趨勢(shì)：國(guó)內(nèi)AIGC賽道整體逐漸活躍，前三個(gè)季度的融資次數(shù)分別為68、103和171。
融資分布按技術(shù)架構(gòu)
• 全球模型層投資：金額占比64.83%，達(dá)到2705億人民幣。
• 全球應(yīng)用層投資：金額為1027億人民幣。
• 全球基礎(chǔ)層投資：金額為239億人民幣。
• 國(guó)內(nèi)模型層投資：金額占比57.45%，為343億人民幣。
全球AI公司獨(dú)角獸TOP10
• 平均估值：全球AI公司獨(dú)角獸平均估值達(dá)到245.91億美金，中位數(shù)100億美金。
• OpenAI估值：以66億美元（約合470億人民幣）的融資額成為全球融資金額最高的賽道內(nèi)企業(yè)。
• 平均收入：全球AI公司獨(dú)角獸平均收入為814.71百萬美金，中位數(shù)225.84百萬美金。
全球投融資情況
• 月融資趨勢(shì)：2024年的2-4月融資次數(shù)相對(duì)穩(wěn)定，第二季度披露的融資次數(shù)呈現(xiàn)出猛增的趨勢(shì)，達(dá)到了累計(jì)220次融資。
• 融資金額峰值：?jiǎn)卧路逯抵饕纱竽Ｐ凸緮?shù)億到數(shù)十億的融資金額推動(dòng)，如OpenAI的66億美元融資。
全球融資國(guó)家分布
• 美國(guó)：以2532億人民幣的融資金額位居榜首。
• 中國(guó)：以366億元融資金額位列第二。
國(guó)內(nèi)投融資情況
• 活躍投資機(jī)構(gòu)：奇績(jī)創(chuàng)壇以28次投資成為最活躍的投資者。
• 熱門融資項(xiàng)目：月之暗面以13億美元的融資額位列第一。
國(guó)外投融資情況
• 活躍投資機(jī)構(gòu)：Andreessen Horowitz完成15次投資，位列海外活躍投資機(jī)構(gòu)榜首。
• 熱門融資項(xiàng)目：OpenAI以470.6億人民幣的融資額位居榜首。
二級(jí)市場(chǎng)交易情況
• AIGC概念板塊指數(shù)：報(bào)1608.86點(diǎn)，月度漲幅為25.94%，成交金額1.94萬億元，換手率124.28%。
10月融資情況
• 全球融資總額：達(dá)到724億元，較9月上升234%。
2024年10月，全球AIGC行業(yè)融資總額達(dá)到724億元，較9月上升234%。
從10月AIGC海外投資方來看，個(gè)人投資者扮演了重要的角色。共有7個(gè)早期項(xiàng)目獲得了他們的投資，這些公司約獲得了1億人民幣投資。
此外，SOMA Capital，Illuminate Financial分別對(duì)外投資3次。有9家機(jī)構(gòu)對(duì)外投資2次。
10月份有3家海外投資機(jī)構(gòu)對(duì)AIGC相關(guān)公司投資超過10億人民幣。分別是IVP、Greenoaks Capital Management、Wayra。
在10月份，OpenAI以66億美元（約合470億人民幣）的融資額成為全球融資金額最高的賽道內(nèi)企業(yè)。這輪融資由Thrive capital, 老虎基金, SoftBank Capital, 微軟, MGX, Khosla Ventures, 富達(dá)國(guó)際, Coatue Management, ARK Venture Fund, Altimeter Capital, Nvidia共同投資。
10月份數(shù)據(jù)顯示，112家投資機(jī)構(gòu)參與了對(duì)aigc領(lǐng)域公司的投資，其中奇績(jī)創(chuàng)壇出手5次，百度投資3次，7家機(jī)構(gòu)投資2次。
10月有63家AIGC相關(guān)企業(yè)獲得了投資，其中9家公司融資金額過億元，包括拓爾思、星動(dòng)紀(jì)元。
波形智能、星海圖、億鑄科技、玻色量子、影微創(chuàng)新、視旅科技、強(qiáng)聯(lián)智創(chuàng)。
截至2024年10月底，全球AIGC行業(yè)融資總額達(dá)到3434億元，累計(jì)發(fā)生投資事件939次。
國(guó)內(nèi)方面，AIGC行業(yè)融資金額融資金額約為366億人民幣，累計(jì)發(fā)生投資事件364次。
從融資金額方面看，國(guó)內(nèi)AIGC行業(yè)的融資金額占全球的10.66%，在融資次數(shù)上占38.76%。
從融資活躍度來看，海外地區(qū)的AIGC產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)在三季度中獲得融資次數(shù)要顯著高于前兩個(gè)季度。其中共有549家海外企業(yè)在年內(nèi)披露了融資。
5月份一批公司集中獲得融資之外，國(guó)內(nèi)的AIGC賽道整體呈現(xiàn)出逐漸活躍的趨勢(shì)。前三個(gè)季度的融資次數(shù)分別為68、103和171。
截至2024年10月，全球范圍內(nèi)對(duì)AIGC產(chǎn)業(yè)投資中，模型層的投資金額占比高達(dá) 64.83%，金額達(dá)到2705 億人民幣，遠(yuǎn)高于其他層級(jí)。應(yīng)用層投資金額為1027億人民幣，占比達(dá)到24.61%。基礎(chǔ)層投資 239億人民幣，中間層投資 201 億人民幣。
從海外情況來看，模型層的投資金額占比為66.07%，達(dá)2362 億人民幣。應(yīng)用層占比 24.2%，基礎(chǔ)層和中間層占比較小，分別為4.48%（160億人民幣）和 5.25%（188億人民幣）。
就國(guó)內(nèi)情況而言，模型層的數(shù)量占比高達(dá) 57.45%，為 343億元人民幣。中間層的數(shù)量占比僅為 2.19%，為 13 億人民幣。基礎(chǔ)層和應(yīng)用層的占比分別為 13.29%和 27.07%
全球AIGC賽道在2024年的2-4月中的融資次數(shù)相對(duì)穩(wěn)定。第二季度披露的融資次數(shù)呈現(xiàn)出猛增的的趨勢(shì)，達(dá)到了累計(jì)220次融資，大約相當(dāng)于上年同期的3.3倍。7月的融資次數(shù)繼續(xù)穩(wěn)步上升，環(huán)比增速約24%。1月至10月的月均融資事件為93.9次，中位數(shù)90次。
在融資金額方面，一季度和6至8月走出了兩波上漲的趨勢(shì)。單月的峰值主要是因?yàn)榇竽Ｐ凸酒毡閱喂P數(shù)億到數(shù)十億的融資金額。比如5月xAI完成了了60億美元的B輪融資、3月份Anthropic獲得亞馬遜的27.5億美元戰(zhàn)略融資，2月份月之暗面在披露了由阿里巴巴領(lǐng)投的的10億美元第二輪融資、7月份百川智能獲得28.24億元融資、10月份OpenAI獲66億美元融資。全球融資金額平均來看，2024年的月均值約為343.43億人民幣，中位數(shù)284.07億元。
截至在2024年10月底，美國(guó)企業(yè)獲得了全球最多的融資，以2532億人民幣位居榜首；融資次數(shù)為346次約為中國(guó)同賽道融資次數(shù)的95%。賽道內(nèi)中國(guó)企業(yè)所獲融資總量相當(dāng)于第三名英國(guó)同行的三倍，國(guó)內(nèi)企業(yè)累計(jì)獲融資364次，位列投資事件榜首。
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在2024年1-10月，國(guó)內(nèi)AIGC行業(yè)吸引了多家投資機(jī)構(gòu)的關(guān)注。奇績(jī)創(chuàng)壇以28次投資成為最活躍的投資者，投資組合包括：ProDuck Lab、硅基流動(dòng)、RWKV元始智能、硒鉬科技、拉瑪羊駝、語核、NoEdgeAI、首形科技、機(jī)殼、杏仁、立青愛佳、Puppy Agent、捏Ta、SmartPrep. AI、光輪智能、跨赴科技、數(shù)宗科技、邊緣創(chuàng)智、GigaAI、animate.ai、同調(diào)未來、穹徹智能、躍洋新視、極佳視界、文海芯潮、ReechoAI睿聲、具身風(fēng)暴機(jī)器人、共績(jī)算力、樞途科技。
阿里巴巴與達(dá)晨財(cái)智并列第二，對(duì)外投資8次。
阿里巴巴的投資組合包括：月之暗面、MiniMax、喔哇宇宙、精準(zhǔn)學(xué)、百川智能、月之暗面、源絡(luò)科技、星動(dòng)紀(jì)元。根據(jù)非凡產(chǎn)研測(cè)算，截至2024年10月底阿里巴巴累計(jì)投資金額可能突破110億元。
達(dá)晨財(cái)智的投資組合包括：愛詩(shī)科技、南棲仙策、無問芯穹、千尋智能、中科睿鑒、中科世通亨奇、VAST AI、元始智能。
順禧基金位列第三，對(duì)外投資7次。其投資組合包括：清程極智、面壁智能、生數(shù)科技、百川智能、光輪智能、潞晨科技、強(qiáng)聯(lián)智創(chuàng)。
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截至2024年10月底，國(guó)內(nèi)AIGC賽道公司在資本市場(chǎng)上表現(xiàn)活躍，共有328家公司完成了融資，其中年內(nèi)累計(jì)融資過億元的公司達(dá)到68家。
在融資金額方面，月之暗面以13億美元的融資額位列第一。緊隨其后的是MiniMax，成功籌集了6億美元。智譜AI位列第三名，該公司在六月份披露了來自Prosperity7 Ventures的4億美元的融資。
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2024年國(guó)內(nèi)月均融資次數(shù)為36.4次，中位數(shù)33.5次。自6月開始月均融資次數(shù)穩(wěn)步上升。
以季度視角來看，國(guó)內(nèi)AIGC賽道融資次數(shù)方面呈現(xiàn)出了較為穩(wěn)步的增長(zhǎng)，3季度相較1季度的融資次數(shù)提升了91%。并且10月份融資次數(shù)創(chuàng)下年內(nèi)新高，大約高于平均水平的73%。
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融資金額方面，2月份的數(shù)據(jù)遙遙領(lǐng)先其他月份，達(dá)到了82億人民幣，主要因?yàn)樵轮得嬖诋?dāng)月披露10億美元的融資。同樣3、6、7、8月單月約50億左右融資額也是主要?dú)w功于Minimax的6億美元、智譜AI 4億美元、百川智能28.24億元融資、月之暗面3億美元年內(nèi)第二次融資。
平均來看，2024年的月度的融資金額平均值36.6億人民幣，中位數(shù) 37.40 億元。
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在2024年1到10月底期間，投資機(jī)構(gòu)積極布局AIGC賽道。從融資次數(shù)看Andreessen Horowitz完成15次投資，位列海外活躍投資機(jī)構(gòu)榜首。該機(jī)構(gòu)年內(nèi)參與的最大金額的投資是美國(guó)大模型公司xAI的B輪融資，該筆投資融資60億美元并于5月份披露。
Nvidia GPu Ventures(NVDA)、General Catalyst Partners和Sequoia Capital均對(duì)外投資10次，并列第二。
YC、Lux Capital、Index Ventures、Lightspeed Venture Partners對(duì)外投資8次并列第四。
此外，海外個(gè)人投資人在對(duì)AIGC賽道公司的投資中頻頻出手，已累計(jì)完成了59次投資。
在投資金額方面，亞馬遜以約203億人民幣領(lǐng)先，Google以約178億人民幣位列第二。Andreessen Horowitz年內(nèi)投資91億人民幣位列第三。
共有36家海外機(jī)構(gòu)在年內(nèi)累計(jì)投出10億以上人民幣。相對(duì)同比上年12家超十億投資額的海外機(jī)構(gòu)，在數(shù)量上提升了2倍，展現(xiàn)出機(jī)構(gòu)對(duì)于AIGC的熱情逐漸提升。
截至2024年10月底，海外AIGC項(xiàng)目共獲得了總計(jì)約3068億元人民幣的融資，相較于上年同期的1352億增長(zhǎng)了127%。
OpenAI以470.6億人民幣的融資額位居榜首，xAI和Anthropic和G42以426.5億和215.1億人民幣的融資額位列第二和第三。
值得注意的是，有多家公司獲得了超過10億人民幣的融資，如G42、CoreWeave、Xaira Therapeutics、Cohere、Lambda、Skild Al、Tenstorrent、DeepL、Genmo等。
海外賽道在融資次數(shù)上來看，從三月份迎來了持續(xù)的增長(zhǎng)，符合增速超過了32%。在融資金額層面呈現(xiàn)出較大的波動(dòng)，月均值為306.83 億元，中位數(shù)221.23 億元。
根據(jù)東方財(cái)富數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)，截至10月31日，AIGC概念板塊指數(shù)報(bào)1608.86點(diǎn)，月度漲幅為25.94%，成交金額1.94萬億元，換手率124.28%。
板塊個(gè)股中，漲幅最大的前5個(gè)股為：豆神教育、眾誠(chéng)科技、天龍集團(tuán)、并行科技、柏星龍。
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全球 AI 公司 收入榜 TOP100
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全球 AI 公司 估值增速 TOP100
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中國(guó) AI 產(chǎn)品 覆蓋力 TOP100
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中國(guó)上市公司 AI 產(chǎn)品覆蓋力 TOP50
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