必讀要聞一：我國成功發(fā)射衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)低軌衛(wèi)星，行業(yè)已進入加速落地階段
據(jù)媒體報道，我國在文昌航天發(fā)射場使用長征五號乙運載火箭/遠征二號上面級，成功將衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)低軌01組衛(wèi)星發(fā)射升空，衛(wèi)星順利進入預定軌道，發(fā)射任務獲得圓滿成功。
衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)加速落地，北斗、低軌系統(tǒng)繼續(xù)推進，“三位一體”空間網(wǎng)絡覆蓋或?qū)⒊蔀楝F(xiàn)實，我國或?qū)⑼ㄟ^三種衛(wèi)星網(wǎng)絡系統(tǒng)實現(xiàn)空間網(wǎng)絡覆蓋。民生證券認為，低軌通信星座的申請與部署將為國內(nèi)衛(wèi)星及商業(yè)火箭行業(yè)帶來較大市場需求，隨著星座組網(wǎng)正式拉開序幕，海外需求邏輯持續(xù)印證，全球市場有望伴隨我國星座的陸續(xù)組網(wǎng)以及火箭技術的迭代持續(xù)打開，建議重點關注我國衛(wèi)星制造+地面系統(tǒng)+終端應用相關核心標的。
必讀要聞二：國企改革重磅不斷！458億大國企聯(lián)袂500億大基金
12月16日晚間，四川方向又傳來國企改革的重磅消息。四川九洲和依頓電子雙雙公告，其控股股東九洲集團與綿陽市國資委、四川省財政廳及國開基金簽訂增資擴股協(xié)議。協(xié)議后，九洲集團注冊資本將從30億元增至36.15億元，國開基金將持有九洲集團17.01%的股權。資料顯示，國開制造業(yè)轉型升級基金（有限合伙）總規(guī)模為500億元人民幣，法定代表人為國開投資基金管理有限責任公司。據(jù)九洲集團官網(wǎng)，九洲集團現(xiàn)有資產(chǎn)458億元，2023年實現(xiàn)營業(yè)收入438億元。
剛剛結束的中央經(jīng)濟工作會議明確提出，發(fā)揮經(jīng)濟體制改革牽引作用，推動標志性改革舉措落地見效，高質(zhì)量完成國有企業(yè)改革深化提升行動。中信證券認為，國有資本，作為中國經(jīng)濟重要的參與者，是打造中國新發(fā)展格局的排頭兵。在經(jīng)濟轉向高質(zhì)量發(fā)展的過程中，國有資本改革也將迎來新的戰(zhàn)略機遇期。通過“加減乘除”四條路徑，央國企對內(nèi)聚焦主責主業(yè)，推進專業(yè)化整合，對外積極布局，做好耐心資本，支持新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展，建議關注央國企在并購重組各領域的積極動向。
必讀要聞三：基礎性核心產(chǎn)業(yè)，加快推進該領域振興是重中之重
據(jù)報道，今年以來，我國扎實推進新一輪千億斤糧食產(chǎn)能提升行動，實施糧油等主要作物大面積單產(chǎn)提升行動，并加快推進高標準農(nóng)田建設。在糧食產(chǎn)量連續(xù)9年穩(wěn)定在1.3萬億斤以上的基礎上，2024年首次邁上1.4萬億斤新臺階，糧食供給保障能力持續(xù)提升。
國以農(nóng)為本，農(nóng)以種為先。糧食安全是“國之大者”，種子是農(nóng)業(yè)的“芯片”，種業(yè)更是國家戰(zhàn)略性、基礎性核心產(chǎn)業(yè)。加快推進種業(yè)振興是落實鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的重中之重。去年，我國農(nóng)作物種業(yè)市場規(guī)模首次突破1500億元，科研投入達到76億元，比2021年提高20%，平均科研投入強度達到6%。國盛證券指出，2021年后以種業(yè)振興方案為代表的政策密集出臺，種業(yè)振興政策+轉基因變化帶來行業(yè)擴容，格局大幅優(yōu)化，目前進入密集政策及轉基因信息催化期。
必讀要聞四：火山引擎冬季FORCE原動力大會的開發(fā)者論壇將于12月19日開啟
12月19日，火山引擎冬季FORCE原動力大會的開發(fā)者論壇將重磅開啟，聚焦火山引擎在大模型開發(fā)、應用與落地方面的實踐；包含從火山方舟平臺背后的技術理念和原理，到豆包MarsCode、扣子等大模型應用如何拓展AI應用邊界；此外，火山引擎也將和樂鑫及ToyCity發(fā)布AI+硬件智躍計劃。
東北證券吳源恒認為，在國內(nèi)大模型逐漸成熟推理成本快速降低、相關應用場景已經(jīng)逐漸摸索成型、政府與企業(yè)等下游客戶預算編制更為傾斜等前提下，明年會成為國產(chǎn)AI軟硬件從1到N的大年，帶動相關領先應用、硬件公司業(yè)績快速釋放。在應用方向上，按照C端應用>廣告>B端企業(yè)應用>教育>醫(yī)療>其他進行標的選擇。
2024.12.18
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