何偉文指出，根據(jù)共和黨2024年競(jìng)選綱領(lǐng)和特朗普競(jìng)選中多次許諾。與世界貿(mào)易與投資最直接的是兩條：第一，制造業(yè)回歸美國(guó)；第二，關(guān)稅保護(hù)：對(duì)來自全球產(chǎn)品普遍征收10-20%基礎(chǔ)關(guān)稅，對(duì)來自中國(guó)產(chǎn)品征收60%關(guān)稅。 這將給全球化和多邊貿(mào)易體制帶來災(zāi)難性打擊。
特朗普企圖通過關(guān)稅手段來保護(hù)美國(guó)制造業(yè)，使美國(guó)成為制造業(yè)超級(jí)大國(guó)。（1）供應(yīng)鏈返回美國(guó)（無全球供應(yīng)鏈），阻止外國(guó)產(chǎn)品進(jìn)入美國(guó)競(jìng)爭(zhēng)；（2）買美國(guó)貨，雇美國(guó)人；（3）外包公司不得參與聯(lián)邦政府合同；（4）對(duì)來自中國(guó)的汽車征關(guān)稅200%，來自墨西哥的汽車征稅1000%，以保護(hù)美國(guó)汽車工業(yè)。
何偉文認(rèn)為，這是一個(gè)一廂情愿的“與世界脫鉤”的政策。這些政策舉措確實(shí)嚴(yán)重阻礙全球化，擾亂全球供應(yīng)鏈。但是對(duì)美國(guó)制造業(yè)回流的實(shí)際效果很弱，只是口號(hào)作用并沒有實(shí)際的經(jīng)濟(jì)作用。從過往歷史及數(shù)據(jù)看，2023年9月份，美國(guó)制造業(yè)生產(chǎn)指數(shù)99.1，基數(shù)是2017年100.1，8年過去美國(guó)的制造業(yè)并沒有獲得發(fā)展。
特朗普將啟動(dòng)單邊全球性關(guān)稅保護(hù)，保護(hù)美國(guó)工人和農(nóng)民，擬大幅度減少已逾1萬億美元的貿(mào)易逆差，實(shí)現(xiàn)“貿(mào)易再平衡”。對(duì)來自全球的進(jìn)口產(chǎn)品普遍征收10-20%的基礎(chǔ)關(guān)稅；對(duì)加墨產(chǎn)品征收25%關(guān)稅；最為嚴(yán)重的是取消中國(guó)永久正常貿(mào)易關(guān)系地位，再加征關(guān)稅32%，累計(jì)達(dá)到60-70%。
對(duì)于第二條政策舉措，何偉文認(rèn)為這將顛覆多邊貿(mào)易體制，但美國(guó)靠關(guān)稅實(shí)現(xiàn)貿(mào)易再平衡是偽命題，因?yàn)橘Q(mào)易流向是市場(chǎng)決定。根據(jù)過往歷史數(shù)據(jù)看，奧巴馬第二任期次年，基本沒有怎么加關(guān)稅，美國(guó)全球商品貿(mào)易逆差增加48億；特朗普預(yù)期加關(guān)稅，貿(mào)易逆差不僅沒有縮小，反而增加1600億；拜登時(shí)期，原則上沒有再增加大規(guī)模關(guān)稅，但是保留特朗普關(guān)稅，前3年又增加1600億，估計(jì)特朗普如果大幅度加關(guān)稅，美國(guó)貿(mào)易逆差還會(huì)上升。
他進(jìn)一步指出，特朗普政府也可能選擇性地向美方逆差大的國(guó)家或地區(qū)加稅：但從逆差產(chǎn)品結(jié)構(gòu)角度看，美國(guó)很難承受全面加征關(guān)稅。具體會(huì)采取什么樣的加稅措施和力度，還需進(jìn)一步觀察。
何偉文表示， 特朗普2.0的加稅政策，公然違反和挑戰(zhàn)以WTO為中心的世界多邊貿(mào)易體制。對(duì)世界貿(mào)易沖擊很大，歷史倒退到PRE-GATT時(shí)期的危險(xiǎn)。WTO規(guī)則的基礎(chǔ)和核心是非歧視原則：無條件多邊最惠國(guó)待遇，即對(duì)所有WTO成員都實(shí)行最惠關(guān)稅，最惠市場(chǎng)準(zhǔn)入。 特朗普2.0的加稅政策直接推翻了布雷頓森林體系關(guān)于貿(mào)易方面的原則和安排---關(guān)貿(mào)總協(xié)定，回到關(guān)貿(mào)總協(xié)定以前的上世紀(jì)30年代。
彼得森國(guó)際經(jīng)濟(jì)研究所一份研究報(bào)告顯示，取消中國(guó)永久正常貿(mào)易關(guān)系地位，以及隨后中國(guó)的報(bào)復(fù)， 將使中國(guó)2025-2034年GDP每年減少0.01-0.22個(gè)百分點(diǎn)，美國(guó)GDP將減少1587億美元，耐用品產(chǎn)品減少5200億美元，通脹率上升0.4個(gè)百分點(diǎn)，失業(yè)也將增加，尤其在農(nóng)業(yè)、采礦和耐用品制造行業(yè)。該所警告說，所有制定貿(mào)易政策的人，在采取貿(mào)易政策行動(dòng)前必須讀一讀這個(gè)報(bào)告。
牛津經(jīng)濟(jì)研究所早些時(shí)候估計(jì)，對(duì)中國(guó)產(chǎn)品征收60%的關(guān)稅和中國(guó)報(bào)復(fù)，將使美國(guó)GDP在第一年減少1.9萬億美元，失業(yè)增加80.1萬人。 彭博通訊社一份報(bào)告估計(jì)，取消中國(guó)永久正常貿(mào)易關(guān)系地位且中國(guó)報(bào)復(fù)，將使美國(guó)進(jìn)口下降40%。如果對(duì)全球各國(guó)加征10%的關(guān)稅，所有貿(mào)易伙伴都報(bào)復(fù)，美國(guó)進(jìn)口將下降55%，出口將下降30-60%。
何偉文指出，特朗普2.0的加稅政策對(duì)全球多國(guó)都會(huì)產(chǎn)生負(fù)面影響，其中對(duì)中國(guó)影響最大。 中國(guó)經(jīng)濟(jì)和中美經(jīng)貿(mào)將面臨重大困難。對(duì)中國(guó)的進(jìn)出口、生產(chǎn)、和GDP增長(zhǎng)都將帶來重大影響。（1）直接影響我對(duì)美每年5000多億美元出口（2）間接影響我對(duì)東盟、墨西哥等connecting markets的出口（3）帶來外資和國(guó)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)轉(zhuǎn)移，影響就業(yè) （4）直接減少GDP 。 2023中國(guó)對(duì)美出口凈減815億美元，使對(duì)全球出口減少2.4個(gè)百分點(diǎn)；全年凈出口為GDP負(fù)貢獻(xiàn)0.3個(gè)百分點(diǎn)。
摩根斯坦利預(yù)測(cè)，美國(guó)對(duì)中國(guó)加征關(guān)稅逐步來，到2024年底全部關(guān)稅水平只有10%，加征關(guān)稅水平17%，算法不同，都作為研究。2025年底加至26%，大家看左邊，現(xiàn)在是10%，明年年底是26%，后年年底是36%的關(guān)稅，如果按此來算的話GDP將怎么變？中國(guó)進(jìn)出口對(duì)GDP貢獻(xiàn)度從今年0.8%變?yōu)槊髂甑?0.1%和后年的-0.3%，國(guó)內(nèi)因素基本變化不大，最后GDP下降，今年4.8，明年4.0%，后年3.9%，這需要引起我們的重視，且進(jìn)行研究。
何偉文表示，特朗普二期將何時(shí)、如何加征關(guān)稅，加征多少，尚需觀察。但加征關(guān)稅和取消中國(guó)PNTR大方向基本清晰。寧可往全面加征關(guān)稅10-20%，對(duì)華加征60%的前景估計(jì)，做好各種應(yīng)對(duì)預(yù)案。
他進(jìn)一步指出，在應(yīng)對(duì)策略方面，首先不要此放棄對(duì)美國(guó)的合作，要堅(jiān)定不移維護(hù)，不要搞對(duì)抗，還是全球合作。我們要看到世界貿(mào)易出口總額去年23.8億，美國(guó)進(jìn)口3.08萬億，還有20萬億沒有受到美國(guó)的影響，世界貿(mào)易75%仍然按照WTO規(guī)則。我們著眼于這點(diǎn)，立足本國(guó)要贏得新的機(jī)遇，除了在傳統(tǒng)的產(chǎn)品上面尋找新的破解和出路之外，還要在產(chǎn)業(yè)、技術(shù)上有新的突破，也就是說要找新的賽道和機(jī)遇。
現(xiàn)在正處于人工智能大數(shù)據(jù)的時(shí)代，這方面中國(guó)并不是具有明顯劣勢(shì)，雖然比美國(guó)有很大差距，但并不妄自菲薄。全球獨(dú)角獸TOP 10的第一家是中國(guó)公司。美國(guó)獨(dú)角獸累計(jì)700家，我們是340家，是美國(guó)的一半。英法德加在一起只有我們的1/3。在國(guó)家層面，應(yīng)大力扶持人工智能、機(jī)器人等，企業(yè)層面要大批的獨(dú)角獸企業(yè)，堅(jiān)定不移地走出去，爭(zhēng)取更多并主導(dǎo)新賽道。
（本文首發(fā)于鈦媒體APP，作者｜何俊妮， 編輯｜劉洋雪）
以下為報(bào)告演講實(shí)錄，經(jīng)鈦媒體App編輯，略有刪節(jié)：
何偉文：
特朗普二期關(guān)稅沖擊的估計(jì)和對(duì)策，主要是五點(diǎn)：一、2.0制造業(yè)回流和高關(guān)稅；二、世界貿(mào)易的沖擊；三、對(duì)中國(guó)的沖擊；四、施政研究；五、應(yīng)對(duì)。
2.0別的不說，制造業(yè)回歸，通過關(guān)稅手段來保護(hù)。對(duì)全球化和多邊貿(mào)易體制帶來災(zāi)難信的打擊。制造業(yè)重返美國(guó)，外包公司不能參與聯(lián)邦政府的合同，用關(guān)稅來保護(hù)。目的是美國(guó)成為制造業(yè)超級(jí)大國(guó)，但實(shí)際上是做不到的?？谔?hào)和政策，特朗普1期就是這個(gè)口號(hào)，拜登也是這個(gè)口號(hào)。實(shí)際的效果怎么樣？2023年9月份，美國(guó)制造業(yè)生產(chǎn)指數(shù)99.1，基數(shù)是2017年100.1，喊口號(hào)8年到現(xiàn)在制造業(yè)沒有發(fā)展，具有口號(hào)作用，并不具備經(jīng)濟(jì)作用。
單邊關(guān)稅保護(hù)，最嚴(yán)重是取消中國(guó)永久正常貿(mào)易關(guān)系地位，再加征關(guān)稅32%，累計(jì)達(dá)到60%。敘事方式是通過關(guān)稅實(shí)現(xiàn)貿(mào)易再平衡，減少逆差。奧巴馬第二任期次年，基本沒有怎么加關(guān)稅，美國(guó)全球商品貿(mào)易逆差增加48億，特朗普預(yù)期加關(guān)稅，貿(mào)易逆差不僅沒有縮小，反而增加1600億。拜登時(shí)期，原則上沒有再增加大規(guī)模關(guān)稅，但是保留特朗普關(guān)稅，前3年又增加1600億，我估計(jì)特朗普如果大幅度加關(guān)稅，美國(guó)貿(mào)易逆差還會(huì)上升。
他有一種做法，不是全部加，瞄準(zhǔn)逆差大的國(guó)家加，這些都是可能的。 2024年前三季度，美國(guó)貿(mào)易逆差主要來源，在北美是加拿大和墨西哥兩國(guó)，分別為457.99億和1254.79億美元，對(duì)它們加征關(guān)稅可能性很大，而且特朗普已經(jīng)宣布要加征25%。對(duì)歐盟的逆差是1734.60億美元，特朗普也說過美歐貿(mào)易不對(duì)等，要加征關(guān)稅。逆差最大的來源是環(huán)太平洋地區(qū)，3713.03億美元；其中中國(guó)占一大半，2174.65億美元，所以對(duì)中國(guó)進(jìn)一步加征關(guān)稅是大概率。對(duì)日本、韓國(guó)和我國(guó)臺(tái)灣的逆差也不小，分別是498.28億、503、66億和545.34億美元。來自越南的逆差增長(zhǎng)非?？?，達(dá)到905.80億美元，所以對(duì)越南加征關(guān)稅，并防止中國(guó)“借道”，可能性也很大。但如果按逆差行業(yè)分布看，估計(jì)很多關(guān)稅加不成。2023年美國(guó)全部貨物貿(mào)易逆差總額是10621.11億 美元，最大八類依次是計(jì)算機(jī)及電子2516.08億美元，運(yùn)輸設(shè)備1821.31億美元，服裝750.32億美元，機(jī)械746.79億美元，化工722.68億美元，雜項(xiàng)制成品645.96億美元和初級(jí)金屬制品563.08億美元。八類合計(jì)8847.31億美元，占全部逆差83.3%。但每一大類逆差恰好表明美國(guó)本身供應(yīng)鏈不完整，必須靠進(jìn)口彌補(bǔ)。在此基礎(chǔ)上最后能做到多少，我們還要再看。
對(duì)世界貿(mào)易沖擊大，直接挑戰(zhàn)WTO多邊貿(mào)易機(jī)制，精髓在于無條件的最惠國(guó)待遇，沒有單獨(dú)歧視的關(guān)稅。
回顧九十年前霍利《美國(guó)關(guān)稅法》，提高到歷史最高水平，英國(guó)、法國(guó)、德國(guó)、加拿大都反制，后面3年美國(guó)進(jìn)口減少66%，出口減少61%，GDP下降50%，但這不完全是貿(mào)易造成的，世界貿(mào)易下降66%。如果要全面加關(guān)稅，是不是要回到這個(gè)時(shí)候。
彼得森國(guó)際經(jīng)濟(jì)研究所的報(bào)告，取消中國(guó)永久正常保證關(guān)系地位，以及隨后中國(guó)的報(bào)復(fù)會(huì)怎么樣。如果對(duì)全球各國(guó)都加10%的關(guān)稅，所有貿(mào)易伙伴都報(bào)復(fù)，包括中國(guó)60%，中國(guó)也報(bào)復(fù)，美國(guó)進(jìn)口將下降55%，出口下降30-60%。和大蕭條的時(shí)候相比，美國(guó)霍利的關(guān)稅法下降這些，如果特朗普2.0關(guān)稅完全按照他說的實(shí)現(xiàn)，又會(huì)下降這么多，這不就是又回到關(guān)貿(mào)總協(xié)定以前的時(shí)代。
對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)，對(duì)中國(guó)怎么加不知道，估計(jì)慢慢加的可能性比較大，但是取消中國(guó)正常貿(mào)易關(guān)系地位可能性非常大，因?yàn)閲?guó)會(huì)已經(jīng)進(jìn)入立法程序。而且共和黨占據(jù)白宮和參眾兩院。出口直接減少GDP，2023年對(duì)美國(guó)出口凈減815億，全球出口33800，減少2.4%，全年凈出口為GDP負(fù)貢獻(xiàn)0.3%。
摩根斯坦利預(yù)測(cè)，美國(guó)對(duì)中國(guó)加征關(guān)稅逐步來，到2024年底全部關(guān)稅水平只有10%，加征關(guān)稅水平17%，算法不同，都作為研究。2025年底加至26%，大家看左邊，現(xiàn)在是10%，明年年底是26%，后年年底是36%的關(guān)稅，如果按此來算的話GDP將怎么變？中國(guó)進(jìn)出口對(duì)GDP貢獻(xiàn)度從今年0.8%變?yōu)槊髂甑?0.1%和后年的-0.3%，國(guó)內(nèi)因素基本變化不大，最后GDP下降，今年4.8%，明年4.0%，后年3.9%，這需要引起我們的重視，且進(jìn)行研究。
加關(guān)稅對(duì)許多國(guó)家都會(huì)產(chǎn)生影響，其中對(duì)中國(guó)影響最大。怎么加還需要觀察，但大方向是明確的，我們要做好最壞的估計(jì)，做好各種應(yīng)對(duì)。
特朗普1期的關(guān)稅對(duì)于我們的影響多大？中美之間的產(chǎn)業(yè)鏈互補(bǔ)性，以及貿(mào)易的回旋余地，使得特朗普1期關(guān)稅對(duì)中國(guó)的影響并不像原來想象的，或者理論上推論的那么嚴(yán)重。中國(guó)對(duì)美國(guó)出口的兩個(gè)周期，2018年特朗普加征關(guān)稅，2019年對(duì)美國(guó)出口下降12.5%，2020年Q2開始回升，全年比2019年上升7.9%，比2018年高點(diǎn)還低5.6%。2021年達(dá)到5761.1億美元，比2018年高點(diǎn)4784.2億美元高20.4%，兩年恢復(fù)。2022年進(jìn)一步增至5817.8億美元。因此，對(duì)3000多億美元產(chǎn)品的關(guān)稅對(duì)我們打擊是暫時(shí)的。2023年大幅度下降13.1%，為5002.9億美元，下降得更厲害，拜登沒有新加關(guān)稅，僅僅是保留關(guān)稅。殺傷力在小院高墻，高技術(shù)限制，這方面的殺傷力更大。從今年來看，貿(mào)易又在回升，10月份當(dāng)月出口467億，大家看第二段的倒數(shù)第二行，2024年10月份當(dāng)月對(duì)美國(guó)出口467億，相當(dāng)于2022年高點(diǎn)的96%，又在回升，說明中美兩國(guó)緊密復(fù)雜的供應(yīng)鏈交錯(cuò)，使兩國(guó)經(jīng)濟(jì)很難脫鉤，關(guān)稅并不是殺滅中國(guó)對(duì)美國(guó)出口的武器。
根據(jù)美國(guó)商務(wù)部統(tǒng)計(jì)，2018至2023這五年，由于加關(guān)稅，各大類產(chǎn)品從中國(guó)進(jìn)口減少多少。2018-2022年增減的數(shù)，基本反映特朗普的關(guān)稅效應(yīng)慢慢過去，拜登的小院高墻開始。美國(guó)從中國(guó)的進(jìn)口到2022年基本上和2018年持平，2023年出現(xiàn)大幅度下降，五年連續(xù)下降的有計(jì)算機(jī)電子、服裝、家居。到2022年還在增長(zhǎng)的有金屬制品、化工、塑料及橡膠制品，增幅分別是13.0%、65.3%和13.2%。但到2023年全部下降。五年累計(jì)，計(jì)算機(jī)電子、服裝、家居分別下降30.5%、40.6%和51.7%。但還有五年保持增長(zhǎng)的，電器設(shè)備，五年無論怎么樣它還增長(zhǎng)了3.2%。各個(gè)品類不同，說明美國(guó)對(duì)中國(guó)產(chǎn)品的依賴程度也不同。
我們?cè)倏催@一時(shí)期中國(guó)大類產(chǎn)品的出口情況，進(jìn)行交叉比較，看看對(duì)我們出口影響大不大。
可以看到，整個(gè)出口總額，2018-2023年按照美元算增加36.3%，按照人民幣本幣來算增加51.6%。同期GDP增長(zhǎng)37.1%，按照本幣計(jì)算，出口快于GDP增長(zhǎng)，按照美元算和GTP增長(zhǎng)差不多。再看汽車、集成電路、燈具累計(jì)出口增速高于出口增速，機(jī)電產(chǎn)品基本和出口增速相當(dāng)，低于出口增速的有家居、高新技術(shù)、服裝、手機(jī)零件等，我們對(duì)全球出口也是下降，但我們有新的增長(zhǎng)點(diǎn)。有下降的點(diǎn)，也有增長(zhǎng)的點(diǎn).
我們?cè)偎憧傎~，看這五年我們出口和主要出產(chǎn)品占世界市場(chǎng)比重變化。
過去五年，我國(guó)大類產(chǎn)品出口占世界市場(chǎng)比重，計(jì)算機(jī)零部件下降、手機(jī)零部件下降明顯，但我們也有增長(zhǎng)，電動(dòng)車、混動(dòng)車加10%還要多。全部出口占世界市場(chǎng)比重還上升了1.3個(gè)百分點(diǎn)。再拉平來看，產(chǎn)品來說有新增長(zhǎng)點(diǎn)，地區(qū)來說有變化，過去五年主要貿(mào)易伙伴，美國(guó)減少2.5%，但東盟增加2.7%，也就是說美國(guó)減少的點(diǎn)全部讓給歐盟，輕而易舉的拿走。
再看主要的市場(chǎng)，最大是在亞洲，亞洲比重47%，歐洲21%，加起來將近70%，增加1.9%，拉美非洲也有增加，增加4.1%，美國(guó)減少4.4%，又出現(xiàn)貿(mào)易轉(zhuǎn)移的效應(yīng)。美國(guó)市場(chǎng)減少，我們還有別的地方，西方不亮東方亮。但是現(xiàn)在借道模式走到盡頭，墨西哥總統(tǒng)說到不是中國(guó)產(chǎn)品的后門，馬來西亞工貿(mào)部副部長(zhǎng)說你們不要搞中轉(zhuǎn)站，所以這方面要研究，新困難有待于評(píng)估。
應(yīng)對(duì)方針，堅(jiān)定不移，不要此放棄對(duì)美的合作，要堅(jiān)定不移維護(hù)，同時(shí)堅(jiān)定不移不要搞對(duì)抗，還是全球合作。我們要看到世界貿(mào)易出口總額去年23萬8，美國(guó)進(jìn)口3.08萬億，還有20萬億沒有受到美國(guó)的影響，世界貿(mào)易75%仍然按照WTO規(guī)則，我們著眼于這點(diǎn)，立足本國(guó)要贏得新的機(jī)遇，除了在傳統(tǒng)的產(chǎn)品上面找機(jī)遇，我們要找新的賽道，也就是說現(xiàn)在正處于人工智能大數(shù)據(jù)的時(shí)代，這方面并不是具有劣勢(shì)，雖然比美國(guó)有很大差距，但并不妄自菲薄。全球獨(dú)角獸TOP10的第一名是中國(guó)公司。美國(guó)獨(dú)角獸累計(jì)700家，我們是340家，美國(guó)的一半。英法德加在一起只有我們的1/3，所以我們不要妄自菲薄。傳統(tǒng)的辦法叫做尋找新的破解和新的出路之外，我們還要在產(chǎn)業(yè)、技術(shù)上有新的突破，也就是說要找新的賽道。
國(guó)家層面，大力扶持人工智能、機(jī)器人等，企業(yè)層面要大批的獨(dú)角獸企業(yè)，堅(jiān)定不移的走出去。爭(zhēng)取更多并主導(dǎo)新賽道，愿我們共同努力，希望鈦媒體年會(huì)吹響號(hào)角，共同贏得新賽道，謝謝。
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