必讀要聞一：巨頭擴產(chǎn)超過2倍仍供不應(yīng)求，這類技術(shù)是人工智能芯片成功的關(guān)鍵
臺積電已取得英偉達同意，將在明年調(diào)漲價格，其中3nm制程價格最多可能上漲5％，CoWoS封裝價格漲幅約在10％至20％，實際漲幅將視臺積電產(chǎn)能增幅而定。
此前，臺積電董事長魏哲家表示，客戶對CoWoS先進封裝需求遠大于供應(yīng)，盡管臺積電今年增加CoWoS產(chǎn)能超過2倍，仍供不應(yīng)求。中信證券認為，先進封裝技術(shù)是AI底層驅(qū)動技術(shù)中的一大重要發(fā)展方向，并且成為當前重要的產(chǎn)能瓶頸。當前全球廠商中海外前道廠商占據(jù)領(lǐng)先地位，封測廠商積極跟隨，國內(nèi)企業(yè)均有布局跟進。關(guān)注布局先進封裝技術(shù)的制造和封測企業(yè)以及供應(yīng)鏈相關(guān)設(shè)備廠商。
必讀要聞二：重要的稀缺戰(zhàn)略資源，行業(yè)格局正逐步改善
日前，由首鋼建設(shè)二冶建分公司承建的中國北方稀土綠色冶煉升級改造項目一期工程建成投產(chǎn)，標志著全球最大的稀土原料生產(chǎn)基地正式投入運行。
中信建投證券研報表示，2024年稀土配額增速放緩，僅有5.9%，過去三年時間稀土開采總配額增速均超20%，行業(yè)格局正逐步改善。近期緬甸口岸封關(guān)導致稀土出口受阻。當前市場庫存及老撾進口補充原因下，尚未造成稀土價格的大幅波動，若緬甸進口持續(xù)受阻，稀土價格上漲可期。國金證券指出，稀土永磁作為目前均衡性能最優(yōu)或為人形機器人空心杯電機和無框電機的磁組件的最優(yōu)解，有望直接受益于人形機器人景氣高增。
必讀要聞三：“空中出租車”來了，跨市飛行只需15分鐘
第七屆中國國際進口博覽會于11月5日至10日，在上海舉辦。此次進博會上，低空經(jīng)濟行業(yè)頭部企業(yè)eVTOL公司御風未來攜三款智能飛行器產(chǎn)品亮相，包括首次面向公眾開放的2噸級大型M1eVTOL載人真機。據(jù)御風未來負責人介紹，御風未來M1載人真機，是本屆進博會最大的展品。飛行器采用純電能源，單次充電可飛行250公里，續(xù)航速度為200km/h，從進博會展館到蘇州跨市飛行，只需要15分鐘左右。
國海證券表示，eVTOL落地短期看短途運輸及旅游觀光，中期進入UAM，長期替代私家車。低空經(jīng)濟領(lǐng)域頂層文件出臺，政策支持力度強，密度高；我國eVTOL產(chǎn)品拿證進展全球領(lǐng)先，取得先發(fā)窗口期優(yōu)勢，維持低空經(jīng)濟行業(yè)推薦評級。市場規(guī)模方面，據(jù)智研咨詢數(shù)據(jù)顯示，受政策驅(qū)動和eVTOL商業(yè)化進程加速的影響，2023年中國eVTOL產(chǎn)業(yè)規(guī)模已達9.8億元，同比增長77.3%。預(yù)計該產(chǎn)業(yè)將保持高速增長，到2026年產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望達到95.0億元。
必讀要聞四：特斯拉10月國內(nèi)銷量同比增超40%
據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù)，特斯拉上海超級工廠2024年10月交付68280輛。據(jù)媒體統(tǒng)計，10月特斯拉國內(nèi)銷量超4.0萬輛，同比增長41%。
華西證券在研報中指出，特斯拉通過技術(shù)升級和供應(yīng)鏈優(yōu)化追求極致的生產(chǎn)效率和規(guī)模優(yōu)勢，通過智能駕駛技術(shù)引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展。短期看，特斯拉通過成本優(yōu)勢以價換量驅(qū)動需求增長；中期看，特斯拉布局新車型+新工廠+新技術(shù)，拓寬產(chǎn)品矩陣，加速智能駕駛落地。國內(nèi)供應(yīng)商響應(yīng)快速，成本優(yōu)化能力強，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)標的有望持續(xù)受益。
2024.11.7
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