繼二季度營業(yè)利潤同比暴漲近15倍后，三星電子在三季度進(jìn)入了“多事之秋”。
根據(jù)三星最新披露的業(yè)績預(yù)告，公司第三季度銷售額為79萬億韓元（約合人民幣4124億元），同比增長17.2%；營業(yè)利潤為9.1萬億韓元（約合人民幣475億元），同比增長274.5%，但環(huán)比下降12.8%，且低于市場預(yù)期的10.3萬億韓元。造成這一切的主要原因是，三星AI芯片業(yè)務(wù)進(jìn)展遲緩，且已經(jīng)落后于主要競爭對手。
業(yè)績預(yù)告公布后，三星副董事長兼半導(dǎo)體業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人全永鉉在一封公開信中罕見道歉，稱公司未能達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
“我們引起了人們對公司技術(shù)競爭力的擔(dān)憂，有人開始談?wù)撊敲媾R的危機(jī)……作為行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者，我們對此負(fù)有全部責(zé)任。”全永鉉表示，三星將改進(jìn)技術(shù)，并在必要時(shí)改革組織文化。
而與此同時(shí)，三星的罷工潮正在從韓國本土向海外市場蔓延。
大模型的火爆，除了讓英偉達(dá)的GPU一價(jià)難求，也徹底引爆了HBM芯片市場。
所謂HBM芯片，全稱為High Bandwidth Memory，直接翻譯即是高帶寬內(nèi)存，是一款新型的CPU/GPU內(nèi)存芯片。通過將多個(gè)DDR芯片堆疊在一起后和GPU封裝在一起，實(shí)現(xiàn)大模型時(shí)代的高算力、大存儲的現(xiàn)實(shí)需求。
在所有存儲芯片中，HBM被看作是“最適用于AI訓(xùn)練、推理的存儲芯片”。 因此，HBM正逐漸成為存儲行業(yè)巨頭在市場下行周期中，實(shí)現(xiàn)業(yè)績反轉(zhuǎn)的關(guān)鍵力量。
此前，三星的競爭對手SK海力士一直致力于將產(chǎn)能轉(zhuǎn)向HBM（用于驅(qū)動生成式AI），這導(dǎo)致了整個(gè)市場上通用存儲器的產(chǎn)量減少。由此造成的供應(yīng)緊張，讓通用儲存芯片的價(jià)格上漲，也讓三星的業(yè)績一路走高。
而在HBM的開發(fā)上，三星則落后于競爭對手。
今年5月，SK海力士和美光科技已開始向英偉達(dá)交付最先進(jìn)的HBM3E，而三星則仍處于通過英偉達(dá)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的最后階段。三星半導(dǎo)體部門5月份換帥，前負(fù)責(zé)人承認(rèn)在開發(fā)AI存儲芯片的初期出現(xiàn)失誤。三星還為消費(fèi)產(chǎn)品業(yè)務(wù)單獨(dú)設(shè)立了一位負(fù)責(zé)人，此人同時(shí)兼任首席執(zhí)行官，執(zhí)行董事長李在镕（Lee Jae-Yong）全面主持工作并制定戰(zhàn)略。
三星電子也在本周二承認(rèn)，向主要客戶推出最新版本的高帶寬內(nèi)存HBM3E出現(xiàn)了延誤。
來自二級市場的數(shù)據(jù)則顯示，自今年年初以來，三星電子股價(jià)已下跌約24%，而兩家競爭對手高帶寬內(nèi)存制造商——韓國的SK海力士和美國的美光科技(Micron Technology)的股價(jià)則上漲了20%以上。
屋漏偏逢連夜雨，在AI芯片進(jìn)展不佳的同時(shí)，三星電子的罷工運(yùn)動也從韓國蔓延至了海外市場。
今年7月8日，全國三星電子工會（NSEU） 宣布超過6500名三星員工將開始為期三天的大規(guī)模罷工，其中在半導(dǎo)體設(shè)備、制造和開發(fā)崗位的職工為5211人。全國三星電子工會 （NSEU）擁有約30000名會員，占三星韓國員工總數(shù)的近1/4。
工會方面提出的主要訴求包括：工會成員平均上調(diào)3.5%的工資，工會成立紀(jì)念日休假一天，以及調(diào)整績效獎金的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)等。但三星領(lǐng)導(dǎo)層未就相關(guān)訴求回應(yīng)，全國三星電子工會決定進(jìn)行無限期罷工。
7月12日，三星電子工會數(shù)百名員工，繼續(xù)在位于韓國首爾南部的三星高帶寬內(nèi)存工廠前舉行罷工抗議。該工廠涉及三星目前最重要的HBM芯片開發(fā)和制造業(yè)務(wù)，三星電子現(xiàn)在正竭盡全力說服英偉達(dá)使用其HBM存儲芯片。工會副秘書長李鉉國表示，針對高端芯片生產(chǎn)線的罷工，是對三星管理層“最有效”的措施。
韓國罷工之后，三星電子位于印度南部坦米爾那都邦的家電工廠也于9月份開始了罷工行動。該工廠對三星電子至關(guān)重要，2022至2023年間，其產(chǎn)值約占三星在印度120億美元銷售額的五分之一。罷工員工自9月9日起停止生產(chǎn)，他們在清奈市附近的工廠旁搭建臨時(shí)帳篷，要求提高工資和承認(rèn)工會。
目前，該罷工行動已進(jìn)入第二個(gè)月，這是印度近年來規(guī)模最大的勞資糾紛之一。三星電子在和解方案中提出，每月提供5000盧比獎金直至明年3月、增設(shè)配備空調(diào)的巴士、豐富員工餐廳菜單，并提供24美元的禮品卡作為生育獎勵(lì)。
但是，罷工員工拒絕了公司提出的加薪和解方案。支持抗議的勞工團(tuán)體“印度工會中心”在坦米爾那都邦的負(fù)責(zé)人桑達(dá)拉拉然表示，和解內(nèi)容未包括承認(rèn)工會的要求。
一系列罷工行動進(jìn)行的過程中，三星芯片代工業(yè)務(wù)的市場份額與臺積電的差距正越拉越大。三星在2019年提出了自己的愿景：到2030年，不僅要在存儲芯片領(lǐng)域成為世界第一，還要在邏輯芯片代工和芯片設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)領(lǐng)域成為第一。三星的芯片代工業(yè)務(wù)包括為英偉達(dá)、高通和蘋果等客戶制造芯片。
研究公司TrendForce預(yù)計(jì)，臺積電今年在全球代工收入中所占份額將升至64%，高于2019年的51%。三星的份額預(yù)計(jì)為10%，低于同期的16%。
集邦分析師Joanne Chiao說，與臺積電相比，三星代工業(yè)務(wù)的產(chǎn)能有限，部分原因是尖端制程良率較低。經(jīng)紀(jì)公司中信里昂證券(CLSA)駐首爾的技術(shù)分析師Sanjeev Rana則表示：“AI是大勢所趨，但三星犯了很多錯(cuò)誤，需要時(shí)間來糾正”。（本文首發(fā)于鈦媒體APP，作者 | 饒翔宇 編輯 | 鐘毅）
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