必讀要聞一：國(guó)慶出游進(jìn)入預(yù)訂高峰，積壓的旅游需求有望得到釋放
據(jù)媒體報(bào)道，中秋假期以來(lái)，國(guó)慶團(tuán)期的度假產(chǎn)品預(yù)訂熱度飆升，“吃著月餅盼國(guó)慶”成為今年的有趣現(xiàn)象。根據(jù)在線旅游平臺(tái)發(fā)布的國(guó)慶出游趨勢(shì)預(yù)測(cè)，國(guó)內(nèi)長(zhǎng)線游和出境游熱度雙雙高漲，傳統(tǒng)文化游和賞秋游成為熱門(mén)選擇。
中國(guó)銀河證券認(rèn)為，整體而言，中秋假期期間受時(shí)常較短和臺(tái)風(fēng)天氣影響導(dǎo)致整體出行情況同比下滑，十一假期若天氣因素改善，積壓的旅游需求有望得到釋放，結(jié)合去年低基數(shù)，今年有望得到環(huán)比和同比提升。
必讀要聞二：華為宣布年投入60億激勵(lì)鴻蒙開(kāi)發(fā)者創(chuàng)新
據(jù)華為微信公眾號(hào)消息，在華為全聯(lián)接大會(huì)2024（HUAWEI CONNECT 2024）上，華為終端云總裁朱勇剛宣布已有超1萬(wàn)個(gè)應(yīng)用和元服務(wù)上架HarmonyOS NEXT應(yīng)用市場(chǎng)，滿足消費(fèi)者99.9%的使用時(shí)長(zhǎng)，這標(biāo)志著鴻蒙生態(tài)的全面成熟與加速發(fā)展。鴻蒙堅(jiān)持利他的生態(tài)理念，每年投入60億激勵(lì)開(kāi)發(fā)者創(chuàng)新，華為開(kāi)發(fā)者聯(lián)盟注冊(cè)開(kāi)發(fā)者數(shù)量快速增長(zhǎng)至675萬(wàn)，極大推動(dòng)了鴻蒙生態(tài)的繁榮。
德邦證券表示，截至2024年6月，鴻蒙生態(tài)設(shè)備數(shù)量已超過(guò)9億，有254萬(wàn)HarmonyOS開(kāi)發(fā)者投入到鴻蒙開(kāi)發(fā)中，鴻蒙學(xué)堂學(xué)習(xí)人次435萬(wàn)，開(kāi)發(fā)者服務(wù)調(diào)用次數(shù)827億次/月。鴻蒙生態(tài)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)出行、社交、金融、辦公、生活、娛樂(lè)等18大垂域全覆蓋，滿足用戶99.9%的時(shí)長(zhǎng)，5000多個(gè)頭部應(yīng)用已全部啟動(dòng)開(kāi)發(fā)，超過(guò)1500家已完成上架。原生鴻蒙將能徹底激發(fā)鴻蒙系統(tǒng)的潛力，隨著鴻蒙生態(tài)持續(xù)建設(shè)，將為市場(chǎng)注入長(zhǎng)期的應(yīng)用紅利。
必讀要聞三：儲(chǔ)能“金九銀十”的訂單潮正在出現(xiàn)
9月以來(lái)，全球范圍內(nèi)儲(chǔ)能行業(yè)展會(huì)扎堆的同時(shí)，企業(yè)也開(kāi)始集中性獲取訂單。盡管今年很卷，但是“金九銀十”的訂單潮正在出現(xiàn)。包括陽(yáng)光電源、比亞迪、億緯鋰能、國(guó)軒高科、楚能新能源、特斯拉等相繼在9月曝出GWh級(jí)訂單，而加上全年的訂單數(shù)量來(lái)看，全球范圍內(nèi)GWh儲(chǔ)能項(xiàng)目已經(jīng)成為常態(tài)化。
2024年儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)進(jìn)入最為內(nèi)卷的時(shí)刻，也同步迎來(lái)了前所未有的巨大增長(zhǎng)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)，中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)已斬獲GWh級(jí)別的訂單接近100GWh。申港證券認(rèn)為，在構(gòu)建“新型電力系統(tǒng)”及“雙碳目標(biāo)”的背景下，非化石能源發(fā)電將逐步轉(zhuǎn)變?yōu)檠b機(jī)主體和電量主體，而其中風(fēng)電和光伏發(fā)電的不穩(wěn)定性、隨機(jī)性、波動(dòng)性勢(shì)必需要儲(chǔ)能系統(tǒng)協(xié)調(diào)運(yùn)行，來(lái)保障電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。儲(chǔ)能系統(tǒng)建設(shè)、電網(wǎng)系統(tǒng)改造升級(jí)仍有望保持高景氣。
必讀要聞四：NVIDIA Blackwell新平臺(tái)或?qū)⑼苿?dòng)該方案滲透率明顯增長(zhǎng)
根據(jù)TrendForce集邦咨詢(xún)最新調(diào)查，隨著NVIDIA Blackwell新平臺(tái)預(yù)計(jì)于2024年第四季出貨，將推動(dòng)液冷散熱方案的滲透率明顯增長(zhǎng)，從2024年的10%左右至2025年將突破20%。隨著全球ESG（環(huán)境、社會(huì)和公司治理）意識(shí)提升，加上CSP（云端服務(wù)業(yè)者）加速建設(shè)AI服務(wù)器，預(yù)期有助于帶動(dòng)散熱方案從氣冷轉(zhuǎn)向液冷形式。
GPU/CPU單卡功率和服務(wù)器功率密度增加，將推動(dòng)液冷在AI中加速滲透。中信證券研報(bào)指出，2027年全球液冷市場(chǎng)將達(dá)到約858億元，中國(guó)液冷市場(chǎng)將超過(guò)百億元，2023-2027年CAGR均超過(guò)100%。關(guān)注具有全鏈條能力的液冷系統(tǒng)廠商，以及冷板、管路、快插接頭等零部件供應(yīng)商。
2024.09.24
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