（圖：中國跨境電商直郵模式下，專線小包比率迅速趕超郵政小包）賣家或者平臺本身需要負(fù)責(zé)的物流環(huán)節(jié)更多，鏈條更長。這是一條完整的跨境電商物流鏈——賣家發(fā)貨后，先由發(fā)貨地物流進(jìn)行“攬收、集貨、清關(guān)”三個(gè)主要環(huán)節(jié)，接著將貨物裝載到輪船、飛機(jī)或者火車上，之后進(jìn)行從出口國到進(jìn)口國的“干線運(yùn)輸”環(huán)節(jié)，貨物到港后則由收貨地物流進(jìn)行“清關(guān)、海外倉（如果有的話）、轉(zhuǎn)運(yùn)和配送”四個(gè)環(huán)節(jié)，最終把貨物送到買家手中。
頭程、干線、海外倉、尾程等環(huán)節(jié)相對獨(dú)立，全鏈路整合難度大，市場上目前缺少提供“一站式、門到門”服務(wù)的綜合跨境物流服務(wù)商，而這是個(gè)巨大的機(jī)會。業(yè)務(wù)復(fù)雜分散的跨境物流市場增速快，整體規(guī)模接近4萬億。從直發(fā)小包到海外倉，再到倉配一體，最終形成供應(yīng)鏈綜合解決方案，整合環(huán)節(jié)更多的物流公司將賺得更多。
長期做傳統(tǒng)外貿(mào)生意的中國跨境物流公司多數(shù)強(qiáng)在頭程，也就是國內(nèi)攬收、集貨和清關(guān)環(huán)節(jié)。無論是小件貨，還是大件貨，跨境電商平臺賣家發(fā)貨到國內(nèi)倉，仍然依賴目前國內(nèi)快遞和快運(yùn)市場的頭部公司。
經(jīng)過多輪市場淘汰，這些大公司攬收網(wǎng)絡(luò)布局廣、攬收時(shí)間短、服務(wù)好，但快遞業(yè)低價(jià)競爭還在加劇。
最新的半年報(bào)顯示，今年上半年主要做國內(nèi)電商件的三通一達(dá)，其單票收入同比繼續(xù)下滑。這對持續(xù)想要壓縮成本的跨境電商平臺不是壞事，國內(nèi)攬收成本還能更低。
為了降低單一訂單的物流履約成本，Temu和SHEIN還會將一個(gè)客戶的好幾個(gè)訂單拼成一個(gè)包裹，單個(gè)包裹的重量在逐步增加。
與此同時(shí)，這些靠低貨值的小商品吸引初始用戶的跨境電商平臺也在擴(kuò)充家居和家電等大件貨，擁有大件物流和零擔(dān)快運(yùn)業(yè)務(wù)的物流服務(wù)商能夠承運(yùn)這部分訂單。
拿超快時(shí)尚公司SHEIN來說，配送時(shí)效要求高，貨品定制化程度高，其國內(nèi)物流一部分自建，一部分用順豐和跨越速運(yùn)。
TikTok Shop國內(nèi)快遞合作方是極兔速遞，快運(yùn)則同樣選擇以時(shí)效快出名的順豐和跨越速運(yùn)。其中，順豐還會利用其全貨機(jī)運(yùn)力為SHEIN和Temu提供國際干線空運(yùn)服務(wù)。
2010年，阿里系速賣通在全球迅速發(fā)展，從中國發(fā)往海外的直郵小包需求攀升。通過萬國郵聯(lián)（UPU）的各國郵政網(wǎng)絡(luò)，中國郵政基于兩國郵政之間雙邊協(xié)議的e郵寶類商業(yè)專線產(chǎn)品深受中小賣家歡迎。該產(chǎn)品至今仍占中國跨境電商直郵模式物流20%單量，中國郵政是跨境電商物流行業(yè)里隱藏的大玩家。
隨著跨境電商平臺從卷價(jià)格走向卷服務(wù)，時(shí)效過慢的郵政直郵小包受到跨境專線小包的沖擊。價(jià)差不大時(shí)，更多賣家愿意選擇時(shí)效短、能追蹤的專線小包。
2015年以來，Wish、Shopee、亞馬遜等海外電商紛紛來中國招商時(shí)，整合了專線小包和郵政經(jīng)濟(jì)類和掛號類服務(wù)的燕文和云途迅速崛起。
（圖：中國跨境電商直郵模式下，專線小包比率迅速趕超郵政小包）
以燕文物流為例，其中專線類產(chǎn)品整合國際航空干線、境外本土快遞等資源，更多采用國際直飛方式，可提供包裹從攬收入庫到妥投的全程追蹤物流信息。包裹派送重量范圍在30公斤以內(nèi)。速賣通賣家就可以在平臺開放的物流服務(wù)里選擇燕文的跨境直郵，此外還有中國郵政、中通、圓通、遞四方等。
這些物流服務(wù)商完成國內(nèi)攬收和轉(zhuǎn)運(yùn)、倉內(nèi)分揀處理、合包（即對同一消費(fèi)者的包裹進(jìn)行合并發(fā)運(yùn)）等環(huán)節(jié)后，交付 DHL、FedEx、UPS 等國際商業(yè)快遞，并由其完成后續(xù)運(yùn)輸派送的跨境物流服務(wù)。據(jù)第三方咨詢數(shù)據(jù)，跨境專線小包在直郵模式物流市場中的占比已經(jīng)從2016 年的6%提升至2022年的40%。
過去兩年，SHEIN和Temu迅速在美國拿下1%的電商市場。透過收購云途，縱橫集團(tuán)吞下SHEIN迅猛增長的國際訂單。而拿下Temu這個(gè)大客戶，還背靠菜鳥的遞四方和縱橫一起成為跨境電商物流的龍頭，營收超過百億人民幣。
（圖：過去兩年里，中國跨境電商物流新格局）
當(dāng)賣家或平臺要求時(shí)效更快時(shí)，他們會直接選擇來自FedEx、UPS或者DHL的國際商業(yè)快遞，唯一的缺點(diǎn)就是貴。投入大量資金買全貨機(jī)，自建航空運(yùn)力的順豐、中通、圓通、申通正在該領(lǐng)域和國際快遞巨頭拼性價(jià)比。
但在海外，更多的中國物流大公司目前都缺失尾程物流服務(wù)能力，還需要找收貨地本土快遞公司合作。而順豐2021年收購嘉里物流后，成功在東南亞市場補(bǔ)齊海外最后一公里。第二年10月10 日起，順豐速運(yùn)國際電商專遞就宣布正式開通“星馬泰”服務(wù)。
盡管也為跨境電商提供國際空運(yùn)服務(wù)，但在國際業(yè)務(wù)上，順豐優(yōu)先拓展國際快遞和國際供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)的服務(wù)能力。因此，順豐還吃到了品牌和供應(yīng)鏈出海的跨境物流紅利。例如，順豐、圓通、東航物流近幾年拿下國產(chǎn)手機(jī)品牌、3C數(shù)碼品牌上億元的跨境物流服務(wù)合同。
此外，中國外運(yùn)、中遠(yuǎn)海運(yùn)、華貿(mào)物流、順豐控股等，還為中國新能源企業(yè)如金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源的風(fēng)機(jī)葉片、塔筒，隆基綠能、天合光能的電池片、組件，寧德時(shí)代、比亞迪的鋰電池等產(chǎn)品出口，提供全流程跨境運(yùn)輸解決方案。
順豐今年上半年的航空大件新增量也正來源于此。例如，空運(yùn)醫(yī)療大型設(shè)備和生物樣本，以及提供集成電路的跨境供應(yīng)鏈緊急運(yùn)輸，發(fā)貨、報(bào)關(guān)到派送只要2天。
今年1月起，速賣通、Temu、SHEIN先后全面開放半托管模式，將倉儲、配送、退換和售后環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)嫁給有履約能力的大賣家，銷售高貨值的大件商品，試圖透過擴(kuò)充品類吸引更多用戶。
這種大賣家一般會在海外倉提前備貨，供貨穩(wěn)定，配送時(shí)效快。該模式下，省下頭程運(yùn)輸時(shí)間，消費(fèi)者下單后1到3天就能收到貨，從而提升用戶的購物體驗(yàn)。
和線上批發(fā)渠道不同，面向大眾消費(fèi)者的跨境電商對時(shí)效和服務(wù)要求高，物流成本約占交易額比例更大，約為20%-25%。海外倉模式不僅幫平臺省錢，還幫賣家省錢。
它對頭程的速度要求不高，干線運(yùn)輸大多采用海運(yùn)或轉(zhuǎn)機(jī)等方式，成本遠(yuǎn)低于從中國通過空運(yùn)直接發(fā)貨。據(jù)貨代公司Freightos報(bào)價(jià)，海運(yùn)每公斤2-4美元，空運(yùn)則要每公斤3-7美元，具體價(jià)格還要看貨物類型和可用空間。
問題是，選擇哪家的海外倉服務(wù)比較劃算？賣家通常有三種選擇。
一種是，跨境電商平臺自帶的倉儲物流服務(wù)，主要是亞馬遜FBA，可覆蓋倉儲、分揀包裝、派送、退貨處理等多個(gè)環(huán)節(jié)。過去接近20年亞馬遜投入超過1000億美元、在全球建立185個(gè)配送中心。近六成會員訂單因此能實(shí)現(xiàn)當(dāng)日或次日達(dá)。
電商出海四小龍里唯一自建倉儲物流的只有阿里系的速賣通，在美國目前完成了交通樞紐節(jié)點(diǎn)的建造。2022年3月，阿里系的物流平臺菜鳥在美國的第一個(gè)海外倉投入使用，服務(wù)速賣通賣家。而在物流環(huán)節(jié)通常都分段外包的Temu，也在去年傳出跟進(jìn)自建海外倉的規(guī)劃。
這還遠(yuǎn)不及亞馬遜，但這是中國跨境電商平臺深入國際市場本地化運(yùn)營的開始。
第二種是，第三方物流提供的海外倉服務(wù)。它比亞馬遜FBA費(fèi)率低，但集中運(yùn)輸模式容易壓貨。對賣家來說，這是性價(jià)比更高的中間選項(xiàng)。平臺也借此降低物流成本，也降低地緣政治風(fēng)險(xiǎn)，尤其是在歐美市場的合規(guī)問題。
以往，價(jià)值低于 800 美元的包裹不用繳納關(guān)稅、也不需要接受美國海關(guān)審查。跨境直郵小包裹的優(yōu)惠政策增加了Temu的價(jià)格優(yōu)勢。去年大約有 10 億個(gè)這種小包裹進(jìn)入美國，來自Temu 和 SHEIN的占了三分之一。今年 4 月起，美國國土安全部稱未來將加強(qiáng)審查直接發(fā)往美國的低貨值包裹。
還有一種就是自營海外倉。它能更好的解決賣家自身的個(gè)性化海外倉儲、清關(guān)、物流等問題。而這種方式需要賣家投入大量的建設(shè)和運(yùn)維成本。預(yù)先鋪貨一般要求賣家資金周轉(zhuǎn)能力比較強(qiáng)，還要承擔(dān)貨品滯銷的風(fēng)險(xiǎn)。
然而，不管是全托管，還是半托管，跨境電商平臺手握大部分訂單的分配權(quán)，拆分物流鏈條的環(huán)節(jié)，然后整合不同的有價(jià)值資源。例如，干線運(yùn)輸環(huán)節(jié)就要掌握更多的航運(yùn)或者海運(yùn)運(yùn)力。貨代環(huán)節(jié)就得把控更多清關(guān)口岸資源。最后一公里派送需要尋找當(dāng)?shù)匦詢r(jià)比最高的快遞公司。
隨著平臺訂單量集聚、貨量不斷增長，物流全鏈路上每個(gè)核心節(jié)點(diǎn)的單位成本都會下降。背靠淘天的海量電商件，一場接一場地打價(jià)格戰(zhàn)，中通、申通、圓通和韻達(dá)去年占據(jù)了中國超7成快遞市場，海外的電商件市場競爭策略也一樣。
不過跨境電商物流產(chǎn)品眼下還有不少差異化空間。一是靠海外倉和尾程物流資源的配置能力，以及穩(wěn)定的干線運(yùn)力艙位資源；二是靠穩(wěn)定的貨源，用物美價(jià)廉的跨境物流服務(wù)吸引賣家和平臺。例如，中遠(yuǎn)海運(yùn)以干線運(yùn)力為核心。中國外運(yùn)靠貨運(yùn)代理業(yè)務(wù)起家。順豐控股和極兔速遞分別以國際專線和跨境快遞立足。而菜鳥、縱橫和遞四方則深度綁定跨境電商平臺。
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