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9月4日至6日，中非合作論壇在北京舉行。從2000年中非合作論壇成立以來，中非貿(mào)易額從105億美元增至2821億美元，增長近26倍。中國對非投資從4億多美元增長至400多億美元，增幅超過100倍。
據(jù)《The Economist》報道，此次中非合作論壇開幕式上中國未來將為非洲提供約500億美元的融資。
在中非持續(xù)友好合作的背景下，更多的中國企業(yè)將目光投向了非洲。
非洲因其豐富的自然資源、年輕的人口結(jié)構(gòu)和快速的城市化進程，出現(xiàn)了大量的“時光機紅利”。如礦產(chǎn)加工業(yè)、農(nóng)業(yè)和農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、汽車制造業(yè)、紡織業(yè)、建材、化工、醫(yī)藥和新能源等各行各業(yè)正成為中企出海的新風(fēng)口。
而非洲正在崛起的數(shù)字消費市場也為電子商務(wù)、移動支付、數(shù)字文娛等領(lǐng)域的中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)提供了發(fā)展機遇。
盡管同為新興市場，中東和拉美的市場投資環(huán)境，相較于非洲要更加成熟，當(dāng)?shù)氐男袠I(yè)競爭也更加激烈。非洲則由于不同國家的政策、法律、宗教、民族和文化等因素，投資環(huán)境更加復(fù)雜，經(jīng)濟發(fā)展水平和消費能力更低。但同時，競爭壓力更小。
非洲的獨特性和發(fā)展?jié)摿κ蛊涑蔀橹衅蟪龊５闹匾康牡?，但同時也需要企業(yè)具備本地化能力和全球化思考能力，充分考慮其復(fù)雜性和挑戰(zhàn)性，如政治不穩(wěn)定、基建不完善、安全合規(guī)、行業(yè)競爭以及跨文化融合問題，具備更強的市場洞察力和本地化運營能力。
非洲的發(fā)展速度已經(jīng)超過歐洲、北美、南美和世界平均水平，成為僅次于亞洲的高速發(fā)展經(jīng)濟區(qū)域。
據(jù)非洲開發(fā)銀行發(fā)布的《2024年非洲經(jīng)濟展望》預(yù)測，2024年非洲經(jīng)濟增速將回升至3.7%，高于全球平均水平3.2%，在此基礎(chǔ)上，2025年非洲經(jīng)濟增速有望進一步升至4.3%；報告還指出，預(yù)計非洲大陸有41個國家2024年經(jīng)濟增長率高于2023年。有分析認(rèn)為，非洲將開啟工業(yè)化新階段，并有潛力將成為“下一個世界工廠”。
非洲發(fā)展經(jīng)歷了三個階段：20世紀(jì)60年代非洲國家獨立初期，20世紀(jì)80、90年代非洲經(jīng)濟轉(zhuǎn)型期和21世紀(jì)非洲快速發(fā)展時期。幾乎每個階段，中國企業(yè)都深度參與其中。
上個世紀(jì)90年代起，中國家電、通信、食品等傳統(tǒng)行業(yè)企業(yè)率先進入非洲。2014年前后，越來越多的游戲、電商及數(shù)字供應(yīng)鏈企業(yè)爭先進入非洲市場。
非洲經(jīng)濟之所以能夠?qū)崿F(xiàn)快速增長得益于非洲的人口紅利。
非洲是世界人口第二大洲，2023 年非洲的人口數(shù)量已達(dá)到 14 億，占全球人口的18%，并且還在以年增長率約為2.4%的速度增長。
與人口紅利對應(yīng)，是眾多未被充分滿足的市場需求。
非洲人口體量巨大，但大到機械設(shè)備、糧食、電動車，小到嬰兒尿布、、裝飾品、燈飾等生活用品都極度匱乏。
首先是非洲的生產(chǎn)力水平相對較低，即便在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域和輕工業(yè)，都難以自主生產(chǎn)滿足當(dāng)?shù)厥袌鲂枨蟮募Z食和生活用品等關(guān)鍵物資。
以鞋服為例，2024年上半年非洲鞋服進口總額就達(dá)到了310億美元。數(shù)據(jù)表明，非洲服裝市場的復(fù)合年增長率為16.46%，預(yù)計到2025年，非洲服裝領(lǐng)域的消費者數(shù)量將達(dá)到3.3億，平均每位消費者的消費金額為38.17美元。
高速的發(fā)展、巨大市場空間和低水平的制造表明非洲服裝業(yè)必須高度依賴進口。
其次是非洲產(chǎn)業(yè)鏈不完善，尤其是加工制造業(yè)。盡管擁有豐富的自然資源，如棉花、花生、咖啡豆、甘蔗等經(jīng)濟作物，但加工能力有限，大量加工所需的原材料依賴進口，而成品也往往需要從外部采購。
從投資的角度來看，作為新興市場，非洲基于所具備的市場成本優(yōu)勢，其投資回報率遠(yuǎn)高于其他地區(qū)。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，過去撒哈拉以南非洲地區(qū)的外部直接投資回報率高達(dá)24%-30%，遠(yuǎn)高于發(fā)展中國家8%-16%的平均回報率。
非洲因此吸引了包括中國在內(nèi)的全世界的目光。
數(shù)據(jù)顯示，中國已連續(xù)15年保持非洲第一大貿(mào)易伙伴地位。2023年，中非貿(mào)易額達(dá)到歷史峰值2821億美元，中國新能源汽車、鋰電池、光伏產(chǎn)品對非出口同比大幅增長291%、109%、57%。
從基建到日用品，從互聯(lián)網(wǎng)再到新能源。非洲市場充斥著來自中國的大大小小的國有資本企業(yè)、大型私營資本企業(yè)以及中小規(guī)模的民營資本企業(yè)。
按交易額計算，非洲占不到全球市場的5%，但是它卻擁有世界上約 30% 的礦產(chǎn)資源。
據(jù)國際礦業(yè)統(tǒng)計顯示，非洲地下綜合性礦產(chǎn)資源儲藏多達(dá)150種，尤其是與發(fā)展高科技和經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展密切相關(guān)的50余種貴重稀有礦產(chǎn)品儲藏量巨大。其中，至少17種儲藏量位于世界第一，比如，鈷、鋁、金、鉆、鈦、鍺、鎵等。
非洲的GDP 中有1/4 來自礦業(yè)出口。但是由于技術(shù)、地理、基建等條件限制，非洲尚有成礦條件好、找礦前景廣闊的地區(qū)，至今未進行過找礦工作。
如津巴布韋有60 種不同的礦產(chǎn)品，只有40種得到了開采。坦桑尼亞鎳、鈾、稀土等礦產(chǎn)資源儲量較為為豐富， 具有勘查及發(fā)現(xiàn)世界級礦藏的潛力， 但坦桑尼亞境內(nèi)除黃金、金剛石和天然氣等礦產(chǎn)有大規(guī)模投資開發(fā)之外， 絕大部分礦產(chǎn)資源未經(jīng)開發(fā)利用。
中國在非洲國家的投資由來已久，從上世紀(jì)90年代開始，一批大型國資礦企陸續(xù)進入非洲。隨著中國援非項目的開展，“資源融資基礎(chǔ)建設(shè)”方案的施行，也可理解為基建換礦石，使得中國礦企在非洲的投資迅速增長，大量民營企業(yè)進入非洲，投資開發(fā)銅、金、鉆石、鐵礦石、鋁土、稀土等礦產(chǎn)。中國成為非洲重要的投資來源國。
于此同時，中國中鐵、中國土木、中國建筑、中國電建、中國恩菲、中國川鐵、中國十五冶、中國三峽集團、中國機械等一批基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、咨詢企業(yè)在非洲快速架起高速、鐵路、電纜、醫(yī)院，成為非洲礦業(yè)發(fā)展背后的重要支撐力。
有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2013年，37%的非洲基建項目由西方公司推進，中企只能分到12%；到2022年，價值5000萬美元以上的非洲基建項目，有31%落入中企囊中，西方企業(yè)僅占12%。
2016年開始，從下游新能源汽車、中游鋰電到新能源汽車，中國新能源產(chǎn)業(yè)加速爆發(fā)。
過去，工業(yè)革命的資源核心更靠近煤炭、石油，中國是相關(guān)產(chǎn)業(yè)的后發(fā)國家。進入綠色能源時代，核心自然資源轉(zhuǎn)向鋰、鈷、鎳等綠色能源所需的礦產(chǎn)區(qū)域。
根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，非洲鋰資源總量約2575萬噸，已探明鋰總儲量494萬噸（金屬量）。其中剛果(金)的探明鋰資源儲量達(dá)300萬金屬噸，占非洲的69.1%；其次是馬里，探明鋰儲量達(dá)70萬金屬噸，占非洲的16.1%。
自2021年以來，中企大規(guī)模進入到非洲大陸的鋰礦項目，贛鋒鋰業(yè)、盛新鋰能、天華新能、中礦資源等多家中國企業(yè)已有礦產(chǎn)項目在非洲落地，涉及的鋰礦包括津巴布韋的Kamativi、剛果（金）的Manono，納米比亞的Karibib和埃塞俄比亞的Kenticha。
以洛陽鉬業(yè)正在開采的TFM礦山為例，今年6月底五條生產(chǎn)線全面建成建成，年產(chǎn)45萬噸銅、3.7萬噸鈷，成為世界第二大鈷礦山。洛陽鉬業(yè)為此建立了60萬噸銅和10萬噸鈷的大物流體系，向本地企業(yè)和員工等超過1萬6千人提供了叉車操作、語言培訓(xùn)、高風(fēng)險作業(yè)等技能培訓(xùn)。
隨著非洲鋰鈷礦產(chǎn)投資升溫，新能源時代的牌桌座次已經(jīng)改變。
（鈦媒體出海參考不完全統(tǒng)計）
過去投資非洲的企業(yè)大多以大型國有企業(yè)為主，集中在能源、礦產(chǎn)與物理基建產(chǎn)業(yè)。隨著電力、交通等基建逐漸鋪開，中國科技與互聯(lián)網(wǎng)公司也逐漸進入這片大陸鋪設(shè)數(shù)字基建。
例如，波克城市、滴滴出行、昆侖萬維等互聯(lián)網(wǎng)公司率先進入南非、埃及、肯尼亞等經(jīng)濟相對發(fā)達(dá)、基礎(chǔ)設(shè)施較為成熟的國家。
電商也是非洲的重要賽道之一。BUFFALO、Kilimall、Egatee、SHEIN等電商生態(tài)企業(yè)在2015年前后進入非洲市場，迅速成長為區(qū)域性的代表企業(yè)。
此外，搭建本土電商平臺的同時，中國企業(yè)還建立起包括倉儲、物流、線上支付等全生態(tài)的鏈模式。
以Kilimall為例，Kilimall涵蓋了電子交易、移動支付和跨境物流三大領(lǐng)域，不僅設(shè)立了海外倉還實現(xiàn)了100%在線支付。
資料顯示，2023年，非洲電商市場的規(guī)模為2771億美元，預(yù)計到2032年，非洲電商市場規(guī)模將增長到9398億美元。
非洲的數(shù)字娛樂消費又是一個快速增長的賽道，其中互聯(lián)網(wǎng)電視領(lǐng)域 2020 年以來年復(fù)合增長率超過20% ，2023年全非洲收益可能突破 1 億美金。2022年，音樂、卡牌類游戲，非洲活躍用戶規(guī)模增長至少 40% 以上，2023年非洲的游戲產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)估為18.9億美金。
數(shù)字消費的增長離不開數(shù)字基建的支撐。
據(jù)了解，華為正在建設(shè)非洲70%的4G網(wǎng)絡(luò)，更高效低價的移動網(wǎng)絡(luò)通道使非洲市場充滿更多可能性。
截至 2022 年，非洲1GB移動數(shù)據(jù)成本低于1美元的國家數(shù)量達(dá)13個。到2025年4G將占撒哈拉以南非洲移動連接的三分之一，2030年5G將占非洲移動連接的20%。非洲移動互聯(lián)網(wǎng)成本也呈現(xiàn)下降趨勢。
近年來，非洲智能手機普及率顯著提升，從 2010 年的 1.1% 預(yù)計增長到 2027 年的 50.9%，平板電腦等娛樂設(shè)備從 2010 年用戶數(shù)為 0 到 2027 年或達(dá)到1億臺，固定寬帶家庭將從2010 年的99.6萬戶增長到 2027 年預(yù)計的1348.5萬戶。
互聯(lián)網(wǎng)和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的快速普及，不僅意味著為依托于互聯(lián)網(wǎng)的商業(yè)模式和數(shù)字服務(wù)市場提供了基礎(chǔ)，還將直接影響現(xiàn)有企業(yè)的運營成本。尤其是對于高清視頻內(nèi)容的流媒體企業(yè)、游戲企業(yè)等更為關(guān)鍵。
也就說，非洲的金融科技、娛樂游戲、電子商務(wù)、移動手機應(yīng)用將迎來中國走過的“互聯(lián)網(wǎng)時代”。中國的互聯(lián)網(wǎng)公司能夠復(fù)用國內(nèi)成熟的運營經(jīng)驗和管理手段，迅速打開非洲市場。
此外，非洲數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的持續(xù)改善，預(yù)計將帶來更多新興產(chǎn)業(yè)在非洲的飛速發(fā)展。
據(jù)Statista數(shù)據(jù)顯示，2023年非洲家用電器市場的收入預(yù)計為613.6億美元，預(yù)計2023-2028年復(fù)合年增長率將達(dá)到7.53%。
不僅是家電，非洲對智能化新能源汽車有著強大需求。數(shù)據(jù)顯示，2023年，中國新能源汽車在非洲出口同比增長291%。
來自中國的電動車、兩輪車將過去非洲城市之間的平均距離由35公里縮短為20公里。80%的兩輪車用于出租或者送貨，成為非洲本土人口中的“okada ”和 “boda boda”，改變了非洲人的出行方式。
中國企業(yè)帶來的傳統(tǒng)消費與數(shù)字消費，正在融入非洲人民的生活方式。
（鈦媒體出海參考不完全統(tǒng)計）
即便非洲市場有著巨大前景，但對出海企業(yè)來說也不能盲目樂觀。
相較于其他區(qū)域來說，在非洲發(fā)展需要克服很多困難。如果說語言和商業(yè)文化的適應(yīng)性是出海任何國家地區(qū)都會遇到的問題，那非洲還要應(yīng)對更基礎(chǔ)的電力供應(yīng)不足的問題。
據(jù)國際能源署發(fā)布的《2022年非洲能源展望》報告，截至2021年，非洲有6億人無法用上電，即43%的人口沒有被電力網(wǎng)絡(luò)覆蓋，其中5.9億人生活在撒哈拉以南非洲地區(qū)。就連非洲最大的工業(yè)國家南非，2022年該國民眾也遭遇了288天輪流停電。
工業(yè)用電同樣面臨巨大缺口。據(jù)報道，中國企業(yè)在馬拉維、津巴布韋等國的多個礦產(chǎn)項目曾因電力供應(yīng)不足而遭遇停工。面對這種情況，企業(yè)很可能需要從其他非洲國家以高價購入電力。這對企業(yè)的產(chǎn)能和成本都造成了巨大挑戰(zhàn)。
除了電力供應(yīng)的基礎(chǔ)難題外，中國企業(yè)還要直面非洲交通、通信等基礎(chǔ)設(shè)施落后，零售商業(yè)業(yè)態(tài)配套不足等現(xiàn)實問題。
非洲當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)鏈不全，原材料短缺是常態(tài)。比如，天康醫(yī)療在盧旺達(dá)設(shè)廠時發(fā)現(xiàn)，水泥價格是國內(nèi)3倍，鋼結(jié)構(gòu)需要海運，汽車吊運一個小時要價100美元，建設(shè)成本幾乎是國內(nèi)的3-4倍。
而買地還是租房，也最讓出海企業(yè)頭疼。在非洲，一個鋼結(jié)構(gòu)廠房租金5到7美元/月/平方米，價格是國內(nèi)的10倍。買地則需要漫長的等待和獲取當(dāng)?shù)卣銐虻男湃巍?/p>
非洲擁有54個國家，其文化和社會結(jié)構(gòu)上呈現(xiàn)多樣性、復(fù)雜性。
絕大多數(shù)非洲國家的經(jīng)濟和出口結(jié)構(gòu)較為單一，以出口低附加值的農(nóng)產(chǎn)品和礦產(chǎn)品為主，而進口的大多是高附加值的工業(yè)產(chǎn)品，這也導(dǎo)致非洲國家普遍貨幣疲軟，極易受國際金融市場的影響，匯率波動極大。
肯尼亞前總理奧廷加曾比喻的，“人們說美國打個噴嚏，歐洲就感冒，亞洲就得肺炎，而非洲的肺結(jié)核就更嚴(yán)重了。”
以非洲最大經(jīng)濟體之一的埃及為例，今年3月6日埃及貨幣的匯率暴跌40%，成為兩年來第四次官方匯率暴跌。多位當(dāng)?shù)貭I商的中企負(fù)責(zé)人向鈦媒體出海參考表示，匯率已成為當(dāng)?shù)刂衅笞铑^疼的難題之一。
此外，部分國家如埃塞俄比亞、布基納法索、尼日爾等，國內(nèi)政治依然無法穩(wěn)定，投資風(fēng)險較高。
中國企業(yè)面對非洲市場，抱團發(fā)展，上下游企業(yè)形成產(chǎn)業(yè)合力，才能更好地在當(dāng)?shù)芈涞厣?/p>
目前，中國與15個非洲國家建立了產(chǎn)能合作機制，中國企業(yè)在非洲國家參與規(guī)劃、建設(shè)、運營的各類產(chǎn)業(yè)園區(qū)超過50個，為更多中國企業(yè)出海非洲打下了合作基礎(chǔ)。
來自義烏的太陽能水泵、戶外電源、鋰電自行車，來自消費行業(yè)的礦泉水廠，還有發(fā)源于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的支付、游戲企業(yè)以及基礎(chǔ)配套的物流企業(yè)，越來越多地中國企業(yè)把目光瞄向非洲，目光中有希望也有思索。
（本文首發(fā)于鈦媒體App，作者｜楊秀娟，編輯｜王璐）
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中非合作空間廣闊
在非洲，投資回報率遠(yuǎn)高于其他地區(qū)
非洲大陸機遇非常多
非洲市場是未來最大的藍(lán)海
非洲人口紅利下有著巨大的市場