1、中秋國慶雙節(jié)臨近，文旅消費市場持續(xù)升溫
據(jù)媒體報道，中秋假期臨近，文旅消費市場持續(xù)升溫。多家在線旅游平臺報告顯示，2024年中秋假期，出行市場以中短途為主，周邊游市場火熱，其中賞月游、賞花游、逛廟會、味蕾游等受到青睞。今年，中秋假期為9月15日~17日，處在國慶黃金周前2周且只有3天，令不少市民游客的國內(nèi)中長線出游需求只能集中在國慶假期釋放。
西南證券研報指出，1）中短期視角看：預(yù)計2024年旅游市場也僅恢復(fù)至2019年的75%—80%，目前旅游消費意愿在居民消費端排名第一，旅游行業(yè)未來將仍處高速復(fù)蘇階段；預(yù)計夏末或秋季，南方地區(qū)降雨及極端天氣將減少，有助于客流復(fù)蘇；2）長期視角看：未來政策催化及入境游的增量有望增加旅游行業(yè)接近1萬億的經(jīng)濟價值；3）估值已相對低位：目前大部分景區(qū)上市公司的PE估值水平已處于疫情前15倍—25倍的最低水平左右，景氣度高，有估值修復(fù)空間。
2、三星、谷歌、高通強強聯(lián)手，正研發(fā)一款混合現(xiàn)實智能眼鏡
據(jù)媒體報道，高通首席執(zhí)行官克里斯蒂亞諾·阿蒙在接受采訪時表示，高通正在與三星和谷歌合作研發(fā)一款與智能手機相連的混合現(xiàn)實眼鏡。據(jù)悉，這種混合現(xiàn)實眼鏡可能更輕便，更側(cè)重于與智能手機的配合使用，而不是像蘋果那樣推出一個獨立的、更笨重的頭戴式設(shè)備(Vision Pro)。
東吳證券表示，Ray-Ban Meta的成功證明了智能眼鏡類產(chǎn)品成為AI終端落地場景的可行性，未來隨著產(chǎn)業(yè)巨頭加速布局與供應(yīng)鏈降本增效的推進，AI+AR眼鏡有望快速發(fā)展。
3、AI PC在Windows PC市場的份額或?qū)⒃?026年達到50%
Canalys報告顯示，Lunar Lake處理器為Intel AI PC目標(biāo)增添動力，隨著LunarLake處理器的推出，助力Intel在2025年底實現(xiàn)出貨1億臺AI PC的目標(biāo)方面取得了重大進展。Canalys預(yù)測，AI PC在Windows PC市場的份額將從2024年的不到10%增長到2025年的30%，并在2026年達到50%。
中金公司認(rèn)為，端側(cè)AI部署是當(dāng)前AI實現(xiàn)規(guī)?；瘮U展及應(yīng)用落地的關(guān)鍵。作為底層技術(shù)和上層應(yīng)用之間的載體，AI PC在模型側(cè)、硬件側(cè)、軟件及應(yīng)用側(cè)均存在產(chǎn)業(yè)升級趨勢。華鑫證券指出，AI PC產(chǎn)業(yè)升級過程中，處理器芯片、內(nèi)存、散熱是主要受益領(lǐng)域，此外AI PC拉動PC行業(yè)出貨量增長也有助于促進中游代工及品牌廠商的業(yè)績增長。
4、我國商業(yè)航天已在多個領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)0到1突破
北京時間2024年9月6日2時30分，我國在太原衛(wèi)星發(fā)射中心使用長征六號運載火箭，成功將吉利星座03組衛(wèi)星發(fā)射升空，10顆衛(wèi)星順利進入預(yù)定軌道，發(fā)射任務(wù)獲得圓滿成功。
近年來，全球商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大，成為備受關(guān)注的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。國信證券王開表示，經(jīng)過多年發(fā)展，中國商業(yè)航天已邁入發(fā)展的快車道，并在多個領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了“從0到1”的突破。在技術(shù)層面，多款商業(yè)火箭成功入軌，由商業(yè)公司研制的衛(wèi)星取得多個國際和國內(nèi)首次技術(shù)突破；在產(chǎn)業(yè)鏈方面，已初步形成了面向商業(yè)航天的火箭總裝總測、衛(wèi)星研產(chǎn)、衛(wèi)星數(shù)據(jù)應(yīng)用為一體的產(chǎn)業(yè)鏈。
2024.09.9
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