必讀要聞一：廠家大幅上調報價+限量接單，該產(chǎn)品供給趨緊價格或加速上漲
行業(yè)媒體報道，維生素A廠家大幅上調報價至600元/kg，巴斯夫維生素分配方案低于市場預期，市場購銷氛圍濃厚，目前維生素A市場價格參考290-320元/kg；國內維生素E市場價格偏強運行，主流廠家上調出廠報價至200元/kg，貿易市場主流價格參考160-175元/kg，部分低價在150-155元/kg，市場供應端支撐仍在，后續(xù)看漲心態(tài)較濃。
浙商證券認為，9月起客戶將陸續(xù)開始為四季度旺季備貨。此前客戶備貨不積極，預計庫存處于偏低水平。興業(yè)證券張志揚表示，8月16日，巴斯夫在官網(wǎng)上更新稱，專家們正在對這起事件進行詳細調查。與此同時，受損工廠的清潔、檢查和維修已經(jīng)開始。巴斯夫在陸續(xù)告知客戶可以預期從庫存中獲得的產(chǎn)品數(shù)量，這些產(chǎn)品數(shù)量將根據(jù)適用法律以公平合理的方式進行分配。巴斯夫不可抗力后行業(yè)內的供給趨緊，國內維生素企業(yè)均對VA、VE產(chǎn)品實施限量接單或是停報停簽，本期有企業(yè)短暫恢復報價和簽單，出廠價格也有所松動，價格略微下調后激發(fā)下游采購情緒上升。與此同時，國內企業(yè)多處于檢修季，采用庫存出貨。目前，新和成山東工廠和浙江醫(yī)藥維生素E生產(chǎn)線處于停產(chǎn)檢修期，北沙制藥維生素E生產(chǎn)線計劃于8月底開始停產(chǎn)檢修8-10周。
必讀要聞二：國產(chǎn)3A游戲《黑神話：悟空》8月20日正式上線
國產(chǎn)3A游戲《黑神話：悟空》8月20日正式上線，官方銷售渠道透露，目前實體收藏版均已售罄。Steam公布的熱銷數(shù)據(jù)顯示，《黑神話：悟空》在8月6日至8月13日的一周內，已登頂該平臺中國區(qū)銷量第一。
《黑神話:悟空》是改編自中國經(jīng)典小說《西游記》的國產(chǎn)3A游戲。天風證券研報指出，相對于7月大廠新游集中上線，8月新游定檔數(shù)量有所減少，競爭壓力相對改善。目前A股游戲公司較多儲備游戲已獲得版號，預計隨新游發(fā)行窗口改善，A股游戲公司管線釋放有望加速，建議持續(xù)關注新游戲上線帶動的潛在基本面改善彈性。
必讀要聞三：人類首次商業(yè)太空行走在即，SpaceX確認下周發(fā)射
SpaceX敲定太空行走任務的執(zhí)行時間，當?shù)貢r間8月26日（下周一）凌晨，SpaceX將于佛羅里達發(fā)射，前往距離地球約1400公里的飛行軌道完成首次太空行走任務。這是繼NASA阿波羅計劃之后，人類50多年以來所能抵達最遠的地方。當?shù)貢r間8月19日，馬斯克發(fā)文表示：這將是史詩般的壯舉。
2024上半年SpaceX發(fā)射火箭69次，占全球發(fā)射次數(shù)54.8%，是中國發(fā)射次數(shù)2.3倍。華泰證券王興認為，在火箭技術突破、應用場景滲透、國家政策支持下，我國商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)鏈有望進入快速發(fā)展期，建議關注板塊投資機遇。
必讀要聞四：榮耀將面向全球正式推出折疊屏Magic V3等旗艦產(chǎn)品
榮耀官方在社交媒體宣布，將于9月5日參加2024德國柏林消費電子展，并在9月6日發(fā)表官方主題演講。此次IFA展，榮耀將面向全球正式推出折疊屏Magic V3等旗艦產(chǎn)品。
IDC發(fā)布的2024年第二季度折疊屏手機市場最新數(shù)據(jù)顯示，24Q2中國折疊屏市場保持了105%的高速增長，總出貨量來到了257萬臺。近期，華為三折疊屏手機被余承東“曝光”，三折疊的折疊手機或將成為折疊手機形態(tài)的全新趨勢。華福證券指出，三折疊設備將提升多數(shù)應用場景在折疊機上的適配性，進而轉換更多的傳統(tǒng)手機用戶及Pad用戶，進一步打開折疊機市場的天花板，而深耕折疊機材料和零部件的相關企業(yè)，有望在三折設備的發(fā)展中充分受益。山西證券表示，考慮到9、10月份消費電子傳統(tǒng)旺季，疊加華為折疊屏、雷朋Meta AR眼鏡等新品刺激，短期繼續(xù)看好消費電子板塊機會。
2024.08.21
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