近日，惠民保產(chǎn)品大量停售引發(fā)市場熱議。
據(jù)近日復旦大學中國保險與社會安全研究中心許閑團隊發(fā)布的《“以退為進”：惠民保產(chǎn)品研究與觀察——基于73款停售惠民保產(chǎn)品的分析》，截至2023年11月15日，284款惠民保產(chǎn)品中，有73款產(chǎn)品停止運行，占比約為25.70%。也就是說，每四款惠民保產(chǎn)品中，就有一款產(chǎn)品停售。
這一定程度上是市場的自我凈化。許閑團隊指出，一方面部分養(yǎng)老險公司由于政策導向調(diào)整業(yè)務布局，另一方面與多款產(chǎn)品合并運營有關。
市場競爭因素也不容忽視，賠本的產(chǎn)品被停掉也理所應當。鈦媒體APP從業(yè)內(nèi)獲悉，在沿海某省，部分城市惠民保賠付率超過100%，多家商保公司虧損，曾入局的兩家頭部險企，已陸續(xù)退出該省惠民保業(yè)務。不過，一些地級市規(guī)模小、商業(yè)化強的惠民保也有盈利的案例。
惠民保能否“續(xù)命”也成為市場關注的熱點。
一直以來，具有低門檻、低保費、高保額、廣覆蓋特點的惠民保最大限度地減輕了城市居民基本醫(yī)保之外的醫(yī)療費用負擔，有效彌補了多層次醫(yī)療保障體系的缺口。不過，近年來惠民保參保率和續(xù)保率不斷下滑。據(jù)悉，某南部省份參保人數(shù)2021年有40萬人，2022年降到30萬，到2023年只有20余萬人。
惠民保為什么降溫了？問題究竟出在哪里？想要續(xù)命，惠民保還要做哪些改良？
惠民保大量停售，還要從它的市場定位說起。
惠民保全稱是城市定制型商業(yè)醫(yī)療保險，它是由各地地方政府牽頭，由商業(yè)保險公司承保的一款“普惠型”的商業(yè)醫(yī)療保險。
據(jù)中再壽險《惠民保的內(nèi)涵、現(xiàn)狀及可持續(xù)發(fā)展》報告，惠民保是一個行業(yè)內(nèi)約定俗成的概念，它沒有清晰的標準和邊界。在金融產(chǎn)品的類目下，惠民保屬于普惠金融的范疇。在保險產(chǎn)品中，惠民保屬于普惠保險的范疇。城市定制型補充醫(yī)療保險屬于普惠保險中的普惠性質(zhì)的保險。
在產(chǎn)品特點方面，惠民保體現(xiàn)出“代際補貼”的特征，即年輕人群補貼老年人群，健康人群補貼帶病人群。據(jù)鈦媒體APP觀察，大多數(shù)城市的惠民保呈現(xiàn)男女老少同價的特點，這與常規(guī)的商業(yè)保險按性別、按年齡的定價方式明顯不同。
在各地，惠民保也被稱作“普惠保”“市民保”“福利保險”等?；菝癖r格在幾十元至百元左右的價格，可獲得上百萬的醫(yī)療保障額度，其價格與市場上其他的商業(yè)醫(yī)療保險相比有明顯的優(yōu)勢。而且投保門檻低，不限年齡、健康狀況、職業(yè)類型等健康前置條件，所以投保相對靈活、多渠道籌資、手續(xù)簡單，在投保程序上比商業(yè)醫(yī)療保險更加便捷。
在客戶畫像方面，老年人和既往癥人群的占比較高。中再壽險報告顯示，惠民保的平均參保年齡高于商業(yè)醫(yī)療保險，且呈現(xiàn)出年齡越高參保率越高的趨勢?；菝癖Ｒ矊⒓韧Y人群納入保障范圍，既往癥人群在總承保人群中占比隨著年齡增高而呈走高態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，某市85歲以上參保人群中既往癥人群占比高達50%。
圖片來源：中再壽險
惠民保類似于商業(yè)百萬醫(yī)療險的“平替”或者說是“青春版”。“買惠民保對于我來說是一種迫不得已的選擇。”一位買過惠民保的客戶對鈦媒體APP直言，她想幫患有糖尿病的父親買一款醫(yī)療險，不過市場上大多數(shù)商業(yè)保險健康告知嚴格，而且老年人的保費動輒一兩千，權衡之下，她最終選擇了所在城市的普惠保，一年保費僅99元。
影響惠民保盈利的主要因素是產(chǎn)品和定價。
業(yè)內(nèi)人士指出，對于保司來說，初期開發(fā)產(chǎn)品、設置投保和理賠的微信公眾號比較簡單，銷售體系在政府的背書和協(xié)助宣傳下也較易鋪開。在投保率足夠的條件下，如果醫(yī)保政策做出任何的微調(diào)，賠付率會有很大的風險。
“因為惠民保的定價跟醫(yī)保是緊貼相關的假設。假如醫(yī)保的報銷比例從80%降低到70%?；蛘咂鸶毒€調(diào)高。這勢必導致賠付的增加，這個政策風險也需要考慮。”
此外，惠民保高度的普惠性，使得產(chǎn)品極易陷入“死亡螺旋”。所謂“死亡螺旋”，就是健康人群覺得投保卻得不到理賠，紛紛不再繼續(xù)投保，導致保險公司不得不提高惠民保費率，令老年人和既往癥人群紛紛認為在支付更高保費后卻得不到滿意的保障回報，也紛紛不再繼續(xù)投保惠民保。如此惡性循環(huán)，最終令惠民保產(chǎn)品因客群流失與保費收入持續(xù)回落而無力支撐賠付壓力，導致產(chǎn)品最終失敗而退出市場。
根據(jù)對多個惠民保項目的觀察，中再壽險指出，雖然總參保人數(shù)穩(wěn)定，但每年仍有20%~30%的人群退出。持續(xù)下降的續(xù)保率使得很多項目難以為繼。
惠民保為什么“不香了”？流失的客戶又去了哪里？
鈦媒體APP查閱大量資料后發(fā)現(xiàn)，惠民保與其說是“黯然離場”，不如說是“以退為進”。
危險中也潛藏著機遇。根據(jù)許閑團隊報告，從2015年以來，確實已經(jīng)有高達73款產(chǎn)品宣布停售，占到了全部惠民保產(chǎn)品的1/4左右。
究其原因，該團隊認為，大多數(shù)產(chǎn)品的退出都是受到監(jiān)管、政府部門新政實施的影響等，也有險企伴隨對業(yè)務性質(zhì)認知的加深主動放棄。停售產(chǎn)品雖然占比不低，但更多的集中在惠民保市場發(fā)展早、產(chǎn)品數(shù)量多的地區(qū)，一定程度上顯示了市場的自我優(yōu)化和升級。
圖片來源：《“以退為進”：惠民保產(chǎn)品研究與觀察——基于73款停售惠民保產(chǎn)品的分析》
惠民保停售的原因，可以總結為政策導向、市場競爭和市場判斷三大因素。
政策導向的一大具體表現(xiàn)是養(yǎng)老險公司的退出。
2023年11月，國家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布《養(yǎng)老保險公司監(jiān)督管理暫行辦法》，禁止養(yǎng)老保險公司經(jīng)營短期健康險業(yè)務，并明確業(yè)務范圍超出規(guī)定的養(yǎng)老保險公司應當在3年之內(nèi)完成變更。養(yǎng)老險公司承保和參與的惠民保產(chǎn)品受到政策影響做出動態(tài)調(diào)整。
在此政策指導下，泰康養(yǎng)老、平安養(yǎng)老、大家養(yǎng)老等養(yǎng)老險公司調(diào)整業(yè)務布局，停售了單獨承保的惠民保項目，并退出了共同承保的惠民保項目。
此外，多地將功能較為重復的惠民保合并運營，也促使惠民保數(shù)量的下降。安徽、福建、湖南、河南、黑龍江等地就在政府要求下，將多款惠民保產(chǎn)品合并運營，以減少市場無序競爭。以安徽為例，安徽自2020年開始共推出10款惠民保產(chǎn)品，在2024年度所有產(chǎn)品都并入省級統(tǒng)籌的“安徽惠民保”，導致整體停售率達到90%。
圖片來源：《“以退為進”：惠民保產(chǎn)品研究與觀察——基于73款停售惠民保產(chǎn)品的分析》
市場競爭也加劇了惠民保的優(yōu)化迭代。
鈦媒體APP發(fā)現(xiàn)，目前惠民保分為地方性和全國性的兩種，價格差距并不大。在此背景下，消費者更容易依據(jù)保障水平和費率做出選擇，從而推動產(chǎn)品優(yōu)化。
對于很多年輕人和健康人群來說，百萬醫(yī)療險可能是更優(yōu)的選擇。有網(wǎng)友更是直言，普惠保產(chǎn)品沒有亮點，被百萬醫(yī)療險吊打。
以2024年北京地區(qū)的惠民保——北京普惠健康保為例，其報銷門檻高達2-3萬元，且醫(yī)保內(nèi)外費用均有單獨的免賠額。一位網(wǎng)友曬出的理賠單上顯示，其看病花費8萬元，醫(yī)保報銷了4.5萬，其余的3.5萬由于又含有醫(yī)保內(nèi)外費用，最終北京普惠健康保僅給報銷4000元。該位網(wǎng)友表示，如果購買百萬醫(yī)療險，商業(yè)保險能報銷的金額約為2.5萬元，對比惠民保高5倍。
圖片來源：北京普惠健康保
許閑團隊指出，參與主體的市場判斷和布局選擇同樣影響了產(chǎn)品表現(xiàn)。
市場發(fā)展早期，各參與主體對產(chǎn)品設計和運營仍在探索，對于市場的判斷能力不足，消費者對產(chǎn)品的認可度尚需提升，隨著市場逐漸成熟，惠民保將展現(xiàn)出更優(yōu)異的表現(xiàn)。同時，在市場發(fā)展的過程中，各參與主體正在主動進行產(chǎn)品迭代以適應市場需求，進行差異化多層次的產(chǎn)品布局。
對于惠民保未來的發(fā)展方向，許閑團隊指出，在產(chǎn)品定位方面，惠民保在產(chǎn)品定位方面應兼顧商業(yè)屬性和普惠屬性。
中國人壽保險股份有限公司戰(zhàn)略規(guī)劃部總經(jīng)理洪梅表示，政企深度融合的模式才能把普惠保險做好。
政企合作目前涉及城鄉(xiāng)居民大病保險以及城市定制型惠民保，政府在其中起到幾個非常關鍵的作用。一是籌資，普惠保險的性質(zhì)決定了推廣普惠保險不能借助成本高的渠道，一定是非常普及的渠道，政府的籌資效率是最高的。二是推廣，政府公信力是普惠保險能夠迅速擴面的關鍵，也是破解普惠保險當前“死亡螺旋”的關鍵。三是引導，政策引導、稅收優(yōu)惠等對購買決策產(chǎn)生影響，比如說目前的個人養(yǎng)老金業(yè)務，政府稅收的優(yōu)惠在里面起著關鍵性的作用。
政府部門在引導當?shù)鼗菝癖Ｒ?guī)范運營后需要更多的探索多元合作模式，推動商業(yè)保險作為多元支付方的作用發(fā)揮。同時，商業(yè)保險公司和各市場參與主體應以惠民保為契機，遵循惠民保商業(yè)普惠保險屬性的前提下，探索和開發(fā)更多的創(chuàng)新合作渠道。
已經(jīng)有部分保險公司做了這方面的探索，這在業(yè)內(nèi)被稱為“二開”。雖然部分惠民保只能做到保本微利或小范圍虧損，但保司為了長遠考慮，已經(jīng)在進入市場前做了相關的準備。
一位參與過惠民保項目的業(yè)內(nèi)人士表示，對于保險公司而言，對惠民保的期待是“保本微利”，此外，參與惠民保讓保險公司能夠獲取包括下沉市場人群、老年人等人群的相關數(shù)據(jù)，進而進行“二開”（二次開發(fā)）產(chǎn)品。這些數(shù)據(jù)對于保險公司來說是非常有價值的，可以幫助它們更好地了解市場需求，開發(fā)更適合特定人群的保險產(chǎn)品。
在產(chǎn)品設計方面，建立消費者需求導向思維非常重要。
許閑團隊在對上海滬惠保消費者調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，87.65%的消費者愿意為產(chǎn)品升級額外支付費用。產(chǎn)品設計和運營中，應關注不同年齡層需求痛點，建立分層方案，滿足各年齡群差異化需求，提高產(chǎn)品競爭力。
具體而言，老年人更加關注慢病管理、康復護理、康護追蹤、線下問診服務、就醫(yī)協(xié)助服務、就醫(yī)陪同服務、藥品配送服務、關愛服務等；中年人關注疾病篩查、健康咨詢、體檢服務、檢查報告解讀、分診服務、用藥管理服務、生活服務等；青少年更需要在線問診、口齒眼科及心理服務、優(yōu)惠折扣服務等。
復旦大學上海醫(yī)學院副院長朱同玉表示，在基礎款之上，可針對不同類型既往癥人群開發(fā)高保障的升級款產(chǎn)品，滿足參保人群多層次保障需求。探索開發(fā)針對帶病體人群專屬普惠險產(chǎn)品，設計更具專病化的保障產(chǎn)品，保費設計上預留一定風險空間，保證產(chǎn)品的可賠付可持續(xù)。
部分責任零免賠、分年齡定價的產(chǎn)品也開始出現(xiàn)。
7月，杭州市民保2024在全國惠民保中首創(chuàng)特定情形0元起賠。“滬惠保”的姊妹產(chǎn)品“滬補保”也低調(diào)上線，該普惠型保險產(chǎn)品的多項責任同樣實現(xiàn)了零免賠。
以杭州市民保2024升級版為例，該產(chǎn)品責任涵蓋住院醫(yī)療責任、特定藥品責任、指定療法責任，并且特定疾病及意外住院0免賠，累計保額400萬元。28種可直接0免賠的特定疾病包括惡性腫瘤、較重急性心肌梗死、嚴重腦中風后遺癥等，該類基本普遍特點是疾病高發(fā)、病情嚴重、治療費用高。
圖片來源：杭州市民保2024
惠民保運營優(yōu)化和合規(guī)在產(chǎn)品經(jīng)營中同樣表現(xiàn)出顯著的重要性。許閑團隊建議通過科技賦能投保理賠提速，探索開展基本醫(yī)保參保身份校驗、線上快速理賠等便民服務措施；運用數(shù)據(jù)優(yōu)化產(chǎn)品定價，向擬參與的保險公司提供部分基本醫(yī)保匯總統(tǒng)計數(shù)據(jù)，用于確定保險責任和厘定保險費率；統(tǒng)籌微信、支付寶等第三方銷售平臺，政府網(wǎng)站、公交車站、社交媒體等傳播平臺，建立主動續(xù)保等選擇方案，方案延長客戶粘性在當前惠民保可持續(xù)發(fā)展中具有重要意義。（本文首發(fā)于鈦媒體APP，作者｜顏繁瑤，編輯｜劉洋雪）
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