對于華為來說，三折疊屏的發(fā)布是一次炫技，也是一次配合原生鴻蒙商用的“樣品”，而作為探路者，自然也是一次市場化的博弈，如何做好價(jià)格與產(chǎn)品間的平衡，將會(huì)是很大的考驗(yàn)。
更為重要的是，在折疊屏高速迭代發(fā)展的今天，華為三折疊屏的量產(chǎn)發(fā)布，也是國產(chǎn)供應(yīng)鏈的一次升級與反超，從面板到鉸鏈等核心技術(shù)，中國產(chǎn)業(yè)鏈走在了陣列的最前方。
“華為下一代的折疊屏，別人都能想得到，但做不出來。我們已經(jīng)想了五年了，終于可能快要出來了。”在7月份的一場與董宇輝的直播中，余承東曾透露道，這款產(chǎn)品也被市場認(rèn)為是華為的三折手機(jī)。
早在3月份，國家知識產(chǎn)權(quán)局中國專利公布了華為的“折疊屏設(shè)備”專利，申請日期為2023年2月21日。內(nèi)容顯示，該專利采用三折疊設(shè)計(jì)，多個(gè)殼體可以不等厚，降低了設(shè)備在折疊狀態(tài)下的厚度，也使其重量更輕，從而可以給用戶提供更好的握持手感。
在更早的時(shí)間，市場便有消息傳出，華為將在2024年年內(nèi)推出首款三折疊手機(jī)，搭載麒麟9系平臺(tái)，采用雙鉸鏈技術(shù)，并內(nèi)置大模型，年底前正式發(fā)售開賣。目前，種種信號均顯示，華為的三折疊屏手機(jī)快來了。
8月初，余承東被人拍下了在飛機(jī)上使用三折疊屏手機(jī)的身影。從曝光的圖片可以看到，除了展開后更大的屏幕顯示之外，在手機(jī)的右側(cè)還設(shè)計(jì)有手寫筆，引來了更多網(wǎng)友的關(guān)注。此后，這款三折疊屏手機(jī)又在另一場合被曝光，可以看出，雖然是三折，但在折疊的狀態(tài)下，感官上厚度并不是很厚，起碼不是大家之前想象的那種“板磚”樣式。
市場消息指出，華為的三折疊屏手機(jī)最快將于9月份發(fā)布，直擊蘋果iPhone16系列，價(jià)格估計(jì)會(huì)在1.5萬元到2萬元之間，但前期由于量產(chǎn)良率等多方面的因素，導(dǎo)致備貨并不會(huì)太多。
“前期肯定是缺貨，我們也都做好了準(zhǔn)備”，一名長期收賣華為手機(jī)的“黃牛”對鈦媒體APP說道，“華為不是每一款手機(jī)都有溢價(jià)空間，但是大折疊屏的收益很可觀，尤其這次還是首款三折，保守第一波有萬元上下的浮動(dòng)收益，之后也得在大幾千。”
除了黃牛們興奮之外，在華為三折疊屏曝光后，相關(guān)概念股也是出現(xiàn)了異動(dòng)。其中，凱盛科技、宜安科技股價(jià)在產(chǎn)品曝光的當(dāng)日漲停，其它多家產(chǎn)業(yè)鏈公司股價(jià)也是紛紛上漲。此前，凱盛科技曾透露稱，其與華為共同研發(fā)UTG玻璃技術(shù)，有小批量訂單出貨用在相關(guān)終端手機(jī)上。公司UTG（超薄柔性玻璃）已導(dǎo)入下游面板企業(yè)、終端廠商等多家客戶資源池，實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)交付。
至于這次網(wǎng)傳的華為三折疊屏的相關(guān)消息，凱盛科技在當(dāng)時(shí)則表示，網(wǎng)上流傳照片是否屬實(shí)，情況是不是真的，也在做消息確認(rèn)。因?yàn)榕c客戶有保密協(xié)議，因此相關(guān)信息不方便對外講。
自從去年全面回歸后，華為手機(jī)在市場就一直扶搖直上，借助Mate60系列以及nova走量系列，吹響了快速反擊的號角。根據(jù)最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，華為在二季度出貨量位居國內(nèi)第四，銷量位居第三，距離第二的蘋果僅差0.1個(gè)百分點(diǎn)。多名分析師均對鈦媒體APP指出，隨著Mate70系列以及后續(xù)nova的表現(xiàn)，華為很快會(huì)重回國內(nèi)第一的位置。
按照當(dāng)前的節(jié)奏來看，華為走得很穩(wěn)，尤其是在高端市場，更是遙遙領(lǐng)先于其它國產(chǎn)品牌。通常情況下，回歸之后的節(jié)奏以求穩(wěn)為主，激進(jìn)的做法某種程度上會(huì)提高市場聲量，但潛在的風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)更大。當(dāng)下，在折疊屏市場，華為也要持續(xù)領(lǐng)先，這次冒然推出三折疊屏，市場也是出現(xiàn)了多種聲音。
此前，關(guān)于三折疊手機(jī)，榮耀CEO趙明指出，“榮耀在三折疊屏的技術(shù)層面已經(jīng)完成，后續(xù)要根據(jù)消費(fèi)者需求來確定商業(yè)化的時(shí)間節(jié)點(diǎn)。對于我們來講，三折不是技術(shù)問題，而是商業(yè)選擇的問題。”
就像前文說的那樣，概念機(jī)大家都有，至于何時(shí)市場化，大家都在等待一個(gè)時(shí)機(jī)。某機(jī)構(gòu)的分析師對鈦媒體APP表示，華為技術(shù)的確領(lǐng)先，但是考慮到市場，三折疊屏的受眾還是太少。
在鈦媒體APP看來，華為這次看起來激進(jìn)的行為，其實(shí)也是意料之中的布局。一方面，折疊屏處于一個(gè)高速增長的勢頭中?；乜辞皟赡?，整個(gè)智能手機(jī)市場處于持續(xù)下跌的階段，折疊屏則是逆勢高速增長。
從第一款量產(chǎn)的折疊屏發(fā)布到今天，已經(jīng)過去了五年多的時(shí)間。這五年的時(shí)間里，折疊屏的玩家從三星、華為擴(kuò)充到現(xiàn)在的小米、OPPO、vivo、榮耀等，銷量也在以兩位數(shù)的速度不斷增長，在下滑的手機(jī)大盤市場中成為一股“清流”。如果從體量上來看，相比較全球智能手機(jī)市場超10億的出貨量，折疊屏上千萬的市場并不算什么。但是，考慮到價(jià)格以及受眾，折疊屏正逐漸在高端市場占據(jù)主導(dǎo)地位。
圖片來源：Counterpoint
Canalys分析師對鈦媒體App指出，從2023年的表現(xiàn)來看，折疊屏在高端市場的滲透還在持續(xù)。同時(shí)，Counterpoint Research消費(fèi)者調(diào)研也顯示，在中國，曾消費(fèi)價(jià)格在400美元以上的智能手機(jī)用戶中，有多達(dá)64％的人正在他們下一次的購買計(jì)劃中考慮折疊屏手機(jī)，其中20％的人已經(jīng)明確表示將會(huì)購買折疊型手機(jī)，44％的人正在同時(shí)權(quán)衡直板機(jī)和折疊機(jī)，大多數(shù)用戶愿意為大折疊設(shè)備支付人民幣7000元至8000元。
根據(jù)Counterpoint Research的周度數(shù)據(jù)追蹤服務(wù)顯示，2024年第一季度，折疊屏手機(jī)出貨量同比增長48%，其中，翻折式大折疊機(jī)型出貨量同比增長91%，而縱向小折疊機(jī)型出貨量同比下降1%。由于翻折式大折疊機(jī)型的使用場景更加豐富，消費(fèi)者開始青睞這種形態(tài)，導(dǎo)致其出貨量大幅增長。
在輕薄能力和性能提升較大后，三折除了可以帶來手機(jī)、平版兩種形態(tài)外，也可以帶來近似PC的形態(tài)，更方便商務(wù)人士處理工作事物，以及娛樂。展開后的大屏幕也會(huì)帶來更出色的多任務(wù)處理能力，用戶可以同時(shí)運(yùn)行多個(gè)應(yīng)用并高效切換。之前也有聲音指出，三折疊的比例才是折疊手機(jī)合理視覺比例，才能和直板機(jī)拉開差距。而華為三折疊屏手機(jī)若真年內(nèi)發(fā)布，也是在向友商秀肌肉，進(jìn)一步宣告自己在折疊屏領(lǐng)域的優(yōu)勢。
另一方面，結(jié)合原生鴻蒙在四季度的正式商用，鈦媒體APP認(rèn)為華為在此時(shí)發(fā)布三折疊屏，除了在高端市場對抗蘋果，宣示地位之外，也是對原生鴻蒙的一次宣講。眾所周知，雖然發(fā)展已有五年時(shí)間，但折疊屏在軟件上的體驗(yàn)仍難和直板機(jī)相提并論，屏幕切換時(shí)偶爾還會(huì)出現(xiàn)bug。對于三折疊屏來說，需要軟件適配手機(jī)、平板甚至是PC的界面，不同比例的顯示，也是對品牌提出了更高的要求。
對比之下，原生鴻蒙有一個(gè)特點(diǎn)就是對不同尺寸屏幕的適配，一次開發(fā)、多端部署的特性，可以更好地在手機(jī)、平板以及PC之間做串聯(lián)，比如自動(dòng)識別屏幕尺寸和彎折角度，實(shí)現(xiàn)頁面合理布局。此前，也曾有博主在網(wǎng)上爆料稱，原生鴻蒙針對折疊屏手機(jī)將有非常多的創(chuàng)新，預(yù)計(jì)會(huì)大幅提升折疊屏設(shè)備的使用體驗(yàn)。
此次華為三折疊屏的曝光以及即將發(fā)布的消息，除了對于華為自身有著很大的市場意義之外，對整個(gè)中國產(chǎn)業(yè)鏈也是一次極大的鼓舞和認(rèn)可。從終端市場來看，全球前幾位品牌，除了三星其余都是中國品牌。
Counterpoint Research也指出，今年一季度折疊屏手機(jī)市場49%的最高增幅，也主要是得益于中國幾家手機(jī)品牌廠商的出貨量大幅增加，華為更是首次登頂榜首，超過了三星。而在細(xì)分市場，除了中國，美國折疊屏市場也是被中國品牌引領(lǐng)。數(shù)據(jù)顯示，美國折疊手機(jī)的市場中，聯(lián)想摩托羅拉占據(jù)高達(dá)65%的市場份額。
圖片來源：Counterpoint
Canalys預(yù)計(jì)，2024年折疊屏手機(jī)出貨將同比上漲18%來到2060萬臺(tái)。2024年至2028年，該品類出貨將以26.8%年復(fù)合增長率增長，達(dá)5300萬臺(tái)。對于中國品牌來說，借助折疊屏來突圍高端市場是一個(gè)非常好的機(jī)遇，現(xiàn)在要做的就是完善折疊屏生態(tài)。
值得一提的是，終端的領(lǐng)先，還在于整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的完整。當(dāng)前，折疊屏的價(jià)格在下降，體驗(yàn)在更完善，除了規(guī)模因素之外，更為重要的就是上游供應(yīng)鏈的不斷成熟以及良品率的提升，尤其是國產(chǎn)供應(yīng)鏈的崛起，使得整體折疊屏的成本不斷下探。一名供應(yīng)鏈分析師透露，小折疊屏比直屏屏幕在成本上貴上百元，與直屏相比，折疊屏需要在材料、膜材、結(jié)構(gòu)和應(yīng)力管控方面需要改進(jìn)。
鈦媒體APP了解到，折疊屏除了對屏幕組件要求更高，增加了可折疊蓋板、鉸鏈等技術(shù)，成本相應(yīng)也提升了很多。京東方相關(guān)技術(shù)人員對鈦媒體App表示，折疊屏手機(jī)的技術(shù)難點(diǎn)在于攻克屏幕高頻率彎折次數(shù)和鉸鏈的壽命問題，以及屏幕搭載整機(jī)厚度、電池續(xù)航、軟件適配度等問題。
相比較上下折和左右翻折，三折疊對器件的薄度、屏幕、鉸鏈、散熱、信號以及嘯叫等方面都提出了更高的要求。CINNO Research表示，三折折疊機(jī)在屏幕、鉸鏈等較高難度零部件環(huán)節(jié)的技術(shù)確實(shí)面臨著不少挑戰(zhàn)，但隨著材料科學(xué)、工程技術(shù)和生產(chǎn)工藝的不斷進(jìn)步，這些挑戰(zhàn)正在逐步被克服。
根據(jù)公開信息顯示，華星光電、京東方以及維信諾等國產(chǎn)屏廠均展示過三折疊屏的概念產(chǎn)品。與此同時(shí)，更多的品牌用上了京東方、維信諾以及天馬等國產(chǎn)屏幕，顯示效果也直逼三星。根據(jù)CINNO Research統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示2024年上半年全球市場AMOLED智能手機(jī)面板出貨量約4.2億片，較去年同期增長50.1%。其中，韓國地區(qū)份額占比49.3%，跌破五成；國內(nèi)廠商出貨份額占比50.7%，同比增加10.1個(gè)百分點(diǎn)，超越五成。
DSCC發(fā)布的折疊屏手機(jī)面板市場第二季度報(bào)告顯示，二季度創(chuàng)出貨新高，環(huán)比增長151%，同比增長126%，總出貨量達(dá)到980萬片。借助國產(chǎn)品牌在終端銷量的進(jìn)一步提升，上游屏幕的占比也將會(huì)更高。
除了屏幕之外，鉸鏈、蓋板等零部件的國產(chǎn)化也越來越高。目前，UTG已經(jīng)逐漸取代CPI成為折疊屏市場的主流。據(jù)TrendForce統(tǒng)計(jì)，2023年UTG市場滲透率已逾九成，產(chǎn)值將達(dá)到3.6億美元，2024年有望突破6億美元。
CINNO Research數(shù)據(jù)顯示，采用UTG方案的折疊屏手機(jī)面積占比已經(jīng)接近41%，同比提升10個(gè)百分點(diǎn)。中金曾指出，國內(nèi)廠商UTG產(chǎn)能正在擴(kuò)張加速，并且由二次減薄加工向一次成型布局。未來隨著國產(chǎn)化逐步實(shí)現(xiàn)，成本下降，UTG滲透率還將進(jìn)一步上升。
可以預(yù)見的是，折疊屏依舊是手機(jī)廠商在高端突圍的關(guān)鍵，一旦三折疊屏得到市場驗(yàn)證，將會(huì)打開更大的增量空間，對上游供應(yīng)鏈亦是如此。
不過，還需要認(rèn)識到的一點(diǎn)是，賽道從不缺競爭者，尤其是擁擠的賽道，中國供應(yīng)鏈在加速趕超的同時(shí)，也要認(rèn)識到差距。而這一輪折疊屏的機(jī)遇，或許會(huì)像新能源汽車一樣，國產(chǎn)在終端以及整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)現(xiàn)反超和領(lǐng)先，成為品類的引領(lǐng)者和定義者。（本文首發(fā)于鈦媒體APP，作者｜杜志強(qiáng)，編輯｜鐘毅）
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