必讀要聞一：鴻海稱英偉達GB200AI服務器第四季度開始交付
據(jù)媒體報道，鴻海發(fā)言人表示，鴻海將在第四季度開始交付搭載英偉達GB200處理器的服務器。AI服務器能見度顯著提升，需求強勁，占整體服務器營收比重超40%，將成鴻海集團下一個萬億元新臺幣營收產品。
GB200創(chuàng)新使用銅纜線背板引關注，銅互聯(lián)在AI Scaleup場景成為通信方式性價比最優(yōu)解。民生證券認為，當前AI算力板塊已具備較好的配置機會：1）繼英偉達Blackwell平臺延后，算力板塊調整較多，目前板塊估值已消化，短期風險情緒已經釋放；2）GB200A機柜架構服務器的推出對于銅互聯(lián)等環(huán)節(jié)價值量有進一步的提升，亦或增加PCB整體市場空間，建議重點關注這些板塊的投資機會。
必讀要聞二：本土恢復+海外加速，騰訊游戲業(yè)務第二季度同比增長9%
據(jù)媒體報道，騰訊公布2024年第二季度業(yè)績。財報顯示，得益于多款長青游戲的用戶參與度提升，以及《地下城與勇士：起源》《爆裂小隊》（Squad Busters）等新游的成功發(fā)布，二季度本土收入恢復增長，海外收入加速增長。今年第二季度，騰訊游戲在本土和國際市場收入均同比增長9%。
貝恩公司最新研究報告顯示，全球游戲行業(yè)正面臨一場前所未有的變革，由技術創(chuàng)新、元宇宙概念的崛起以及多元化的盈利模式驅動，行業(yè)增長勢能強勁，預計未來五年內全球游戲收入將實現(xiàn)超過50%的增長。華金證券表示，重磅國產3A大作發(fā)售在即，攜手知名平臺助力持續(xù)升溫，多維賦能暑期檔游戲熱度攀升。
必讀要聞三：又一技術實現(xiàn)新突破，機構稱國內外需求共振下該行業(yè)景氣上行
近日，中國核電旗下秦山核電方家山1號機組的一回路加鋅項目正式啟動，標志著國內在運核電機組一回路加鋅技術實現(xiàn)了“零的突破”。
核電具有經濟性、低碳性和穩(wěn)定性的特征，將在新能源為主的能源體系下發(fā)揮不可或缺的作用。民生證券鄧永康認為，核電可作為基荷能源，與水電、火電形成互補效應。核電經濟性優(yōu)勢凸顯，具備現(xiàn)金牛特性。核電站建設與運營周期較長，短期設備廠商確認收入增多，長期運營商盈利穩(wěn)健增長。國內外需求共振，核電產業(yè)景氣上行。需求側看，2024年我國發(fā)電量有望達到9.9萬億kWh，電力需求旺盛，核電作為可靠的基荷能源，預計2035年核電發(fā)電量占比達10%。供給側看，近幾年核電機組審批加速，十四五期間將按照每年6-8臺新機組進行核準，在建裝機容量逐步擴大，2023年已增至57.03GW。中信證券認為，在我國核電核準節(jié)奏進入常態(tài)化加速期背景下，預計2024年國內核電行業(yè)總投資規(guī)模將接近4000億元，核電累計發(fā)電量占比有望達到5.5%。
必讀要聞四：華為開啟Mate 60系列秋日禮遇活動
8月15日，華為官方開啟華為Mate 60系列秋日禮遇活動，華為Mate 60系列多款機型均在優(yōu)惠范圍內，最高優(yōu)惠可達800元。過去一年，華為Mate 60系列以其卓越的產品力、創(chuàng)新的設計和出色的用戶體驗，受到千萬用戶選擇和肯定。
此前，余承東透露，華為Mate70系列手機將在今年第四季度發(fā)布（10~12月）。華為Mate70系列將首發(fā)搭載鴻蒙HarmonyOSNEXT正式版，其余設備也將從四季度起陸續(xù)推送正式版。此外，余承東還透露，HamonyOSNEXT可實現(xiàn)整機性能提升30%，功耗下降20%。鴻蒙原生應用進入全面沖刺階段，TOP5000應用全部啟動，滿足用戶使用時長99.9%。1500多個已經完成上架，18個領域全覆蓋。開源證券指出，隨著供應鏈穩(wěn)定和研發(fā)突破，到2025年，華為手機出貨量有望達8000-9000萬臺。而且，HarmonyOS NEXT的到來將助力華為銷量提升。
2024.08.16
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