在化石能源危機(jī)、全球氣候治理、能源緊缺及安全需求迫切等背景下，光伏等“可制造”的清潔、低碳新能源蓬勃發(fā)展，并引來諸多資本的入局。從近兩年行業(yè)發(fā)展的勢頭來看，全球能源消費(fèi)需求旺盛，多方面的持續(xù)投入保障能源結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)型，光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展確定性強(qiáng)。
其中，國家陸續(xù)出臺長期戰(zhàn)略和五年規(guī)劃，推動可再生能源發(fā)展，預(yù)計(jì)光伏占能源消費(fèi)比重由2020年的2%提升至2030年6%、2060年26%。十三五（2016~2020）國內(nèi)光伏實(shí)際完成210GW裝機(jī)，超規(guī)劃目標(biāo)完成率約191%，在光伏領(lǐng)跑者計(jì)劃推動下，集中式裝機(jī)137.8GW、占比 66%。十四五（2021~2025）期間，各省、市出臺可再生能源發(fā)展規(guī)劃，光伏裝機(jī)目標(biāo)合計(jì)475GW，支撐碳中和目標(biāo)和相關(guān)戰(zhàn)略的落地實(shí)施。
根據(jù)中國光伏協(xié)會發(fā)布的報(bào)告顯示，今年上半年，我國多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量同比增長均超32%，國內(nèi)光伏新增裝機(jī)10248萬千瓦，同比增長30.7%。2024年上半年，國內(nèi)硅片、電池、組件出口量分別同比增長34.5%、32.1%、19.7%。
不過，作為周期性行業(yè)，光伏行業(yè)也遇到了新一輪的挑戰(zhàn)。過去2-3年硅料短缺引發(fā)光伏行業(yè)進(jìn)入上升周期，產(chǎn)業(yè)鏈利潤暴增（20年6月0.18元/W→21年11月0.78元/W），吸引資本涌入及政府支持，大量跨界、新玩家進(jìn)入光伏領(lǐng)域。但是，從2022年開始，隨著光伏產(chǎn)業(yè)逐步進(jìn)入過剩周期，產(chǎn)業(yè)鏈盈利逐步下降，2023年產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格加速下跌，行業(yè)進(jìn)入虧損區(qū)間。
今年上半年，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格全面下跌成為難以逆轉(zhuǎn)的趨勢，光伏行業(yè)業(yè)績虧損已成普遍現(xiàn)象。根據(jù)TCL中環(huán)日前發(fā)布的業(yè)績預(yù)告顯示，2024年上半年預(yù)計(jì)凈虧損29億元到32億元，上年同期凈利潤45.36億元。
報(bào)告期內(nèi)，光伏產(chǎn)業(yè)鏈硅料、硅片以及電池片等主要環(huán)節(jié)產(chǎn)品價(jià)格下跌，至2024年第二季度，各產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)基本處于銷售價(jià)格和成本倒掛、普遍虧損甚至現(xiàn)金成本虧損的狀態(tài)，經(jīng)營業(yè)績承壓。
值得一提的是，在下行周期壓力下，多家企業(yè)選擇了減產(chǎn)。對比之下，TCL中環(huán)的開工率處于行業(yè)較高水平，部分工廠則是滿產(chǎn)的狀態(tài)。對于這一逆勢操作，TCL中環(huán)相關(guān)負(fù)責(zé)人對鈦媒體APP說道，即便是現(xiàn)在行業(yè)的產(chǎn)能進(jìn)入到過剩階段，但整個(gè)行業(yè)的需求仍是在增加。并且，光伏作為一個(gè)重資產(chǎn)的行業(yè)，開工率越低，資產(chǎn)折舊分?jǐn)傇酱?。對于不同的公司來說，自身所處的維度、資產(chǎn)規(guī)模以及戰(zhàn)略的不同，因此也會做出不同的選擇。
在他看來，如果持續(xù)保持極低開工率，對企業(yè)的壓力會指數(shù)級上升。有的企業(yè)在這一波低開工率之后，可能以后永遠(yuǎn)達(dá)不到滿產(chǎn)的狀態(tài)。不僅如此，在當(dāng)前的環(huán)境下，保持高開工率，也會進(jìn)一步提升TCL中環(huán)的成本優(yōu)勢，并進(jìn)而提高市占率。
據(jù)該負(fù)責(zé)人透露，TCL中環(huán)的市占率曾經(jīng)一度被稀釋到20%，而今年來，其市占率不斷提升，上半年這一數(shù)字已經(jīng)超24%。當(dāng)然，TCL中環(huán)也不會一直堅(jiān)持著高開工率，“會根據(jù)市場情況，找到綜合生產(chǎn)、銷售、市占、盈利等多要素下的最優(yōu)解。”
需要指出的是，當(dāng)下，光伏行業(yè)進(jìn)入到出清階段，重新回歸到技術(shù)創(chuàng)新+成本控制+現(xiàn)金儲備為競爭核心。在產(chǎn)品、經(jīng)營策略等布局之外，在制造生產(chǎn)環(huán)節(jié)，也是比拼的關(guān)鍵點(diǎn)，一是利用技術(shù)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品、產(chǎn)線的升級，另一方面也是成本、產(chǎn)能等綜合競爭的關(guān)鍵。
2023年10月，通過先進(jìn)工業(yè)4.0的技術(shù)升級和改造，TCL中環(huán)晶體六期智慧工廠入選國家級智能制造示范工廠，并實(shí)現(xiàn)了從硅料到成品發(fā)貨的全自動化流程。工廠相關(guān)負(fù)責(zé)人向鈦媒體APP介紹道，TCL中環(huán)晶體六期智慧工廠是目前全球單體規(guī)模最大、智慧程度最高的單晶硅生產(chǎn)基地。利用自動化、數(shù)字化、智能化手段服務(wù)于制造，通過技術(shù)創(chuàng)新與工業(yè)4.0制造體系融合，提升柔性制造能力，目前晶體六期工廠方棒車間黑燈化率達(dá)90%以上。
其中，在單晶工廠，通過空中運(yùn)輸線，原料實(shí)現(xiàn)了從來料到裝灌料的全流程潔凈運(yùn)輸。生產(chǎn)過程中，通過中環(huán)自主研發(fā)的智能裝灌料系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)裝灌料任務(wù)自動下發(fā)與執(zhí)行，原料和坩堝自動補(bǔ)庫。官方給出的數(shù)據(jù)顯示，在TCL中環(huán)晶體六期智慧工廠，人均勞動生產(chǎn)率達(dá)到了42噸/天，較同行業(yè)提升3倍以上。
人與機(jī)器的協(xié)同，也進(jìn)一步提升了自動化率，并降低了人力成本。目前，晶體生產(chǎn)整體拉晶工序自動化率已實(shí)現(xiàn)90%以上。核心工序的人機(jī)比從4臺/人升至384臺/人。隨著晶體六期智慧工廠進(jìn)一步投產(chǎn)以及技術(shù)能力提升，2023年末TCL中環(huán)晶體總產(chǎn)能達(dá)到180GW，繼續(xù)保持全球單晶規(guī)模第一。
TCL中環(huán)相關(guān)負(fù)責(zé)人指出，堅(jiān)持推進(jìn)工業(yè)4.0制造轉(zhuǎn)型7年以上，基于“工業(yè)4.0”打造的智慧工廠，大數(shù)據(jù)、高級算法成為了可以自主控制設(shè)備、信息、自動化系統(tǒng)的智慧中樞，將人從重復(fù)性勞動中解放出來，去從事更有價(jià)值的、創(chuàng)造性的數(shù)據(jù)迭代工作，讓人的價(jià)值回歸。
目前，TCL中環(huán)在寧夏、內(nèi)蒙古、江蘇以及天津等地均設(shè)有生產(chǎn)基地。借助黑燈工廠、智慧園區(qū)，在實(shí)現(xiàn)智能制造轉(zhuǎn)變的同時(shí)，TCL中環(huán)也在加速實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和。2022年，TCL中環(huán)實(shí)施了超過40項(xiàng)節(jié)能降耗項(xiàng)目，全年累計(jì)節(jié)電5,021.45萬千瓦時(shí)、節(jié)水1234.35萬噸。擬建設(shè)2GW光伏電站，年發(fā)綠電約32億度;建設(shè)園區(qū)30MW分布式電站，年發(fā)綠電約3679.8萬度。
另外，上述負(fù)責(zé)人對鈦媒體APP表示，行業(yè)的屬性，決定光伏行業(yè)的下行周期不會太長，預(yù)計(jì)最早在今年四季度能看到光伏行業(yè)有出現(xiàn)轉(zhuǎn)折點(diǎn)的跡象。“在紅海市場，TCL中環(huán)要依靠成本、技術(shù)、制造和產(chǎn)品等方面的相對競爭力，背靠集團(tuán)，使得資產(chǎn)更加高效。在藍(lán)海市場方面，則要堅(jiān)定地走出去，積極拓展海外市場。”
根據(jù)麥肯錫對中美各領(lǐng)域?qū)嵙Ρ蕊@示，中國在光伏領(lǐng)域處于絕對領(lǐng)先地位。2023年，光伏產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能80%以上集中在中國。但是，全球60%以上需求集中在海外，對于中國企業(yè)來說，走出去成為一道必做題，不出海就出局。同時(shí)，硅片作為光伏產(chǎn)業(yè)鏈中重資產(chǎn)、技術(shù)復(fù)雜度最高的核心環(huán)節(jié)，我國在全球硅片領(lǐng)域占據(jù)絕對領(lǐng)先地位。根據(jù)CPIA統(tǒng)計(jì)，全球93.6%硅料、97.9%硅片、83.4%組件產(chǎn)能均在國內(nèi)，海外硅片工業(yè)能力、技術(shù)能力、產(chǎn)能規(guī)模相較其他環(huán)節(jié)更加緊缺。
7月份，TCL中環(huán)與沙特阿拉伯公共投資基金（PIF）、Vision Industries簽署《股東協(xié)議》，三方將共同投資成立合資公司，推進(jìn)太陽能光伏晶體晶片在沙特的本土化生產(chǎn)，項(xiàng)目總投資金額約為20.8億美元，三方將以TCL中環(huán)持股40%、PIF全資子公司RELC持股40%、Vision Industries持股20%進(jìn)行投融資。
在中東的布局，也是TCL中環(huán)海外發(fā)展的重要一環(huán)，將中國智慧工廠智能制造的經(jīng)驗(yàn)復(fù)制到海外，從產(chǎn)品輸出向技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)輸出，推動全球本土化的戰(zhàn)略。
“相比較東南亞等市場，中東由于地理位置等多方面的因素，其出海策略有著不同的考量，而現(xiàn)在的動作也是未來兩三年能夠?qū)崿F(xiàn)更大領(lǐng)先的關(guān)鍵。”TCL中環(huán)相關(guān)負(fù)責(zé)人說道。（本文首發(fā)于鈦媒體APP，作者｜杜志強(qiáng)，編輯｜鐘毅）
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光伏行業(yè)是一個(gè)周期性行業(yè)。
光伏產(chǎn)業(yè)還是很有發(fā)展前景的
中東布局是TCL中環(huán)海外發(fā)展的重要一環(huán)。
光伏行業(yè)進(jìn)入了生命周期的下行階段兒。
TCL中環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈競爭加劇