過去3個多月，中國藥店連鎖業(yè)接連遭遇挑戰(zhàn)，藥品比價政策推出、線上醫(yī)保購藥加速落地、集采藥品進藥店試點開始，藥店客單價承壓、客流分流加劇。
與此同時，頭部連鎖接連“暴雷”，藥店業(yè)從穩(wěn)定增長轉為加速出清。
立于十字路口的藥店業(yè)，后續(xù)競爭格局會如何演化？
藥品市場已經(jīng)進入弱增長階段。
中康產(chǎn)業(yè)研究院在2024年西普會上發(fā)布了最新的預測數(shù)據(jù)，2024年全年藥品全終端增速預計降至4.9%，其中實體藥店的經(jīng)營環(huán)境日益嚴峻，藥品品類全年增速預計僅2.9%，B2C市場增幅也收窄至6%，含非藥在內(nèi)的全品類基本停止增長。
行業(yè)增長放緩的同時，藥店規(guī)模仍在擴大。中康CMH數(shù)據(jù)顯示，截至今年二季度末，全國藥店數(shù)已經(jīng)達到70.1萬家，其中一季度新增9000余家，二季度增加6000余家，而截至2023年底，藥店數(shù)量為66.7萬家。
但是曾經(jīng)撐起藥店高增長的支點已經(jīng)發(fā)生變化，藥店規(guī)模的擴容正在進入“倒計時”。
一直以來，藥店依賴醫(yī)保個賬支付實現(xiàn)收入增長，但隨著去年醫(yī)保個賬收入首次下滑，已經(jīng)為藥店敲響了警鐘。
2021年醫(yī)保個賬改革后，原先單位繳費劃入個人賬戶的部分全部劃入統(tǒng)籌基金，這一政策調整已直接體現(xiàn)在數(shù)據(jù)上。2023年職工醫(yī)保個人賬戶收入6245億元，較2022年減少了1388億元，下降18%。中康科技商用數(shù)據(jù)事業(yè)部總經(jīng)理廖洪惠預判表示，個賬累計結余金額將在2024年迎來下降拐點。
統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2023年零售藥店個賬支付比例為45.8%，2024年受個賬收入減少影響，在購買頻次維持上年水平的基礎上，預計零售藥店個賬醫(yī)?；ㄙM年度金額將進一步下滑6%，若購買頻次下降，上述個賬醫(yī)?；ㄙM金額降幅還會增大。
一系列影響之下，2024年零售藥店從3月開始客流呈下滑趨勢，同時，客單價、品單價、客品數(shù)均低于2023年同期。
雖然截至目前藥店總量仍在增長，但淘汰賽已經(jīng)拉開序幕，并在加速向前。數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，有多達6778家藥店關店，到二季度，關店數(shù)增至8792家。業(yè)內(nèi)專家的普遍預判是，未來藥店規(guī)模將逐步回落至40萬家店左右。
益豐大藥房連鎖有限公司董事長高毅表示，“2024年行業(yè)門店數(shù)量高增長將出現(xiàn)拐點，今年開始，門店數(shù)量一定會呈下降趨勢，可能下降還會比較明顯。”
行業(yè)發(fā)展經(jīng)歷陣痛，利空消息撲面，但對從業(yè)者而言，“玻璃渣里也有糖”。
對于藥品終端增速的下降，高毅稱有三方面因素不容忽視，一是增長乏力的消費大環(huán)境，直接影響藥店內(nèi)保健產(chǎn)品、中藥品類的銷售，二是部分城市門診統(tǒng)籌收緊直接影響支付，三是感冒退燒、咳嗽祛痰、清熱解毒、抗菌消炎“四類藥”銷售放緩的背后是消費者仍有“存貨”。
在他看來，藥店業(yè)當前面臨困境，但從長遠來看，一方面，醫(yī)院處方外流、顧客外流是確定性趨勢，門診統(tǒng)籌雖然有所放緩，但市場容量可觀，加速推進的前提是全行業(yè)擁抱“合規(guī)”要求；另一方面，藥店成為社區(qū)流量的入口的趨勢越來越明顯。
2023年2月，國家醫(yī)保局發(fā)文將藥店納入醫(yī)保門診統(tǒng)籌管理，即參保人員在門診統(tǒng)籌藥店購買藥品發(fā)生的費用，可以按照醫(yī)保規(guī)定由統(tǒng)籌基金支付，這也被視為是處方外流政策落地的“探路先鋒”。
其實，個賬改革政策之后，門診統(tǒng)籌落地，在推進處方外流的同時，也對沖了部分個賬改革帶給藥店的影響。
此前有人大代表的提案數(shù)據(jù)顯示，全國門診統(tǒng)籌醫(yī)保結算金額超過2000億元，但是門診統(tǒng)籌資質藥店的結算占比僅6%左右。這意味著，門診統(tǒng)籌藥店的增長潛力尚待釋放。
“從比價系統(tǒng)到飛行檢查，以及最近的藥品追溯碼政策，都是好事，有行業(yè)整治就說明有期待存在，沒有期待才是最可怕的。在門診統(tǒng)籌上，我們唯一的出路是規(guī)范，用規(guī)范換信任。”高毅說道。
在此之外，藥店業(yè)需要切換增長引擎，探尋新增量，有兩大方向正被行業(yè)關注，一是服務能力提升，二是品類重心調整。
健之佳醫(yī)藥連鎖集團股份有限公司董事長、總裁藍波認為，醫(yī)保的最大特性是“強制性消費”，藥品零售不論是發(fā)生在醫(yī)院還是藥店，大部分依靠醫(yī)保支付，從業(yè)者不用直接面對消費者。他說：“核心的堵點是觀念要轉變，我們必須轉型，起點就是面對消費者的轉型。”
換句話說，醫(yī)保支付是藥店業(yè)發(fā)展的“捷徑”，如今這條政策紅利之路接近天花板，提升對消費者的服務能力變得迫切。
對此，大樹醫(yī)藥有限公司創(chuàng)始人、董事長及總經(jīng)理鄭明龍也指出，行業(yè)在專注于跟進政策紅利時，會遠離消費者，當政策紅利消退后，消費者已經(jīng)不愿進入藥店。在中國臺灣，藥店業(yè)在客戶不斷流失的情況下開始真正為滿足消費者需求，開啟了全面轉型。
漱玉平民大藥房股份連鎖有限公司董事長李文杰表示：“我們每個連鎖都有海量的數(shù)據(jù)，怎么能夠從當中去挖掘出顧客的真正需求或潛在需求，以及沒被滿足的需求，這是我們下一步應該做的。”
在中康科技董事長吳瀚看來，目前患者得到的更多是來自院內(nèi)的基本醫(yī)療用藥服務，全面解決方案服務的供給基本處于空白狀態(tài)。藥店作為院外服務的重要環(huán)節(jié)，有巨大的潛力通過整合資源和創(chuàng)新服務模式，來滿足患者的需求。他說：“藥店目前主要的盈利模式還是銷售藥品，接下來要利用藥店場景，為社區(qū)消費者提供病種或者健康綜合解決方案，現(xiàn)在已經(jīng)有藥店在這方面做出嘗試。”
據(jù)了解，益豐大藥房、健之佳、一心堂等均在布局“藥店+診所”，通過中醫(yī)診所、社區(qū)診所、體檢中心等店型，探索社區(qū)健康服務生態(tài)圈模式。
值得注意的是，8月3日國務院印發(fā)的《關于促進服務消費高質量發(fā)展的意見》（簡稱“意見”）也為藥店業(yè)指出發(fā)展方向，著重強調了要強化藥店在健康促進、營養(yǎng)保健等方面的功能。
吳瀚也稱，藥店的社會價值需要被重新認識和定位，需要明確藥店在藥品保健品供給保障中的主渠道地位。
其實在此之前，市場監(jiān)管總局、國家發(fā)改委等就在去年7月聯(lián)合發(fā)文，旨在放開《醫(yī)保協(xié)議》中禁止擺放銷售其他物品（也就是非藥品）的限制條款，即解除對醫(yī)保定點藥店經(jīng)營非藥品的限制，但作為全國的指導性文件，各地落地進度不一，龍頭連鎖難以做出統(tǒng)一部署，此前普遍處于觀望等待狀態(tài)。
從政策到執(zhí)行落地存在時間差，此次印發(fā)的《意見》或有望縮短這一時間差，為藥店的“自尋出路”提供一個確定方向。
（本文首發(fā)于鈦媒體App 作者丨楊亞茹 編輯丨曹晟源）
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