1、G60星座即將起航，商業(yè)航天加速跑或將開啟建設元年
G60星座首批組網18顆衛(wèi)星發(fā)射預計于8月5日在太原舉行，G60星座采用全頻段、多層多軌道星座設計，計劃今年發(fā)射108顆星，到2027年前，完成一期的1296顆衛(wèi)星部署。此前，藍箭鴻擎科技向國際電信聯(lián)盟（ITU）提交了預發(fā)信息（API），概述了一個名為Honghu-3的10000顆衛(wèi)星的星座計劃。
臨近8月5日發(fā)射節(jié)點，商業(yè)航天板塊將持續(xù)存在較強的博弈情況。天風證券軍工團隊認為，伴隨著GW星座、G60星鏈日益成熟以及海南衛(wèi)星超級工廠建設落地，火箭與衛(wèi)星從設計到制造都緊密聯(lián)系，能有效地降低衛(wèi)星制造及發(fā)射成本，我國商業(yè)衛(wèi)星產業(yè)發(fā)展將進一步加速，火箭發(fā)射能力或將日漸提高。
2、投資超350億，該領域又一項目獲核準批復
行業(yè)媒體報道稱，近日，我國首條送受端均采用柔性直流技術的跨區(qū)特高壓直流工程—甘肅-浙江±800千伏特高壓直流工程取得國家發(fā)展改革委核準批復。甘肅—浙江±800千伏特高壓直流工程是國家《“十四五”電力發(fā)展規(guī)劃》明確的重點工程，工程起于甘肅省武威市，途徑寧夏、陜西、河南、安徽四省，以風光火儲一體化送至浙江省紹興市，線路全長約2370千米，額定輸電容量800萬千瓦，工程總投資約353億元。
特高壓技術以其遠距離、大規(guī)模輸電的能力，成為新能源電力消納的關鍵，在新一輪電力改革和能源轉型的大潮中成為電網投資重要方向。東方財富證券周旭輝表示，新能源裝機規(guī)劃產生的外送需求帶來特高壓直流工程增量預期。僅考慮沙戈荒風光基地十四五和十五五期間總共315GW的外送需求，對應需要新增直流線路數量就達到30條，據此推算未來幾年每年特高壓直流線路需要新增4-5條，對應直流特高壓核心設備每年投資額為250億元上下。國盛證券楊潤思認為，若按照455GW風光大基地對應外送需求達33-41條，則仍有26-34條需要建設，建設缺口大。有研究院認為，未來特高壓預計將有近萬億的市場規(guī)模需求。
3、臺積電中國大陸超急訂單激增，客戶甘愿支付40%溢價
據業(yè)內消息人士透露，臺積電收到了中國大陸客戶超級急件(SHR)訂單量的增加，客戶愿意為此支付40％的溢價。臺積電第二季度毛利率達到53.2%，超出51%~53%的目標。此外，臺積電還將第三季度毛利率指引上調至最高55.5%。這些發(fā)展都是出乎意料的。臺積電觀察到客戶對高端手機和人工智能（AI）芯片的需求大幅增加。晶圓廠3nm和5nm工廠的利用率將在2024年下半年繼續(xù)提高。因此，全年業(yè)績預測已上調至更高區(qū)間，2024年有望實現(xiàn)大幅增長。
經歷2023年市場需求低迷和庫存逐步去化后，全球半導體銷售額同比增速持續(xù)微增，全球半導體行業(yè)處于上升周期的確定性不斷加強。天風證券潘暕進一步分析指出，銷售額持續(xù)同比增長預示著行業(yè)需求相對去年有所復蘇，全年來看，手機/PC出貨量預期同比增長，AI帶來的端側換機潮和云端算力建設都將推動半導體進入新一輪周期。
4、上海創(chuàng)建國家人形機器人制造業(yè)創(chuàng)新中心
據媒體報道，上海印發(fā)《上海市促進工業(yè)服務業(yè)賦能產業(yè)升級行動方案（2024—2027年）》，其中提出，促進人工智能與制造業(yè)深度融合。聚焦人工智能在生產制造、研發(fā)設計中的落地應用，加快培育為制造業(yè)提供人工智能解決方案的供應商，開發(fā)故障分析、流程工藝等工業(yè)語料產品，推動工業(yè)大模型發(fā)展，促進制造業(yè)全流程智能化。創(chuàng)建國家人形機器人制造業(yè)創(chuàng)新中心，在汽車、電氣設備生產和零部件加工等領域，打造一批人形機器人賦能制造應用場景，形成機器人生產解決方案。
華安證券表示，人形機器人下游應用場景豐富，包括生產制造、應急救援、家庭陪護、教育、醫(yī)療等。在產業(yè)場景中，人形機器人主要在智能制造領域發(fā)力，勞動力缺口擴大導致用工成本上升，工廠機器替人需求逐漸增加，有望進一步加速機器人產業(yè)化進程。
2024.07.29
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