文｜孫峰
“百模大戰(zhàn)”開打了嗎？
自2023年以來，媒體將國內(nèi)AI領(lǐng)域的競爭稱之為“百模大戰(zhàn)”，但在我看來，真正的大戰(zhàn)遠沒有開始。
回顧互聯(lián)網(wǎng)的歷次“大戰(zhàn)”
回顧我打過的互聯(lián)網(wǎng)的歷次“大戰(zhàn)”，如“千團大戰(zhàn)”、“互金大戰(zhàn)”、“協(xié)同辦公大戰(zhàn)”，市場競爭的烈度極高，同時競爭也是全方位、立體化的。企業(yè)不僅在產(chǎn)品和技術(shù)創(chuàng)新上展開角逐，更在用戶增長、公關(guān)輿論、品牌建設(shè)等多個維度上展開激烈競爭。這些競爭往往伴隨著巨額的市場費用投入，以億計的資金按月投放，以期在競爭中占據(jù)優(yōu)勢，從這個角度看“百模大戰(zhàn)”目前的競爭還停留在初級階段，真正的大戰(zhàn)并未開始。為什么O2O、互金、協(xié)同辦公能快速的進入到“大戰(zhàn)模式”？因為這些行業(yè)的商業(yè)模式從誕生之初就非常清晰，產(chǎn)品也快速的完成了PMF驗證，所以就快速的進入到了市場爭奪戰(zhàn)，而國內(nèi)大多數(shù)大模型企業(yè)于對大模型技術(shù)的不同理解和戰(zhàn)略定位，還在探索各自的市場切入點，還在PMF驗證階段。
各大模型完成PMF之前，真正的“百模大戰(zhàn)”不會開打。AI 的機會被普遍認為是“第四次工業(yè)革命”，幾乎所有的資本和行業(yè)頭部玩家都參與其中，都深信 AI 將會成為未來技術(shù)創(chuàng)新和商業(yè)模式變革的核心，甚至有望帶來比互聯(lián)網(wǎng)更大的影響，所以如果“百模大戰(zhàn)”真正開打，其激烈程度也肯定是空前的，各大玩家會在用戶增長、公關(guān)輿論、品牌建設(shè)等方面進行全方位的競爭，會比之前互聯(lián)網(wǎng)的所有大戰(zhàn)都更加激烈和白熱化。
“百模大戰(zhàn)”什么時候開打？
我觀察各大模型企業(yè)的產(chǎn)品布局，在幾個場景已經(jīng)有了共識，局部戰(zhàn)場也已經(jīng)初步成型，比如：AI 視頻生成、AI 虛擬社交、AI 長文本等都在今年下半年會發(fā)布或開始大力推廣，所以我預(yù)判2024年下半年開始，這場競爭將陸續(xù)在一些垂直領(lǐng)域開打，最晚到2025年上半年，我們將看到各大模型企業(yè)在更多細分領(lǐng)域展開激烈的近身肉搏，“百模大戰(zhàn)”會正式拉開序幕。
AI市場競爭的主戰(zhàn)場：是B端還是C端
我認為主戰(zhàn)場在C端，原因是國內(nèi)的C端市場不論是用戶體量還是商業(yè)規(guī)模都遠大于B端，C端用戶的決策周期和產(chǎn)品迭代更快，能更早的達到PMF。事實上大模型在C端的垂直領(lǐng)域，如生產(chǎn)力場景的文生圖、文生PPT等也已經(jīng)完成了PMF，所以C端會成為目前AI市場競爭的主戰(zhàn)場。
為什么B端不是目前的主戰(zhàn)場呢？
可以從國內(nèi)的B端市場最高價值的有兩塊：一個是金融政企，另外一個是高科技企業(yè)（SMB往往是跟隨頭部企業(yè)）。 金融政企的To B市場的客情關(guān)系復(fù)雜、個性化需求多、項目周期長、交付困難、回款慢，要想在金融政企完成大模型的PMF需要大量的時間和人力投入，如果之前在金融政企的沉淀不夠，短時間內(nèi)是無法實現(xiàn)PMF的。 國內(nèi)高科技企業(yè)擁有很多場景，選型也更加市場化，需求的重合度高，相對于金融政企，能夠通過2B2C的方式拿到更多場景和用戶，也有很好的付費能力，是相對優(yōu)質(zhì)的B端市場，但整體的發(fā)展速度也是受限于To B的決策主體多元化，決策周期長等因素影響，想在短時間內(nèi)完成PMF也不現(xiàn)實。另外，因為目前國內(nèi)模型企業(yè)在模型能力和產(chǎn)品能力上的差距不大，B端很容易陷入到了“價格戰(zhàn)”，因此未來相當一段時間內(nèi)，B端對于AI大模型企業(yè)不是一個好的戰(zhàn)場。
C端相對于B端還有個特點，一旦在C端驗證了PMF，進入B端很容易，比如WPS，在C端獲得用戶心智和市場之后，B端就快速打開了。這是因為B端的需求有兩層構(gòu)成，底層是一個個C的生產(chǎn)力場景需求，上面一層是企業(yè)級需求，根據(jù)企業(yè)自身的行業(yè)屬性、生產(chǎn)角色、workflow、安全性等因素千差萬別。所以C端的生產(chǎn)力需求其實是B端需求的一個子集。這也是為什么C端驗證PMF之后很容易進入B端的原因，但如果剛開始以B端需求為主，B端企業(yè)會先跟你講企業(yè)級的需求，而這些需求高度個性化，很難復(fù)用到C端，消耗了太多的企業(yè)注意力和生產(chǎn)力。 綜上，我認為國內(nèi)AI市場競爭的主戰(zhàn)場在C端。
AI的產(chǎn)品模式之爭：“+AI”還是“AI+”
互聯(lián)網(wǎng)大廠（BAT、字節(jié)、快手）是國內(nèi)AI市場的第一批參與者，他們的產(chǎn)品的模式主要是“+AI”也就是Copilot模式，期待通過“原有場景+AI”的產(chǎn)品模式占有市場，在自己原有的搜索、電商、社交、短視頻等場景中增加 AI 功能，互聯(lián)網(wǎng)平臺公司期待用戶知道自己的產(chǎn)品中可以用 AI 了，通過自己龐大的用戶基數(shù)，和“+AI”的產(chǎn)品模式，找到PMF，但我認為“+AI”的模式整體的效率不夠高。
首先是從用戶體驗的角度，因為用戶的路徑依賴非常強，用戶其實是“很懶”的，能用1步，絕不用2步。AI 在場景里的嵌入，很多時候并沒有起到提效的作用，甚至?xí)驗橐?ldquo;+AI”，增加了用戶的操作步驟，或者改變了用戶使用習(xí)慣，用戶體驗并不一定好，反而可能影響了目前的產(chǎn)品體驗。
其次互聯(lián)網(wǎng)平臺公司面臨巨大的商業(yè)化壓力，這帶來了巨大的組織慣性，嵌入 AI 更多是公司內(nèi)“自上而下”的要求，是政治正確。但組織的真正關(guān)注點往往還是在傳統(tǒng)的商業(yè)化營收的上，如何讓用戶在現(xiàn)有的場景和路徑上更好的使用 AI ，很難得到真正的關(guān)注和投入，甚至?xí)υ械纳虡I(yè)化帶來負面影響，比如百度的搜索結(jié)果頁，AI 的結(jié)果占據(jù)了最好的位置，但是因為“幻覺”等原因，用戶體驗還有很大的提升空間，用戶多數(shù)還需要自己向下翻找網(wǎng)頁，不僅影響了用戶體驗，也對原有的商業(yè)化收入造成了沖擊。在互聯(lián)網(wǎng)平臺公司大家最關(guān)注的還是商業(yè)化，在組織層面真心實意的推動“+AI”的將會是少數(shù)。
“AI五小虎”這類AI Native的大模型公司，產(chǎn)品模式天生是“AI+”，比如月之暗面的 Kimi 就是“AI+長文本”、MiniMax的星野就是“AI+虛擬社交”，“AI+”創(chuàng)造了AI原生的用戶體驗，就像移動互聯(lián)網(wǎng)時代微信對于QQ一樣，更加符合新時代的原生需求，所以的“AI+”產(chǎn)品模式的效率更高。
AI的用戶市場之爭：品牌心智
AI 時代，用戶有新的心智路徑，用戶的心智是：我想用 AI 幫我寫文章、我想用 AI 幫我畫圖、我想用 AI 幫我做視頻，我想用 AI 幫我寫PPT，用戶會先想到“AI”，再想到垂直場景。所以在 AI 的用戶心智的爭奪戰(zhàn)中，“AI+”的產(chǎn)品模式更容易搶占用戶心智。 那么誰在“AI+”的場景里完成了精準人群的驗證之后，能夠快速破圈，用品牌降維的打法，讓用戶想到垂直場景就想到自己，搶占“AI+”的品牌心智就成了市場競爭的關(guān)鍵。比如月之暗面的Kimi，在精準人群跑通之后，快速破圈占領(lǐng)了“AI+長文本”的用戶心智，MiniMax的星野跑通和占領(lǐng)了“AI+虛擬社交”的用戶心智。在模型能力和產(chǎn)品力拉不開差距的情況下，品牌和營銷成了市場競爭的重點和護城河。
總之誰能搶占更多的高價值場景的“AI+”心智，是AI大模型市場競爭中的勝負手。這就需要大模型企業(yè)在“AI+”的高價值場景中做出自己的優(yōu)先級判斷，提供原生的體驗更好的“AI+”產(chǎn)品，剩下的就是看誰的品牌定位更加精準，市場策略更加務(wù)實和高效。
AI市場的短期競爭：高價值場景
哪些“AI+”場景是高價值的呢？我認為高價值的衡量有兩個標準：要不這個場景能夠獲得大量的高粘度的用戶；要不這個場景距離商業(yè)化更近，也就是距離錢更近。根據(jù)這個標準，我篩選了一些場景：
“AI+長文本”：這個場景的需求量大、頻率高，從獲取用戶的角度是一個優(yōu)質(zhì)場景，但是長文本商業(yè)化很難，在目前強競爭的市場情況下，且產(chǎn)品還沒有拉開明顯的差距，一旦收費，用戶遷移的可能性極高。
“AI+視頻生成”：這個場景需求量大，頻次也高，而且視頻作為目前國內(nèi)最主要的營銷載體，距離商業(yè)化很近，是一個非常高價值的細分場景，目前快手的可靈已經(jīng)有了不錯的產(chǎn)品表現(xiàn)，其他大廠和“AI五小虎”也有產(chǎn)品布局，估計2024年下半年開始會有一場激烈的市場戰(zhàn)。
“AI+虛擬社交”：現(xiàn)在的年輕人有“社恐文化”，虛擬社交的潛在市場需求巨大，社交本身就是高頻需求，而且社交形成的用戶粘性很難被遷移，社交場景的商業(yè)化能力又很強，不出意外也將會是一個市場競爭的重點，最近百度推出了文小言，正式進軍AI+社交。
“AI+圖片生成”：這是一個場景需求量巨大，頻次極高，商業(yè)化能力極強的場景，目前有垂類玩家在悶聲發(fā)大財，但是這個領(lǐng)域早晚會被頭部大模型企業(yè)重視，也會成為重要的細分市場。在以上細分戰(zhàn)場的競爭中，還有一個重要的手段就是“應(yīng)用生態(tài)”，大模型企業(yè)除了自己下場做產(chǎn)品外，應(yīng)該加強“應(yīng)用生態(tài)”建設(shè)，幫助自己搶占更多的垂直場景，高價值場景，可以通過自營和生態(tài)兩種模式尋求突破。
AI市場的長期競爭：商業(yè)化能力
在美國已經(jīng)有人在講 AI 存在泡沫，未來 AI 企業(yè)的融資環(huán)境是有變化的可能性的。就像我之前打過的團購市場，曾經(jīng)被質(zhì)疑是旁氏騙局，而美團在這之前拿到了大筆融資，這成為了美團能夠在“千團大戰(zhàn)”勝出的關(guān)鍵原因之一。一旦類似的情況發(fā)生資本市場收緊，除了資本市場的融資能力，大模型企業(yè)的自身的商業(yè)化能力就成為了競爭的關(guān)鍵。當然，所有的商業(yè)競爭最后都是企業(yè)盈利能力的競爭。
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