必讀要聞一：彌補(bǔ)CoWoS先進(jìn)封裝產(chǎn)能不足的問(wèn)題，臺(tái)積電成立團(tuán)隊(duì)加碼該技術(shù)
業(yè)界消息指出，臺(tái)積電已就FOPLP（扇出型面板級(jí)封裝）正式成立團(tuán)隊(duì)，并規(guī)劃建立mini line（小量試產(chǎn)線）。FOPLP采用大型矩形基板替代傳統(tǒng)圓形硅中介板，封裝尺寸大，可提高面積利用率降低單位成本，彌補(bǔ)當(dāng)下CoWoS先進(jìn)封裝產(chǎn)能不足的問(wèn)題。
經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展和沉淀，半導(dǎo)體芯片封裝技術(shù)已經(jīng)趨向成熟，如今已有數(shù)百種封裝類型。而在這數(shù)百種封裝類型中，扇出型封裝逐漸成為焦點(diǎn)，其更被認(rèn)為是延續(xù)和超越摩爾定律的關(guān)鍵技術(shù)方案。扇出型封裝目前存在兩大技術(shù)分支，即扇出型晶圓級(jí)封裝（FOWLP） 以及扇出型面板級(jí)封裝（FOPLP）。華金證券指出，扇出型面板級(jí)封裝技術(shù)相對(duì)于傳統(tǒng)的CoWoS具有更大的封裝尺寸和更好的散熱性能，這使得它能夠支持更大規(guī)模的芯片集成，提高性能，并減少功耗。因此，對(duì)于英偉達(dá)等AI芯片廠商，采用FOPLP技術(shù)有助于緩解當(dāng)前CoWoS產(chǎn)能緊張的問(wèn)題，并提高AI芯片的供應(yīng)量。高端芯片需求持續(xù)增長(zhǎng)，先進(jìn)封裝為延續(xù)摩爾定理提升芯片性能及集成度提供技術(shù)支持，隨著先進(jìn)封裝技術(shù)持續(xù)推進(jìn)，各產(chǎn)業(yè)鏈（封測(cè)/設(shè)備/材料/IP等）將持續(xù)受益。
必讀要聞二：AI浪潮下新一輪換機(jī)周期有望開啟，二季度該行業(yè)迎來(lái)顯著增長(zhǎng)
根據(jù)CounterpointResearch的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，全球智能手機(jī)市場(chǎng)在2024年第二季度迎來(lái)了顯著增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)率高達(dá)6%，這是自2021年第二季度以來(lái)的最高增長(zhǎng)率。這一增長(zhǎng)跡象表明，全球智能手機(jī)市場(chǎng)正在逐漸恢復(fù)活力，各大地區(qū)的市場(chǎng)需求均有不同程度提升。
在“AI手機(jī)元年”到來(lái)之前，智能手機(jī)市場(chǎng)已進(jìn)入了存量市場(chǎng)。市場(chǎng)調(diào)查機(jī)構(gòu)TechInsights的報(bào)告中顯示，2023年全球智能手機(jī)換機(jī)率跌至23.5%，換機(jī)周期長(zhǎng)達(dá)51個(gè)月。而在AI手機(jī)浪潮下，IDC預(yù)測(cè)，2027年中國(guó)AI手機(jī)滲透率有望達(dá)51.9%，出貨量有望達(dá)1.5億臺(tái)，2023-2027年CAGR有望達(dá)96.80%。在業(yè)內(nèi)看來(lái)，每輪消費(fèi)電子的景氣周期主要由技術(shù)進(jìn)步引發(fā)新需求所驅(qū)動(dòng)。而隨著AI手機(jī)終端的加速落地，將帶動(dòng)換機(jī)新周期快速啟動(dòng)。2023年四季度起各大手機(jī)逐步推出具有AI功能的智能機(jī)，三星、小米、OPPO、蘋果、華為等等紛紛布局，2024年起新一代AI手機(jī)滲透率將持續(xù)提升。
必讀要聞三：濟(jì)南首輛無(wú)人駕駛公交車“上路”，無(wú)人駕駛有望迎來(lái)快速發(fā)展期
據(jù)媒體報(bào)道，7月13日上午，一輛迷你小巧的藍(lán)色公交車平穩(wěn)地駛進(jìn)位于濟(jì)南歷城區(qū)的環(huán)華山湖華陽(yáng)宮公交站點(diǎn)。與人們?nèi)粘Ｋ姴煌氖?，這輛貼有“魯A166N試”臨時(shí)行駛號(hào)牌的公交車只配載一名安全員，并無(wú)司機(jī)手動(dòng)駕駛。這意味著，濟(jì)南首輛無(wú)人駕駛公交車“上路”。據(jù)悉，該車采用單車智能技術(shù)路線。L4級(jí)屬于高度自動(dòng)駕駛，在特定場(chǎng)景下，車輛的所有駕駛操作都不需要人員介入，車內(nèi)無(wú)方向盤、制動(dòng)踏板及油門踏板。車輛具備自主超車、自動(dòng)避障、精確進(jìn)站等功能，車輛最高車速可達(dá)到40Km/h，該車是行業(yè)內(nèi)首款正向開發(fā)的L4級(jí)自動(dòng)駕駛微公交。
東方證券研報(bào)指出，蘿卜快跑無(wú)人駕駛網(wǎng)約車模式走紅，2025年在武漢有望實(shí)現(xiàn)盈利。多地政策持續(xù)支持無(wú)人駕駛商業(yè)化試點(diǎn)運(yùn)營(yíng)。車路云一體化建設(shè)為無(wú)人駕駛提供基礎(chǔ)設(shè)施保障，無(wú)人駕駛有望迎來(lái)快速發(fā)展期。無(wú)人駕駛商業(yè)化運(yùn)營(yíng)的快速發(fā)展有望帶動(dòng)汽車智能駕駛廠商、車路云基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)企業(yè)受益。
必讀要聞四：可以駕駛汽車的機(jī)器人來(lái)了！人形機(jī)器人行業(yè)快速發(fā)展
據(jù)媒體報(bào)道，最近日本東京大學(xué)河原塚健人團(tuán)隊(duì)研發(fā)一款可以駕駛普通汽車的機(jī)器人，引發(fā)關(guān)注。該機(jī)器人名為武藏，有74塊“肌肉”和39個(gè)關(guān)節(jié)。它每只手有五根手指，手腳上都有壓力傳感器。它能夠執(zhí)行復(fù)雜的任務(wù)，例如轉(zhuǎn)動(dòng)方向盤、踩踏板、使用手剎、轉(zhuǎn)動(dòng)點(diǎn)火鑰匙，甚至使用指示燈。它的眼睛，配備了與人工智能系統(tǒng)相連的高分辨率攝像頭。這使它能夠識(shí)別后視鏡中的行人，并對(duì)交通信號(hào)燈變換等做出反應(yīng)。不過(guò)，該機(jī)器人目前仍處于開發(fā)的初期階段。它僅能以5km的時(shí)速，在非開放道路駕駛，只能沿直線行駛并右轉(zhuǎn)。
人形機(jī)器人行業(yè)快速發(fā)展，萬(wàn)聯(lián)證券指出，2024年是人形機(jī)器人發(fā)展的加速之年，特斯拉等科技巨頭在人形機(jī)器人行業(yè)的持續(xù)投入有望驅(qū)動(dòng)行業(yè)迭代加速并不斷突破，人形機(jī)器人量產(chǎn)并實(shí)現(xiàn)大規(guī)模應(yīng)用迎來(lái)曙光，商業(yè)化落地可期。隨著社會(huì)老齡化趨勢(shì)加劇、人力成本提升，市場(chǎng)對(duì)人形機(jī)器人的需求與日俱增，人形機(jī)器人有望形成一個(gè)新興產(chǎn)業(yè)，帶來(lái)巨大的市場(chǎng)空間。
2024.07.16
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