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文｜四分儀，作者 | 李威，編輯 | 孫邇溪

在半導(dǎo)體領(lǐng)域，日本其實(shí)是個(gè)老玩家。

日本在1985年就已經(jīng)登上了世界之巔，芯片產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)占有率一度達(dá)到全球?qū)Π敕蓊~。30多年后，早已喪失半導(dǎo)體制程領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的日本，計(jì)劃讓日本的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)"重新走向偉大"。

在這個(gè)讓半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)重回偉大的計(jì)劃中，臺(tái)積電處于一個(gè)非常關(guān)鍵的位置。臺(tái)積電在1987年由張忠謀創(chuàng)立，依靠晶圓代工模式，快速提升半導(dǎo)體制程，加速了整個(gè)芯片半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的演進(jìn)，也讓自己成為半導(dǎo)體工業(yè)領(lǐng)域不可忽略的技術(shù)高峰。相比于老對(duì)手韓國(guó)三星，臺(tái)積電是日本提升半導(dǎo)體制程技術(shù)更理想的合作對(duì)象。

雖然日本仍牢牢控制著多數(shù)半導(dǎo)體材料和一部分半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備的生產(chǎn)、研發(fā)能力，但是缺乏下游產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)支撐，這也抬升了在日本進(jìn)行半導(dǎo)體投資的風(fēng)險(xiǎn)。因此，日本也需要依靠臺(tái)積電在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中的號(hào)召力做背書(shū)，為其招攬半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上的其他企業(yè)到日本投資建廠，重建日本本土的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)集群。

2021年，日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省在3個(gè)月時(shí)間里完成了半導(dǎo)體戰(zhàn)略的制定，確定了臺(tái)積電的合作意向，并為臺(tái)積電申請(qǐng)到了巨額補(bǔ)助。2021年10月，臺(tái)積電正式宣布要在熊本建廠，2024年2月，臺(tái)積電在熊本的晶圓廠正式啟用。張忠謀在啟用儀式的致辭中表示：“這是日本半導(dǎo)體的復(fù)興機(jī)會(huì)。”

張忠謀沒(méi)有說(shuō)的是，這同樣也是臺(tái)積電和臺(tái)灣半導(dǎo)體企業(yè)的機(jī)會(huì)。自臺(tái)積電決定在熊本投資建廠之后，已經(jīng)有超過(guò)50家臺(tái)灣半導(dǎo)體企業(yè)表現(xiàn)出了赴日投資的意愿。日本由此獲得了自己所欠缺的半導(dǎo)體制造基礎(chǔ)，臺(tái)灣半導(dǎo)體企業(yè)也跟隨臺(tái)積電一起，敲開(kāi)了日本半導(dǎo)體市場(chǎng)的大門(mén)。

據(jù)海外財(cái)經(jīng)媒體統(tǒng)計(jì)，追隨臺(tái)積電步伐進(jìn)入到日本的臺(tái)灣半導(dǎo)體企業(yè)包括其他晶圓代工廠力積電和聯(lián)電、檢測(cè)分析廠商泛銓和閎康、半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)解決方案供應(yīng)商崇岳、廠房氣體制程供應(yīng)商銳澤、高科技制程系統(tǒng)供應(yīng)商信纮科等。同時(shí)，臺(tái)積電也獲得豐田汽車(chē)、索尼、電裝等日本企業(yè)投資，將在日本熊本建設(shè)第二座晶圓廠。

力積電與日本SBI控股株式會(huì)社（SBI）達(dá)成協(xié)議，合作在日本境內(nèi)籌建首座晶圓代工廠，規(guī)劃制程是28、40及55nm，主要服務(wù)于汽車(chē)芯片市場(chǎng)。據(jù)日本媒體報(bào)道，聯(lián)電考慮投資至多5000億日元，在日本一家現(xiàn)有工廠新建芯片制造設(shè)施。后有多位供應(yīng)鏈人士確認(rèn)，聯(lián)電正在評(píng)估在日本新建一座12英寸晶圓廠的計(jì)劃。

閎康在日本的第一座實(shí)驗(yàn)室位于日本汽車(chē)重鎮(zhèn)名古屋，已獲得眾多車(chē)用芯片訂單。追隨臺(tái)積電步伐，閎康將第二座實(shí)驗(yàn)室設(shè)立在熊本，并預(yù)計(jì)在今年實(shí)現(xiàn)開(kāi)始獲得營(yíng)收。計(jì)劃中，閎康還將在日本建設(shè)第三座實(shí)驗(yàn)室。同為半導(dǎo)體檢測(cè)分析廠商的汎銓在2023年末向日本子公司增資10億日元，并將在東京建立材料分析（MA）實(shí)驗(yàn)室。

崇越集團(tuán)董事長(zhǎng)郭智輝認(rèn)為，靈活及彈性應(yīng)對(duì)，是臺(tái)灣晶圓代工能強(qiáng)盛的原因。日本雖然宣布將導(dǎo)入6nm制程，但長(zhǎng)達(dá)30年缺乏先進(jìn)制程，導(dǎo)致日本的IDM大廠短時(shí)間還難以跟上世界先進(jìn)步伐，在這方面擁有技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)積累的臺(tái)灣半導(dǎo)體企業(yè)有能力補(bǔ)足部分供應(yīng)缺口。

構(gòu)想中，崇越將借助這次進(jìn)入日本市場(chǎng)的機(jī)會(huì)，向“解決方案供應(yīng)商”的方向進(jìn)行轉(zhuǎn)型，打造包括倉(cāng)儲(chǔ)物流、二手設(shè)備翻修及買(mǎi)賣(mài)、晶圓清洗在內(nèi)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)一站式解決方案，并面向全球市場(chǎng)進(jìn)行推廣。郭智輝認(rèn)為，在日本提供服務(wù)不一定賺錢(qián)，卻能讓崇越在全球市場(chǎng)打響“解決方案供應(yīng)商”的名號(hào)。

信纮科的業(yè)務(wù)包含廠內(nèi)的化學(xué)、研磨液和氣體供應(yīng)，也具備綠色制程的解決方案，協(xié)助大廠回收利用化學(xué)品。在1995年成立初期，信纮科曾與正值強(qiáng)盛期的日本學(xué)習(xí)技術(shù)。到目前，信纮科正在加速日本地區(qū)的辦事處落地，要將臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的工廠管理經(jīng)驗(yàn)輸出給日本IDM廠。

視線回到1980年代，日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)一度在全球獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷。當(dāng)時(shí)，全球10大半導(dǎo)體企業(yè)中，日本電氣、東芝和日立穩(wěn)穩(wěn)位居前三，市場(chǎng)占有率超過(guò)德州儀器、英特爾等美國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)。進(jìn)入1990年代，日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)快速衰落，讓位于三星、臺(tái)積電等新興的半導(dǎo)體企業(yè)。

目前，日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)占全球半導(dǎo)體市場(chǎng)的份額約為8%。為重振半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省于2021年發(fā)布了《半導(dǎo)體和數(shù)字產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略》，2023年又對(duì)此戰(zhàn)略進(jìn)行修訂，計(jì)劃在2030年將國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體行業(yè)銷(xiāo)售額提高兩倍，達(dá)到15萬(wàn)億日元。完善半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)制造能力是這個(gè)戰(zhàn)略的第一步。

一方面，豐田汽車(chē)、索尼、日本電信電話、日本電氣、日本電裝、軟銀、鎧俠、三菱日聯(lián)銀行8家企業(yè)聯(lián)合投資73億日元，在2022年創(chuàng)立了高端芯片公司Rapidus，并將其目標(biāo)設(shè)定為2027年在日本量產(chǎn)最先進(jìn)的2nm芯片。該公司成立之初就獲得了日本政府的700億日元研發(fā)補(bǔ)助。

另一方面，日本向芯片制造商提供10萬(wàn)億日元財(cái)政支持，積極引進(jìn)臺(tái)積電、美光、三星、微軟等企業(yè)到日本投資設(shè)廠，幫助其完善產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。在臺(tái)積電之外，美光向其在廣島的DRAM芯片工廠投資37億美元；三星在橫濱設(shè)立研發(fā)設(shè)施，未來(lái)5年投資3500億韓元。

但是，隨著日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)進(jìn)入三十年的衰落期，其相應(yīng)的產(chǎn)業(yè)工人、配套產(chǎn)業(yè)、運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)都逐漸歸于零。以信纮科擅長(zhǎng)的工廠管理來(lái)說(shuō)，當(dāng)曾經(jīng)的師傅開(kāi)始想要重振半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的時(shí)候，突然發(fā)現(xiàn)現(xiàn)在的工人鮮少有超大高科技廠房的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，需要從當(dāng)年的徒弟那里尋求經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)支持。

盡困難重重，日本依然堅(jiān)持要重振本國(guó)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。地緣政治層面的考量是原因之一，更好助力本國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展是另外一個(gè)原因。在日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省的統(tǒng)計(jì)中，能制造汽車(chē)處理器的邏輯IC在日本半導(dǎo)體產(chǎn)品中的占比極低，即使有，其所用的制程也非常落后。

豐田汽車(chē)與電裝雖然已經(jīng)能夠自主生產(chǎn)車(chē)用半導(dǎo)體，但其沒(méi)有精密邏輯IC的制造經(jīng)驗(yàn)。這個(gè)關(guān)鍵部件的制造能力缺失，很有可能會(huì)讓汽車(chē)產(chǎn)業(yè)大國(guó)日本在新一輪的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)革命中居于劣勢(shì)。日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省認(rèn)為，臺(tái)積電進(jìn)駐日本，能刺激建構(gòu)完整的半導(dǎo)體供應(yīng)鏈，補(bǔ)強(qiáng)日本弱項(xiàng)。

相比于同樣希望重振半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的美國(guó)，日本在吸引臺(tái)積電等企業(yè)建廠投資上要更有積極性，更具效率。原本要耗費(fèi)8個(gè)月以上才能拿到的執(zhí)照，在熊本肥厚銀行和當(dāng)?shù)卣膮f(xié)助下，流程超速運(yùn)轉(zhuǎn)，只花1個(gè)月就拿到。甚至，熊本當(dāng)?shù)卣畷?huì)幫助臺(tái)灣半導(dǎo)體企業(yè)尋找具有半導(dǎo)體經(jīng)驗(yàn)的七八十歲的老人。

東京大學(xué)教授黑田忠廣認(rèn)為，日本政府過(guò)去對(duì)日本企業(yè)半導(dǎo)體市場(chǎng)占有率流失的渾然不覺(jué)，就好像是溫水煮青蛙，現(xiàn)在水溫已經(jīng)來(lái)到了90攝氏度，日本政府開(kāi)始跳起來(lái)了。這也可能是是日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)能夠抓住的最后一次重返巔峰的嘗試機(jī)會(huì)。錯(cuò)過(guò)這個(gè)機(jī)會(huì)，日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的黃昏也就真正來(lái)臨了。

對(duì)于臺(tái)灣半導(dǎo)體企業(yè)而言，無(wú)論日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)能否如愿重回偉大，都有積極燒這個(gè)冷灶的必要性。其一，日本企業(yè)仍然掌握著相當(dāng)?shù)陌雽?dǎo)體材料和制造設(shè)備的技術(shù)，這是臺(tái)灣半導(dǎo)體企業(yè)所欠缺的，燒冷灶能實(shí)現(xiàn)更深度的技術(shù)綁定；其二，作為制造業(yè)大國(guó)，在全面擁抱智能化的進(jìn)程中，日本會(huì)創(chuàng)造規(guī)模巨大的半導(dǎo)體需求。

臺(tái)積電這次在日本建廠，就有與日本企業(yè)深化技術(shù)綁定的可能性。索尼的先進(jìn)圖像傳感器是將光電二極體和畫(huà)素電晶體封裝在上下堆疊的不同基板上。以往，索尼會(huì)自己制造光電二極體，并自己進(jìn)行封裝，僅把畫(huà)素電晶體外包給臺(tái)積電。在臺(tái)積電建廠后，索尼與臺(tái)積電的合作會(huì)更加緊密，索尼可能會(huì)開(kāi)放部分技術(shù)與臺(tái)積電進(jìn)行合作。

在其他中國(guó)企業(yè)群體中，這種通過(guò)“燒冷灶”獲得合作方技術(shù)與資源加持，最終實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展的案例也有很多，吉利收購(gòu)沃爾沃就是一個(gè)典型案例。在被福特汽車(chē)收入旗下的10年時(shí)間里，沃爾沃的業(yè)績(jī)每況愈下，成為福特汽車(chē)欲甩之而后快的包袱。吉利的收購(gòu)無(wú)異于雪中送碳，讓這家瑞典車(chē)企重回上升通道，并且提升了吉利的技術(shù)創(chuàng)新能力和國(guó)際化的經(jīng)營(yíng)理念。

在深化技術(shù)合作之外，更多臺(tái)灣半導(dǎo)體企業(yè)追隨臺(tái)積電投資日本，目標(biāo)是日本的龐大半導(dǎo)體市場(chǎng)需求。10年前，豐田汽車(chē)和電裝就曾試圖讓臺(tái)積電到日本投資設(shè)廠。2021、2022年豐田汽車(chē)更是飽嘗了芯片短缺的苦。僅2022年10月，豐田汽車(chē)就因芯片短缺在全球范圍內(nèi)減產(chǎn)了10萬(wàn)輛汽車(chē)。

麥肯錫預(yù)計(jì)，到2030年，汽車(chē)芯片市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1250億美元。臺(tái)積電在日本投資建設(shè)的晶圓產(chǎn)能也將有很大一部分會(huì)服務(wù)于日本的汽車(chē)工業(yè)。臺(tái)積電在熊本的第一座晶圓廠還未投入量產(chǎn)，產(chǎn)能已被預(yù)訂一空，其中就包括來(lái)自本田汽車(chē)的大訂單。第二座晶圓廠則計(jì)劃于2027年量產(chǎn)6nm晶片，其目標(biāo)也很可能是服務(wù)最新的自動(dòng)駕駛產(chǎn)品。

追隨而來(lái)的臺(tái)灣半導(dǎo)體企業(yè)在嘗試抓住日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)大升級(jí)的機(jī)會(huì)。信纮科在輸出工廠管理經(jīng)驗(yàn)之外，還看好綠色制程的商機(jī)。日本廠的產(chǎn)能總量?jī)H為臺(tái)灣企業(yè)的幾分之一，且廠房位置都遠(yuǎn)離城區(qū)，電力、排水等基礎(chǔ)設(shè)施不完善，綠色制程則能為其提供更優(yōu)的解決方案。

顯然，只有在燒冷灶的過(guò)程中，才能涌現(xiàn)出更多切入到一個(gè)固有商業(yè)體系中的機(jī)會(huì)，讓后來(lái)者找到上升的破局點(diǎn)。對(duì)于所有處于上升期的中國(guó)企業(yè)而言，學(xué)會(huì)燒冷灶都是一項(xiàng)重要的技能，依靠眼光、能力抓住機(jī)會(huì)爆發(fā)前的低谷，才更有機(jī)會(huì)實(shí)現(xiàn)躍遷。