必讀要聞一：AI時(shí)代必需品，該半導(dǎo)體細(xì)分領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)即將定稿
行業(yè)媒體報(bào)道，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定組織JEDEC固態(tài)技術(shù)協(xié)會近日發(fā)布新聞稿，表示HBM4標(biāo)準(zhǔn)即將定稿，在更高的帶寬、更低的功耗、增加裸晶/堆棧性能之外，還進(jìn)一步提高數(shù)據(jù)處理速率。
國金證券樊志遠(yuǎn)表示，HBM解決了傳統(tǒng)GDDR遇到的“內(nèi)存墻”問題，采用了存算一體的近存計(jì)算架構(gòu)，通過中間介質(zhì)層緊湊快速地連接信號處理器芯片，極大節(jié)省了數(shù)據(jù)傳輸?shù)臅r(shí)間與耗能，HBM采用堆棧技術(shù)較傳統(tǒng)GDDR節(jié)省較大空間占用。綜合來看，高帶寬、低功耗、高效傳輸?shù)刃阅苁蛊涑蔀楦咚懔π酒氖走x。23年全球HBM產(chǎn)值約43.6億美元，2024年有望翻4倍達(dá)到169億美元。值得一提是，全球前三大存儲器廠SK海力士、三星及美光，正積極投入高頻寬存儲器（HBM）產(chǎn)能擴(kuò)充計(jì)劃，市場人士估計(jì)，2025年新增投片量約27.6萬片，總產(chǎn)能拉高至54萬片，同比增105％。
必讀要聞二：阿里旗下夸克發(fā)布AI搜索，多模態(tài)AI應(yīng)用持續(xù)突破
據(jù)媒體報(bào)道，7月10日，從阿里智能信息事業(yè)群方面獲悉，阿里智能信息事業(yè)群旗下夸克升級“超級搜索框”，推出以AI搜索為中心的一站式AI服務(wù)，提供從檢索、創(chuàng)作、總結(jié)，到編輯、存儲、分享的信息服務(wù)。
開源證券表示，國內(nèi)外AI多模態(tài)模型能力持續(xù)突破，并逐步開啟商業(yè)化，或持續(xù)賦能影視制作、IP開發(fā)、廣告營銷、教育教學(xué)、音樂創(chuàng)作、游戲研發(fā)等領(lǐng)域降本提效，而多模態(tài)模型的競爭或推動訓(xùn)練端對圖像、視頻、音頻類語料需求增加。建議繼續(xù)布局AI影視、AI營銷、AI教育、AI音樂、AI游戲。
必讀要聞三：RoboSense上半年ADAS銷量同比增長487.7%
RoboSense速騰聚創(chuàng)公布2024年上半年業(yè)務(wù)進(jìn)展概況，以勢不可擋的高增長姿態(tài)，持續(xù)領(lǐng)跑全球市場。2024年1-6月，RoboSense速騰聚創(chuàng)激光雷達(dá)銷量約為243,400臺，同比增長415.7%，其中車載激光雷達(dá)銷量約為234,500臺，同比增長487.7%。2024年第二季度，RoboSense速騰聚創(chuàng)激光雷達(dá)銷量約為123,000臺，車載激光雷達(dá)銷量約為118,300臺。在車企加速擁抱智能化的當(dāng)下，RoboSense速騰聚創(chuàng)僅用6個(gè)月時(shí)間實(shí)現(xiàn)了逼近2023年全年銷量的成績。
國盛證券葉爾樂表示，L2級智能駕駛已接近滲透率拐點(diǎn)，與之L2級自動駕駛的普及化對應(yīng)，L3級以上高等級自動駕駛，受益于主機(jī)廠的“硬件預(yù)埋、配置冗余”戰(zhàn)略，核心硬件已經(jīng)開始搭載于其旗艦車型，相關(guān)域控制器、激光雷達(dá)、高清攝像頭、V2X等核心零部件亦將逐步放量。
必讀要聞四：AIPC和AI手機(jī)等普及
根據(jù)集邦咨詢最新研究顯示，下半年英偉達(dá)新一代Blackwell GB200服務(wù)器以及WoA AI賦能筆電，陸續(xù)于第三季進(jìn)入量產(chǎn)出貨階段，將推升原始設(shè)計(jì)制造商（ODMs）備貨動能逐月增溫，預(yù)計(jì)帶動高容值多層陶瓷電容器（MLCC）出貨量攀升，進(jìn)一步推升MLCC平均售價(jià)。
有“工業(yè)大米”之稱的MLCC（片式多層陶瓷電容器）是重要電子元器件，更是電子信息產(chǎn)業(yè)的基石。每年全球需求量約1000億人民幣。AI終端升級也帶動被動元器件的升級。人工智能領(lǐng)域的迅速增長，包括AI服務(wù)器、AIPC和AI手機(jī)等的普及，為MLCC市場帶來了新的增長點(diǎn)。首先，每臺AIPC平均較傳統(tǒng)PC的積層陶瓷電容用量激增八成；AI服務(wù)器的積層陶瓷電容用量高達(dá)三、四千顆，較一般服務(wù)器大增一倍以上。其次，具備AI計(jì)算能力的手機(jī)的出現(xiàn)，有望在未來引發(fā)一波換機(jī)潮，進(jìn)一步推動MLCC需求的增長。此外，芯片算力的不斷提升也增加了對存儲的需求，為MLCC市場提供了更多的發(fā)展機(jī)會。民生證券指出，TrendForce預(yù)計(jì)，第二季MLCC出貨量將季增6.8%，達(dá)到12,345億顆，同時(shí)帶動營收小幅增長。MLCC行業(yè)正在逐步復(fù)蘇，高端產(chǎn)品的持續(xù)放量，行業(yè)的景氣度將帶動各企業(yè)稼動率的提高，從而促進(jìn)業(yè)績的持續(xù)增長。
2024.07.12
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