必讀要聞一：抖音VR直播正式推出，顛覆性應(yīng)用和內(nèi)容或出現(xiàn)
抖音集團(tuán)微信公眾號(hào)宣布，正式推出抖音VR直播，在Apple Vision Pro支持下載體驗(yàn)。
MR技術(shù)結(jié)合AR和VR，通過(guò)加強(qiáng)虛擬對(duì)象與現(xiàn)實(shí)世界的交互，實(shí)現(xiàn)混合世界的全新體驗(yàn)。目前XR設(shè)備所帶來(lái)的功能價(jià)值較為有限，內(nèi)容生態(tài)成為產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵因素。兼具軟硬件生態(tài)的蘋(píng)果入局MR，有望通過(guò)其市場(chǎng)影響力吸引頂尖內(nèi)容制作者建立良好開(kāi)發(fā)生態(tài)，同時(shí)依靠品牌影響力能夠在更低的用戶教育、觸達(dá)成本下實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)內(nèi)容供給—平臺(tái)破圈引流—消費(fèi)者需求響應(yīng)的良性生態(tài)。民生證券認(rèn)為，經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，消費(fèi)者對(duì)于產(chǎn)品認(rèn)知愈發(fā)全面，顛覆性的應(yīng)用或者內(nèi)容出現(xiàn)，有望在近幾年推動(dòng)行業(yè)邁入快速發(fā)展階段。
必讀要聞二：三星確認(rèn)首份2nm芯片訂單，半導(dǎo)體行業(yè)拐點(diǎn)漸明
據(jù)媒體報(bào)道，三星電子周二確認(rèn)，已經(jīng)贏得日本人工智能公司Preferred Networks（PFN）訂單，將使用2納米代工工藝和先進(jìn)的芯片封裝服務(wù)來(lái)為該公司制造人工智能芯片。這也是三星官方公布的首份尖端2納米芯片代工訂單。這次合作也被視為人工智能行業(yè)及芯片代工行業(yè)的一大里程碑。對(duì)于PFN來(lái)說(shuō)，獲得最尖端的2納米芯片將幫助其獲得更多競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；三星方面，這份合同則代表著其沖擊臺(tái)積電主導(dǎo)地位的一次關(guān)鍵勝利。
聯(lián)儲(chǔ)證券認(rèn)為，半導(dǎo)體行業(yè)在周期視角下拐點(diǎn)漸明，產(chǎn)品周期與庫(kù)存周期向好趨勢(shì)明顯。大基金三期入場(chǎng)，配合政策指引有望改善產(chǎn)業(yè)鏈整體生態(tài)。產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)化機(jī)會(huì)，但是整體基調(diào)復(fù)蘇為主：AI浪潮仍是驅(qū)動(dòng)行業(yè)復(fù)蘇的主動(dòng)力，存儲(chǔ)、模擬、封測(cè)等多條賽道受益。
必讀要聞三：能源轉(zhuǎn)型+電力需求增長(zhǎng)促使電網(wǎng)投資邁入景氣周期
據(jù)媒體報(bào)道，自南方電網(wǎng)獲悉，7月9日13時(shí)44分，廣東最大電力負(fù)荷達(dá)1.48億千瓦，為今年首創(chuàng)新高。受副高系統(tǒng)西伸加強(qiáng)影響，南方區(qū)域自7月3日以來(lái)持續(xù)高溫。廣州、深圳、珠海、江門(mén)、東莞、肇慶、惠州、云浮、湛江等9個(gè)地市用電負(fù)荷紛紛打破歷史最高紀(jì)錄，其中廣州、深圳、東莞最高負(fù)荷均超2000萬(wàn)千瓦。據(jù)南方電網(wǎng)預(yù)測(cè)，今年迎峰度夏期間，南方五省區(qū)負(fù)荷電量需求將保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，南方電網(wǎng)統(tǒng)調(diào)最大負(fù)荷需求將達(dá)2.55億千瓦，同比增長(zhǎng)8.9%。
華西證券發(fā)布研報(bào)認(rèn)為，在能源轉(zhuǎn)型+用電量需求增長(zhǎng)的背景下，能源電力剛性需求屬性凸顯，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)外電網(wǎng)投資整體將邁入景氣周期。海外來(lái)看，全球新能源裝機(jī)快速增長(zhǎng)+電網(wǎng)改造升級(jí)+加大基礎(chǔ)設(shè)施配套+制造業(yè)大規(guī)模擴(kuò)張+數(shù)據(jù)中心建設(shè)+跨國(guó)電網(wǎng)互聯(lián)等需求的驅(qū)動(dòng)，電網(wǎng)投資邁入景氣周期。國(guó)內(nèi)來(lái)看，隨著新能源大規(guī)模接入，配套電網(wǎng)投資提升將帶動(dòng)相應(yīng)的電力設(shè)備需求，包括特高壓相關(guān)設(shè)備、一二次融合設(shè)備等，市場(chǎng)份額穩(wěn)固或有望持續(xù)增長(zhǎng)的企業(yè)將深度受益。
必讀要聞四：又一AI應(yīng)用產(chǎn)品正式上線，機(jī)構(gòu)稱AIGC類應(yīng)用爆發(fā)拉動(dòng)高算力需求激增
7月10日，一款專為科研人員、高校教師和學(xué)生等研發(fā)的大模型應(yīng)用產(chǎn)品“心流”正式上線。“心流”定位為用戶的AI搜索助手，可以提供智能搜索、知識(shí)問(wèn)答、智能閱讀、輔助創(chuàng)作等功能。
AI應(yīng)用側(cè)快速發(fā)展帶來(lái)長(zhǎng)期、海量的計(jì)算需求。東方證券研報(bào)指出，數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代，算力網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)以及以ChatGPT為代表的AIGC類應(yīng)用的爆發(fā)，使得高算力需求激增。中信證券表示，預(yù)計(jì)2024第二季度計(jì)算機(jī)各板塊和細(xì)分賽道業(yè)績(jī)伴隨下游需求波動(dòng)或有所分化，結(jié)構(gòu)性需求亮點(diǎn)和AI引領(lǐng)的科技創(chuàng)新有望帶來(lái)新增量，AI產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)帶動(dòng)算力高景氣。
2024.07.11
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