文 | 巨潮WAVE，作者｜謝澤鋒，編輯 | 楊旭然

古老神秘的北非國(guó)家摩洛哥，正成為中國(guó)鋰電企業(yè)競(jìng)相“撒錢”的投資地：

全球最大的負(fù)極材料商貝特瑞近年來(lái)正向正極拓展，其計(jì)劃在摩洛哥建設(shè)年產(chǎn)5萬(wàn)噸池正極材料項(xiàng)目，總投資不超過(guò)35.35億元；

海亮股份擬斥資2.88億美元，在當(dāng)?shù)嘏d建海亮（摩洛哥）新材料科技工業(yè)園，年產(chǎn)2.5萬(wàn)噸鋰電銅箔等新材料；

國(guó)軒高科計(jì)劃在該國(guó)建設(shè)100GWh電池工廠，未來(lái)累計(jì)投資高達(dá)65億美元（約合472億元），比自己現(xiàn)在的總市值還要高出100多億元。

集齊了地理位置、資源稟賦、穩(wěn)定政局和外貿(mào)政策四張牌的摩洛哥，擁有得天獨(dú)厚的高端制造業(yè)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)——北接歐洲，身處非洲，經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)，且和歐盟、美國(guó)都簽訂了自由貿(mào)易協(xié)定。這個(gè)非洲第五、北非第三大經(jīng)濟(jì)體，對(duì)迫切希望出海的中國(guó)鋰電企業(yè)來(lái)說(shuō)吸引力十足。

汽車工業(yè)走過(guò)百年歷史，中國(guó)首次在電動(dòng)車時(shí)代彎道超車，且做到了全產(chǎn)業(yè)鏈全方位的領(lǐng)先。而眼下，歐美紛紛啟動(dòng)貿(mào)易審查，通過(guò)征收反補(bǔ)貼稅等其他貿(mào)易手段，阻礙中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)在海外市場(chǎng)的發(fā)展。

中國(guó)企業(yè)只能改變策略，或以技術(shù)授權(quán)“借道出海”或以歐美認(rèn)可的國(guó)家“繞道出海”，中歐的匈牙利、美洲的墨西哥都起到了類似“中轉(zhuǎn)站”或者“樞紐站”的作用。

如今，摩洛哥也在起著這樣的作用，相比之下，甚至比其他國(guó)家具備了更多的優(yōu)勢(shì)。

01 涌入北非

從歐洲到北美，從南美到北非，中國(guó)鋰電企業(yè)逐漸繪制出一幅宏大的全球化圖景。2023年開始，到北非投資這件事變得熱鬧起來(lái)，中游電池企業(yè)和上游材料商已經(jīng)率先行動(dòng)起來(lái)。

去年4月，雅化集團(tuán)攜手LG新能源在摩洛哥合資建設(shè)氫氧化鋰工廠，氫氧化鋰是高鎳三元電池不可或缺的核心材料。

LG新能源目前是目前全球第三大動(dòng)力電池企業(yè)，僅次于寧德時(shí)代和比亞迪，對(duì)于LG來(lái)說(shuō)，建立穩(wěn)定的氫氧化鋰供應(yīng)鏈?zhǔn)种匾?/p>

雅化集團(tuán)業(yè)務(wù)分為鋰鹽和民爆兩大板塊，現(xiàn)有鋰鹽產(chǎn)能7.3萬(wàn)噸，到2025年將超過(guò)10萬(wàn)噸。在摩洛哥下注，既能綁定大客戶，又能靠近原材料產(chǎn)地，雅化集團(tuán)此舉可謂一舉兩得。

一個(gè)月后，摩洛哥政府與國(guó)軒高科達(dá)成初步共識(shí)，后者計(jì)劃在該國(guó)共計(jì)砸下65億美元建設(shè)產(chǎn)能高達(dá)100GWh的電池工廠。首期20GWh投資協(xié)議已于近期簽署，初步計(jì)劃投資13億美元，并將很快開始建設(shè)，2026年三季度投產(chǎn)。

得益于第一大股東大眾汽車的“歐洲身份”加持，國(guó)軒高科出海頗為暢通，目前已完成了在歐洲、北美、亞太、北非等地的全球布局，海外遠(yuǎn)期規(guī)劃產(chǎn)能超206GWh。

此次在摩洛哥布設(shè)的超級(jí)工廠，是國(guó)軒高科最大的海外布局，65億美元的總投資額比現(xiàn)在公司的總市值還高出100多億元，比其在美國(guó)的兩個(gè)項(xiàng)目的投資額還多出20億美元。足見(jiàn)摩洛哥對(duì)國(guó)軒高科的重要性。

同年，天賜材料宣布將在摩洛哥投資不超過(guò)2.8億美元，計(jì)劃年產(chǎn)30萬(wàn)噸鋰電材料；中偉股份聯(lián)手摩洛哥皇室私募基金Al Mada，投資20億美元在該國(guó)打造一座大型電池生產(chǎn)基地，滿足超過(guò)100萬(wàn)輛電動(dòng)汽車的電池需求；

華友鈷業(yè)也和LG化學(xué)簽署了供應(yīng)正極材料的備忘錄，進(jìn)軍磷酸鐵鋰（LFP）正極材料市場(chǎng)，雙方將在摩洛哥設(shè)立年產(chǎn)5萬(wàn)噸的材料工廠。

去年底，全球最大的負(fù)極材料廠商貝特瑞，計(jì)劃投資35億元在摩洛哥建設(shè)年產(chǎn)5萬(wàn)噸的三元正極材料項(xiàng)目。這家公司的負(fù)極材料已經(jīng)連續(xù)14年全球第一，高鎳正極材料保持國(guó)內(nèi)前三，并且是北交所的“市值一哥”。

近年來(lái)，貝特瑞從負(fù)極切入正極，試圖打造自己全球電池材料整體解決方案的能力。摩洛哥項(xiàng)目是其進(jìn)軍海外，補(bǔ)齊全球產(chǎn)業(yè)版圖的重要支點(diǎn)。

中國(guó)距離摩洛哥超過(guò)一萬(wàn)公里。14世紀(jì)，摩洛哥科學(xué)家、冒險(xiǎn)家伊本·白圖泰和中國(guó)元代旅行家汪大淵，幾乎同時(shí)到訪了對(duì)方國(guó)家。

700年后，中摩兩國(guó)在新能源汽車崛起的大浪潮中邁入了合作的新高度，也讓中國(guó)商界更多明白了北非地區(qū)的地緣與商業(yè)價(jià)值。

02 金燦燦的“汽車飯碗”

很多人對(duì)摩洛哥的熟知，來(lái)自于1942年上映的電影——《卡薩布蘭卡》（又譯《北非諜影》）?？ㄋ_布蘭卡是摩洛哥第一大城市，該市擁有全國(guó)70%的現(xiàn)代工業(yè)，被譽(yù)為“大西洋新娘”，也是該國(guó)重要的交通樞和經(jīng)濟(jì)中心。

鮮為人知的是，2019年起，摩洛哥的汽車產(chǎn)量就超過(guò)了南非，成為非洲第一大汽車制造國(guó)，且本國(guó)已經(jīng)擁有完善的汽車配套產(chǎn)業(yè)。

2023年，摩洛哥汽車行業(yè)出口高達(dá)140億美元，為該國(guó)最大出口行業(yè)，同比增長(zhǎng)27%。早在2021年，該國(guó)就開始發(fā)力向電動(dòng)汽車轉(zhuǎn)型，計(jì)劃到2030年，電動(dòng)汽車出口將占國(guó)家全部汽車出口的60%，從2035年起停售內(nèi)燃機(jī)汽車。

摩洛哥的野心不小，支撐起雄心壯志的是其得天獨(dú)厚的條件。

資源層面，摩洛哥探明的磷酸鹽儲(chǔ)量達(dá)500億噸，占全球儲(chǔ)量的73%。摩洛哥磷酸鹽集團(tuán)(OCP)為該國(guó)唯一話事人，是世界最大的磷酸鹽出口商和生產(chǎn)商。

而磷酸鐵鋰 (LFP) 電池比含有鎳、鈷和錳的三元電池成本低很多。此外，摩洛哥還是世界鈷礦大國(guó)。有調(diào)研發(fā)現(xiàn)，鋰電池在摩洛哥的生產(chǎn)成本相比其他國(guó)家有36%的差價(jià)優(yōu)勢(shì)。手握富礦，摩洛哥底氣十足。

地理位置上，摩洛哥是連接歐洲、中東和非洲的樞紐。二戰(zhàn)爆發(fā)后，卡薩布蘭卡就成為許多歐洲人逃亡美國(guó)的重要中轉(zhuǎn)站。

摩洛哥與西班牙隔海相望，最狹處僅有14公里，是非洲離歐洲最近的國(guó)家，堪稱是歐洲的一塊“飛地”。貨物從摩洛哥最大的港口丹吉爾出發(fā)，僅需1到2天就可抵達(dá)歐洲，到北美也不到10天。

經(jīng)貿(mào)層面，早在十年前，摩洛哥便與歐盟簽署了自由貿(mào)易協(xié)定，還是迄今為止唯一一個(gè)與美國(guó)簽訂自由貿(mào)易協(xié)定的非洲國(guó)家。因此，投資摩洛哥被看做規(guī)避貿(mào)易壁壘，進(jìn)軍歐美市場(chǎng)的“跳板”。

目前，歐美均對(duì)中國(guó)新能源汽車豎起各種壁壘，歐盟計(jì)劃對(duì)進(jìn)口自中國(guó)的電動(dòng)汽車征收臨時(shí)反補(bǔ)貼關(guān)稅。美國(guó)頒布的《通脹削減法案》，對(duì)符合補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的車輛給予7500美元的購(gòu)置補(bǔ)貼。

但要滿足條件，只能從與美國(guó)有自由貿(mào)易協(xié)定的國(guó)家采購(gòu)電池原材料，并對(duì)關(guān)鍵礦物、電池組裝進(jìn)行了明確的規(guī)定。來(lái)自美國(guó)認(rèn)定的“敏感實(shí)體”，將無(wú)法獲得補(bǔ)貼。很顯然，摩洛哥是中國(guó)企業(yè)繞開限制性法案的絕佳選擇。

產(chǎn)業(yè)配套上，摩洛哥擁有250多家汽車制造商和零部件企業(yè)，雷諾、Stellantis等世界級(jí)車企均在當(dāng)?shù)卦O(shè)立了工廠。中國(guó)企業(yè)進(jìn)入當(dāng)?shù)?，可以說(shuō)是完美銜接。

相比西非、中東等地不安定的國(guó)內(nèi)環(huán)境，摩洛哥政局穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)政策持續(xù)性強(qiáng)，尤其是多年累積下來(lái)相當(dāng)成熟的汽車產(chǎn)業(yè)鏈，讓該國(guó)保持著較為穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

目前摩洛哥年輕勞動(dòng)力占總?cè)丝诘娜种?，勞力成本較低，最低月薪僅為西班牙的四分之一不到。

而且，摩洛哥擁有天然深水良港，國(guó)內(nèi)高鐵串聯(lián)卡薩布蘭卡和丹吉爾兩大經(jīng)濟(jì)城市，高速公路聯(lián)通北部幾大工業(yè)重鎮(zhèn)。

天時(shí)地利人和，讓摩洛哥堪稱難以再尋覓的海外投資沃土。有分析認(rèn)為，到2030年，摩洛哥動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈的出口額有望達(dá)到400億歐元。

端著這口金燦燦的“汽車飯碗”，摩洛哥開始吸引全球更多汽車產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)入局。

03 繞道出海

摩洛哥是最早同新中國(guó)建交的非洲國(guó)家之一，2016年5月，穆罕默德六世國(guó)王對(duì)中國(guó)進(jìn)行訪問(wèn)，兩國(guó)建立了戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，并簽署了涉及多個(gè)領(lǐng)域的協(xié)議，兩國(guó)經(jīng)濟(jì)合作駛?cè)肟燔嚨馈?/p>

此后，摩洛哥和中國(guó)簽訂“一帶一路”建設(shè)的合作規(guī)劃。2023年，兩國(guó)雙邊貿(mào)易總額達(dá)到74.4億美元，創(chuàng)歷史新高，同比增長(zhǎng)13.9%。

摩洛哥雖處于非洲西北角，離中東國(guó)家較遠(yuǎn)，但也是一個(gè)阿拉伯國(guó)家。近年來(lái)，我國(guó)和阿拉伯世界貿(mào)易往來(lái)密切，摩洛哥也在經(jīng)濟(jì)、文化、教育等等領(lǐng)域和中國(guó)加強(qiáng)合作交流。

汽車產(chǎn)業(yè)鏈上的交流合作尤為突出。這是由中國(guó)高端制造業(yè)發(fā)展的重心側(cè)重，和摩洛哥的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)所決定的。

2016年，兩國(guó)元首歷史性會(huì)晤后，一個(gè)名為“穆罕默德六世丹吉爾科技城”的項(xiàng)目拔地而起，這是中摩經(jīng)濟(jì)合作的標(biāo)志性工程。項(xiàng)目總投資約15億歐元，分為工業(yè)加速區(qū)（自貿(mào)區(qū)）和城市配套區(qū)兩大板塊，占地2167公頃，約為半個(gè)北京東城區(qū)的面積。

建設(shè)期間，兩國(guó)共融共贏，由中國(guó)交建聯(lián)合摩洛哥外貿(mào)銀行、丹吉爾地中海港集團(tuán)、丹吉爾大區(qū)政府共同投資開發(fā)建設(shè)，因此這個(gè)項(xiàng)目也被稱作“摩洛哥小上海”。

目前，“丹吉爾科技城”正在大力邀請(qǐng)汽車相關(guān)的中國(guó)公司進(jìn)駐，共吸引了中信戴卡、江蘇協(xié)眾、南京奧特佳、重慶瑞格和中航工業(yè)旗下的耐世特，其業(yè)務(wù)涵蓋了鋁車輪制造、汽車空調(diào)、汽車空調(diào)壓縮機(jī)、轉(zhuǎn)向及動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng)等。

2023年，森麒麟擬投資2.97億美元在摩洛哥建設(shè)600萬(wàn)條/年的輪胎項(xiàng)目，該項(xiàng)目建成后，將成為摩洛哥唯一一家輪胎制造企業(yè)，大幅提升森麒麟的全球競(jìng)爭(zhēng)力。

可以看出，我國(guó)前期配套的汽車零部件產(chǎn)業(yè)已經(jīng)紛紛落子摩洛哥。到2023年，鋰電及上游材料企業(yè)也開始加速駛?cè)肽β甯纭Ｖ袊?guó)汽車產(chǎn)業(yè)鏈儼然是在整體遷入這個(gè)北非國(guó)家。

戰(zhàn)略意圖上看，摩洛哥類似于匈牙利。

此前，為靠近歐洲主流市場(chǎng)，縮短產(chǎn)業(yè)鏈，并更為符合歐盟的貿(mào)易規(guī)定，寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能、蔚來(lái)、欣旺達(dá)等紛紛進(jìn)入匈牙利，投資總額高達(dá)121億歐元。這個(gè)歐洲小國(guó)與中國(guó)的利益綁定更為緊密，甚至有了些挑戰(zhàn)德國(guó)“歐洲汽車一哥”的底氣。

相比匈牙利，摩洛哥的地緣優(yōu)勢(shì)甚至更為明顯——其目標(biāo)市場(chǎng)不僅有歐洲，還包括了中東和非洲，是中國(guó)企業(yè)進(jìn)軍海外的絕佳支點(diǎn)。

《經(jīng)濟(jì)學(xué)人》發(fā)布的“2023年中國(guó)走出去投資指數(shù)”顯示，摩洛哥已成為非洲對(duì)中國(guó)投資最具吸引力的第三大國(guó)家，僅次于埃及和南非。這個(gè)大西洋沿岸、非洲西北角的璀璨明珠，在和中國(guó)更加深度的合作之后，將更加熠熠生輝。

04 寫在最后

從1963年周恩來(lái)總理對(duì)摩洛哥進(jìn)行訪問(wèn)，并受到了破格接待。

到2016年，兩國(guó)元首歷史級(jí)會(huì)晤，中摩開啟雙邊關(guān)系新篇章。

“一帶一路”倡議下，兩國(guó)經(jīng)貿(mào)往來(lái)如火如荼。而美歐對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行貿(mào)易限制，反而進(jìn)一步促進(jìn)摩洛哥和中國(guó)在汽車產(chǎn)業(yè)的合作。

就像摩穆罕默德六世國(guó)王在“綠色進(jìn)軍”48周年的講話中所提出的，大西洋沿岸將成為人類共生、經(jīng)濟(jì)互融的非洲乃至全球高地。但在汽車電動(dòng)化的時(shí)代，這樣的宏圖偉愿，離不開中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)鏈。