據(jù)資料顯示，冰杯最早出現(xiàn)在日本711、羅森這樣世界知名的便利店品牌，更有利于冰杯的發(fā)展。如今日本冰杯一年的銷量便高達25.7億杯，2023年，日本人口約為1.25億，平均每個日本人一年要消費20多個冰杯，這一消費數(shù)據(jù)遙遙領先。
冰杯突然大火，或是消費者個性化的直接體現(xiàn)，如今在社交平臺各種解鎖星巴克、瑞幸和奈雪的茶等高端飲品備受關(guān)注，冰杯成了必要原料。冰杯不僅有便利性和解暑功能，還能滿足年輕人追求時尚和個性的消費心理，冰杯逐漸成為年輕人的新寵，越來越多品牌入局冰杯市場。
因為冰的特殊性，很難通過網(wǎng)購獲得冰杯，在常用的電商平臺搜“冰杯”，搜到的可能只有杯子。而對冰杯這種產(chǎn)品而言，線下才有更具體的消費場景，線下渠道也更利于冰杯產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化。于是，像羅森、711這樣數(shù)量較多的便利店就成了冰杯企業(yè)的“必爭之地”。將冰杯放置在線下的具體消費場景中，是農(nóng)夫山泉這樣新推出冰杯企業(yè)的必然選擇。
農(nóng)夫山泉推出冰杯，并不是近期的“心血來潮”，2023年5月，農(nóng)夫山泉就申請了標貼（冰杯）專利。但直到今年2月底，農(nóng)夫山泉的冰杯才首車發(fā)運，那時候農(nóng)夫山泉還沒有因為娃哈哈的宗慶后事件影響銷量，當時負責給農(nóng)夫山泉運輸冰杯的是冰力達。
天眼查數(shù)據(jù)顯示，冰力達于2020年成立于廣州番禺，注冊資本5000萬元。是當年冰杯銷量增長勢頭較為迅猛的企業(yè)之一。2021和2022年冰杯銷量只有100萬杯和200萬杯，但在2023年猛增至5000萬杯。公開資料顯示，冰杯配料是飲用純凈水，一杯售價在3元的冰杯，批發(fā)價大多是2元，主要成本在于冷鏈運輸。在進入夏季后冰杯的銷售情況出現(xiàn)“供不應求”，有商戶曾抱怨說等兩三天也不來貨。
冰力達的客戶主要來自便利店和商超。2023年銷量的猛增，說明和其合作的便利店和商超數(shù)量在增多，擁有便利店資源的冰力達和農(nóng)夫山泉合作，或能對在飲用水領域遭受挫折的農(nóng)夫山泉來說，有望在冰杯領域扳回一城。
蜜雪冰城的1元冰杯，多少有點向農(nóng)夫山泉冰杯“宣戰(zhàn)”的感覺，不僅價格便宜很多，其容量也高達660毫升，一旦全國3萬多家蜜雪冰城全面售賣冰杯，將是農(nóng)夫山泉冰杯的勁敵。兩家或因為一個“杯”子徹底杠上。
不過好在我國冰杯市場相比日韓而言才剛剛起步，市場發(fā)展?jié)摿薮螅惖肋€有較多的想象空間。這個龐大的賽道容得下農(nóng)夫山泉和蜜雪冰城，不過兩家的“梁子”或因冰杯而就此結(jié)下。
農(nóng)夫山泉推出冰杯新品，和其股價下跌或有一點關(guān)系。2024年第一個交易日，農(nóng)夫山泉的開盤價為44.63港元，7月8日收盤價為33.3港元，年內(nèi)股價跌幅達25.4%。以112.5億的總股本計算，農(nóng)夫山泉年內(nèi)市值下跌了1275億港元。如果以最近兩個月計算，其市值蒸發(fā)則近1700億元。
農(nóng)夫山泉股價大跌，其實和娃哈哈的關(guān)系并不大。此前，娃哈哈與農(nóng)夫山泉的輿論風波持續(xù)發(fā)酵時，有多家媒體跟進報道，出現(xiàn)網(wǎng)絡聲討農(nóng)夫山泉的局面，但農(nóng)夫山泉股價實際上影響并不大。因為當時輿情看似對農(nóng)夫山泉不利，但投資者似乎并不在乎，起碼當時投資者不認為輿情事件能夠影響到農(nóng)夫山泉的基本面，盡管當時農(nóng)夫山泉的股價也出現(xiàn)過小幅下跌。
真正讓投資者擔心的是農(nóng)夫山泉產(chǎn)品降價。農(nóng)夫山泉為了扭轉(zhuǎn)上一波輿情的負面影響，不得不選擇降價，尤其是在飲用水消費的6月旺季，農(nóng)夫山泉全面降價，打起了價格戰(zhàn)。部分商超出現(xiàn)了12瓶一箱的農(nóng)夫山泉售價只有不到9元錢，折合每瓶不到8毛錢。相比售價2元左右的怡寶和娃哈哈，降價幅度極大。其中原價8元一桶的大桶水，降至5元一桶。
農(nóng)夫山泉強力降價，迫使其他飲用水品牌不得不選擇跟進，很快怡寶12瓶一箱的售價降至12.8元，娃哈哈純凈水12瓶一箱的售價也降至13.5元，單價幾乎都在1元左右。
互聯(lián)網(wǎng)是缺乏記憶的。幾個月前還幾乎是全民抵制的農(nóng)夫山泉，在618大促中，全周期飲用水銷量第一的依然還是農(nóng)夫山泉，在京東、天貓等多個電商平臺上，農(nóng)夫山泉同樣蟬聯(lián)多個榜單第一。整個618期間，農(nóng)夫山泉線上整體會員數(shù)量達1024萬規(guī)模，同比增長58.9%，成為首家線上會員突破千萬的飲用水企業(yè)。
為應對部分消費者對紅瓶包裝的反感，農(nóng)夫山泉在4月推出了綠瓶包裝的新品，且批發(fā)價格低于天然水，上文所提到的不足8毛錢一瓶的農(nóng)夫山泉就是這款新品，農(nóng)夫山泉試圖以此來沖擊對手。為此還加大了終端宣傳，為鼓勵門店多進貨，加大了刺激力度。其本意很明確，以低價搶占終端市場，推廣純凈水，筑牢領先優(yōu)勢。
投資者對農(nóng)夫山泉的降價卻并不歡迎，因為降價意味著公司和股東利益受損，需要依靠降價才能搶占市場也說明農(nóng)夫山泉的市場競爭格局并不穩(wěn)固。證券時報分析認為，降價是市場拋棄農(nóng)夫山泉的根本原因。
農(nóng)夫山泉打響價格戰(zhàn)以及推出新品冰杯的背后，是競爭對手給的壓力。盡管農(nóng)夫山泉目前的市場占有率穩(wěn)居第一。公開數(shù)據(jù)顯示，在國內(nèi)包裝水領域，農(nóng)夫山泉的市場占有率達到26.5%。
華潤怡寶位居第二，占有率為21.3%。娃哈哈純凈水則名列第四，市場占有率為9.9%。且2023年礦泉水、飲用天然水和純凈水的銷售額同比增速分別為43%、35%和31%，農(nóng)夫山泉一直堅持天然水，天然水的銷售增速高于純凈水。
讓人意外的是農(nóng)夫山泉卻突然放棄初心，重啟純凈水。撇開和娃哈哈的恩怨不談，農(nóng)夫山泉重啟純凈水，純粹是自身產(chǎn)品矩陣的調(diào)整。財報數(shù)據(jù)顯示，2023年農(nóng)夫山泉茶飲產(chǎn)品營收達126.59億元，較2022年增長83.3%，占2023年總收入426.7億元的29.7%，就在20222年，這一收入還不到70億元，營收占比總額僅20.8%。2023年，農(nóng)夫山泉總飲料業(yè)務收入合計約224.04億元，收入貢獻占比52.51%，首次超過瓶裝水的營收占比，這說明瓶裝水承壓。
究其原因，是天然水的生產(chǎn)成本在逐漸增加。知名飲用水巨頭在開發(fā)水源之前要獲得礦泉水的探礦權(quán)。而根據(jù)《中華人民共和國礦產(chǎn)資源法》相關(guān)規(guī)定，探礦權(quán)人有權(quán)在劃定的勘查作業(yè)區(qū)內(nèi)進行規(guī)定的勘查作業(yè)，并有權(quán)優(yōu)先取得勘查作業(yè)區(qū)內(nèi)礦產(chǎn)資源的采礦權(quán)。相應的義務也很多，如在規(guī)定的期限內(nèi)開始施工并在勘查許可證規(guī)定的期限內(nèi)完成勘查工作，向勘查登記管理機關(guān)報告開工等情況，按照探礦工程設計施工，不得擅自進行采礦活動等。最重要的是探礦權(quán)的審批需要漫長的過程，一般都需要幾年，時間成本巨大。
農(nóng)夫山泉從尋找水源到建設投產(chǎn)就最少花了7年時間，元氣森林為了尋找礦泉水源，耗費了500多天，才從200多個水源地里選出5處。元氣森林的入局，意味著天然水領域多了一個新玩家，而百歲山作為天然水的老玩家也擁有了7處水源地，農(nóng)夫山泉面臨腹背受敵的尷尬。
天然水源的一大條件是沒受污染或者少污染，一般都是遠離城區(qū)的深山，這樣勢必會增加不少運輸成本，有數(shù)據(jù)顯示農(nóng)夫山泉一年光是在物流倉儲上就花了25.3億，占了當年銷售及分銷開支的43.4%，總收益的11%。同時根據(jù)不同地區(qū)的相關(guān)規(guī)定，天然礦泉水的使用，還有一定的繳納標準，各地區(qū)標準不同，基本是銷售收益的1.5%到4%，這也是算到成本里頭，總體來看天然礦泉水的運輸成本和上交成本占總收益的12%到15%，這對飲用水企業(yè)來說不算太友好。
2023年一年內(nèi)，新建的礦泉水公司476家，天然水公司462家，可見同行業(yè)競爭多激烈，家家都在爭奪水源。一些二三線品牌加速崛起，江西的潤田、陜西的龍王泉、廣西的巴馬麗瑯，安徽的迎駕山泉……這些品牌在全國尚沒有足夠的知名度，但在地方或單一地域里的存在感不小。這些品牌的出現(xiàn)都是蠶食農(nóng)夫山泉的市場占有率。農(nóng)夫山泉或是這種危機意識，鐘睒睒才不惜“打臉”重啟純凈水業(yè)務。
農(nóng)夫山泉重啟純凈水業(yè)務另一個原因或和怡寶遞交招股書有關(guān)，華潤擬將募資用于在多地建廠擴大產(chǎn)能和市場份額等。一旦怡寶成功上市，原本就是市場占有率老二的他們，將會對農(nóng)夫山泉形成最大的威脅。而此前娃哈哈因渠道不足，在宗慶后離世后宗馥莉接手，趁著品牌的美譽度也加入了城市渠道的爭奪之中，未來飲用水領域的競爭將更加慘烈。
目前，因為農(nóng)夫山泉是港股上市公司，沒有發(fā)布一季報，半年報尚未發(fā)布，其上半年的業(yè)績并不明朗，受到眾多輿情以及市值大跌等影響，營收和凈利潤受多大影響現(xiàn)在也不得而知，但從農(nóng)夫山泉重啟純凈水以及推出冰杯等新業(yè)務來預測，上半年業(yè)績或難令投資者滿意。
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