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必讀要聞一：華為Apollo Version即將重磅來襲，5G-A技術(shù)有望加速發(fā)展

據(jù)媒體報道，第十六屆華為用戶大會將于7月5日在土耳其伊斯坦布爾舉行，5.5G重磅技術(shù)Apollo Version將揭曉。據(jù)介紹，華為Apollo Version是“首個基于R18協(xié)議的5G-A版本發(fā)布”，標志著5G-A技術(shù)即將邁入一個全新的發(fā)展階段。

華泰證券表示，國內(nèi)5G-A加速發(fā)展，關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展機遇。5.5G階段或?qū)?yīng)用超大規(guī)模MIMO以及新的調(diào)制解調(diào)技術(shù)，以實現(xiàn)更高的頻譜效率，而更大規(guī)模的MIMO有望推動天線振子、射頻器件需求量的釋放。另一方面，隨著信號傳輸進一步向高速化和高頻化發(fā)展，有望帶來高速且多層化PCB板材增量需求；此外硅基氮化鎵射頻器件基于卓越的射頻特性和低功耗性能，或?qū)⒊蔀?.5G以及未來6G基站射頻器件較佳選擇。

必讀要聞二：2024空天信息大會暨數(shù)字地球生態(tài)峰會即將召開

據(jù)媒體報道，由中國科學院空天信息創(chuàng)新研究院、江蘇省無錫市人民政府指導(dǎo)，江蘇無錫經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會、中科星圖股份有限公司主辦的“2024空天信息大會暨數(shù)字地球生態(tài)峰會”于2024年7月7日到7月9日在無錫國際會議中心召開。本次大會聚焦空天信息、商業(yè)航天、低空經(jīng)濟等領(lǐng)域，為空天信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供一份前瞻性的落地行動指南，多角度展示空天信息前沿新趨勢、產(chǎn)業(yè)新技術(shù)、商業(yè)新模式，激發(fā)創(chuàng)新活力助推數(shù)字經(jīng)濟可持續(xù)和高質(zhì)量發(fā)展。

據(jù)中國民用航空局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，到2025年，中國低空經(jīng)濟的市場規(guī)模預(yù)計將達1.5萬億元，2035年有望達3.5萬億元。甬興證券認為，低空經(jīng)濟符合國家發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的要求，具有產(chǎn)業(yè)鏈條長、輻射面廣、成長性高、帶動力強等特點。隨著各地陸續(xù)加大對低空經(jīng)濟的支持力度，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈有望充分受益。

必讀要聞三：韓國銅箔材料供應(yīng)商索路思高端材料已獲得英偉達最終量產(chǎn)許可

業(yè)內(nèi)消息稱，韓國銅箔材料供應(yīng)商索路思高端材料已獲得英偉達最終量產(chǎn)許可，將向韓國覆銅板（CCL）制造商斗山電子供應(yīng)HVLP銅箔，其將搭載在英偉達計劃今年上市的新一代AI加速器上。HVLP銅箔是一種表面粗糙度在0.6微米（μm）以下的高端銅箔，全稱為高頻超低輪廓銅箔，具有硬度高、粗化面平滑、熱穩(wěn)定性好、厚度均勻等優(yōu)勢，可最大限度地減少電子產(chǎn)品中的信號損失。由于其低信號損耗的特性，它不僅用于AI加速器，還用于5G通信設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)基板材料，以實現(xiàn)高效信號傳輸。

公開資料顯示，全球HVLP銅箔市場主要集中于韓國、日本，企業(yè)主要包括日本福田、日本三井、韓國斗山集團等，其中日本三井就占據(jù)了35%的市場份額。我國HVLP銅箔行業(yè)起步較晚，加之其核心技術(shù)長期被海外龍頭企業(yè)壟斷，導(dǎo)致需求高度依賴進口，近幾年國產(chǎn)廠家才逐漸跟上，隨著下游需求爆發(fā)，本土替代滲透率將持續(xù)提升。

必讀要聞四：AI浪潮帶動需求迅猛增長，行業(yè)大廠看好該細分產(chǎn)品價量齊揚

行業(yè)媒體報道稱，存儲器大廠華邦近日高喊PC、消費性電子產(chǎn)品、手機、車用，以及網(wǎng)通等五大終端應(yīng)用全面復(fù)蘇，董座焦佑鈞看好旗下利基型DRAM與編碼型快閃存儲器（NOR Flash）兩大主力產(chǎn)品將迎來兩年好光景，呈現(xiàn)價量齊揚盛況，2025年更是“顯著樂觀”。

隨著ChatGPT的面世與發(fā)展，AI領(lǐng)域引起新一輪技術(shù)升級與產(chǎn)業(yè)重構(gòu)，帶動了AI服務(wù)器下存儲器的需求迅猛增長。群智咨詢半導(dǎo)體器件資深分析師王旭東表示，AI大模型算力芯片需求帶動了市場對HBM、DDR5及部分高容量LPDDR5X（16GB以上）存儲的需求增長，同時智能手機、PC等端側(cè)AI設(shè)備自2024年開始出貨，也帶來對單機存儲容量的需求提升。華福證券研報指出，下半年，AI服務(wù)器領(lǐng)域需求持續(xù)走強，智能手機及CSPs仍有庫存回補的需求，各品牌廠商與ODM客戶或?qū)⒅貑湄?，同時工控與車用也可望逐步回溫，從而帶動存儲市場增長，存儲價格可能延續(xù)上漲格局。

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