文｜四分儀Quadrant，作者 | 一十，編輯 | 孫邇溪
近兩年來，地緣政治沖突頻頻發(fā)生，從2018年的美中貿(mào)易戰(zhàn)，2022年的俄烏戰(zhàn)爭，到2023年的巴以沖突，再到今年俄烏、巴以等區(qū)域戰(zhàn)火持續(xù)，美國、印度、墨西哥等超過50個國家和地區(qū)舉行選舉，牽動全球超過一半人口。
國際沖突和大選更迭，已注定了2024年依舊是充滿不確定性和挑戰(zhàn)的一年。國際貨幣基金組織預測今年全球通貨膨脹率高達5.8%，顯示通脹壓力仍大。世界經(jīng)濟論壇(World Economic Forum)預測，今年地緣政治將是影響世界經(jīng)濟波動的主因。地緣政治沖突正對全球供應鏈造成重大沖擊，并最終傳導到全球經(jīng)濟的各個層面。
身在全球化時代，任何區(qū)域的地緣沖突和產(chǎn)業(yè)鏈變動，都可能影響到企業(yè)的市場布局和業(yè)務發(fā)展。四分儀智庫梳理國內(nèi)外產(chǎn)業(yè)專家觀點，從戰(zhàn)略布局、團隊管理出發(fā)，梳理出企業(yè)在當今供應鏈動蕩形勢下的三個“應對之道”：
1、重點關(guān)注“財務規(guī)劃”和“碳排放”；
2、在“生意的擴展”與“風險的預判”之間做好取舍；
3、打造員工國際視野，提升跨文化管理能力。
重點關(guān)注“財務規(guī)劃”和“碳排放”
供應鏈動蕩之下，最具代表性的例子是正在美國發(fā)生的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。美國在疫情期間發(fā)現(xiàn)其高達60%的藥品來自中國，并由此決定將重要的制造業(yè)移回美國，并將全球供應鏈重塑為3個核心圈：最內(nèi)圈是拉回美國生產(chǎn) (reshoring)、中間則是在墨西哥或加拿大的近岸外包生產(chǎn) (nearshoring)、最外圈是友岸外包 (friendshoring) ，生產(chǎn)地在印度或東南亞。
其中，芯片半導體智造產(chǎn)業(yè)如臺積電被要求到美國設廠；電動車制造產(chǎn)業(yè)則是基于2022年的《降低通貨膨脹法》，要求電動車電池零件需50%在北美地區(qū)( 美國、加拿大、墨西哥) 生產(chǎn)或組裝，以推動當?shù)刂圃焐太@得每輛車3750美元優(yōu)惠。
這波供應鏈遷徙讓國內(nèi)出海企業(yè)迎來了新的市場布局變化。目前，全球有四個區(qū)域正在成為供應鏈轉(zhuǎn)移的“聚集地”：
1.東南亞：許多國內(nèi)制造業(yè)正在同步前往越南、印尼、泰國和菲律賓設廠并實現(xiàn)本地化銷售；
2.印度：崛起中的國度，擁有14億人口消費市場、年輕勞動力等優(yōu)勢；
3.中歐和東歐：距離歐洲腹地市場更近，能夠符合歐盟要求實現(xiàn)屬地化生產(chǎn)。如電動車大廠比亞迪正在加碼投資匈牙利，以避開歐盟對于中國電動車產(chǎn)業(yè)的限制；
4.中東：沙特阿拉伯等國正在成為數(shù)字化建設領(lǐng)域的新興市場，從國家政策層面推動愿景2030(Vision 2030)，積極建設智慧科技城，促進經(jīng)濟多元發(fā)展、開放外來投資等。
挑戰(zhàn)的另一面是機遇，也是陣痛之下改變的動機。正是因為這波供應鏈動蕩和全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的嚴峻考驗，大量國內(nèi)供應鏈制造企業(yè)才真正且主動邁向全球化：過去將工廠僅設在中國境內(nèi)、市場依賴國內(nèi)腹地的時代已行將結(jié)束，當下的全球產(chǎn)業(yè)重組、各地政策要求、大型客戶招采要求和海外供應鏈遷徙迫使中國制造企業(yè)群體跟隨國際市場的這些變化趨勢，布局全球設廠，在東南亞、中歐、東歐和中東等地區(qū)開拓和發(fā)展業(yè)務，并不斷優(yōu)化跨國組織管理與海外市場業(yè)務洞察，增強面對諸多變化的主動性。
另一方面，供應鏈轉(zhuǎn)移、海運費用增加都必然會導致成本提高，加上各成熟市場ESG監(jiān)管要求正日趨嚴格，企業(yè)要優(yōu)化生產(chǎn)模式，包含對于環(huán)境友好的技術(shù)研發(fā)投資、為符合法規(guī)更新的設備、額外管理的投入等等，都將帶來長期的成本上升。
如今的制造廠商們已不能像過去一樣，過度集中單一客戶。過去，國內(nèi)“果鏈”企業(yè)憑借低廉的勞動力和穩(wěn)定大單，依靠專門制造蘋果的產(chǎn)品，就可以實現(xiàn)穩(wěn)定成長。但在供應鏈動蕩的情況下，貿(mào)易制裁、戰(zhàn)爭爆發(fā)等因素，給企業(yè)發(fā)展帶來更多不穩(wěn)定性。這種情況下，企業(yè)要預設很多情境，在選定供應鏈或規(guī)劃的時候，必須要設想，某地如果發(fā)生戰(zhàn)爭，或是當供應商受到貿(mào)易制裁時，有什么樣的替代方案。
因此，企業(yè)從訂單、原材料、工廠生產(chǎn)皆要分散來源，且要先行談好價格區(qū)間，致使未來如果缺貨的話，能夠保證供應充足并拿到最合適的價格。需要注意是，轉(zhuǎn)移、繞道、改變單一產(chǎn)地都將提高成本，遷廠評估前一定要做好詳細的戰(zhàn)略布局、財務規(guī)劃。
企業(yè)在跨國設廠時，最重要的因素之一就是財務規(guī)劃。各國為吸引投資大多會推出一些優(yōu)惠政策，比如稅收減免、財政補貼、租金優(yōu)惠等，尤其發(fā)展中國家為了吸引外資，會推出節(jié)稅方案和讓利政策，并成為出海企業(yè)可以爭取的權(quán)益。圍繞這些優(yōu)惠政策的調(diào)研與談判，企業(yè)可以考慮聘請專業(yè)的外部財務人員參與其中，既能相對節(jié)省成本，也能盡力規(guī)避不同維度的風險，更加全面地考慮海外財務規(guī)劃。
制造類企業(yè)在海外設廠時，往往可優(yōu)先參考與中國簽訂租稅協(xié)定的國家，尋找有租稅優(yōu)惠的地方設立生產(chǎn)基地，比如新加坡、匈牙利等地，減免重復交稅，也可以考慮有關(guān)貿(mào)易協(xié)定的跨區(qū)域聯(lián)盟，例如東盟，成員國包括越南、新加坡、馬來西亞等地，這些地區(qū)互相進出口都享有優(yōu)惠，針對貨物的銷售可以免除關(guān)稅，增加財務規(guī)劃空間。
除了財務規(guī)劃，企業(yè)需要關(guān)注的另一個問題是“碳排放”和可持續(xù)生產(chǎn)。麻省理工學院氣候網(wǎng)站(MIT Climate Portal) 在《碳定價》(CarbonPricing) 一文分析，當各國政府實施碳定價 (Carbon Pricing 為排放的二氧化碳定出價格)，溫室氣體排放的環(huán)境成本，便會內(nèi)化到化石燃料的價格中，當企業(yè)或個人使用化石燃料，就要支付一定的碳排費用。這整個過程，增加了化石燃料的生產(chǎn)、運輸和消費成本，提高最終價格，也牽動全球能源市場的供需關(guān)系。
能源地緣政治不僅牽涉到能源產(chǎn)業(yè)，所有企業(yè)生產(chǎn)運營時，都會需要使用到能源，當下能源供給短缺、不均、成本上升的情況下，企業(yè)需要“逐能源而居”。
也就是說，國際能源和礦產(chǎn)形勢的變動，是企業(yè)經(jīng)營者必須時刻關(guān)心的議題。了解能源地緣政治對產(chǎn)業(yè)的影響后，企業(yè)就能做出相對調(diào)整，最主要是海外發(fā)展策略可以觀察能源變動，選擇對自己有利的國家設點。
《富布斯》(Forbes) 在《特斯拉在中國開設儲能超級工廠》(Tesla Opening Battery 'Megafactory'In China) 一文提到，特斯拉去年底在中國簽署“儲能超級工廠”儀式，預計每年生產(chǎn)1萬臺超大型商用儲能電池，就是受到能源版圖影響。
其中，中國產(chǎn)業(yè)政策尤為支持新能源汽車發(fā)展，包括對電動車的補貼、建設大量的充電設施，這些都是特斯拉進駐中國的原因。同時，中國擁有豐富的稀土元素也是鋰電池的關(guān)鍵材料之一，對于依賴稀土資源的電動車產(chǎn)業(yè)來說，確保稀土供應的穩(wěn)定性也是其中一個重要考量。
另一個例子是，韓國三星電子去年在越南河內(nèi)斥資2.2億美元打造研發(fā)中心，擴大投資與生產(chǎn)線。麥肯錫在《讓再生能源觸手可及：越南的高風險支點》報告指出，越南政府著重于增加可再生能源使用、減少對煤炭的依賴并提高國家能源安全，這些承諾在減少碳、降低石化燃料趨勢下，都會吸引更多企業(yè)投資。
在“生意的擴展”與“風險的預判”之間平衡取舍
全球化的年代，企業(yè)就像在平坦的道路上開車，速度愈快愈好；但目前地緣政治風險引發(fā)的供應鏈動蕩中，隨時都會有新的風險因素產(chǎn)生，企業(yè)應當求穩(wěn)而非求快。
地緣政治沖突的后果難以預測，不僅影響著正在加速出海主動布局國際市場的中國企業(yè)，也影響著傳統(tǒng)意義上的全球化制造商，如美國海關(guān)曾以“零件涉嫌違反對華制裁”為由，扣押約1000輛保時捷、數(shù)百輛賓利、數(shù)千輛奧迪，其中導致福斯制造汽車集團必須緊急替換相關(guān)零件，進而延遲了入關(guān)交車時間。
即使生產(chǎn)流程與產(chǎn)品符合規(guī)定，也有可能遇到“狙擊”，比如某制造企業(yè)近期拿下美國企業(yè)的訂單后，原本要銷往伊斯蘭國家，卻發(fā)生巴以戰(zhàn)爭，基于美國支持以色列，讓伊斯蘭國家發(fā)起抵制美國貨運動，導致1600萬美元的訂單只能被迫取消。
四分儀智庫梳理近期國內(nèi)外產(chǎn)業(yè)觀察者和專家建議，總結(jié)出強化企業(yè)出海韌性的幾個建議：
1、建立護城河：通過品牌、技術(shù)、成本優(yōu)勢、網(wǎng)絡效應等，建立競爭優(yōu)勢；
2、做好取舍：在“生意的拓展”與“風險的預判”間平衡取舍，求生存也要求安全；
3、謹慎過度擴張，杠桿太大而削弱韌性，充分考慮地緣政治波動因此而引起的周轉(zhuǎn)不及。一言以蔽之：降低杠桿更安全。
圍繞建立業(yè)務能力的護城河，中國臺灣的時碩工業(yè)總裁黃亞興曾對海外財經(jīng)媒體表示：“非戰(zhàn)之罪，精密機械加工金屬零件從業(yè)者有親身之痛。地緣政治會引發(fā)長鞭效應 (bullwhip Effect)，需求訊息在供應鏈中從下游向上游傳遞時，會產(chǎn)生扭曲和放大效應。例如，全球前幾大自行車廠都預測不了顧客需求，時碩身為供應鏈上游，會受到更大影響。大家都看不清楚全局，他們能做的，只有盡量強化庫存管控。” 因為俄烏戰(zhàn)爭、美聯(lián)儲(Federal Reserve System) 的升息政策等因素影響，市場需求降低，使半導體與自行車產(chǎn)業(yè)客戶去庫存，時碩的訂單被連帶減少，2023年時碩營收同比降低16%。
企業(yè)難以控制全球變局時應對方式是回歸基本功：打造高附加價值產(chǎn)品以及多元產(chǎn)品線。時碩的應對策略也是同樣：公司跨足的市場包含汽車零件(安全系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)以及新能源車)、 工業(yè)應用產(chǎn)品(流體、氣體控制系統(tǒng)、半導體設備相關(guān)金屬制品、高端自行車零組件)、航天產(chǎn)業(yè)等。如此一來，即使產(chǎn)業(yè)題材更迭，公司仍能靠多元產(chǎn)品線分散風險，工廠布局也是一樣，除了中國大陸的工廠布局，也要在東南亞地區(qū)設廠，提升對突發(fā)事件的抵御能力，增強企業(yè)供貨的多元備選能力。
除了對企業(yè)本身“硬實力”的打造，企業(yè)在全球化業(yè)務布局中，只有做出符合長期戰(zhàn)略目標的取舍，才能在激烈的市場競爭中擁有更長期的韌性。比如英特爾在2023年的一系列全球市場戰(zhàn)略動作，體現(xiàn)了其在“生意的擴展”和“風險的預判”之間的取舍和平衡：
面對全球半導體供應鏈緊張和地緣政治風險，2023年初，英特爾宣布將在亞利桑那州投資200億美元建設兩座新的晶圓廠。盡管在美國建廠的成本遠高于亞洲，但英特爾選擇了優(yōu)先考慮長期的供應鏈安全、穩(wěn)定和地緣政治風險，而不是短期內(nèi)可能更低成本的海外擴張選項。與此同時，英特爾也在重新審視其業(yè)務組合，以更好地專注于核心業(yè)務。
2023年中期，英特爾宣布將其NAND閃存業(yè)務以90億美元的價格出售給韓國的SK海力士。這一決定是英特爾戰(zhàn)略調(diào)整的一部分，旨在將資源集中在其最具競爭力和戰(zhàn)略意義的核心業(yè)務上，包括處理器和數(shù)據(jù)中心業(yè)務。
NAND閃存業(yè)務盡管有一定的市場和利潤空間，但相較于英特爾的核心業(yè)務，其戰(zhàn)略重要性較低。通過這一剝離，英特爾能夠減少資本支出和運營復雜性，從而將更多的資源和精力投入到核心業(yè)務的研發(fā)和市場擴展中。
剝離非核心業(yè)務后，英特爾在處理器和數(shù)據(jù)中心市場上采取了一系列進一步的戰(zhàn)略措施，強化其市場地位。通過集中資源，英特爾在技術(shù)研發(fā)上取得了顯著進展，發(fā)布了多款領(lǐng)先的處理器和數(shù)據(jù)中心解決方案，贏得了市場的高度關(guān)注和認可。
打造員工國際視野，建立跨國文化管理能力
過去一家制造廠商在海外市場各地發(fā)展，更多面對的是材料價格、設備價格、市場景氣度高低等等，跟地緣關(guān)系不大的風險，但在供應鏈動蕩的當下，企業(yè)需更具備國際視野的核心管理團隊，在組織架構(gòu)搭建、人才培養(yǎng)層面，需要松綁思維、理解國際趨勢。
典型的就是全球半導體代工龍頭臺積電，過去臺積電把全世界的材料、設備集中在臺灣，用臺灣的高素質(zhì)人力生產(chǎn)，再把產(chǎn)品賣到世界各地。這跟蘋果、豐田等跨國企業(yè)不太一樣，它們在各地建立工廠維持核心競爭力，在各地生產(chǎn)，更符合一個跨國企業(yè)的用工方式。
如今，面對有些市場想賣不能賣、有些地方不想設工廠也得設工廠, 臺積電需要被迫增強雇傭預估國際地緣情勢的產(chǎn)業(yè)專家，而不只是半導體專家。例如，這家廠商曾于2022年在領(lǐng)英放出消息，要招募具備國際關(guān)系或政治經(jīng)濟同等博士學位的人才，同時為了更好地出海設廠，也招聘具備日文、德文能力的人赴外工作。
但是，向外招聘只能解一時之急，企業(yè)內(nèi)部長期的跨文化管理能力培養(yǎng)才是未來贏下全球市場的重點。
有企業(yè)管理專家指出，跨文化管理能力，并不是比拼員工會多少種語言，而是和不同文化碰撞時的極強理解能力，和策略性同理心（Tactical Empathy）。尤其現(xiàn)在國內(nèi)企業(yè)與海外市場交流愈趨頻繁，并不斷接觸到跨國跨區(qū)域的業(yè)務和人才。員工需要先松綁固有的思考框架，接觸更多國際新聞、海外市場和社會環(huán)境，或是通過企業(yè)內(nèi)外部平臺所舉辦的讀書會和專題講座，幫助出海團隊具備更多國際思維方式和辯證性思考的視野，從而更好地推動海外業(yè)務發(fā)展，贏取客戶心智。
圍繞管理團隊的國際視野培養(yǎng)層面，要結(jié)合產(chǎn)業(yè)面向的供應鏈知識、市場變化與地緣政治議題，為公司提供決策建議；最后則是橫向溝通，為了避免信息不對稱，要讓平行部門之間訊息高度流通，以應對快速更迭的風險。
出海企業(yè)要到全世界“搶人”，就要有吸引這些人才工作的環(huán)境，管理者要考量的就是人才的輸入與輸出。從輸入面來看，首先待遇一定要能吸引外國人才。進來工作之后，海外員工若能認同企業(yè)文化，比如在日本吸納的日籍專業(yè)經(jīng)理人，如果愿意再外派其他國家，這樣的話，企業(yè)在管理人才上就可以多國籍化。
其次是輸出面，長遠來看，人才的交流一定會提升國際移動能力、多元文化的認知和跨領(lǐng)域的溝通能力，也可能是人脈鏈結(jié)的機會。如果遍及在各國、各產(chǎn)業(yè)，每一個科技廠都有中國經(jīng)理人的話，那么，當中國企業(yè)想做海外創(chuàng)投與全球科技供應鏈時都有窗口，這就是跨領(lǐng)域、跨地域、跨文化的鏈接力。
據(jù)畢馬威發(fā)布的《2023全球CEO前瞻報告》，在1300位大型企業(yè)CEO評選的5大風險中，地緣政治排名第一。在全球化趨勢逆轉(zhuǎn)的背景下，企業(yè)出海要做好長期“抗戰(zhàn)”的準備，重新審視其全球布局，增強供應鏈的韌性和多樣性，確保在突發(fā)事件中的業(yè)務連續(xù)性。
同時，出海企業(yè)也需要具備頂層、多元和外部產(chǎn)業(yè)視角，密切關(guān)注國際各地產(chǎn)業(yè)政策變化、市場洞察和大客戶心理，靈活調(diào)整生產(chǎn)和銷售策略，以應對不斷變化的地緣政治環(huán)境和海外市場結(jié)構(gòu)。此外，全球大中型跨國企業(yè)還應不斷加強投資技術(shù)創(chuàng)新和數(shù)字化轉(zhuǎn)型，提高運營效率和競爭力，并在這一過程中逐步加強與各國政府和海外各區(qū)域本地合作伙伴的溝通協(xié)作，共同構(gòu)建更強大的業(yè)務網(wǎng)絡，以適應復雜多變的全球市場環(huán)境，用更多雙眼睛和更多視角看產(chǎn)業(yè)。
只有這樣，出海企業(yè)才能在不斷變化的全球格局中，建立長期且穩(wěn)健的跨國組織與管理能力，持續(xù)突破各地市場困難并持續(xù)發(fā)展，在陣痛中謀求生存和成長。
參考資料：
- 黃志芳 《國際沖突易導致斷鏈、砍單，分散產(chǎn)地、降低杠桿為上策》
- 李世暉 《打開員工視野、建跨文化環(huán)境，方能因應如去復雜的國際情勢》
- 傅文芳 《出走、轉(zhuǎn)移、繞道都將墊高成本，遷廠評估前別忘財務規(guī)劃》
- 黃亞興 《以多元利基產(chǎn)品布局全球市場，打造能挺過動蕩的靈活組織》
- 經(jīng)理人月刊（中國臺灣） 《變動時代的管理必修課：一次讀懂地緣政治》
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