6月20日晨間，泛海集團(tuán)（00129.HK）、泛海酒店（00292.HK）及匯漢控股（00214.HK）聯(lián)合發(fā)布公告稱，于2024年6月19日啟動(dòng)集團(tuán)重組。
據(jù)公告指出，泛海國際全資附屬公司The Sai Group Limited(要約人)要約收購其及一致行動(dòng)人士以外的所有泛海酒店股份，即占總股本約33.29%，代價(jià)為每20股獲3股泛海國際新股份及現(xiàn)金0.7港元，相當(dāng)于每股約0.11港元，較泛海酒店昨日收市價(jià)0.072港元溢價(jià)52.78%。
要約人同時(shí)對(duì)泛海酒店可換股票據(jù)提出要約，根據(jù)基準(zhǔn)計(jì)算，計(jì)劃代價(jià)及可換股票據(jù)要約應(yīng)付的最高現(xiàn)金總額約為2354萬港元，而要約人擬以泛海國際的內(nèi)部現(xiàn)金資源撥付所需現(xiàn)金。
泛海酒店于計(jì)劃生效后將成為非上市公司及泛海國際的間接非全資附屬公司，而股份在聯(lián)交所主板的上市地位將被撤回。
重組后的泛海國際將由匯漢控股間接持有約48.12%的股份，泛海集團(tuán)董事潘政持有約0.09%，公眾持有約51.79%。預(yù)計(jì)重組將增強(qiáng)泛海國際股份的交易流動(dòng)性，并為股東帶來更多利益。
在上述消息的背景下，泛海酒店今日股價(jià)大漲，開盤時(shí)一度飆升至52.78%，刷新了近11個(gè)月來的股價(jià)新高，為0.11港元，而后開始回落。截至6月20日港股收盤，泛海酒店收漲25%，報(bào)0.09港元。
泛海集團(tuán)在二級(jí)市場(chǎng)上的表現(xiàn)則相對(duì)低調(diào)，截至今日收盤，該公司股價(jià)報(bào)收0.47港元，跌6%，公司總市值約6.2億港元。
事實(shí)上，提到泛海集團(tuán)，免不了會(huì)讓人聯(lián)想到其與民生銀行（600016.SH/01988.HK）之間的恩怨糾葛。
鈦媒體APP查閱資料發(fā)現(xiàn)，泛海集團(tuán)創(chuàng)始人盧志強(qiáng)曾于1996年參與民生銀行的組建，并于1998年擔(dān)任民生銀行副董事長(zhǎng)。在2007年10月26日至2008年1月14日期間的3個(gè)月時(shí)間里，盧志強(qiáng)通過減持民生銀行股份密集套現(xiàn)達(dá)45.47億元。此后，盧志強(qiáng)相繼拿到了民生證券、民生信托、民生期貨等金融牌照，并于2016年斥資75億元增持民生銀行股份。
據(jù)民生銀行2023年年報(bào)顯示，泛海集團(tuán)系民生銀行第七大股東，持股比例4.12%。盧志強(qiáng)為民生銀行副董事長(zhǎng)、非執(zhí)行董事，同時(shí)也是現(xiàn)任通海控股有限公司、泛海集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)兼總裁及中國泛?？毓杉瘓F(tuán)有限公司董事長(zhǎng)。
截圖自民生銀行2023年年報(bào)
今年6月6日，民生銀行披露公告稱，2023年股東大會(huì)增加臨時(shí)提案并取消部分議案。其中，增加的議案是關(guān)于董事會(huì)換屆，原定董事會(huì)人數(shù)將由18位調(diào)整為16位，其中執(zhí)行董事候選人3人、非執(zhí)行董事候選人7名、獨(dú)立董事候選人6人，后續(xù)根據(jù)實(shí)際情況以補(bǔ)選方式考慮。
調(diào)整后的第九屆董事會(huì)名單中，已不見盧志強(qiáng)的身影，取而代之的是深圳立業(yè)集團(tuán)創(chuàng)始人林立。對(duì)于盧志強(qiáng)出局民生銀行董事會(huì)的原因，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為這與“泛海系”和民生銀行的訴訟案件有關(guān)。
今年5月10日，民生銀行披露了一則訴訟公告，稱其已將“泛海系”及盧志強(qiáng)告上法庭，要求后者償還累計(jì)54.66億元的借款本金及相關(guān)利息、罰息。
該則公告指出，民生銀行北京分行以金融借款合同糾紛為由，對(duì)泛海集團(tuán)、泛?？毓?、通?？毓?、泛海不動(dòng)產(chǎn)投資、泛海股權(quán)投資、星火房地產(chǎn)、泛海建設(shè)青島、深圳泛海置業(yè)、武漢中央公司、武漢中心公司、盧志強(qiáng)等提起訴訟。
截圖自民生銀行2024年5月10日公告
民生銀行在公告中列舉了其與“泛海系”之間的資金往來，最早可以追溯至2019年。
2019年3月，泛海集團(tuán)與民生銀行北京分行簽訂《流動(dòng)資金貸款借款合同》，合同約定借款金額為12億元，截至起訴日，分期還款計(jì)劃項(xiàng)下應(yīng)還未還本金8億元。擔(dān)保方式為泛?？毓晒善辟|(zhì)押、通?？毓梢约氨R志強(qiáng)保證擔(dān)保。
2019年9月，泛海集團(tuán)與北京分行簽訂《流動(dòng)資金貸款借款合同》，合同約定借款金額為31億元，尚欠本金30.71億元，擔(dān)保方式為聯(lián)想控股股份有限公司股權(quán)質(zhì)押、通海控股以及盧志強(qiáng)保證擔(dān)保。
同月，泛?？毓膳c北京分行簽訂《流動(dòng)資金貸款借款合同》，合同約定借款金額為17.8億元，截至起訴日，分期還款計(jì)劃項(xiàng)下應(yīng)還未還本金3億元，擔(dān)保方式為泛海不動(dòng)產(chǎn)投資股權(quán)質(zhì)押、泛海集團(tuán)、泛海不動(dòng)產(chǎn)投資、泛海股權(quán)投資、星火房地產(chǎn)以及盧志強(qiáng)保證擔(dān)保。
此后的2019年12月至2020年10月期間，泛海集團(tuán)等與民生銀行北京分行亦多次簽訂金融借款合同，并有多筆借款未歸還。
民生銀行在公告中指出，借款人泛海集團(tuán)、泛海控股未按合同約定履行還款義務(wù)，相關(guān)保證人未履行保證擔(dān)保責(zé)任。故提出訴訟請(qǐng)求，判令被告泛海集團(tuán)償還原告借款本金合計(jì)42.66億元、判令被告泛?？毓蓛斶€原告借款本金合計(jì)12億元，以及相應(yīng)的利息、罰息和復(fù)利等。
鈦媒體APP注意到，早在2023年1月，民生銀行就曾因“討債不成”向“泛海系”及盧志強(qiáng)提起訴訟，當(dāng)時(shí)的追債本金規(guī)模達(dá)70億元。
另據(jù)民生銀行2023年年報(bào)顯示，截至報(bào)告期末，民生銀行股東泛?？毓杉捌潢P(guān)聯(lián)企業(yè)在該行貸款余額達(dá)187.26億元。（本文首發(fā)于鈦媒體 APP，作者｜陳偉納）
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