海關(guān)總署發(fā)布的最新統(tǒng)計(jì)表明，2024年5月份我國(guó)進(jìn)出口出現(xiàn)明顯回升。按美元計(jì)，進(jìn)出口總額達(dá)到24643.20億美元，同比增長(zhǎng)2.8%，比前4個(gè)月增速加快0.6個(gè)百分點(diǎn)。其中出口達(dá)到14007.63億美元，增長(zhǎng)2.7%；5月份當(dāng)月達(dá)到3023.48億美元，同比增長(zhǎng)6.6%。進(jìn)口達(dá)到10635.53億美元，同比增長(zhǎng)2.9%。

一. 地域板塊，5月份對(duì)美國(guó)和歐盟出口有明顯改善。

5月份當(dāng)月對(duì)美出口440.16億美元，環(huán)比增長(zhǎng)5.3%，同比增長(zhǎng)3.6%；絕對(duì)額達(dá)到440.16億美元，折年率達(dá)到5281.92億美元，比2023年全年5002.91億美元高出5.6%；恢復(fù)到歷史最高水平2022年5817.83億美元的90.8%。

5月份當(dāng)月對(duì)歐盟出口441.89億美元，同比下降1.0%，比前4個(gè)月同比降幅4.8%明顯縮小，并使前5個(gè)月同比降幅縮小到3.9%。5月份當(dāng)月對(duì)歐盟出口額折年率5302.68億美元，比2023年對(duì)歐盟出口額5012.33億美元超出5.8%，恢復(fù)到歷史最高水平2022年5619.70億美元的94.4%。

5月份對(duì)日出口同比降幅縮小到1.6%，對(duì)韓出口則轉(zhuǎn)為增長(zhǎng)3.6%。增長(zhǎng)最突出的是對(duì)東盟，增長(zhǎng)22.5%，從而使前5個(gè)月對(duì)東盟出口同比增幅擴(kuò)大到9.7%。其中最突出的是對(duì)越南出口。5月份同比增長(zhǎng)27.4%，前5個(gè)月累計(jì)同比增幅也達(dá)到了22.3%。

由于今年來(lái)對(duì)以上地區(qū)出口的逐步好轉(zhuǎn)，特別是5月份的明顯回升，上述我國(guó)傳統(tǒng)主要市場(chǎng)所占比重大體保持穩(wěn)定。其中歐盟和美國(guó)占我對(duì)全球出口比重分別為14.6%和14.0%，東盟比重進(jìn)一步升至16.8%。RCEP伙伴比重為27.7%。歐盟、美國(guó)、英國(guó)、日韓、加澳新合計(jì)占我出口比重46.9%，加上東盟和印度，合計(jì)67.1%，即三分之二。加上對(duì)我國(guó)香港出口，合計(jì)占我出口總額75.1%，即四分之三。它顯示我國(guó)的主要市場(chǎng)大的格局仍無(wú)根本性變化。

2024年前5個(gè)月對(duì)一帶一路共建國(guó)家進(jìn)出口8.31萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)7.2%；占全部進(jìn)出口47.5%。其中東盟占其中的16.8%。對(duì)俄羅斯、拉美和非洲出口額分別為417.89億、1063.99億和703.75億美元，合計(jì)2185.63億美元，占出口總額15.6%。

美國(guó)供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移回調(diào)？

（一） 全部進(jìn)口

2023年，美國(guó)進(jìn)口來(lái)源中，從墨西哥和歐盟進(jìn)口增加明顯，從東亞太平洋地區(qū)進(jìn)口普遍呈負(fù)增長(zhǎng)。特別是從中國(guó)進(jìn)口斷崖式下降。從日本、韓國(guó)進(jìn)口停滯，從越南進(jìn)口大幅下降。但2024年前四個(gè)月初顯回調(diào)跡象，雖然從墨西哥和歐盟進(jìn)口保持穩(wěn)定，但從東亞太平洋地區(qū)進(jìn)口有力反彈。見(jiàn)下表。

（二）高技術(shù)產(chǎn)品進(jìn)出口供應(yīng)鏈回調(diào)跡象 2023年，美國(guó)高技術(shù)產(chǎn)品（ATP）進(jìn)出口尤其明顯地體現(xiàn)出供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移態(tài)勢(shì)。據(jù)前11個(gè)月數(shù)字，美國(guó)從全球進(jìn)口比上年同期微增0.3%。但從歐盟進(jìn)口猛增14.2%，從中國(guó)進(jìn)口則劇降20.7%，并因此拖累從環(huán)太地區(qū)進(jìn)口下降9.5%。同期美國(guó)對(duì)全球出口增長(zhǎng)6.9%。但對(duì)歐盟出口猛增26.4%，對(duì)中國(guó)出口下降9.5%，并因此拖累對(duì)環(huán)太地區(qū)出口僅微增0.8%。見(jiàn)下表。

進(jìn)入2024年則出現(xiàn)兩個(gè)并行態(tài)勢(shì)，一是對(duì)歐盟出口轉(zhuǎn)降，進(jìn)口繼續(xù)猛增；對(duì)加墨兩國(guó)進(jìn)出口也強(qiáng)勁增長(zhǎng)。二是對(duì)環(huán)太地區(qū)進(jìn)出口同步反彈。其中從中國(guó)進(jìn)口降幅大大縮小，對(duì)中國(guó)出口則出現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)。從韓臺(tái)進(jìn)口增長(zhǎng)非常迅速，出口則以日本表現(xiàn)為佳。見(jiàn)下表。

這表明，美國(guó)高技術(shù)貿(mào)易供應(yīng)鏈，從2023年主要向跨大西洋集中，開(kāi)始演變成北美、跨大西洋和東亞相對(duì)均衡分布。

二. 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析：劣勢(shì)不劣，優(yōu)勢(shì)有變

 （一） 傳統(tǒng)勞動(dòng)密集型產(chǎn)品整體梯度轉(zhuǎn)移尚未發(fā)生。前5個(gè)月表現(xiàn)好壞不齊。大部分部分保持微弱增長(zhǎng)。計(jì)有：塑料制品、箱包、紡織品、服裝、玩具、燈具，同比分別增長(zhǎng)8.5%、1.6%、2.6%、0.2%、0.2%和4.6%。負(fù)增長(zhǎng)的有鞋靴（-5.4%）、陶瓷制品（-7.6%）和鋼材（-11.5%）。大幅增長(zhǎng)的有家具，增長(zhǎng)16.6%。因此，不能籠統(tǒng)地說(shuō)勞動(dòng)密集型產(chǎn)品出口已經(jīng)梯度轉(zhuǎn)移到東南亞等地。鋼材出口大幅下降則表明了產(chǎn)能過(guò)剩，不是梯度轉(zhuǎn)移。

（二） 老六樣五好一差。家電、自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備、音視頻產(chǎn)品、液晶顯示板和通用機(jī)械盡管近年來(lái)出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，但總體仍保持出口競(jìng)爭(zhēng)力。前5個(gè)月出口同比分別增長(zhǎng)14.0%、6.1%、5.6%、11.4%和10.6%。唯手機(jī)出口下降5.9%，這既是梯度轉(zhuǎn)移的結(jié)果，也是華為遭受美西方打壓的緣故。

（三） 新三樣依然亮眼，但前景困難。前5個(gè)月汽車(chē)出口244.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)26.8%；金額464.27億美元，增長(zhǎng)20.1%。隨著歐盟對(duì)我電動(dòng)車(chē)加征關(guān)稅落地，美西方限制將持續(xù)，并可能增強(qiáng)。

（四） 最新兩樣值得期待。前5個(gè)月集成電路出口金額626.13億美元，同比增長(zhǎng)21.2%；金額超過(guò)汽車(chē)出口額34.9%。船舶出口170.3億美元，增長(zhǎng)93.4%。二者合計(jì)796.43億美元，超過(guò)了新三樣；成為出口重要的新增長(zhǎng)點(diǎn)。

三. 總體尚在恢復(fù)期

2024年前5個(gè)月雖然出口取得較好業(yè)績(jī)，但由于去年同期低基數(shù)，仍明顯低于2022年同期水平。

由上看出，如果與兩年前同期比，今年前5個(gè)月的出口仍未恢復(fù)。出口總額已經(jīng)趕上，但對(duì)歐日韓出口仍低10%左右，對(duì)美出口低17.3%。如果全年出口額要恢復(fù)到2022年5817.83億美元水平的90%，剩余7個(gè)月月均出口水平要達(dá)到468.17億美元，比5月份水平提高6.4%。顯然還有很大難度。

這里有個(gè)重大因素是匯率。按人民幣計(jì)，今年前5個(gè)月對(duì)歐盟出口14523.9億元，比2022年同期的14473.9億元高出0.3%；對(duì)美出口13196.3億元，恢復(fù)到2022年同期15097.5億元的87.5%。

四. 幾點(diǎn)觀察和主張

（一） 世界貿(mào)易三大板塊格局牢固，中美脫鉤是偽命題。雖然近年來(lái)美國(guó)推動(dòng)地緣政治陣營(yíng)化和地緣經(jīng)濟(jì)碎片化，俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)加快了這一進(jìn)程。一般地說(shuō)，以價(jià)值觀為基礎(chǔ)，友岸或近岸地區(qū)貿(mào)易增長(zhǎng)快于遠(yuǎn)岸地區(qū)；特殊地說(shuō)，針對(duì)中國(guó)的脫鉤斷鏈和“小院高墻”給我國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易帶來(lái)了了重大困難和不確定性。。美國(guó)推動(dòng)增強(qiáng)跨大西洋和北美地區(qū)供應(yīng)鏈，削弱與東亞主要是中國(guó)的供應(yīng)鏈，在2023年呈現(xiàn)向跨大西洋兩岸和北美轉(zhuǎn)移跡象。但2024年前5個(gè)月出現(xiàn)部分回調(diào)。這表明，東亞太平洋、歐洲和北美仍然是世界貿(mào)易分布和貿(mào)易流向的三大板塊，沒(méi)有根本變化。又表明，我國(guó)仍然相當(dāng)牢固地嵌入全球產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈。而這一嵌入，基本盤(pán)是在東亞太平洋、歐洲和北美。主要覆蓋RCEP成員國(guó)、歐盟和美國(guó)。由此又進(jìn)一步推動(dòng)中國(guó)和東盟貿(mào)易的快速增長(zhǎng)。這進(jìn)一步證明，與中國(guó)完全脫鉤斷鏈?zhǔn)莻蚊}。

（二） 部分產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移尚未改變中國(guó)在全球供應(yīng)鏈中的樞紐地位。無(wú)論出于成本原因還是地緣政治原因，部分產(chǎn)業(yè)從中國(guó)轉(zhuǎn)向東南亞、印度、墨西哥等態(tài)勢(shì)仍在持續(xù)，但總體并沒(méi)有改變中國(guó)在全球供應(yīng)鏈中重要樞紐地位。無(wú)論傳統(tǒng)勞動(dòng)密集型產(chǎn)品、家電等機(jī)電產(chǎn)品，總體都沒(méi)有在國(guó)際市場(chǎng)出現(xiàn)重大衰落。新三樣是今年崛起的新增長(zhǎng)點(diǎn)。但由于美歐的限制，迅速增長(zhǎng)難具可持續(xù)性。更新的增長(zhǎng)點(diǎn)芯片、船舶等正在興起。

（三） 因此，我們對(duì)外貿(mào)易伙伴的地區(qū)格局，仍以RCEP伙伴、北美和歐洲三大板塊為重點(diǎn)，不可有模糊認(rèn)識(shí)，甚至動(dòng)搖。盡2024年前5個(gè)月，北美、歐洲（歐盟加英國(guó)）和RCEP其他14個(gè)成員國(guó)占我出口總額比重分別為17.8%、16.8%和27.7%，合計(jì)62.3%。加上我國(guó)香港，共計(jì)占70.3%。這是我們的主要海外市場(chǎng)，也是先進(jìn)技術(shù)和投資的主要來(lái)源地。因此，盡管美國(guó)和G7對(duì)我打壓限制繼續(xù)發(fā)展，我應(yīng)堅(jiān)定不移地首先鞏固和爭(zhēng)取發(fā)展與美歐、與RCEP伙伴的貿(mào)易關(guān)系。堅(jiān)持?jǐn)U大開(kāi)放，特別積極吸引美歐日韓企業(yè)來(lái)華投資和合作。繼續(xù)努力穩(wěn)定中美和中歐經(jīng)貿(mào)關(guān)系。面對(duì)美歐對(duì)我打壓限制，兩手對(duì)兩手，即堅(jiān)決斗爭(zhēng)和爭(zhēng)取合作兩手。對(duì)于歐盟對(duì)我電動(dòng)車(chē)加征關(guān)稅，在堅(jiān)決反對(duì)的同時(shí)，積極進(jìn)行雙邊磋商，爭(zhēng)取達(dá)成在WTO規(guī)則基礎(chǔ)上，達(dá)成兼顧雙方切身關(guān)切和互惠安排，取代單邊關(guān)稅。11年前中歐曾達(dá)成光伏貿(mào)易協(xié)議，避免了單邊關(guān)稅和貿(mào)易戰(zhàn)。爭(zhēng)取在電動(dòng)車(chē)上也達(dá)成類似建設(shè)性結(jié)果。

（四） 必須堅(jiān)持發(fā)展中俄正常貿(mào)易，但只占我整個(gè)進(jìn)出口貿(mào)易很小比重。而且必須嚴(yán)格控制軍民兩用產(chǎn)品對(duì)俄出口，企業(yè)嚴(yán)把產(chǎn)品關(guān)，銀行嚴(yán)格把收付關(guān)，防止受到美國(guó)二次制裁。

（五） 今年前5個(gè)月進(jìn)出口貿(mào)易，特別是出口貿(mào)易企穩(wěn)向好，但仍處于近年低水平。外部環(huán)境不確定性增加。5月份最新PMI顯示，新出口訂單仍出于收縮區(qū)間。保持出口的穩(wěn)定恢復(fù)，與三大板塊貿(mào)易盡早恢復(fù)到歷史最高水平，是2024和2025兩年的基本期望。（本文為何偉文鈦媒體App獨(dú)家專欄作品）

鈦媒體作者簡(jiǎn)介：何偉文系中國(guó)國(guó)際貿(mào)易學(xué)會(huì)常務(wù)理事、中國(guó)WTO研究會(huì)常務(wù)理事、鈦媒體國(guó)際智庫(kù)專家、全球化智庫(kù)高級(jí)研究員、外交部中國(guó)國(guó)際問(wèn)題研究基金會(huì)研究員國(guó)務(wù)院新聞辦外宣專家。全球中小企業(yè)聯(lián)盟高級(jí)副主席。此前還曾擔(dān)任駐舊金山、紐約總領(lǐng)館經(jīng)濟(jì)商務(wù)參贊。 長(zhǎng)期跟蹤研究世界經(jīng)濟(jì)貿(mào)易、中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系、全球化和全球治理、WTO、美國(guó)經(jīng)濟(jì)、一帶一路和我國(guó)對(duì)外開(kāi)放政策。尤其在美國(guó)經(jīng)濟(jì)和中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系方面有系統(tǒng)深入的研究。

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