6月12日盤中，藥明生物（02269.HK）漲超16%，藥明合聯(lián)（02268.HK）漲近15%，藥明康德（603259.SH/02359.HK）H股漲超13%，A股漲近7%，康龍化成（300759.SZ）漲超8%，金斯瑞生物科技（01548.HK）漲超8%。
周三，CXO板塊集體拉升，萬得CRO指數(shù)（8841421.WI）盤中一度漲近5%，成分股中，皓元醫(yī)藥（688131.SH）盤中沖高至7.46%，凱萊英（002821.SZ）盤中最高漲6.37%，泰格醫(yī)藥（300347.SZ）盤中拉升至5.30%。
截至12日收盤，萬得CRO指數(shù)21只成分股中有20只收紅。
消息面上，昨晚涉及藥明生物和藥明康德的HR8333生物安全提案在納入NDAA（National Defense Authorization Act ，美國國防授權(quán)法案）立法過程中受阻，這被視為重大利好。
6月12日，在藥明康德舉辦的2023年年度股東大會上，其管理層針對上述消息作出回應(yīng)。
公司了解到，關(guān)于將《生物安全法案》加入2025國防授權(quán)法案的修正案未能獲得眾議院規(guī)則委員會的批準，因此《生物安全法案》目前不會進入眾議院的2025國防授權(quán)法案的立法議程，其后續(xù)立法路徑仍有待明確。公司將繼續(xù)密切觀察相關(guān)的立法進展。
據(jù)了解，NDAA表決的第一個環(huán)節(jié)，被重新編號為454的前述生物安全提案未獲通過，仍保持在“提交”狀態(tài)。與此同時，首輪表決通過的提案已經(jīng)更新狀態(tài)為“made in order”，而這是提案能否納入NDAA立法流程的前提條件之一。
有市場觀點稱，這意味著HR8333提案將無法通過NDAA這一途徑立法，只能走單獨立法程序，而國會實際運作時間僅剩7月和9月，時間或許不夠，因為HR8333提案與另一S3558提案還都未獲得參/眾議院全體議員表決通過。
在這一消息發(fā)酵之際，港A兩市CXO板塊大幅拉升。
巧合的是，在此次藥明生物、藥明康德帶領(lǐng)CXO板塊全線反彈之前，這兩只龍頭股都獲得了摩根大通（JPMorgan Chase & Co.）增持。
根據(jù)香港聯(lián)交所披露的權(quán)益資料，在5月30日，摩根大通增持藥明康德好倉192.74萬股，涉及資金約6719.93萬港元，持股比例從8.67%提升至9.17%，這也是摩根大通在5月內(nèi)第4次買入藥明康德股票。
早前，5月13日，摩根大通還增持藥明生物好倉3540.05萬股，每股平均價格14.40港元，涉資5.1億港元，持股比例由4.52%上升5.35%。
5月3日，摩根大通增持藥明康德好倉34.78萬股，每股平均價格36.64港元，持股比例8.13%；
5月7日，摩根大通減持藥明康德好倉72.67萬股，每股平均價格37.48港元，持股比例7.95%；
5月13日，摩根大通增持藥明康德好倉330.66萬股，每股平均價格39.92港元，持股比例8.52%；同日，摩根大通增持藥明生物好倉3540.05萬股，每股平均價格14.40港元，持股比例5.35%；
5月14日，摩根大通增持藥明康德好倉242.24萬股，每股平均價格41.93港元，持股比例9.14%；
5月30日，摩根大通增持藥明康德好倉192.74萬股，美股平均價格34.86港元，持股比例9.17%。
摩根大通大手筆增持藥明生物、藥明康德后不久，5月15日，HR8333立法草案以40-1的投票結(jié)果獲眾議院聽證會通過，藥明康德、藥明生物當時并未大跌，但之后陰跌數(shù)日。
5月17日至6月11日，藥明康德港股下跌19.54%，藥明生物下跌24.59%。其中，對于藥明康德，摩根大通“越跌越買”，又在5月30日繼續(xù)追加約193萬股。是巧合或是外資預(yù)判準確？尚不得而知。
國內(nèi)CXO企業(yè)是否就此安全？出于謹慎考量，或許等到9月結(jié)束，市場才能有準確論斷，子彈還要再飛一段時間。
目前，美國有眾議院版和參議院版兩項《生物安全法案》在推進中。
一項是前文主要提及的眾議院版本，編號為HR8333的立法草案，該草案為此前編號為HR7085的擬議《生物安全法》草案的修訂版本，最初由已經(jīng)辭職的邁克·加拉格爾（Mike Gallagher）于今年1月25日提出，彼時一度引發(fā)CXO板塊血崩。
1月26日，藥明康德A股跌停，港股收跌16.43%，藥明生物收跌18.17%，藥明合聯(lián)收跌20.00%。當日，萬得CRO指數(shù)收跌5.47%，CXO板塊的大跌由此拉開序幕。
在HR8333草案中，所涉企業(yè)方面，除了此前的華大系、藥明康德及子公司被定義為“予以關(guān)注的生物技術(shù)公司”之外，明確新增了藥明生物。該草案的目的在于限制與外國競爭對手有聯(lián)系的生物技術(shù)公司與美國聯(lián)邦政府的合作。
同時，該草案還新增了8年豁免期等相關(guān)內(nèi)容，要求所涉公司現(xiàn)有合同/產(chǎn)品的豁免權(quán)延伸至2032年1月1日，換句話說，藥明康德等相關(guān)企業(yè)在美業(yè)務(wù)將獲得8年緩沖期。
另一項是較早一點的參議院版本，編號為S3558的《生物安全法案》草案，由參議員加里·彼得斯（Gary Peters）于去年12月20日提出。起初，該草案并未在二級市場產(chǎn)生影響，但在今年3月6日，S3558草案進入?yún)⒆h院聽證會環(huán)節(jié)，并以11-1的票數(shù)在參議院國土安全委員會舉行的聽證會獲通過。悲觀情緒蔓延，引發(fā)板塊股價大跌。
3月7日，藥明康德A股跌停，港股收跌20.56%，藥明生物收跌21.47%，藥明合聯(lián)收跌9.91%。當日，萬得CRO指數(shù)收跌5.17%。
在S3558草案中，禁止行政機構(gòu)和政府公司采購或獲得有關(guān)生物技術(shù)公司生產(chǎn)或提供的任何生物技術(shù)設(shè)備或服務(wù)、提供貸款或基金等，包括華大基因、華大智造及其子公司Complete Genomics、藥明康德，以及這些實體的任何子公司、母公司關(guān)聯(lián)公司或繼承人被認定為“有關(guān)生物技術(shù)公司”。
截至目前，兩項《生物安全法案》均已通過所屬議院小組委員會投票通過，接下來需各自通過參議院、眾議院各院全體會議表決通過，若草案在兩院被通過的版本不同，則需要成立一個協(xié)商委員會來解決分歧，將兩院通過的版本協(xié)調(diào)一致，最后遞交美國總統(tǒng)簽署，在總統(tǒng)簽署后正式生效。
（本文首發(fā)于鈦媒體App 作者丨楊亞茹 編輯丨孫騁）
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