1、國(guó)內(nèi)首款民用衛(wèi)星上網(wǎng)終端設(shè)備推出，未來(lái)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)空間或近500億
民用衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)終端設(shè)備制造商和服務(wù)商網(wǎng)翎日前推出中國(guó)首款民用衛(wèi)星上網(wǎng)終端設(shè)備——OneLinQ網(wǎng)翎衛(wèi)星上網(wǎng)機(jī)，售價(jià)29800元起。據(jù)介紹，這款產(chǎn)品是中國(guó)迄今為止真正在產(chǎn)品體驗(yàn)和價(jià)格上實(shí)現(xiàn)了民用化的衛(wèi)星寬帶上網(wǎng)設(shè)備。
東方證券王天一表示，2023年中國(guó)商業(yè)航天迎來(lái)了真正的元年，產(chǎn)業(yè)鏈開(kāi)始成熟，基礎(chǔ)設(shè)施越來(lái)越完善，需求逐漸明確。2024年商業(yè)航天首次被寫入政府工作報(bào)告，后續(xù)GW星座和G60星鏈有望逐步進(jìn)入招標(biāo)期和密集發(fā)射期，衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)鏈正式迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇期，此外3GPP5GR18版本將在Q2凍結(jié)，海南商業(yè)航天發(fā)射場(chǎng)將在6月具備發(fā)射能力，后續(xù)催化不斷。按照衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展順序，首先上游空間段衛(wèi)星制造和衛(wèi)星發(fā)射環(huán)節(jié)率先受益，其次是地面段網(wǎng)絡(luò)建設(shè)設(shè)備和應(yīng)用終端，關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的核心供應(yīng)商。
2、三星正擴(kuò)增該技術(shù)領(lǐng)域“朋友圈”，AI需求不斷升溫
據(jù)Business Korea報(bào)道，三星正在加強(qiáng)半導(dǎo)體封裝技術(shù)方面的聯(lián)盟，試圖縮小與臺(tái)積電的技術(shù)差距。三星預(yù)計(jì)今年將擴(kuò)大其2.5D和3D MDI（多芯片集成）聯(lián)盟，新增十名成員。
隨著人工智能（AI）和數(shù)據(jù)中心的需求不斷升溫，堆棧和組合不同的芯片被認(rèn)為比進(jìn)一步減小芯片內(nèi)的電路尺寸更具成本效益和效率，這使得2.5D和3D封裝技術(shù)得到了越來(lái)越多科技大廠的青睞，CPU/GPU和HBM整體整合到一個(gè)封裝內(nèi)的設(shè)計(jì)也隨之變得更為普遍。甬興證券認(rèn)為，2024年，中國(guó)人工智能芯片市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到785億元，未來(lái)或?qū)⒈３州^高增速。強(qiáng)大的AI芯片需要更加先進(jìn)的制程工藝來(lái)實(shí)現(xiàn)，由于芯片集成度逐漸接近物理極限，先進(jìn)封裝技術(shù)有望成為延續(xù)摩爾定律、發(fā)展先進(jìn)AI芯片的有效路徑之一。先進(jìn)封裝需求有望隨著算力芯片的快速放量而迅速提升。
3、全球首發(fā)！特斯拉中國(guó)上線百度地圖V20
據(jù)媒體報(bào)道，6月7日，百度地圖宣布了V20真車道級(jí)導(dǎo)航的全球首發(fā)，這一創(chuàng)新功能率先應(yīng)用于所有裝配有AMD車機(jī)芯片的特斯拉S3XY系列車型。用戶在更新至最新的車機(jī)系統(tǒng)版本2024.14.8或2024.14.9后，即可直接體驗(yàn)該導(dǎo)航服務(wù)，無(wú)需額外操作。據(jù)悉，從6月7日起，這項(xiàng)升級(jí)通過(guò)OTA（空中下載技術(shù)）逐步推送給用戶。
行業(yè)內(nèi)部人士指出，百度地圖此次的大規(guī)模應(yīng)用標(biāo)志著其成為城市車道級(jí)導(dǎo)航領(lǐng)域內(nèi)，具有成熟量產(chǎn)與落地能力的服務(wù)提供商之一。這一進(jìn)展不僅彰顯了公司在高精度導(dǎo)航技術(shù)上的突破，也預(yù)示著未來(lái)駕駛體驗(yàn)將更加精準(zhǔn)與智能化。東興證券認(rèn)為，智能化功能有望憑借軟件的極低邊際成本，幫助車企在商業(yè)模式上實(shí)現(xiàn)“硬件預(yù)埋+軟件持續(xù)收費(fèi)”的商業(yè)模式進(jìn)階，提升其盈利能力。當(dāng)前行業(yè)政策端有系列催化，技術(shù)端逐步成熟，智能駕駛有望發(fā)展提速。
4、中國(guó)船舶外高橋造船開(kāi)啟六月生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)熱潮
據(jù)媒體報(bào)道，6月6日，中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司旗下上海外高橋造船有限公司聯(lián)合中國(guó)船舶工業(yè)貿(mào)易有限公司與德翔海運(yùn)公司(T.S. LINES)正式簽署2艘14000TEU甲醇燃料預(yù)留(READY)大型集裝箱船、2艘7000TEU中型集裝箱船建造合同。同日為該船東建造的7000TEU集裝箱船“德翔·迪拜”輪(TS DUBAI)完成命名。這是繼5月29日交付一艘7000TEU集裝箱船、簽訂4艘11000TEU集裝箱船建造合同，在短短一周時(shí)間內(nèi)，外高橋造船再度上演接新單、交(命名)新船的好戲，全面開(kāi)啟六月新一輪生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)熱潮。
東吳證券表示，船舶具有二十年以上的長(zhǎng)壽命、一年半至三年的長(zhǎng)生產(chǎn)周期和長(zhǎng)擴(kuò)產(chǎn)周期，導(dǎo)致造船業(yè)以十年為維度周期波動(dòng)。本輪船舶周期啟動(dòng)自2021年，船舶訂單量?jī)r(jià)齊升，當(dāng)前仍維持較高景氣度，頭部船廠接單至2028年。船舶行業(yè)仍在周期上行階段，需求側(cè)船齡到期與航運(yùn)業(yè)燃料轉(zhuǎn)型為核心驅(qū)動(dòng)力，供給剛性下周期有望持續(xù)至2030年后。
2024.06.12
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