不斷墊高技術(shù)輿資源門檻的同時(shí)，巨頭間的第二回合更看重誰能從生成式Al技術(shù)獲利，所有人都在摸索合適的商業(yè)模式與應(yīng)用場(chǎng)景。據(jù)彭博行業(yè)研究發(fā)布的研究報(bào)告預(yù)測(cè)，到2032年，生成式AI有望創(chuàng)造1.3萬億美元（約9.3萬億人民幣）的收入，將為應(yīng)用軟件行業(yè)帶來2800億美元的新增軟件銷售。
谷歌聚焦企業(yè)端應(yīng)用、開發(fā)者與智慧手機(jī)生態(tài)系，亞馬遜將Al應(yīng)用于企業(yè)云端場(chǎng)域，而Meta則專注于社群網(wǎng)站，透過Al投放更精準(zhǔn)的廣告……對(duì)于微軟、谷歌等超大型企業(yè)而言，挑戰(zhàn)在于找到第二增長(zhǎng)曲線。
在生成式Al 大戰(zhàn)第二回合中，云端服務(wù)是另一個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)。隨著Al的普及性提高，越來越多企業(yè)希望在既有的大型語言模型基礎(chǔ)上，透過 fine-tuning (微調(diào))模式訓(xùn)練出專屬的ChatGPT，特別以歐美地區(qū)的數(shù)字經(jīng)濟(jì)企業(yè)最感興趣，目標(biāo)是提高內(nèi)容生成效率，降低客服和營(yíng)銷人員成本。
在可預(yù)期的未來，幾家公有云業(yè)者有機(jī)會(huì)迎來新一波的收入。根據(jù)美國(guó) Geekwire 網(wǎng)站報(bào)道，微軟執(zhí)行長(zhǎng)薩蒂亞·納德拉 (Satya Nadella) 在2023財(cái)年第4季度財(cái)報(bào)電話會(huì)議上表示，Azure云端營(yíng)收成長(zhǎng)達(dá)到29%，其中約有3個(gè)百分點(diǎn)來自人工智能；亞馬遜執(zhí)行長(zhǎng)安迪·賈西 (Andy Jassy) 也表示，Al將在未來幾年內(nèi)為 AWS 帶來數(shù)百億美元的收入。根據(jù)研調(diào)機(jī)構(gòu) Synergy Research Group 最新數(shù)據(jù)，亞馬遜的 AWS 居冠，目前市占約32%,微軟的Azure 居次占23%,再來是 Gooqle Cloud 占11 % 。
除了上述前3名的爭(zhēng)奪 ，Meta率領(lǐng)的開源陣營(yíng)也在虎視眈眈。Meta不得不走開源路線，是因?yàn)槠涫稚蠜]有任何生產(chǎn)力工具，也不是云端服務(wù)業(yè)者。最聰明的作法就是跟大家一起創(chuàng)造雙贏，甚至最后能夠把應(yīng)用成果拉回自己的社群媒體平臺(tái)上。
生成式Al 大戰(zhàn)才進(jìn)入第二回合，離終局還早，但有實(shí)力的競(jìng)爭(zhēng)者都希望加快腳步，盡快扳回一局。
那么在生成式Al 第二回合大戰(zhàn)里，各家科技巨頭都在如何進(jìn)行戰(zhàn)略布局？四分儀智庫(kù)詳細(xì)梳理總結(jié)了微軟、谷歌、亞馬遜、OpenAl、Meta的布局方向。
1、微軟：借OpenAl東風(fēng)，做世界最強(qiáng)“包租公”
面對(duì)生成式 Al技術(shù)，微軟已經(jīng)初步找到最符合自身利益的獲利模式。
微軟加大力度與OpenAl 合作，研發(fā)更準(zhǔn)確、自然的大型語言模型(LLM)，并在短短幾個(gè)月內(nèi)透過整合生成式Al技術(shù)，提升微軟原有產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力，比如在 Microsoft 365 系列應(yīng)用程序中導(dǎo)入聊天機(jī)器人 Copilot。公司2023年底推出Copilot for Microsoft 365企業(yè)版, 將Copilot導(dǎo)入 Microsoft 365 應(yīng)用程序中，包含Word、Excel、PowerPoint、Outlook、Teams 等協(xié)助企業(yè)用戶的工具。不只針對(duì)企業(yè)端，微軟還加碼推出Copilot Pro，允許每一名個(gè)人用戶都能訂閱Copilot 服務(wù)。
澳洲的變格理銀行集團(tuán)(Macquarie Group Limited)預(yù)測(cè)，假設(shè)累計(jì)5%的初始使用率(相當(dāng)于 2000萬名企業(yè)用戶)，截至2025 財(cái)政年度結(jié)束時(shí)，微軟有機(jī)會(huì)從 Microsoft 365 Copilot產(chǎn)生大約73億美元的年度經(jīng)常性收入。美國(guó)投資銀行派杰投資(Piper Sandler)則直接把Microsoft 365 Copilot 比喻為“微軟的iPhone時(shí)刻”，預(yù)測(cè)這波生成式Al 浪潮可能會(huì)為微軟帶來超過破千億美元的商機(jī)。
除此之外，微軟在Al領(lǐng)域還有兩大大發(fā)展值得關(guān)注。
一是針對(duì)全世界正在關(guān)注的新產(chǎn)品型態(tài)Al PC, 把 Al功能整合進(jìn)個(gè)人計(jì)算機(jī)，陸續(xù)在 Windows 11計(jì)算機(jī)鍵盤上加入新按鍵Copilot，展現(xiàn)要把Al無縫融入Windows 作業(yè)系統(tǒng)的決心。不僅如此，微軟研究院一直很積極研發(fā)小型語言模型 (SLM)，將語言模型調(diào)整至足夠小的尺寸，以便它們可以在沒有聯(lián)網(wǎng)的情況下，放入計(jì)算機(jī)、手機(jī)等終端產(chǎn)品運(yùn)作，自動(dòng)篩選和優(yōu)先處理臉書、Messenger、WhatsApp 及微信的訊息，還可針對(duì)計(jì)算機(jī)上的其他任務(wù)提出個(gè)人化建議。
二是透過提供Azure OpenAl模型(指擁有ChatGPT的云端服務(wù)) ,與各種高附加價(jià)值的企業(yè)客戶建立合作關(guān)系。微軟目前正與跨國(guó)管理咨詢公司埃森哲合作，協(xié)助企業(yè)用戶快速上手 GitHub Copilo應(yīng)用。
雖然在生成式AI第一回合中，谷歌推模型、推Al的速度較慢，市場(chǎng)甚至一度懷疑谷歌陷入創(chuàng)新者困境。但從去年底推出Gemini來看，第二回合中，谷歌要從整個(gè)生態(tài)系贏回來。
面對(duì)微軟與OpenAl聯(lián)軍來勢(shì)洶洶，谷歌的秘密武器就是 DeepMind。2023年4月，谷歌將旗下2個(gè)主要的人工智能研究部門—Google Brain與DeepMind合并，命名Google DeepMind 事業(yè)群，集中所有Al研發(fā)資源打反攻戰(zhàn)。谷歌在去年底推出的多模態(tài) Al模型 Gemini，能夠理解與推理文字、程序碼、聲音、圖片、影音等不同類型的信息，正是 GoogleDeepMind 的重磅作品。
DeepMind的優(yōu)勢(shì)是，在自家設(shè)計(jì)的TPU芯片上訓(xùn)練模型，而不是與業(yè)界其他公司爭(zhēng)奪高價(jià)稀缺的GPU資源。TPU 芯片訓(xùn)練大型語言模型的速度不斷提高，對(duì)于在 Gemini 前沿模型上的開展研究至關(guān)重要，也會(huì)讓 Al 聊天機(jī)器人 Bard 將變得更有效率地完成推理任務(wù)，終端設(shè)備的應(yīng)用也會(huì)變得更加自動(dòng)化。技術(shù)上的獨(dú)到之處，讓市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì) Gemini 模型最終會(huì)被嵌入谷歌的搜尋引擎、廣告以及 Chrome 瀏覽器，藉此提升核心業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力。
雖然綜合以上條件，谷歌成功重返市場(chǎng)主導(dǎo)地位的競(jìng)爭(zhēng)行列。但有關(guān)谷歌 DeepMind 的獲利策略尚未公開，目前看來依然是虧損狀態(tài)。DeepMind 的自我定位一直是研究中心，而不是企業(yè)，這使得它的商業(yè)模式和收入來源并不清晰，導(dǎo)致谷歌高層和 DeepMind 核心團(tuán)隊(duì)始終無法形成共識(shí)，對(duì)吸引和留住人才存在風(fēng)險(xiǎn)。
3、亞馬遜：雖遲但到，瞄準(zhǔn)企業(yè)客戶
談起生成式Al，微軟、谷歌和 Meta 通常被認(rèn)為是第一梯隊(duì)。亞馬遜似乎步調(diào)較緩，2023年4月才推出首款大型語言模型 Titan、Al平臺(tái) Bedrock, 同年6月宣布投入1億美元設(shè)立生成式Al創(chuàng)新中心。直到2023年末，亞馬遜才正式發(fā)表一款面向企業(yè)客戶的聊天機(jī)器人Amazon Q。
2023年11月底，亞馬遜旗下云端公司 AWS一口氣發(fā)布數(shù)十項(xiàng)生成式 Al產(chǎn)品，正式揭露亞馬遜的 Al戰(zhàn)略。AWS 是亞馬遜在生成式Al 的第一張王牌。AWS 全力投入的戰(zhàn)場(chǎng)是——企業(yè)用戶和開發(fā)者。其聊天機(jī)器人Amazon Q，專門鎖定企業(yè)應(yīng)用，作為公司的專屬助手,讓企業(yè)在安全環(huán)境中把資料給模型做訓(xùn)練，了解公司運(yùn)行的所有項(xiàng)目?jī)?nèi)容、財(cái)務(wù)計(jì)劃、分工流程后，為企業(yè)客戶提供程序碼建議、協(xié)助找資料、幫忙制作圖表報(bào)告等日常工作。
但鎖定企業(yè)這條路上，亞馬遜最大敵人就是微軟，尤其 Microsoft 365 軟件滲透率超過70%,成為工作者生活中不可或缺的一部分。AWS 生成式 Al副總裁瓦西·菲洛敏 (Vasi Philomin)回應(yīng)：“企業(yè)真正的痛點(diǎn)并不在文件處理、郵件收發(fā)這些工作上，而是在網(wǎng)站維通、應(yīng)用程序新功能開發(fā)、顧客溝通等領(lǐng)域，這正是我們鎖定的需求。AWS 希望一舉打進(jìn)系統(tǒng)維運(yùn)等企業(yè)最核心的根基，也會(huì)更有機(jī)會(huì)提高客戶的黏著度。”
數(shù)百萬的AWS 客戶預(yù)計(jì)會(huì)持續(xù)留在亞馬遜麾下使用Al 產(chǎn)品，因?yàn)殚L(zhǎng)期在 AWS 平臺(tái)上運(yùn)行應(yīng)用程序、儲(chǔ)存數(shù)據(jù)，IT人員也非常熟悉使用方法，這都是加速 Al發(fā)展的重要因素。亞馬遜能否靠著企業(yè)客戶的策略，快速滾動(dòng)生成式Al商業(yè)模式，將成為它急起直追的關(guān)鍵任務(wù)。
OpenAl是微軟的重要盟友，負(fù)責(zé)研究大型語言模型(LLM) 技術(shù)，每周有超過1億用戶使用，超過200萬名開發(fā)者通過API( 應(yīng)用程序設(shè)計(jì)界面))將NLP（自然語言處理）功能整合到他們的應(yīng)用。據(jù)The Information報(bào)道，OpenAl 在2023年的營(yíng)收達(dá)到16億美元，比前1年成長(zhǎng)7倍，更有機(jī)會(huì)在2024年突破50億美元。
OpenAl的營(yíng)收成長(zhǎng)主要來自2處:一是2023年推出的付費(fèi)版本ChatGPTlus, 向每位訂閱用戶收取20美元；二是針對(duì)開發(fā)人員提供API,允許任何企業(yè)將ChatGPT技術(shù)導(dǎo)回自家的網(wǎng)站或產(chǎn)品，這部分收費(fèi)細(xì)節(jié)雖然還未披露，但可能是主要收入。
以參數(shù)量預(yù)訓(xùn)練的資料量來看，OpenAl 手上的新一代大型語言模型實(shí)力領(lǐng)先，回答準(zhǔn)確度、連貫性更高。另外，OpenAl 的GPT Store應(yīng)用程序商店，功能類似 Google Play 商店和蘋果 App Store, 允許ChatGPT Plus及 ChatGPT 企業(yè)用戶在上方自制 Al 工具，并提供其他用戶下載使用。《The Verge》評(píng)論, 該商店會(huì)幫 OpenAl 帶來更多潛在用戶，進(jìn)而拓寬整個(gè)生態(tài)圈。
但OpenAl與微軟市場(chǎng)有很大部分重疊，兩者的潛在沖突可能會(huì)升高。美國(guó)艾倫人工智能研究所共同創(chuàng)辦人奧倫·埃齊奧尼 (Oren Etzioni) 指出，2家公司目前都會(huì)向企業(yè)客戶出售0penAl 技術(shù)的使用權(quán),微軟將其納入旗下Azure云端服務(wù)的一部分，0penAl則是直接向客戶銷售Al 模型權(quán)限，雙方在業(yè)務(wù)拓展路線上是重復(fù)的，導(dǎo)致經(jīng)常互搶客戶。
尤其在一場(chǎng)戲劇性的人事風(fēng)波后，OpenAl 的自主權(quán)與內(nèi)部管理能力始終被打上問號(hào)。此外，GPT Store 衍生的潛在安全問題，也是0penAl 團(tuán)隊(duì)的痛。GPT Store允許各種外部軟件應(yīng)用跑在 OpenAl 的模型上，需要承擔(dān)資料交換、金流交易等風(fēng)險(xiǎn)，假設(shè)之后出現(xiàn)黑客攻擊事件，0penAl將責(zé)無旁貨 。
Al已經(jīng)取代元宇宙，成為Meta傾注全部心力的發(fā)展領(lǐng)域。過去一年，Meta在Al領(lǐng)域可謂動(dòng)作頻頻先是端出大型語言模型 Llama, 而后更陸續(xù)發(fā)表多款支援語音、影像編輯的Al 模型與工具，同時(shí)在 Al基礎(chǔ)設(shè)施方面大舉擴(kuò)充實(shí)力，包括發(fā)表自研Al晶片MTIA、打造針對(duì) Al 研究的超級(jí)計(jì)算機(jī)，并且采買多達(dá)15萬張英偉達(dá) H100 GPU，與微軟并列年度最大買家，這個(gè)數(shù)字甚至是谷歌的 3 倍 。
為了追上微軟、OpenAl、谷歌egug等領(lǐng)跑者的腳步，Meta 進(jìn)軍生成式Al的策略非常鮮明：開源。Meta 致力于開源已有相當(dāng)長(zhǎng)的歷史，機(jī)器學(xué)習(xí)程序庫(kù)PyTorch就是由Meta的 Al團(tuán)隊(duì)開發(fā)，并交由Linux基金會(huì)管理的開源項(xiàng)目，開源是他們的拿手好戲。
扎克伯格認(rèn)為，結(jié)合全球開發(fā)人員的力量，可大幅提升改善Llama2的效率，進(jìn)而減少研發(fā)Al的龐大成本。而 Meta 的開源策略也成功吸引大量開發(fā)人員買單，去年12月發(fā)布的新聞就提到，Llama模型的下載量已超過1億次建立模型，但該如何利用Al變現(xiàn)，仍是Meta在探索的方向。
另外，Meta攜手IBM 成立Al聯(lián)盟，主張秉持開源、開放的方式發(fā)展Al技術(shù)，吸引如戴爾、索尼、超微及英特爾等多家企業(yè)加入。有看法認(rèn)為，Meta 希望以開源形式集結(jié)整個(gè)Al 生態(tài)中不同位置的廠商，在過程中尋覓出額外的商業(yè)可能性。日前Meta主要將Al應(yīng)用在老本行——社群平臺(tái)及廣告上，他們?yōu)橛脩?、企業(yè)、提供了各種便利發(fā)布的工具，還推出聊天機(jī)器人MetaAl，想借此增加對(duì)年輕族群的吸引力，同時(shí)這也是推播廣告、連結(jié)企業(yè)與消費(fèi)者的全新橋梁。
“未來會(huì)是一個(gè)百家爭(zhēng)鳴的時(shí)代，我們不太可能只依賴某一家大廠的Al服務(wù)。”臺(tái)大電機(jī)工程學(xué)系教授李宏毅認(rèn)為，這是生成式Al的發(fā)展趨勢(shì)，隨著技術(shù)成熟、消費(fèi)者需求多元以及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，各家公司都會(huì)試圖尋找自己的目標(biāo)受眾，在不同的細(xì)分市場(chǎng)進(jìn)行差異化經(jīng)營(yíng) 。
但無論如何，AI塑造新世界的過程中，將會(huì)有無數(shù)令人驚艷的新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)和新商業(yè)模式。世界著名科技雜志《連線》主編凱文·凱利預(yù)測(cè)說：“在5000天后，我們將迎來嶄新的巨大平臺(tái)──萬物與AI互聯(lián)，數(shù)字化完美融合在現(xiàn)實(shí)世界中，新的科技引領(lǐng)未來，大數(shù)據(jù)、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)、虛擬現(xiàn)實(shí)、在線地圖、3D建模等匯聚成一個(gè)相互連貫的數(shù)字孿生系統(tǒng)，從而使鏡像世界成為未來世界的第三大平臺(tái)（第一是互聯(lián)網(wǎng)、第二是社交媒體）”。
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